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過(guò)去10年，發(fā)達(dá)國(guó)家的GDP增長(zhǎng)主要由三產(chǎn)（農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)）增長(zhǎng)帶來(lái)，但AI的發(fā)展極有可能打破這一發(fā)展范式——將改為電力推動(dòng)。
全球電力的超預(yù)期增長(zhǎng)，將帶動(dòng)化石能源電力需求的增量，預(yù)期2024-2026年平均年化石能源發(fā)電增量達(dá)到3350億度，是2019-2023年化石能源發(fā)電增量平均值的2.4倍。
雙碳提出以來(lái)，全球能源格局不斷演變。2024年，各能源現(xiàn)狀如何？展望接下來(lái)，將如何繼續(xù)這一轉(zhuǎn)型之旅？報(bào)告醬梳理了多篇報(bào)告，精選其中15篇，與大家一同分享能源行業(yè)的當(dāng)下和未來(lái)。
人工智能、大模型的快速發(fā)展，讓算力需求激增，海內(nèi)外的工業(yè)化也將帶來(lái)全球電力需求上漲，拉動(dòng)能源發(fā)電增量需求。
華泰預(yù)計(jì)，僅美國(guó)AI電力的需求2030年就會(huì)達(dá)到6500-1.2萬(wàn)億度之間，是其2022年1700億度數(shù)據(jù)中心用電量的4-7倍，是美國(guó)電力增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)。由此類(lèi)比，預(yù)期全球發(fā)電量GDP彈性在2024年后將重回增長(zhǎng)，2024-2026年全球發(fā)電增速CAGR有望達(dá)到3.7%，較2019-2023年CAGR提升1.3pct。EIA預(yù)期2024-2026年全球電力復(fù)合增速達(dá)到3.4%，Ember預(yù)期2024年全球發(fā)電量增長(zhǎng)3.4%。
圖片來(lái)源：信通院，EIA，華泰研究
回看國(guó)內(nèi)，新質(zhì)生產(chǎn)力與海外基建工業(yè)投資拉動(dòng)的國(guó)內(nèi)出口需求，以及后續(xù)國(guó)內(nèi)AI發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，也將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電力需求維持高增速，持續(xù)超預(yù)期。預(yù)計(jì)中國(guó)2024年用電量增速將達(dá)到7.3%，2024-2030年有望維持6%的復(fù)合增速。
參考《Global Energy Outlook 2024:Peaks or Plateaus?》報(bào)告，2024年的能源行業(yè)有以下現(xiàn)狀和趨勢(shì)：
2024年全球清潔能源投資首次突破3萬(wàn)億美元大關(guān)，其中2萬(wàn)億美元用于清潔能源技術(shù)及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整體看，可再生能源、電網(wǎng)和儲(chǔ)能的支出超過(guò)了石油、天然氣和煤炭的總支出。
中國(guó)以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（EMDE）在清潔能源支出中的份額僅為15%左右。具體看，非洲、拉丁美洲、東南亞、中東和中國(guó)等地區(qū)的清潔能源投資水平仍然較低。
2021年至2024年的全球太陽(yáng)能光伏和其他發(fā)電技術(shù)年度投資中，太陽(yáng)能光伏的投資超過(guò)所有其他發(fā)電技術(shù)的總和。受益于太陽(yáng)能組件價(jià)格下降，2024年太陽(yáng)能光伏投資預(yù)計(jì)略有放緩。
2024年核電投資預(yù)計(jì)回升，占清潔電力投資的9%，核電總投資有望達(dá)到800億美元。
自2015年以來(lái)，電網(wǎng)投資每年停滯在3000億美元左右，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到4000億美元，這主要受歐洲、美國(guó)、中國(guó)和拉丁美洲部分地區(qū)新政策和資金推動(dòng)。
2024年，對(duì)氫電解槽和可持續(xù)航空燃料的投資分別達(dá)到每年約30億美元和10億美元。建筑和工業(yè)部門(mén)對(duì)能源效率和電氣化的投資相對(duì)穩(wěn)定，而運(yùn)輸部門(mén)的強(qiáng)勁投資推動(dòng)了2024年整體投資的增加。
石油：2024年整體上游石油和天然氣投資將恢復(fù)至2017年的水平，中東和亞洲國(guó)家石油公司的投資份額增加。
天然氣：美國(guó)和卡塔爾新批準(zhǔn)的液化天然氣項(xiàng)目預(yù)計(jì)將帶來(lái)新一波投資，可將全球液化天然氣出口能力提高50%。
氫氣相對(duì)傳統(tǒng)的化石能源質(zhì)量熱值更高、更加清潔。無(wú)論是氫能燃燒還是通過(guò)燃料電池的電化學(xué)反應(yīng)，其產(chǎn)物中無(wú)傳統(tǒng)化石能源產(chǎn)生的污染物及碳排放，并且其產(chǎn)物水可再作為制氫原料，形成氫能制備的循環(huán)，有望實(shí)現(xiàn)真正的碳零排。
氫能的有效利用既可以減少碳排放，又可以降低對(duì)化石能源的依賴(lài)，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，包括工業(yè)、交通、電力和建筑四大領(lǐng)域。
根據(jù)IEA，2022年全球氫能需求量9500萬(wàn)噸，分領(lǐng)域來(lái)看，煉化行業(yè)需求4100萬(wàn)噸，工業(yè)領(lǐng)域需求5300萬(wàn)噸；分地區(qū)來(lái)看，中國(guó)、北美、中東、歐洲分別占比29%、17%、13%、8%。隨著能源轉(zhuǎn)型及減碳進(jìn)程推進(jìn)，根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2030年全球氫氣需求量將達(dá)到1.5億噸，并且在電力、交通、合成原料等領(lǐng)域產(chǎn)生新的增量需求。
圖片來(lái)源：IEA
根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2030年氫能需求超3700萬(wàn)噸，到2060年中國(guó)氫能需求將超1.3億噸。
從我國(guó)的氫能“1+N”政策體系看，氫能上中下游都在加速推廣過(guò)程中，重點(diǎn)看好電解槽、輸氫管道、壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫瓶、燃料電池系統(tǒng)等核心零部件機(jī)會(huì)。
2021年，光伏裝機(jī)占全球能源總量的11.3%，預(yù)計(jì)2030年前，光伏裝機(jī)增速將領(lǐng)跑全球能源種類(lèi)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.3%。裝機(jī)量看，2023年，全球光伏新增裝機(jī)390GW，同比增長(zhǎng)67%，創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將在高位運(yùn)行。
全球光伏行業(yè)分區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)
歐洲：歐盟制定宏偉目標(biāo)，推動(dòng)光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年和2030年光伏累計(jì)裝機(jī)量分別達(dá)到320GW和600GW。
美洲：美國(guó)通過(guò)通脹削減法案刺激增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)十年新增光伏裝機(jī)量達(dá)570GW。
亞洲：印度提出國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃，目標(biāo)2030年達(dá)到300GW裝機(jī)量。
中東及非洲：多個(gè)國(guó)家設(shè)立碳中和目標(biāo)，啟動(dòng)大型光伏項(xiàng)目，出臺(tái)電價(jià)補(bǔ)貼政策。
隨著全球光伏和風(fēng)電度電成本的下降，以及新能源消納逐步達(dá)到配儲(chǔ)臨界點(diǎn)。
2023年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量為23.2GW/51.13GWh，同比增長(zhǎng)224%，約占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模的49%，遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲、亞太等其他主要地區(qū)。國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量為2.33GW/4.77GWh，國(guó)內(nèi)機(jī)柜式工商業(yè)（非集裝箱）儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量為0.81GW/1.67GWh。
圖片來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所
與此同時(shí)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)在近年來(lái)也呈現(xiàn)高度集中的趨勢(shì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)CR3地區(qū)（中、美、歐）新增占比自2020年以來(lái)就一直維持在80%以上，尤其是2023年，達(dá)到了歷史最高份額（88%）。
展望下半年，儲(chǔ)能行業(yè)基本面有望持續(xù)改善，在國(guó)內(nèi)、海外雙重增長(zhǎng)趨勢(shì)下，大儲(chǔ)增長(zhǎng)確定性較高，戶儲(chǔ)有望筑底企穩(wěn)，逐步回升。儲(chǔ)能企業(yè)方面，可以關(guān)注海外大儲(chǔ)、國(guó)內(nèi)工商儲(chǔ)賽道。
核電具有持續(xù)穩(wěn)定電力供應(yīng)的能力，與風(fēng)光等新能源互為補(bǔ)充、協(xié)同發(fā)展，可以有效支撐大規(guī)模新能源上網(wǎng)消納，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。
據(jù)國(guó)家能源局報(bào)道，2060 年電力系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)碳中和，非化石能源發(fā)電占比應(yīng)達(dá)到 90%以上，核電發(fā)電量應(yīng)接近 20%。
核電從發(fā)電機(jī)理上來(lái)講，屬于非化石能源，具備碳排放量少，清潔性高，安全穩(wěn)定，利用小時(shí)數(shù)高等特點(diǎn)，是雙碳政策下首選清潔能源之一。
根據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)動(dòng)力堆信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，截至 2024 年 5 月 21日，全球在建核電反應(yīng)堆 59 座，總凈裝機(jī)容量為 61.64GW，其中除中國(guó)外，總計(jì) 34 座核電反應(yīng)堆在建，裝機(jī)容量為 35.34GW，約占全球建設(shè)57%。
機(jī)會(huì)方面，國(guó)內(nèi)核電的技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)領(lǐng)先，可以關(guān)注“一帶一路”帶來(lái)的核電出?？臻g。
天然氣由于其清潔和高效的特性，成為全球重點(diǎn)發(fā)展的化石能源之一。全球天然氣產(chǎn)量及勘察探明的天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量都在增加。
液化天然氣（LNG）出口量是全球能源市場(chǎng)的重要指標(biāo)之一，并在全球能源供應(yīng)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。
展望下半年，隨著我國(guó)煤改氣政策的實(shí)施，天然氣作為煤炭的替代品，其需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變和下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)也將推動(dòng)中國(guó)天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。
自2024年初以來(lái)，受3-4月份電廠庫(kù)存天數(shù)提升的影響，電煤需求減弱，價(jià)格降至813元/噸。然而，隨著國(guó)內(nèi)用電量持續(xù)超出預(yù)期，煤價(jià)自5月初起已從底部回升。
預(yù)計(jì)2024年動(dòng)力煤價(jià)格將受到夏冬兩個(gè)旺季的支持，以及建筑用煤在政策刺激下的改善預(yù)期，全年價(jià)格支撐力度較上半年更為堅(jiān)實(shí)。
2025年及2026年，伴隨全球電力需求的高增長(zhǎng)和海外能源價(jià)格的預(yù)期提升，中國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增。預(yù)計(jì)2024年動(dòng)力煤價(jià)格中樞可達(dá)900元/噸，2025年及2026年將分別提升至950元/噸及975元/噸。
展望未來(lái)，隨著清潔能源技術(shù)的成熟和政策的推動(dòng)，我們正邁向一個(gè)更加可持續(xù)和高效的能源時(shí)代。盡管面臨成本、基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)接受度等實(shí)際挑戰(zhàn)，但通過(guò)持續(xù)的創(chuàng)新和合作，能源行業(yè)的未來(lái)將更加光明。
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2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
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5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
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7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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