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1. 前言
2019年8月，我們對北京地區(qū)知名度及市占率較高的5家互聯(lián)網(wǎng)家裝公司進行實地調(diào)研，包括萬鏈、愛空間、速美超級家、全包圓與金螳螂家，另外對傳統(tǒng)家裝公司東易日盛與業(yè)之峰和全屋定制公司索菲亞、尚品宅配、歐派也進行了調(diào)研，以供對比。此次調(diào)研目的是了解北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)展現(xiàn)狀及變化，調(diào)研內(nèi)容主要分為了八個方面，分別為線上體驗、店面概況、建材品質(zhì)、工藝質(zhì)量、服務(wù)水平、營銷策略、價格費用與裝修金融。此外，參考去年同主題調(diào)研結(jié)果，對各公司發(fā)展情況進行對比，為投資者及消費者提供一定參考。
2. 主要互聯(lián)網(wǎng)家裝均由知名公司創(chuàng)立，各公司發(fā)展布局趨于分化
我們選取了北京地區(qū)設(shè)有門店，且知名度和市場占有率較高的五家互聯(lián)網(wǎng)家裝公司作為調(diào)查對象。其中金螳螂家自身定位為"半互聯(lián)網(wǎng)"家裝公司，裝修方式結(jié)合了新型整裝與傳統(tǒng)個性化裝修的方式，其余四家為純互聯(lián)網(wǎng)家裝公司，而去年參與調(diào)研的有住家裝體驗店已關(guān)閉。以下為五家受調(diào)研公司的基本信息。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，幾家主要的互聯(lián)網(wǎng)家裝均由知名公司投資持股。其中愛空間獲得雷軍旗下順為資本 A 輪融資 6000 萬元，B 輪融資由景林資本領(lǐng)投，小米跟投 1.25 億元，C 輪融資國美集團投資 2.16 億元。萬鏈則由萬科、鏈家作為兩大股東分別持股 50%和 35%。金螳螂家為裝飾行業(yè)龍頭公司金螳螂子公司金螳螂電子商務(wù)有限公司持股 90%。速美超級家則是傳統(tǒng)家裝公司東易日盛全資子公司。全包圓為傳統(tǒng)家裝龍頭公司之一業(yè)之峰諾華裝飾的子公司，業(yè)之峰諾華裝飾持股比例為 96.5%。
從發(fā)展布局來看，各互聯(lián)網(wǎng)家裝公司呈現(xiàn)分化狀態(tài)。全國門店數(shù)量最多的是金螳螂家，其次是速美超級家，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋全國大部分地區(qū)，主要原因是這兩家公司均由規(guī)模較大的裝飾行業(yè)上市公司所創(chuàng)立，具有較好的行業(yè)資源。其余三家公司中，愛空間的業(yè)務(wù)覆蓋地區(qū)涵蓋 19 個城市，但其線下體驗店僅有 16 家，主要因為愛空間堅持其"互聯(lián)網(wǎng)"屬性，盡可能減少實體店經(jīng)營成本。萬鏈和全包圓目前則主要在京津冀地區(qū)開展業(yè)務(wù)。
根據(jù) 2019 年半年報，擁有上市母公司背景的金螳螂家與速美超級家經(jīng)營情況并不出色。2019H1 金螳螂互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)務(wù)（包含 B 端精裝修，未單獨披露金螳螂家經(jīng)營數(shù)據(jù)）實現(xiàn)營收 17.2 億元，同比增長 35%，毛利率為 23.33%，同比下降 7.16 個百分點；速美超級家實現(xiàn)營收 1.22 億元，同比增長 195%，但凈利潤仍為負數(shù)。其他未上市公司的經(jīng)營狀況則不得而知。
綜合來看，相較于 2018 年門店數(shù)量，各公司門店規(guī)模總體呈現(xiàn)收縮趨勢。一方面，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)仍未進入成熟期，相對于傳統(tǒng)家裝行業(yè)準入門檻較低，行業(yè)集中度低。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)以"標準化"作為主打賣點，各公司雖然經(jīng)營策略各有不同，但形成自身特有品牌優(yōu)勢難度較大。行業(yè)整體收縮態(tài)勢下，未來各公司融資難度也將有所提升，如何逆流而上、拓展市場，形成自有優(yōu)勢和可持續(xù)發(fā)展是各公司亟待解決的難
3. 行業(yè)整體價格水平逐年上升，定價滿足客戶多樣化消費需求
互聯(lián)網(wǎng)家裝近幾年發(fā)展迅速，各公司報價均以"標準化套餐"形式呈現(xiàn)。總體來看，隨著消費水平升高以及建材成本、人工費用提高，行業(yè)整體價格水平逐年上升，預(yù)計未來仍會持續(xù)提價。根據(jù)調(diào)研了解，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)通常在年末進行提價，每次提價約 100 元/m²。
各公司定價趨于優(yōu)化，滿足客戶的多樣化需求。一方面，推出不同價位的套餐滿足客戶對建材品質(zhì)的不同需求；另一方面，各套餐內(nèi)產(chǎn)品多樣性也有所增加，且消費者可在原套餐基礎(chǔ)上選擇部分產(chǎn)品優(yōu)化升級或個性化定制?？傮w而言，行業(yè)趨于"標準化"+"個性化"經(jīng)營模式發(fā)展。在滿足各戶個性化需求方面，發(fā)展較完善的是金螳螂家和萬鏈。金螳螂家套餐模式不同于其他幾家公司，其"3+1+N"模式為消費者提供更多產(chǎn)品組合選擇。萬鏈則在兩種基礎(chǔ)套餐之外設(shè)立 iNNO X 套餐，客戶可在兩套餐之間自由選擇部分產(chǎn)品替換。
作為互聯(lián)網(wǎng)家裝公司，五家公司的網(wǎng)站設(shè)計水平總體較高，能在線上獲得套餐價格、裝修風格、線下體驗店情況等大量信息，其中萬鏈和金螳螂最為完善。各家網(wǎng)站均有在線咨詢客服顧問和線上報價系統(tǒng)，系統(tǒng)所填信息大同小異，包括房屋所在城市、房屋面積、聯(lián)系方式等。但除金螳螂家以短信方式提供報價以外，其他各公司均直接進行電話或微信聯(lián)系，到店后才給予報價。其中愛空間與萬鏈提供約車服務(wù)，對于客戶到店參觀有一定吸引力。
4. 線下體驗店較為集約，主輔材、樣板間展示詳略不一
五家公司均在北京設(shè)有門店，其中萬鏈和速美超級家店面較多，萬鏈具有 2 家規(guī)模較大的體驗店以外，還有幾家社區(qū)分店，速美超級家則除朝陽區(qū)總店以外有 4家規(guī)模較小的分店，愛空間、全包圓、金螳螂家則各有 1 家體驗店。各家門店中位于朝陽區(qū)的數(shù)量最多，全包圓和金螳螂體驗店均位于五環(huán)以外，位置稍偏僻。各公司線下體驗店均包含主輔材展示及施工工藝展示，除金螳螂家以外，其他公司均有樣板間展示。其中，體驗店面積較大的是全包圓和愛空間，其對應(yīng)的樣板間數(shù)量也相應(yīng)較多，分別為 11 個和 5 個。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽；
4)宣揚恐怖主義、極端主義或者煽動實施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實，損害他人名譽；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進行負面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
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2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
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1)包含自己或他人性經(jīng)驗的細節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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