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在經(jīng)過一系列的“內(nèi)部調(diào)整”之后，百度交出了一份超預(yù)期的財(cái)報(bào)。北京時(shí)間11月22日，百度發(fā)布了截至2022年9月30日的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。第三季度，百度實(shí)現(xiàn)營收325.4億元，同比增長2%；歸屬百度的凈利潤（non-GAAP）達(dá)到58.9億元，同比增長16%。

得益于百度長期的降本增效舉措，第三季度經(jīng)營效率有所提升，盈利能力也逐季修復(fù)。三季度百度核心經(jīng)營利潤（non-GAAP）實(shí)現(xiàn)自2021年第二季度以來的首次同比增長：核心經(jīng)營利潤（non-GAAP）同比增長14%至66.5億元，核心經(jīng)營利潤率（non-GAAP）達(dá)26.3%，第三季度百度錄得穩(wěn)健的財(cái)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績。

配圖來自Canva可畫

01

移動(dòng)生態(tài)韌性足

百度的移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)為其提供了強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，支撐其智能云及智能駕駛業(yè)務(wù)的研發(fā)投入，仍是其穩(wěn)定的基本盤。據(jù)悉，百度移動(dòng)生態(tài)由百度搜索公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型而來，旗下涵蓋百度搜索、百度APP、好看視頻、百家號(hào)、智能小程序、百度商業(yè)、百度聯(lián)盟、國際化等產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，是用戶規(guī)模巨大的流量入口。

一方面，百度搜索將用戶新需求與AI新技術(shù)相結(jié)合，以用戶搜索帶動(dòng)技術(shù)革新，以技術(shù)升級(jí)激發(fā)用戶產(chǎn)生新需求。數(shù)據(jù)顯示，9月，百度App MAU（月活躍用戶數(shù)量）達(dá)到6.34億，同比增長5%。第三季度，移動(dòng)端搜索查詢次數(shù)同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，百度App信息流內(nèi)容分發(fā)量也同比增長23%。

尤其是在電商領(lǐng)域，用戶到百度App進(jìn)行產(chǎn)品搜索的意愿進(jìn)一步提升，產(chǎn)品相關(guān)搜索查詢持續(xù)增加。第三季度，百度搜索促成的季度GMV（商品交易總額）同比增長52%。可以說，百度的搜索范疇從知識(shí)和信息擴(kuò)展到服務(wù)和交易，為百度源源不斷地輸入了穩(wěn)定的現(xiàn)金流和可觀的利潤。

另一方面，百度廣告業(yè)務(wù)的視頻化有望帶動(dòng)收入回暖。據(jù)Optinmonster的研究數(shù)據(jù)顯示，使用視頻營銷的廣告商每年獲得的優(yōu)秀潛在客戶會(huì)增加66%，品牌知名度會(huì)提高54%，視頻營銷能夠帶來更高的回報(bào)率。而在視頻方面，好看視頻已擁有注冊(cè)用戶超1.5億，全域日活達(dá)1.1億，獨(dú)立APP人均使用時(shí)長達(dá)80分鐘。這樣巨大的視頻流量將繼續(xù)維持百度廣告業(yè)務(wù)長期且穩(wěn)健地增長。

此外，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也在不斷地成熟，用戶增長也將持續(xù)放緩，競爭態(tài)勢(shì)自然不會(huì)像之前那樣出現(xiàn)劇烈的變化了。這種情況下，百度的在線廣告業(yè)務(wù)逐漸趨于穩(wěn)定，并且隨著疫情的緩解，廣告營收將有可能出現(xiàn)反彈。

02

智能云繼續(xù)高質(zhì)量增長

第三季度，百度核心的非廣告收入同比增長25%，這主要是受云和其他人工智能業(yè)務(wù)的推動(dòng)，尤其是百度智能云業(yè)務(wù)延續(xù)了高速發(fā)展的勢(shì)頭，營收同比增長24%。今年9月份，百度智能云發(fā)布全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)?；诖?，百度核心自研AI技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中得以充分應(yīng)用，推動(dòng)業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長。

值得一提的是，百度智能云可以針對(duì)行業(yè)需求進(jìn)行端到端的技術(shù)調(diào)優(yōu)，這項(xiàng)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)源于百度全棧自研的AI技術(shù)能力。目前百度智能云已形成了一套“芯片-框架-大模型-行業(yè)應(yīng)用”的智能化閉環(huán)路徑。得益于領(lǐng)先的技術(shù)理念，百度智能云在服務(wù)行業(yè)客戶數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型中取得顯著成效。

其一，百度云在制造業(yè)、能源、交通、政務(wù)等快速增長的垂類市場占據(jù)著有利地位。例如在汽車云方面，百度智能云助力車企完成從制造到銷售運(yùn)營的全方面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)悉，中國銷量前15的車廠中，有10家是百度智能云的客戶；在10大新能源車企中，百度智能云服務(wù)了5家。再比如在政務(wù)方面，其推出的“九州”區(qū)縣大腦，把一線城市的治理經(jīng)驗(yàn)快速下沉到區(qū)縣。據(jù)IDC報(bào)告顯示，百度智能云位居中國城市智能計(jì)算機(jī)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者位置。

其二，百度智能云在智慧交通、智慧城市方面亦有突破。據(jù)悉，百度智能網(wǎng)聯(lián)、智慧交管、智慧高速、智慧停車解決方案已經(jīng)幫助北京、廣州、長沙、重慶等城市大幅提高交通通行的效率。截至第三季度末，以累計(jì)合同金額超過千萬元人民幣訂單計(jì)算，百度ACE智能交通解決方案已經(jīng)被63個(gè)城市采用，覆蓋范圍較一年前的24個(gè)城市持續(xù)提升。

百度在智能交通領(lǐng)域的成功，證明了其通過AI提升傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)效率的能力。未來，隨著百度將這一能力復(fù)制到更多核心行業(yè)，將進(jìn)一步參與并賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，百度將挖掘到更多長期、高質(zhì)量的增長空間。

03

自動(dòng)駕駛加速快跑

在移動(dòng)生態(tài)、智能云之外，自動(dòng)駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)是百度的另一條有力增長曲線。眾所周知，高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)成本高、周期長，而百度通過在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的長期投資，已建立起世界領(lǐng)先的L4級(jí)自動(dòng)駕駛差異化優(yōu)勢(shì)，第三季度百度繼續(xù)在自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)板塊取得重大突破。

一來，百度Apollo汽車解決方案獲得了眾多領(lǐng)先汽車制造商的認(rèn)可，行業(yè)影響力不斷擴(kuò)大。目前市場對(duì)百度Apollo汽車智能化解決方案的需求日益增長，近期累計(jì)定點(diǎn)及簽約金額預(yù)計(jì)達(dá)到114億元。第三季度，百度與中國最大的汽車科技公司之一深化了合作關(guān)系，將在其一款流行車型上應(yīng)用ANP（Apollo領(lǐng)航輔助駕駛）、AVP（自主泊車）和高精地圖，這也再次證明了汽車廠商對(duì)Apollo自動(dòng)駕駛解決方案（ASD）的青睞。

目前，百度智駕產(chǎn)品ANP和AVP已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從泊車域到行車域的全域智能輔助駕駛能力覆蓋，可以支持城市全場景出行。其中AVP已在威馬W6，廣汽埃安全系車型，長城哈弗神獸、坦克500、歐拉閃電貓等車型搭載；ANP2已經(jīng)在威馬W6車型量產(chǎn)。

二來，蘿卜快跑不斷擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模，進(jìn)一步鞏固了百度在全球自動(dòng)駕駛出行服務(wù)市場的領(lǐng)先地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，第三季度蘿卜快跑共提供47.4萬次乘車服務(wù)，同比增長311%，環(huán)比增長65%；截至2022年第三季度末，蘿卜快跑向公眾提供的乘車服務(wù)次數(shù)累計(jì)達(dá)到140萬。

雖然蘿卜快跑發(fā)展勢(shì)頭良好，但距離其形成規(guī)模化運(yùn)營和實(shí)現(xiàn)盈利，還有很長的一段路要走。目前為止，蘿卜快跑只是在北京、上海和廣州這三座特定的城市實(shí)施了試運(yùn)營，并未進(jìn)行大面積的推廣。而且蘿卜快跑平均每天每車只完成15次以上的乘車服務(wù)，運(yùn)營規(guī)模實(shí)在太小。再加上政策、交通法律法規(guī)等方面的限制，蘿卜快跑何時(shí)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地和盈利仍未可知。

04

AI成為新的增長引擎？

當(dāng)下比增長更重要的是高質(zhì)量增長，百度在不確定性的環(huán)境中可以獲得確定性增長，智能云、智能駕駛等AI驅(qū)動(dòng)的新興業(yè)務(wù)功不可沒。同時(shí)，業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長更與百度自研的AI技術(shù)能力密不可分。

首先，百度深耕AI領(lǐng)域多年，讓外界看到了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)營收以外的另一種可能。一般來說，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的營收模式主要有廣告、實(shí)物/虛擬商品的售賣、平臺(tái)傭金、金融服務(wù)以及增值服務(wù)等，而百度讓AI融入社會(huì)生活的各個(gè)方面。除了前文提及的百度AI在自動(dòng)駕駛、智慧交通等前沿技術(shù)方面的探索以外，其還助力鄉(xiāng)村和農(nóng)業(yè)建設(shè)。例如在中國蔬菜之鄉(xiāng)山東壽光，百度運(yùn)用AI技術(shù)為其打造了“壽光大腦”，“AI大腦”將蔬菜生產(chǎn)也智能化，只需2個(gè)工作人員加一個(gè)APP，就可以管理數(shù)十個(gè)蔬菜大棚。

另外，涉足AI十余年來，百度構(gòu)筑起了AI專利版圖。據(jù)百度第三季度財(cái)報(bào)顯示，8月，第23屆中國專利獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果揭曉，百度再獲5項(xiàng)中國專利獎(jiǎng)，涉及自動(dòng)駕駛、計(jì)算機(jī)視覺、 自然語言處理、 地圖等領(lǐng)域；同月，百度推出“Al作畫”首款產(chǎn)品“文心·一格”；10月，百度發(fā)布知識(shí)增強(qiáng)跨模態(tài)大模型-文心ERNIE-ViLG2.0，是目前全球參數(shù)規(guī)模最大的AI作畫大模型。

其次，百度將AI技術(shù)全面開放共建AI生態(tài)，幫助各行業(yè)快速實(shí)現(xiàn)AI升級(jí)。據(jù)悉，2016年，百度開始把積累多年的人工智能技術(shù)全面對(duì)外開放，從底端智能云，中間百度大腦，到頂層的DuerOS，百度打造整體人工智能開放生態(tài)。以百度大腦為例，其對(duì)內(nèi)支持百度所有業(yè)務(wù)，對(duì)外全方位開放給合作伙伴與開發(fā)者。作為AI開放平臺(tái)，這一“大腦”已對(duì)外開放了270多項(xiàng)AI能力，日調(diào)用量突破了1萬億次，

最后，百度在AI領(lǐng)域持續(xù)多年巨大的研發(fā)投入，或?qū)?dǎo)致其承受不小的資金壓力。一直以來，百度持續(xù)在AI領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新和投資。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，第三季度，百度的研發(fā)費(fèi)用為58億元，與第二季度的63億元相比有所降低。但總體來說，其核心研發(fā)費(fèi)率已連續(xù)三個(gè)季度超20%。事實(shí)上，過去十年，百度累計(jì)研發(fā)支出占比也在15%以上。百度這樣巨大的持續(xù)投入力度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于阿里、騰訊、京東等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)，但目前以AI技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的智能云、智能駕駛等業(yè)務(wù)還未實(shí)現(xiàn)盈利，未來仍面臨著較多的不確定性。

綜合來看，百度的第三季度財(cái)報(bào)雖然呈現(xiàn)出移動(dòng)生態(tài)業(yè)務(wù)穩(wěn)中增長，智能云業(yè)務(wù)和自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)成第二三增長曲線，但本季度財(cái)報(bào)并未披露這些業(yè)務(wù)具體的盈利金額，那就說明百度本季度利潤的增長主要?dú)w功于縮減研發(fā)、銷售費(fèi)用等一系列降本增效的舉措，能否持續(xù)仍未可知。并且在未來，百度在寄予厚望的智能云領(lǐng)域面臨的競爭也會(huì)越來越激烈，AI技術(shù)能否真正成為百度中長期的增長引擎，還需要打上一個(gè)問號(hào)。