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2023年上半年，消費電子市場仍然表現(xiàn)低迷。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%，全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)第五個季度下滑。
這讓外界議論紛紛，移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利消失后，消費電子廠商們何去何從？
8月28日，歌爾股份發(fā)布了2023年中期業(yè)績報告，從這份財報中，我們或許可以窺得一些答案。
根據(jù)財報，2023年上半年，歌爾股份實現(xiàn)營業(yè)收入452億元，同比增長3.6%；實現(xiàn)凈利潤4.2億元，盈利能力較今年一季度環(huán)比明顯改善。
伴隨中報出爐，松果財經(jīng)看到，上半年，在保障營收基本盤穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，歌爾股份持續(xù)拓展上游產(chǎn)業(yè)鏈、汽車電子等領(lǐng)域。尤其是在XR、汽車電子兩大領(lǐng)域，歌爾股份多次發(fā)布新品、新技術(shù)，并先后啟用了濰坊歌爾光學(xué)產(chǎn)業(yè)園、歌爾光學(xué)上海研發(fā)中心兩大項目。
歌爾股份加快布局智能硬件，折射出消費電子行業(yè)全力尋找下一代互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備的現(xiàn)狀。
問題是，XR、智能汽車等新一代智能產(chǎn)品何時能大規(guī)模商業(yè)化落地？消費電子企業(yè)又如何平穩(wěn)穿越螺旋上升的新一輪產(chǎn)業(yè)周期？
隨著傳統(tǒng)消費電子進(jìn)入存量時代，消費電子產(chǎn)業(yè)迫切地希望抓住新興科技，開啟新一輪增長周期。
2023年上半年，大語言模型掀起AI浪潮，其與智能硬件產(chǎn)品的融合的可能性，成為消費電子行業(yè)推動智能硬件發(fā)展新的助力。
從歌爾股份的財報看，總收入最多（64.9%）的智能硬件產(chǎn)品收入增長18.17%至293.18億元，VR、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷售收入增加推動了整體業(yè)績增長。與此同時，XR整個賽道也受到頭部企業(yè)發(fā)布VR及MR等產(chǎn)品的推動。
當(dāng)然，厚積薄發(fā)、先慢后快是前沿科技賽道的特性，XR也不例外。類比于智能手機(jī)十余年的發(fā)展，新一輪產(chǎn)業(yè)增長周期仍然需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對于技術(shù)的積累和場景的探索來到一個臨界值。
一方面，在智能穿戴領(lǐng)域，經(jīng)歷了近兩年的起伏，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)都意識到元宇宙時代的到來會有一個較長的產(chǎn)業(yè)周期。而推動行業(yè)爆發(fā)式發(fā)展的，一定是設(shè)計理念突破時代思維限制的產(chǎn)品。因此，只有聚焦自主研發(fā)、技術(shù)積累雄厚的廠商可以穿越周期。
為此，頭部企業(yè)紛紛多維度集聚創(chuàng)新資源，加快技術(shù)攻關(guān)。
一是集中資源攻關(guān)核心技術(shù)。作為國內(nèi)消費電子龍頭上市公司，歌爾股份2023年先后啟用了濰坊歌爾光學(xué)產(chǎn)業(yè)園和歌爾光學(xué)上海研發(fā)中心。前者專注于XR光學(xué)零組件的研發(fā)與制造，加速了歌爾股份在XR核心零組件的布局；后者致力于前沿AR光學(xué)技術(shù)和車載HUD光學(xué)業(yè)務(wù)，位于上海閔行區(qū)，集合了區(qū)域的產(chǎn)業(yè)、人才、政策等優(yōu)勢。
二是增加研發(fā)投入，以高水平科技自立自強(qiáng)構(gòu)筑護(hù)城河。近年來，中國消費電子對研發(fā)的重視程度逐漸提升，以歌爾股份為代表的頭部廠商正在走向科技驅(qū)動業(yè)務(wù)增長的道路。
從數(shù)據(jù)上來看，2018年至2022年，歌爾股份研發(fā)費用從16.18億元逐年增長至52.27億元，而銷售費用從2018年的5.69億元到2022年的5.48億元，不增反降。2023年上半年，歌爾股份研發(fā)費用達(dá)20.43億元，依然遠(yuǎn)超銷售費用、管理費用等期間費用之和。
三是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作推進(jìn)XR硬件設(shè)備研發(fā)。比如，歌爾股份與高通、英飛凌等領(lǐng)先技術(shù)廠商達(dá)成了長期戰(zhàn)略合作，還深入?yún)⑴cMeta、索尼等客戶VR設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
自主研發(fā)+產(chǎn)業(yè)鏈合作，毫無疑問是前沿科技領(lǐng)域技術(shù)突破的“通式”。這一點可以從歌爾股份的產(chǎn)品成果中看出：歌爾股份上半年先后推出了新一代輕量級AR智能眼鏡參考設(shè)計和首款主打?qū)崿F(xiàn)XR設(shè)備交互的智能手環(huán)參考設(shè)計Link。
AR眼鏡是XR核心產(chǎn)品之一，性能強(qiáng)、能耗低、更輕薄的設(shè)計方案，解決了用戶佩戴不適的問題，助力消費級產(chǎn)品商業(yè)化。而智能手環(huán)可以與XR設(shè)備交互，用戶用手勢/按鍵/觸屏就能控制AR眼鏡，拓寬了XR使用場景。
終端爆發(fā)推動內(nèi)容的豐富多樣化并拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，是XR行業(yè)商業(yè)化價值向前大跨步的關(guān)鍵。就像iPhone掀起智能手機(jī)浪潮，XR行業(yè)也將在頭部廠商的技術(shù)迭代中誕生一款顛覆性的產(chǎn)品，從而推開新時代的大門。
另一方面，智能汽車也被視為下一代互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備。隨著新能源汽車市場滲透率持續(xù)提高，城市NOA等自動駕駛場景加速落地，HUD（抬頭顯示）領(lǐng)域也正在醞釀新的機(jī)遇。
2023年上半年，歌爾股份推出了用于車載AR-HUD的新一代DLP技術(shù)PGU模組。新模組基于TI（德州儀器）最新DMD芯片開發(fā)，玻璃材質(zhì)的光學(xué)元器件和全金屬機(jī)身，讓其在耐溫性、穩(wěn)定性上更適用于車載復(fù)雜工況，擴(kuò)大了產(chǎn)品應(yīng)用空間。
AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實抬頭顯示）可以和高精地圖、導(dǎo)航系統(tǒng)、車道輔助系統(tǒng)等聯(lián)動，以及和語音控制、手勢控制等交互方式融合，創(chuàng)新人車交互體驗。因此，AR-HUD成為智能座艙上消費者感知最強(qiáng)的模塊之一，消費電子企業(yè)在AR-HUD產(chǎn)品上的創(chuàng)新，對于開啟新產(chǎn)業(yè)周期意義重大。
見微知著，歌爾股份圍繞智能硬件業(yè)務(wù)布局，智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品撐起了現(xiàn)在，XR、汽車電子則開拓未來。
從歌爾技術(shù)的迭代中，我們可以看見，后移動時代，消費電子企業(yè)對下一代互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備和交互方式的不斷探索，正在催化顛覆性產(chǎn)品的誕生。而經(jīng)歷了寒冬的考驗和春日的播種，行業(yè)逐漸步入盛夏，收獲的時刻就在前方。
元宇宙的宏大構(gòu)想將XR推向了風(fēng)口浪尖，消費電子產(chǎn)業(yè)全力追逐著下一個“iPhone時刻”。
6月，蘋果Apple Vision Pro的發(fā)布，讓外界意識到XR與5G邂逅，正在將我們帶入一個全新時代——空間互聯(lián)網(wǎng)時代。光大證券、申萬宏源相關(guān)報告指出，具備三維空間交互能力的產(chǎn)品，有望逐步取代游戲機(jī)、投影儀、電視、電腦等娛樂電子設(shè)備，同時深入醫(yī)療、教育、工業(yè)等B端行業(yè)應(yīng)用。
問題是，XR距離大規(guī)模商業(yè)化落地還有多遠(yuǎn)？
XR設(shè)備出貨量突破一個臨界值是判斷行業(yè)“奇點”到來的重要指標(biāo)。Meta創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官扎克伯格曾表示，“出貨量超過1000萬臺，市場潛力足以推動開發(fā)人員持續(xù)投入”是行業(yè)發(fā)展的拐點。
按照這個數(shù)據(jù)，行業(yè)拐點已然不遠(yuǎn)。根據(jù)IDC預(yù)計，2023年全球VR設(shè)備出貨量將達(dá)到959.3萬部。而光大證券、艾瑞咨詢等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，全球VR頭顯出貨量2026年有望超4000萬臺，AR 眼鏡市場需求將在2025 年后迎來高增長。
當(dāng)然，要實現(xiàn)這一增長目標(biāo)并不容易。站在科技前沿向上攀登，總是高處不勝寒的，可以預(yù)見這是一場還未到賽點局的科技淘汰賽，勝者即“剩者”。
歌爾股份要闖進(jìn)“決賽”，在XR產(chǎn)業(yè)鏈中重塑自身價值鏈，除了長遠(yuǎn)的規(guī)劃和持續(xù)的研發(fā)投入外，也需要不斷優(yōu)化管理效能。2023年上半年，歌爾股份銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等“期間費用”為9.05億元，占營收比重僅2.0%；相較去年的2.9%進(jìn)一步下降，展示出其保持高效運營。
管理效能的提升，可以讓歌爾股份更高效地利用資源，加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化。這也與歌爾股份布局整條產(chǎn)業(yè)鏈，從元件到產(chǎn)品領(lǐng)跑新一代信息技術(shù)變革形成合力。
上半年，在上游元件領(lǐng)域，歌爾股份也保持創(chuàng)新，持續(xù)增強(qiáng)自身在集合器件、聲學(xué)設(shè)計、算法、軟件策略整合等多領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。比如，7月，歌爾股份發(fā)布全新VR Pancake模組和AR-HUD PGU模組。其中，全新的VR Pancake顯示模組星際 C31，對比主流LCD Pancake模組，在保證95°FOV的前提下，PPD（像素密度）提高85%，MTF（清晰度）提升20%，雜散光降低25%，各項性能與市場上其他產(chǎn)品拉開差距。
在我們看來，歌爾股份持續(xù)的成果轉(zhuǎn)化，也是中國消費電子產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力不斷增強(qiáng)的一個側(cè)寫。
過去，國外科技大廠敲開了移動互聯(lián)網(wǎng)時代大門，以歌爾股份為代表的中國消費電子產(chǎn)業(yè)鏈玩家紛紛因此受益。而遙望空間互聯(lián)網(wǎng)時代，中國消費電子企業(yè)正在成為新一輪智能硬件與信息技術(shù)革命的領(lǐng)跑者。
從中國消費電子龍頭們突破傳統(tǒng)消費電子舒適區(qū)，開始尋找新的“戰(zhàn)略錨點”那一刻起，改變世界下一個二十年的起點已經(jīng)到來?，F(xiàn)階段，這條賽道上所有企業(yè)都像在一個長坡厚雪的山坡下推著雪球往上走，相比下山，上山當(dāng)然更難，但是唯有翻過山丘，才能看見不一樣的風(fēng)景。
來源：松果財經(jīng)
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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