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作者｜泰格
12月2日晚間，蘋果概念股歌爾股份(002241)發(fā)布業(yè)績預告修正公告，預計2022年凈利潤17.10億元-21.37億元，較上年同期下降50%-60%；受境外某大客戶暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品的事項影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20億-24億元，對2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。
而這個境外大客戶，據(jù)稱是一直與歌爾公司有著深度合作的蘋果公司。2022年11月8日，歌爾股份發(fā)出一份公告，這份公告稱，歌爾公司收到了境外某大客戶的通知，暫時停止生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品。隨后公司的股價連續(xù)3日大跌。截至發(fā)稿前，公司市值蒸發(fā)超過百億元。
在蘋果的懷抱中長大，也在蘋果的遏制中受傷。歌爾股份，這個與蘋果公司有著十四年往來的企業(yè)，能否穿越痛失蘋果的生死線？
作為“果鏈”的巨頭公司，歌爾股份曾經(jīng)有過一段風光無兩的日子，追根溯源，他的創(chuàng)始人姜濱，就是一個活生生從打工人逆襲成功的勵志故事。
歷史敲開21世紀的大門，36歲的姜濱和他的妻子，共同成立了濰坊怡力達電聲有限公司（歌爾股份有限公司的前身），在積累一定的資金后，姜濱將公司正式改名為歌爾聲學公司。
由于發(fā)展迅速，很快，歌爾聲學公司2008年在深圳上市。姜濱抓住當時還未迅速發(fā)展的聲學市場，擴充團隊，發(fā)展科研，靠著過硬的技術，被當時撐起全球手機市場半邊天的蘋果公司看上了眼。
蘋果要擴大市場，需要代工；歌爾需要蘋果帶來的訂單、利潤以及名聲，二者一拍即合，開啟了長達十四年的合作。此后，歌爾股份對外產(chǎn)出的主要產(chǎn)品為光電產(chǎn)品，電子、游戲機配件以及虛擬現(xiàn)實，為蘋果主要提供iPhone還有iPad揚聲器模組、耳機等部件。
自從進入到蘋果公司供應鏈后，歌爾同時加深了與華為、小米、三星等巨頭公司的合作，為歌爾股份后來的發(fā)展奠定了基礎。
彼時，歌爾雖然仍是一個代工廠，但是實力已今非昔比，在一眾電子元件企業(yè)中，已被視為佼佼者。很快，時間來到了2015年，智能手機發(fā)展風口過后，歌爾的市場逐漸下滑，歌爾聲學改名歌爾股份，增加了自動化和智能機器人等產(chǎn)品，開始進行自主研發(fā)。但是最主要的業(yè)務，還是來自于蘋果的訂單。
其實，早在2007年，歌爾生產(chǎn)的ECM（ 駐極體麥克風）全球市占率，就已達到前三，在很多人認為歌爾會繼續(xù)發(fā)展，持續(xù)壯大自身業(yè)務時，歌爾卻轉(zhuǎn)頭進了蘋果公司的供應鏈。雖然也有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士認為，這是當時歌爾業(yè)務發(fā)展的最大契機，但是淪為蘋果供應鏈的代工公司，其遠景看起來并沒有表面上那么如意。
歌爾與蘋果的深度合作，給歌爾股份帶來的收益無疑是爆發(fā)式增長，但是也造就了歌爾股份對蘋果的依賴越來越深，查閱數(shù)據(jù)顯示，2019～2021年，歌爾股份的營業(yè)收入，蘋果占比均超過了四成。
當蘋果不再對歌爾報以和平發(fā)展的態(tài)度時，歌爾股份又該何去何從。
蘋果作為智能電子行業(yè)的龍頭老大，手中掌握著不少供應鏈公司的生死簿。
以富士康為例，作為蘋果手機的代工廠，富士康能一躍成為全球最大代工企業(yè)，被稱為“代王之王”，其中蘋果公司的訂單占比額度就達到了80%，利潤占比達到了50%。
甚至在蘋果公司有意涉足新能源電動車行業(yè)后，富士康迫不及待地推出其自主研發(fā)的新能源電動車生產(chǎn)型號，以期待在蘋果公司真正進入新能源電動車行業(yè)時，能夠繼續(xù)為蘋果公司代工整車。對于蘋果的依賴可見一斑。
而遏制一家獨大的方法，蘋果公司也一向做得決絕。
2021年3月17日，歐菲光公告被蘋果中止合作后至今，歐菲光股價近乎腰斬，此后在代工市場中一蹶不振。
作為“果鏈龍頭企業(yè)”的歌爾股份，在被蘋果砍單后，股價同樣一度大跌。與此同時，關于歌爾股份的消息也多了起來，比如在某短視頻平臺上傳播出來的“歌爾工廠大規(guī)模裁員”“歌爾股份被踢出果鏈”“歌爾被罰款近十億元”。
還有消息稱立訊精密正在積極備產(chǎn)，準備接手AirPods Pro2的訂單。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，這次歌爾代工的AirPods Pro 2質(zhì)量并不過關，良品率不足，但歌爾卻將部分不合格產(chǎn)品按質(zhì)量合格出貨，導致蘋果AirPods Pro 2耳機的售后率大增，惹怒了蘋果，所以直接砍掉原有AirPods Pro 2訂單，而將訂單轉(zhuǎn)給其他代工廠。
傳言就像風一樣越刮越大，歌爾股份終于再也坐不住了，發(fā)表回應稱：公司應需求暫?？蛻舻囊豢町a(chǎn)品，其他項目正在正常合作中。不過，市場似乎并不買賬，歌爾的股價并沒有因為公司的回應而有太多起色。
“一周前知道蘋果那邊出問題了，沒想到單子沒了。”歌爾股份有在職員工表示。
蘋果對供應商一向持有絕對的話語權，對供應商的容忍度并不高，特別是在對產(chǎn)品供應上出現(xiàn)質(zhì)量不過關、欺瞞等問題上無法忍受。以京東方為例，2022年5月，作為蘋果面板的供應商，被曝出為了通過蘋果的質(zhì)量檢測，擅自修改屏幕規(guī)格，被蘋果踢出了iPhone14供應鏈，將原有的訂單移交給了三星。
此次歌爾被蘋果“砍單”事件，或許是蘋果對各大代工廠發(fā)出的警告。蘋果沒有歌爾可以找到立訊，但是歌爾這個在蘋果搖籃中長大的企業(yè)，真的可以放棄蘋果嗎？
成立于2001年的歌爾公司，憑借著自身聲學領域積累，得到了蘋果對其拋出的橄欖枝，一躍成為聲學代工的領跑者，同時也打開了“果鏈龍頭”的開端。
但也因為蘋果“贏得市場，降低成本”的經(jīng)營策略，蘋果將目光轉(zhuǎn)向了供應商的利潤空間，同時引進同種類型的供應商，分割代工生產(chǎn)份額，被稱為“備胎扶持”策略。
在蘋果的壓力下，意識到自身總有一天會被替代的歌爾，早在2014年，就提出了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃。通過不再單一的發(fā)展聲學領域，歌爾將戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)向電子科技多元化發(fā)展，主要以虛擬現(xiàn)實為重要發(fā)展目標。
值得一提的是，從2020年新冠疫情爆發(fā)以來，居民出行不便，對VR游戲、線上會議的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，在這一領域尚可稱為藍海的情況下，歌爾公司占到了先機。
2020年7月，歌爾股份拿下了Meta(原Facebook)的VR設備訂單，似乎讓轉(zhuǎn)型向前邁出了一步。2021年，歌爾公布的財務報告顯示，智能硬件業(yè)務收入超過聲學板塊，達到42%，實現(xiàn)營收435億元，同比增長95.87%，占總營業(yè)額收入58%，其中智能硬件產(chǎn)品出口份額在全球中高端市場占比達到了80%。
在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路首次獲得成功的歌爾股份，在業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略中，逐漸降低了對蘋果公司的依賴性。
但是，雖然成功打開了智能硬件的市場，取得了不小的成績，但歌爾公司在智能科技領域仍然扮演著代工廠的角色，只不過從條件苛刻的蘋果公司，轉(zhuǎn)換成其他合作暫時融洽的公司罷了。歌爾再一次錯過了可以讓自己“說了算”的風口。
從本質(zhì)上來看，歌爾股份依賴的產(chǎn)業(yè)類型并沒有改變，作為代工廠，還是難以逃脫不斷壓縮自身的生存空間來換取微薄的利潤。
在今年，如果要問起互聯(lián)網(wǎng)的新風向，大概是一位花甲老人都能給你說出個一二來。
受疫情的影響，對虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品需求呈現(xiàn)噴射式增長的大環(huán)境下，Meta看準機會，投資近百億美元開始發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)。有了高端開局，谷歌、蘋果、騰訊、阿里等商業(yè)巨頭紛紛加入了元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈中。
那，什么是元宇宙？
用Meta的話來說，元宇宙就是由虛擬技術增強的物理和數(shù)字現(xiàn)實，融合而形成的虛擬空間。而要支撐起這一個虛擬空間，則需要MEMS（微機電系統(tǒng)）這種用芯片技術和微機械技術做出來的一種毫米、甚至是微米級的傳感器。其作用是接收到真實的物理信號后，轉(zhuǎn)化為電腦可以理解的數(shù)字信號，并傳輸給電腦系統(tǒng)。
可以說，MEMS是撐起整個元宇宙概念的地基，是整個物聯(lián)網(wǎng)的“關節(jié)”，其未來的發(fā)展?jié)摿o窮。
歌爾作為聲學機發(fā)家的企業(yè)，必然沒有放過對MEMS業(yè)務的布局。而歌爾微，便是從歌爾股份中獨立出來，以MEMS業(yè)務為主要發(fā)展核心的企業(yè)。在近年愈發(fā)感受到蘋果壓力與互聯(lián)網(wǎng)新風向的歌爾股份，很早就做好了應對一切的準備，對歌爾微的期待不言而喻。
歌爾微繼承了歌爾股份全部的MEMS業(yè)務與技術，獨立運營且不斷加深與各方合作，象征著歌爾的未來。也就是說，如果在未來的某一天，歌爾股份真的受到無法挽回的重創(chuàng)時，目前還是Plan B的歌爾微，歌爾希望可以不受影響。
不過，即使歌爾微被譽為中國第一MEMS企業(yè)，但它的商業(yè)發(fā)展還是受到了不少詬病。
歌爾微作為歌爾股份的子公司，對歌爾還存在著很深的依賴性，無論是從業(yè)務發(fā)展方向還是核心技術，歌爾微的背后都有著歌爾的影子。最重要的是，歌爾微被指出沒有MEMS傳感器的芯片，它的芯片來自于進口。
如此，從其本質(zhì)上來講，歌爾微也只是與其他代工鏈企業(yè)有著相似命運的另一家企業(yè)罷了。
起碼從目前的情況來說，即使歌爾微以中國第一MEMS企業(yè)上線，當其母公司受到來自蘋果的致命打擊時，還遠遠做不到帶領歌爾走出包圍圈。
蘋果可以造就一系列知名的代工廠，也可以順勢砍掉他們的業(yè)務額度，代工廠的生死，就在蘋果一念之間。
不同于絕對追隨蘋果的富士康，歌爾雖然在蘋果的紅利下高歌猛進，但始終抱持著不能“坐吃山空”的心思。
除了智能聲學機產(chǎn)業(yè)，歌爾還發(fā)展了汽車、智能家居等多種業(yè)務。
比如在汽車領域上，歌爾股份負責該項目的負責人稱，與汽車電子相關的傳感器及模組、光學、結構件等精密零組件領域，歌爾公司都將持續(xù)積極尋求業(yè)務合作機會。
多家數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份正在逐漸割開自身與蘋果的深度融合現(xiàn)狀，意圖打破壁壘，轉(zhuǎn)而成為一家更獨立的智能硬件企業(yè)。
但在蘋果庇護下長大的歌爾微，還很難如其構想中那么輕而易舉的轉(zhuǎn)向多元發(fā)展戰(zhàn)略。無論是新能源汽車、智能家居，這些競爭激烈的市場早就被各大廠商占領了，歌爾股份“半路出家”，要跟這一位位行業(yè)大佬進行比拼，屬實是有些為時已晚。
若是放在早些年，Meta剛剛涉足元宇宙之時，歌爾股份不是再次選擇代工，而是推出自身核心產(chǎn)品，也許就摘掉了“果鏈巨頭”的帽子也說不定。
這是后話。
商業(yè)的變化往往是瞬息萬變的，歌爾如今正在轉(zhuǎn)型，能否擺脫蘋果的制約，還得看未來的發(fā)展。我們相信，時間是最好的見證者。
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1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
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3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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