來(lái)源：新立場(chǎng)NewPosition

當(dāng)真正聽(tīng)得懂人話(huà)的AI大模型問(wèn)世后，最接近廣大消費(fèi)者的應(yīng)用場(chǎng)景——全屋智能，消費(fèi)者對(duì)其反倒呈現(xiàn)一種相對(duì)冷靜的態(tài)度。

當(dāng)然這其中的原因有很多，比如全屋智能比起單點(diǎn)的智能家電設(shè)備，形式上更接近裝修，講求的是一整套裝修前置或后置的解決方案，而裝修市場(chǎng)又跟隨新房/二手房/舊房改造的市場(chǎng)，這么看來(lái)倒也能理解消費(fèi)者相對(duì)克制的全屋智能想象熱情。

另外從供給端來(lái)說(shuō)，中國(guó)的全屋智能家居行業(yè)自己也仍然有核心問(wèn)題尚未解決，且并非單純技術(shù)問(wèn)題。

根據(jù)申萬(wàn)宏源2022年發(fā)布的調(diào)查報(bào)告《智能家居深度系列之二：中游篇：產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)方興未艾，全屋智能拐點(diǎn)在即》：“……該階段以產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)為主，互聯(lián)互通的壁壘并不在于技術(shù)，而是各個(gè)廠(chǎng)商根據(jù)自定義的通信協(xié)議及接口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，不同產(chǎn)品間的系統(tǒng)無(wú)法互通，各廠(chǎng)商亦不愿互通。”

簡(jiǎn)而言之，各大廠(chǎng)商通過(guò)不遵循相關(guān)通信或連接協(xié)議，極大程度減少了給別人的系統(tǒng)錄入自己產(chǎn)品SKU的可能性，在這些不愿互通的廠(chǎng)家里，以白電巨頭之一海爾最為典型，有媒體曾指責(zé)海爾有“家電巨頭病”，“封閉了自己"。

就眼下的家居物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)而言，海爾在具體落地上有所封閉不假，但其戰(zhàn)略卻又不能簡(jiǎn)單以“封閉”一言蔽之。這其中的哪些博弈和權(quán)衡值得關(guān)注，在新一輪全屋智能賽道開(kāi)始洗牌前，《新立場(chǎng)》將試圖理出一條更本質(zhì)的主線(xiàn)。

01、護(hù)城河與決心：白電VS黑電

在全屋智能廠(chǎng)家在互聯(lián)互通意愿沒(méi)有那么強(qiáng)烈的情況下，自然會(huì)出現(xiàn)一些陣營(yíng)和路線(xiàn)的分化。

一種是以海爾、美的為代表的家電品牌，主攻家居任務(wù)場(chǎng)景化模塊壞以及任務(wù)執(zhí)行上的精益求精；一種是華為、小米，加上國(guó)外較受歡迎的蘋(píng)果homekit，這類(lèi)“手機(jī)廠(chǎng)”以手機(jī)或智能電子屏為強(qiáng)勢(shì)切入點(diǎn)，以鏈接多樣性的居家硬件生態(tài)為優(yōu)勢(shì)。

還有一類(lèi)比較特殊，以阿里、京東，百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表，其旗下的智能語(yǔ)音助手及音箱為主要載體，主打聽(tīng)得懂指令。嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)他們并未深入?yún)⑴c到全屋智能硬件及水電氣的互通上，控制能力較弱，這類(lèi)型的角色在國(guó)內(nèi)全屋智能的發(fā)展過(guò)程中已逐漸被邊緣化，目前更接適合租房黨或全屋智能萌新自己DIY入門(mén)感受。

同時(shí)還有一些初創(chuàng)企業(yè)，不過(guò)他們一般不生產(chǎn)硬件，只是構(gòu)建起一個(gè)智能家居無(wú)線(xiàn)連接的平臺(tái)，角色定位更接近服務(wù)商。

因此歸根結(jié)底，當(dāng)下最有競(jìng)爭(zhēng)力玩家只有前兩種硬件廠(chǎng)：家電類(lèi)和手機(jī)類(lèi)，在下文中我們也會(huì)統(tǒng)一用“白電廠(chǎng)”VS“黑電廠(chǎng)”來(lái)概括。

從“白電”和“黑電”兩種電子設(shè)備的技術(shù)積累來(lái)看，最顯著區(qū)別就是，白電更擅長(zhǎng)控制水/氣/火/有機(jī)物，黑電更擅長(zhǎng)控制聲/光/電/信號(hào)，并且目前兩種廠(chǎng)商各自的技術(shù)壁壘依然在擴(kuò)大：華為小米等手機(jī)廠(chǎng)商在消費(fèi)電子領(lǐng)域的信息交互能力已不用贅述；海爾除了在冰箱、洗衣機(jī)、冷柜、酒柜品類(lèi)連續(xù)十多年保持全球銷(xiāo)量第一，2023年底海爾還收購(gòu)了“中國(guó)血王”上海萊士，血制品的制造和儲(chǔ)存，跟海爾本身冰箱以及家居場(chǎng)景業(yè)務(wù)的關(guān)系聯(lián)系緊密，并且外界也多有解讀這是海爾在為醫(yī)療領(lǐng)域布局。

而這也正是“白黑”兩類(lèi)全屋智能廠(chǎng)家在面對(duì)彼此時(shí)最大的護(hù)城河。

不僅如此，二者還同時(shí)涉獵了一個(gè)板塊——人體健康監(jiān)測(cè)。比如華為小米蘋(píng)果的智能健康檢測(cè)相關(guān)的設(shè)備和系統(tǒng)，以及海爾的大健康品牌盈康一生，雖然兩家的具體路線(xiàn)并不一致，但都為“家居物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)于人”的行業(yè)宗旨進(jìn)行了必要補(bǔ)充。

因此當(dāng)下想要判定誰(shuí)更接近未來(lái)全屋智能成熟形態(tài)，《新立場(chǎng)》認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對(duì)比的不僅是誰(shuí)的生態(tài)更豐富，誰(shuí)的業(yè)務(wù)布局更契合當(dāng)下用戶(hù)整體需求，而是在能力各有護(hù)城河的前提下，誰(shuí)更能拿出向?qū)Ψ降膬?yōu)勢(shì)領(lǐng)域邁進(jìn)的決心。

以上問(wèn)題可以直接轉(zhuǎn)化為，華為、小米近幾年把傳統(tǒng)家電做到行業(yè)頂級(jí)的決心有多強(qiáng)大VS海爾、美的做好滿(mǎn)足家居場(chǎng)景的電子設(shè)備信息交換的意愿有多堅(jiān)決。

結(jié)果不言而明，家電并非華為小米的主營(yíng)業(yè)務(wù)，而后者現(xiàn)在則是不得不、也早已認(rèn)定了要將電子設(shè)備之間信息交換的能力做到與前者無(wú)差距的水平。

2019年張瑞敏在海爾35周年之際宣布集團(tuán)正式進(jìn)入第六個(gè)戰(zhàn)略階段，錨定了海爾做物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)品牌決心，也就是在這一年，我們所熟知的海爾更名為海爾智家。一年后，海爾的全場(chǎng)景生態(tài)解決方案品牌三翼鳥(niǎo)發(fā)布，這是全球家居領(lǐng)域第一個(gè)以場(chǎng)景物聯(lián)網(wǎng)智能解決方案為商品的品牌。

另外，白電廠(chǎng)還具有一個(gè)隱形優(yōu)勢(shì)，正如上文所說(shuō)，比起單點(diǎn)的智能家電設(shè)備，全屋智能更接近裝修場(chǎng)景，消費(fèi)者決策成本高，商家自然無(wú)法僅從線(xiàn)上廣告鏈路就獲得用戶(hù)成交。

因此品牌具有解決方案能力的門(mén)店數(shù)量便成了一個(gè)重要衡量指標(biāo)。

畢竟全屋智能解決方案本質(zhì)上賣(mài)的是服務(wù)+設(shè)備，如果是毛坯房，消費(fèi)者在開(kāi)始裝修前就需找好相關(guān)團(tuán)隊(duì)，從前期的線(xiàn)下體驗(yàn)接待溝通，上門(mén)測(cè)量，決定方案，執(zhí)行方案整個(gè)流程，其服務(wù)屬性所需要的線(xiàn)下場(chǎng)景性質(zhì)，注定了全屋智能廠(chǎng)家自己的線(xiàn)下門(mén)店滲透率十分重要。

華為、小米等雖然其品牌本身的線(xiàn)下門(mén)店多，但大多并不是針對(duì)家居場(chǎng)景，所以具有全屋智能服務(wù)能力的門(mén)店反而不多；而屬于初創(chuàng)公司的螢石網(wǎng)絡(luò)有3000+經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，但“經(jīng)銷(xiāo)”僅僅只是一個(gè)賣(mài)貨渠道概念，難保其具有服務(wù)能力；相比起來(lái)，同為初創(chuàng)公司的“類(lèi)手機(jī)廠(chǎng)”Aqara的600+門(mén)店數(shù)量及服務(wù)能力倒是比較可信可觀。

而“白電廠(chǎng)”的線(xiàn)下及上門(mén)服務(wù)早已寫(xiě)進(jìn)了其業(yè)務(wù)基因，從2022年的數(shù)據(jù)來(lái)看，其線(xiàn)下門(mén)店滲透率已處于領(lǐng)先身位，來(lái)到了1000+門(mén)店這個(gè)數(shù)量級(jí)。

只不過(guò)這種優(yōu)勢(shì)只能為白電廠(chǎng)爭(zhēng)取一定的窗口期，于黑電廠(chǎng)而言倒也不是難以逾越的護(hù)城河。

02、想肯定不想，但該還是不該

在包括上述及更多優(yōu)勢(shì)下，海爾暫時(shí)不想徹底交出自己的產(chǎn)品SKU去融入其他玩家的生態(tài)，于品牌來(lái)說(shuō)完全情有可原?，F(xiàn)在交出或許可以拓寬更多的銷(xiāo)售渠道。但是從品牌的長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海爾可能會(huì)直接下了家居物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)玩家的牌桌，失去行業(yè)主動(dòng)權(quán)。

與此同時(shí)，在以用戶(hù)為本的前提上，海爾也不該交出來(lái)。

這個(gè)結(jié)論可能看起來(lái)有些反常識(shí)，畢竟對(duì)用戶(hù)而言，所有生態(tài)廠(chǎng)商互聯(lián)互通，用戶(hù)才有更多選擇權(quán)和定制自由。

但實(shí)際在互聯(lián)互通上太急于求成，利益將徹底流向現(xiàn)階段優(yōu)勢(shì)更大的玩家，創(chuàng)新的生命力和韌度都將大打折扣。我們可以從一個(gè)關(guān)鍵切入點(diǎn)去理解這種互聯(lián)互通時(shí)的博弈：

2022年CSA連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟先后在荷蘭阿姆斯特丹與中國(guó)深圳舉辦了Matter連接協(xié)議的發(fā)布會(huì)，旨在讓加入該協(xié)議的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，有媒體報(bào)導(dǎo)該協(xié)議是由“蘋(píng)果、谷歌、亞馬遜等科技巨頭牽頭。”

協(xié)議一經(jīng)公布，最先一批響應(yīng)加入?yún)f(xié)議的是Aqara綠米——這類(lèi)全屋智能服務(wù)商類(lèi)型的角色，同時(shí)也是主打蘋(píng)果生態(tài)的服務(wù)商。

近幾年在物聯(lián)網(wǎng)不積極配合協(xié)議趨勢(shì)的角色總是不免受到詬病，但實(shí)際上我們從其他行業(yè)事件也能知道，“協(xié)議”并不總是為了利好用戶(hù)，但一定是利好制定者與跟隨者。由上表可以看出，華為，海爾等在遵循一些公共連接協(xié)議的同時(shí)，也都有自己的協(xié)議。畢竟誰(shuí)制定協(xié)議，那么誰(shuí)也將主導(dǎo)協(xié)議所圈定的生態(tài)。

這么看，連接協(xié)議更準(zhǔn)確的描述是——現(xiàn)如今物聯(lián)網(wǎng)中各個(gè)主要玩家圈地和博弈的直接表現(xiàn)。

而許多資源整合型服務(wù)商喜歡聲稱(chēng)自己滿(mǎn)足的協(xié)議很多，企圖在降低消費(fèi)者沉沒(méi)成本上略施小計(jì)，然而，樂(lè)于遵循其他玩家發(fā)起的協(xié)議，也證明其難有核心護(hù)城河。

但就像我們說(shuō)不必完全淘汰阿里京東百度的智能語(yǔ)音助手，以及其他資源整合類(lèi)服務(wù)商，不管是現(xiàn)在還是將來(lái)，這樣類(lèi)型的全屋智能商家一直都會(huì)有顧客需要。

事實(shí)上，中國(guó)的智能家居市場(chǎng)足夠大，是足以同時(shí)容得下這么多角色的。目前中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模存在兩個(gè)特點(diǎn)：滲透率不足的同時(shí)，增長(zhǎng)率又是最快的。

根據(jù)statista的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球各國(guó)智能家居滲透率，中國(guó)僅排到第21位，次于美日韓及沙特阿拉伯等許多國(guó)家。與此同時(shí)，grandviewresearch對(duì)全球智能家居市場(chǎng)的分析調(diào)查顯示，在2023-2030年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，亞太地區(qū)的復(fù)合年增長(zhǎng)率又是最快的，為 32.21%。

就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)確實(shí)是資源整合型平臺(tái)以及黑電廠(chǎng)的全屋智能玩家具有更優(yōu)的市場(chǎng)表現(xiàn)。

有相關(guān)從業(yè)者自己整理的數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，全屋智能的核心組件中控屏出貨量第一的是歐瑞博，接著是Aqara，LifeSmart，海爾，華為。以歐博瑞為例，觀察其主營(yíng)SKU：智能插座、電動(dòng)窗簾配件、多功能遙控器，監(jiān)控等?？梢钥闯鰵W瑞博在全屋智能行業(yè)屬于后裝DIY類(lèi)型的商家，對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)可以以非常輕量化的方式在全屋智能試水。

但是上述也提到，其離真正的全屋智能還稍有些距離，恰好2022年及之前，也被部分人認(rèn)為是全屋智能的1.0時(shí)代，1.0時(shí)代用戶(hù)對(duì)智能家居最普遍的需求，也確實(shí)是用盡可能低的價(jià)格試水。

而根據(jù)QuestMobile發(fā)布的另外一組數(shù)據(jù)，華為小米等手機(jī)廠(chǎng)則是智能家居APP類(lèi)目下月活用戶(hù)規(guī)模最大的一類(lèi)。

資源整合型服務(wù)商中控屏出貨量強(qiáng)勢(shì)，手機(jī)廠(chǎng)型則是手機(jī)家居手機(jī)APP端口月活強(qiáng)勢(shì)，白電廠(chǎng)也公布自己的智能家電銷(xiāo)量來(lái)顯示其強(qiáng)勢(shì)地位，大家似乎在全屋智能生態(tài)都有目標(biāo)客戶(hù)和光明的未來(lái)。

只是正如上述所說(shuō)，還是“白VS黑”各自的護(hù)城河更加不可替代，這也是為什么提到全屋智能，華為、小米、海爾是三個(gè)繞不開(kāi)的玩家。

而全屋智能，又是這些玩家進(jìn)入更廣闊物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟，誰(shuí)都不能松懈。

03、寫(xiě)在最后

現(xiàn)在我們分析用戶(hù)視角還是不免會(huì)繞到家居物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、決策成本等問(wèn)題上。但是家居家居，終究是要回歸生活上的柴米油鹽，不然又何談科技改變生活。

現(xiàn)階段看來(lái)，購(gòu)買(mǎi)全屋智能相關(guān)的設(shè)備或服務(wù)時(shí)，消費(fèi)者普遍更看重的是對(duì)環(huán)境的控制，即對(duì)聲/光/電/信號(hào)的控制，而非對(duì)水/火/氣/有機(jī)物的控制。

然而，當(dāng)以后普遍消費(fèi)者完成了初階的全屋智能認(rèn)知構(gòu)建，將會(huì)回歸主線(xiàn)探索——如何提升生活的幸福感。而在這個(gè)幸福感中，“人間煙火氣”將逐漸成為核心：我們可以說(shuō)在用戶(hù)回到家看到智能冰箱已經(jīng)分析過(guò)儲(chǔ)存的食材并推薦了菜譜，是一種幸福感；快到回南天用戶(hù)回到家發(fā)現(xiàn)房間已經(jīng)被自動(dòng)除濕，是一種幸福感。幸福感是一種非常具體的東西，每個(gè)用戶(hù)心里都有自己的感知。

又比如，未來(lái)可能在白電和黑電之外，出現(xiàn)一種新的硬件角色也成為全屋智能生態(tài)玩家——掃地機(jī)器人，因?yàn)檫@是家中唯一可以全屋移動(dòng)智能執(zhí)行任務(wù)的設(shè)備，其對(duì)居家環(huán)境數(shù)據(jù)的收集能力，很有可能為相關(guān)品牌方帶來(lái)意想不到的其他收獲。

于是在這個(gè)最核心的主線(xiàn)中，對(duì)于品牌來(lái)說(shuō)每時(shí)每刻都有可能出現(xiàn)一股新的力量，從而導(dǎo)致暫時(shí)的格局發(fā)生變化，但商家具有一定程度的多樣性對(duì)于用戶(hù)而言更好這個(gè)定律依然不會(huì)被打破。

所以眼下誰(shuí)都不該輕易交出SKU走下牌桌。

*題圖及文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。