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“就地過年”正成為老百姓茶余飯后熱議的話題。
自去年12月以來，由于天氣轉冷、境外輸入等多重原因，我國接連出現(xiàn)新冠肺炎新增病例，個別地方還出現(xiàn)了聚集性疫情。尤其是元旦過后，本土新增確診病例與無癥狀感染者都有明顯增加，甚至頻頻出現(xiàn)單日新增病例過百的情況（見圖1），涉及地區(qū)更是涵蓋河北、黑龍江、吉林、遼寧、北京、上海等多個省市，整體形勢頗為嚴峻。
眼下，新春佳節(jié)的腳步日漸臨近，為了確保國人的人身安全，防止疫情進一步擴散，從中央到地方都給出了“在工作地過節(jié)，非必要不離開當?shù)亍钡某h，各地對于外地返回人員的管控也相對嚴格。
我們知道，歷年春節(jié)前后都會上演舉國上下的“人口大遷徙”，可是在今年的特殊環(huán)境下，不僅人口遷徙規(guī)模會銳減，國人走親訪友、聚會聚餐等活動的頻次也將大幅度減少。
同時發(fā)生改變的，還有春節(jié)期間的經濟運行邏輯——而這，便是本文想要討論的內容。
首先受影響的，一定是消費端。
很多人都聽過“假日經濟”這一概念，是說人們可以利用節(jié)假日的閑暇時光來集中旅游、購物或者從事其他的娛樂活動，由此促成了消費市場的繁榮壯大，并為經濟增長注入動力。典型如去年的國慶中秋小長假，即便是此前受到了疫情困擾，我們依然接待了國內游客6.37億人次，實現(xiàn)了4665.6億元的國內旅游收入，極大地助力了國民經濟的復蘇。
春節(jié)假期同樣如此，按照往年經驗，在長達七天的黃金周以及辭舊迎新、萬家團圓的節(jié)日氛圍共同影響之下，人們的消費意愿往往要比平日里強烈得多，甚至早在除夕之夜的前一個月左右就有所顯現(xiàn)了。
Wind數(shù)據顯示，2001~2011年期間，每年春節(jié)當月與春節(jié)前一個月的社會消費品零售額都要顯著高于隨后的三個月（2012年以后1月份的社會消費品零售數(shù)據不再公布），反映出人們提早置辦年貨與提早返鄉(xiāng)等行為帶動了消費的增長，而春節(jié)假期延長了閑暇時間，人們當然有意愿去走親訪友、聚會聚餐或是外出旅行，進而增加了消費支出（見圖2）。
另一組數(shù)據同樣表明，每逢歲末年初，都是節(jié)日禮品銷售的峰值，無論是銷售量還是銷售額（見圖3），側面佐證了人們在春節(jié)時期的旺盛消費意愿。
不過，今年將會不一樣。
由于“就地過年”的倡議削弱了春節(jié)前后的人員流動，往年全國各地的人口分布格局勢必要發(fā)生巨變，這一巨變至少將會給兩大領域的消費造成沖擊——一是跨區(qū)域屬性的消費，一是“人情味”屬性的消費。
跨區(qū)域屬性消費，直接受影響的是航運。
統(tǒng)計數(shù)據表明，2019年為期40天的春運時期，全國累計客運量為29.8億人次；2020年由于情況特殊，累計客運量僅為14.76億人次，相比于2019年近乎腰斬；根據交通運輸部的預測，2021年全國春運期間發(fā)送旅客17億人次左右，日均 4000萬人次，雖然相較于2020年有所恢復，但比2019年還是下降了四成多（見圖4）。與之相應的，是旅游市場將陷入低迷，而人們在交通運輸、景區(qū)、酒店等方面的支出難免會隨之大幅度削減。
至于“人情味”屬性的消費，受影響的主要集中在帶有聚會屬性的各種活動以及節(jié)日禮品等領域。
一方面，出于防疫需要，很多地方都出臺了類似于“禁止春節(jié)前后開展聚集性活動”的相關政策，并且針對餐飲業(yè)給出了多項管理措施，這便導致很多大規(guī)模的宴席無法舉辦，考慮到往年春節(jié)宴席是餐飲企業(yè)的一大重要收入來源，今年春節(jié)期間行業(yè)經營依然承壓；
另一方面，由于相當一部分人無法返鄉(xiāng)過年，走親訪友活動顯著減少，對節(jié)日禮品的銷售會產生一定的沖擊。
這樣看來，今年春節(jié)期間國人的消費難免會因“就地過年”而打折，甚至還可能會讓消費市場持續(xù)回暖的勢頭發(fā)生暫時性中斷，這顯然是各方人士不愿意看到的。
為此，很多地方都紛紛祭出了大招來對沖這一負面影響，比如發(fā)放春節(jié)消費券、給予各種福利補貼等等。按照2020年的經驗，這些舉措對于刺激消費的效果是立竿見影的。尤其是消費券，參考北大光華與螞蟻集團合作的報告，1元錢的消費補貼在杭州能夠帶來平均3.5元以上的新增消費，在對抗疫情沖擊、帶動相關行業(yè)復工復產方面發(fā)揮了關鍵作用，相信這一次也會有所作為。
不過需要說明的是，以上影響均表現(xiàn)為短期。后續(xù)隨著天氣轉暖，相關行業(yè)定將重回正軌，自然也不會對全年經濟造成太大影響。
受到影響的還有生產端，不過與消費端相比，方向卻是正向的。
從往年情形來看，由于全民放假以及外來務工人員的大規(guī)模返鄉(xiāng)，春節(jié)前后歷來都是生產活動的“淡季”，這在工業(yè)和建筑業(yè)表現(xiàn)尤為明顯，因為這兩大產業(yè)中很多細分領域都帶有勞動密集屬性，從數(shù)據上看，每一年春節(jié)所在的第一季度，工業(yè)和建筑業(yè)的增加值都是最低的（見圖5）。
進一步深入分析，考慮到工業(yè)生產與用電量高度相關，我們可以參考海通證券的研究思路，用發(fā)電能耗的變化趨勢來說明問題。
Wind數(shù)據顯示，2015~2019年間，大約從除夕之前的第15天起，我國六大發(fā)電集團日均耗煤量就會開始進入下行通道，一直持續(xù)到除夕之后的第25天左右才會回到正常水平（見圖6），表明不僅僅是在春節(jié)黃金周，而是在春節(jié)前后40天的時間里，工業(yè)生產活動都處于明顯的放緩態(tài)勢，這一時間跨度與春運剛好是相匹配的。
從業(yè)人數(shù)的變化也能更為直觀地反映問題。數(shù)據表明，近兩年第一季度，工業(yè)各個細分領域以及建筑業(yè)的平均從業(yè)人數(shù)，環(huán)比于上一年第四季度均有明顯下滑，其中建筑業(yè)下滑幅度最大，高達28.3%（見圖7），這在相當程度上都要歸因于春節(jié)期間各行業(yè)用工人數(shù)的減少。
不過，上述情況同樣會在今年發(fā)生改變。
人口返鄉(xiāng)流動減少的另一面，是大量的勞動力將駐守在工作地點，如此便會導致停工時間大大縮短，春節(jié)過后復工的節(jié)奏也會比往年更快，這將對經濟生產強度起到明顯的提振作用，尤其是工業(yè)和建筑業(yè)，將會一改往年用工穩(wěn)定性較差、產能恢復相對緩慢的態(tài)勢，有效產能也會隨之保持在較高位置。
一言以蔽之，這個春節(jié)將不再是“消費的春節(jié)”，而是要被人們過成“生產的春節(jié)”。
事實上，不少地方都針對“春節(jié)期間留工穩(wěn)崗促生產”制定了一攬子計劃，包括發(fā)放留崗紅包、增加靈活就業(yè)崗位供給、全面做好生活保障等等，而很多外來務工人員也都愿意留在工作所在地安心過年，并為有用工需求的用人單位提供勞動力支持。
再考慮到2020年第一季度疫情沖擊引發(fā)的低基數(shù)，今年一季度的工業(yè)建筑業(yè)生產很可能會迎來一波極為強勢的增長。有機構預測，一季度工業(yè)增加值增速有望達到35%甚至更高；而受此影響，一季度的GDP增速也將有望超過20%。
對于后疫情時代國民經濟的持續(xù)恢復來說，20%的預測數(shù)據無疑令人倍感振奮，而這很大程度上又要得益于那些過年不回家的每一個人，是他們的“舍”，才成就了經濟生產提速的“得”。
當然，重要前提是疫情的有效防控，最多只是局部散發(fā)病例，而不是大面積擴散，如此才能確保“就地生產”能夠順利推進，否則生產活動也難免會像去年那樣遭受沖擊。不過我相信，經過了一整年的歷練，我們已積累了大量成熟經驗，更何況疫苗已經問世并推廣，極端情況幾乎不可能發(fā)生。
一切都在往好的方向發(fā)展。
話說回來，除了工業(yè)和建筑業(yè)生產，還有哪些領域值得期待呢？
雖然前文提到，“就地過年”將會給跨區(qū)域與“人情味”兩大屬性的消費造成沖擊，但這并不意味著整個消費市場都會遭受負面影響。在我看來，至少有如下兩大板塊將會迎來利好：
其一，“宅經濟”或將再次熱起來。
回顧2020年春節(jié)期間，為了防控疫情，舉國上下大面積居家隔離，在“足不出戶也能為國家做貢獻”的日子里，人們的日常起居不得不更多地訴諸于互聯(lián)網，于是便催生了“宅經濟”的火熱，以直播帶貨、游戲、短視頻、在線拼團、線上教育、線上醫(yī)療問診、遠程辦公等為代表的新興業(yè)態(tài)都接連涌現(xiàn)出來，而相關的互聯(lián)網巨頭們也都因此而受益。
典型如騰訊和快手，前者2020年Q1實現(xiàn)了網絡游戲收入372.98億元，增幅高達31%，其關鍵便在于用戶居家及線上時間的大幅度提升，讓《王者榮耀》與《和平精英》們大放異彩；后者則是主動求變，通過強化直播帶貨與切入在線教育賽道，一改往日“土嗨”氣息，滿足了居家的人們不少現(xiàn)實需求，平臺在2020年春節(jié)期間的用戶時長也顯著增加。
至于今年，由于跨地區(qū)人員流動與走親訪友頻率大幅度減少，人們居家時長同樣有望得到提升，而在節(jié)日休閑娛樂氛圍的影響下，游戲、短視頻等“宅經濟”需求仍會繼續(xù)維持，行業(yè)也將有望迎來新一輪的增長。
其二，春節(jié)檔票房有望強勢反彈。
整個2020年，受疫情和影片供給的雙重影響，國人的觀影需求都處于被嚴重壓抑的狀態(tài)，2021年元旦假期電影票房創(chuàng)下了13億的新高，充分佐證行業(yè)需求依然旺盛，而即將到來的春節(jié)檔，無疑是行業(yè)重整旗鼓的又一個絕佳時機。
眼下，伴隨著春節(jié)的日漸臨近，《唐人街探案3》《你好，李煥英》《刺殺小說家》《熊出沒：狂野大陸》《人潮洶涌》《侍神令》《新神榜：哪吒重生》等影片的排期都已陸續(xù)確定并蓄勢待發(fā)，市場更是對此高度關注。公開信息顯示，在淘票票和貓眼兩大在線票務平臺上，《唐人街探案3》“想看人數(shù)”合計已突破1100萬。
實踐一再證明，電影是典型的內容驅動行業(yè)，好的影片必然會吸引廣大消費者重回影院，繼而拉動票房增長。于今年的春節(jié)檔而言，在多個不同題材類型大片的加持下，人們的觀影需求有望得到集中釋放，帶來低基數(shù)下2021年電影行業(yè)的強勢反彈，而那些過年不返鄉(xiāng)的人們同樣可以在工作地觀影，整體理應不會受到太大影響。
不過，考慮到低線城市的人口流入將會比以往有明顯減少，票房的強勢增長可能更多由一二線城市引領，而三四線城市的影院經營或將承擔一定壓力。
當然，上述兩大領域之外，帶有健康和防疫屬性的醫(yī)藥、保健品、健身器材、消毒柜等產品，以及居家所需的外賣與生活必需品等，也都有望在春節(jié)期間迎來不錯的增長勢頭，我們不妨拭目以待。
2021年的春節(jié)，注定不同尋常。
盡管與家人團聚、共同過一個充滿愛意又飽含溫暖的春節(jié)，是所有華夏兒女的憧憬和期待，但是為了保障家園、親友和自己的安全，守住來之不易的抗疫成果，的確需要你我他做出一些改變，也需要每一個人的共同努力。今天的不回家過年，是為了以后每年都能幸福滿滿地回家團圓，我們真的應該多一份理解，再多一點付出。
立春和除夕的腳步漸行漸近，萬物復蘇的春天正款款而來，無限的生機和希望，都在此間孕育和承載著。只要滿懷信心，勝利一定就在不遠處等候。
等到春暖花開之日，我們終將與美好重逢。
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