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　　三大運(yùn)營(yíng)商在2021年一家獨(dú)大格局下實(shí)現(xiàn)新進(jìn)擊，5G商業(yè)價(jià)值開(kāi)始兌現(xiàn)，面向數(shù)字化的“第二曲線”增長(zhǎng)強(qiáng)勁，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展范式開(kāi)始調(diào)整，挺進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新航道成為新階段戰(zhàn)略方向。

　　隨著3月23日中國(guó)移動(dòng)業(yè)績(jī)的公布，三大運(yùn)營(yíng)商2021年全年業(yè)績(jī)“成績(jī)單”全部出爐。

　　對(duì)于三家運(yùn)營(yíng)商而言，這次“成績(jī)單”格外重要。這既是中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)A股上市后發(fā)布的首份全年業(yè)績(jī)報(bào)告，也是中國(guó)聯(lián)通新戰(zhàn)略逐步扎實(shí)落地的首個(gè)階段考。從業(yè)績(jī)基本面來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商2021年的營(yíng)收、利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了良好增長(zhǎng)，部分?jǐn)?shù)據(jù)更創(chuàng)新高。

　　總體而言，三大運(yùn)營(yíng)商在2021年總體格局繼續(xù)固化，部分領(lǐng)域顯現(xiàn)變局。三家企業(yè)在一家獨(dú)大之下實(shí)現(xiàn)新進(jìn)擊，5G商業(yè)價(jià)值開(kāi)始兌現(xiàn)，面向數(shù)字化的“第二曲線”增長(zhǎng)強(qiáng)勁，運(yùn)營(yíng)商發(fā)展范式開(kāi)始調(diào)整，面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)的暢通信息“大動(dòng)脈”、與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深融合成為新階段的戰(zhàn)略著力點(diǎn)。

　　一家獨(dú)大下的進(jìn)擊

　　據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)，2021年全年，中國(guó)電信營(yíng)業(yè)收入有4395.52億元，同比增長(zhǎng)11.7%；中國(guó)聯(lián)通有3278.54億元，同比增長(zhǎng)7.9%；中國(guó)移動(dòng)有8482.58億元，同比增長(zhǎng)10.4%。

　　2021年全年，中國(guó)電信的凈利潤(rùn)有259.48億元，同比大漲24.5%，中國(guó)聯(lián)通的有144.16億元，同比大漲15.1%；中國(guó)移動(dòng)有1161.48億元，同比增長(zhǎng)7.7%。

　　從絕對(duì)數(shù)字來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)繼續(xù)超過(guò)了另外兩家運(yùn)營(yíng)商相關(guān)數(shù)據(jù)之和，一家獨(dú)大格局穩(wěn)定。在此之下，中國(guó)電信的營(yíng)收和凈利潤(rùn)、中國(guó)聯(lián)通的凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，難能可貴。從這些數(shù)字的表征來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)格局并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，可喜的是，在格局固化之下，三家運(yùn)營(yíng)商都實(shí)現(xiàn)了新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　相比不同運(yùn)營(yíng)商之間營(yíng)收增速的“大起大落”，三大運(yùn)營(yíng)商的通信服務(wù)收入，即主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅卻基本保持同步。

　　據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信通信服務(wù)收入為4028.27億元，同比增長(zhǎng)7.8%；中國(guó)聯(lián)通為2961.53億元，同比增長(zhǎng)7.4%；中國(guó)移動(dòng)為7514.09億元，同比增長(zhǎng)8%。

　　從收入數(shù)據(jù)來(lái)看，在格局失衡的通信市場(chǎng)中，三家運(yùn)營(yíng)商的通信服務(wù)收入同比增幅卻基本處于同一區(qū)間，這在近五年里比較少見(jiàn)。

　　按照三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)劃分，通信服務(wù)收入一般分為移動(dòng)通信業(yè)務(wù)、固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)和B端市場(chǎng)業(yè)務(wù)。其中，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)合計(jì)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響較大。

　　在移動(dòng)通信業(yè)務(wù)板塊，中國(guó)電信的移動(dòng)通信服務(wù)收入為1952億元，同比增長(zhǎng)7.5%；中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)通信服務(wù)為1641億元，同比增長(zhǎng)4.8%；中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)通信服務(wù)為5549億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

　　在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)板塊，中國(guó)電信寬帶接入收入為765.48億元，同比增長(zhǎng)6.5%；中國(guó)聯(lián)通寬帶接入收入為448億元，同比增長(zhǎng)5.2%；中國(guó)移動(dòng)有線寬帶業(yè)務(wù)收入為942.30億元，同比增長(zhǎng)16.6%。

　　從數(shù)據(jù)看，三大運(yùn)營(yíng)商的主要板塊營(yíng)收增長(zhǎng)形成“互補(bǔ)”，實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速基本同步。

　　對(duì)于中國(guó)電信而言，2021年是其移動(dòng)通信業(yè)務(wù)發(fā)展突飛猛進(jìn)的一年。據(jù)年報(bào)，截至2021年底，中國(guó)電信移動(dòng)用戶有3.72億戶，同比增長(zhǎng)5.98%，增速列三家運(yùn)營(yíng)商之首。

　　對(duì)于移動(dòng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)足進(jìn)步的原因，中國(guó)電信董事長(zhǎng)兼CEO柯瑞文表示，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，以融合優(yōu)化用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)，促進(jìn)個(gè)人新興信息消費(fèi)需求升級(jí)，持續(xù)釋放新一輪流量紅利，驅(qū)動(dòng)移動(dòng)用戶規(guī)模和價(jià)值持續(xù)提升。

　　中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)通信和固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的收入增速穩(wěn)健，并“齊頭并進(jìn)”，特別是移動(dòng)用戶增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)劉烈宏表示，聯(lián)通始終堅(jiān)持將“基于規(guī)模的價(jià)值經(jīng)營(yíng)”作為基本導(dǎo)向，量質(zhì)并重推動(dòng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)發(fā)展。一年來(lái)，中國(guó)聯(lián)通基礎(chǔ)業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升，基礎(chǔ)設(shè)施能力進(jìn)步卓有成效，高質(zhì)量發(fā)展根基不斷夯實(shí)。

　　而對(duì)于中國(guó)移動(dòng)而言，2021年的有線寬帶業(yè)務(wù)大放異彩。據(jù)年報(bào)，截至2021年底，中國(guó)移動(dòng)的有線寬帶用戶為2.40億戶，同比增長(zhǎng)14.29%，增速位第一，與固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入也基本同步。中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰認(rèn)為，堅(jiān)持品質(zhì)驅(qū)動(dòng)寬帶領(lǐng)先，加快千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，完善端到端服務(wù)和質(zhì)量管理體系。

　　從上述數(shù)據(jù)對(duì)比和運(yùn)營(yíng)商高層表述來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)將主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展中心從過(guò)去的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到提升服務(wù)質(zhì)量、滿足用戶需求之上，運(yùn)營(yíng)商正在擺脫陳舊的發(fā)展范式。2021年總體業(yè)績(jī)基本面良好，三家都是“優(yōu)等生”，向社會(huì)釋放了新的積極信號(hào)，給予了員工、業(yè)界、投資人、合作伙伴更大信心。

　　5G商業(yè)價(jià)值開(kāi)始“兌現(xiàn)”

　　2021年是中國(guó)5G商用的第三年。在過(guò)去幾年里，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商逐年加大5G相關(guān)投資，建成了全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展基于5G的創(chuàng)新應(yīng)用和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)服務(wù)收入同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，5G商業(yè)價(jià)值逐步開(kāi)始“兌現(xiàn)”。

　　2021年，三大運(yùn)營(yíng)商在5G方面的投資超過(guò)了1800億元，共新建65萬(wàn)5G基站，5G基站總數(shù)超過(guò)了142萬(wàn)，基本實(shí)現(xiàn)城區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)覆蓋，服務(wù)5G套餐用戶約7.3億戶，5G套餐用戶滲透率已達(dá)44.3%。

　　據(jù)運(yùn)營(yíng)商近三年年報(bào)公布的數(shù)據(jù)估算，三大運(yùn)營(yíng)商2019年5G相關(guān)投資總和為412億元，2020年移動(dòng)服務(wù)收入總和為8760.79億元，較前一年減少75.69億元，同比增速較前一年上升了2個(gè)百分點(diǎn)。2020年5G相關(guān)投資總和為1757億元，2021年移動(dòng)服務(wù)收入總和為9142.05億元，較前一年增加了381.26億元，同比增速較前一年增加5.3個(gè)百分點(diǎn)。從這組數(shù)據(jù)看到，在持續(xù)的5G投資作用和基礎(chǔ)設(shè)施“適度超前”策略指引下，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)服務(wù)收入增速在2021年重回上升通道。

　　5G用戶和5G服務(wù)開(kāi)始推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)收入增長(zhǎng)。據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信5G套餐用戶有1.88億，5G套餐用戶滲透率為50.5%；中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶有1.55億戶，滲透率為48.9%；中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶有3.87億戶，滲透率為40.4%。2021年三家運(yùn)營(yíng)商的5G套餐用戶滲透率較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。

　　5G套餐用戶的增長(zhǎng)和滲透率走高，帶來(lái)移動(dòng)ARPU的明顯變化。據(jù)年報(bào)，2021年中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)ARPU值分別是45元/月/戶、43.9元/月/戶、48.8元/月/戶，分別實(shí)現(xiàn)了2.0%、4.3%、3.0%的增長(zhǎng)，其中聯(lián)通增長(zhǎng)最為顯著。

　　據(jù)測(cè)算，5G發(fā)展的2019年、2020年和2021年，三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)ARPU平均值約為41.5元、45.7元和47.1元，在5G套餐用戶規(guī)模滲透的兩年，ARPU實(shí)現(xiàn)了13.5%的增長(zhǎng)。隨著5G投資的增加和5G套餐用戶滲透率的提升，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU平均值快速上揚(yáng)，成為運(yùn)營(yíng)商2021年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的基本動(dòng)力。

　　在5G行業(yè)應(yīng)用方面，運(yùn)營(yíng)商在2021年也取得了新成就。據(jù)年報(bào)，在2021年，中國(guó)電信打造了約200個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目，已落地5G定制網(wǎng)項(xiàng)目超過(guò)1200個(gè)；充分發(fā)揮5G廣連接、高速率、低時(shí)延和數(shù)據(jù)安全等特性，實(shí)現(xiàn)工業(yè)、政務(wù)等150個(gè)重點(diǎn)行業(yè)全深度覆蓋。

　　中國(guó)聯(lián)通高質(zhì)量服務(wù)北京2021年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)，搭建了首個(gè)高鐵5G超高清直播演播室，首次實(shí)現(xiàn)奧運(yùn)賽事全程“5G+4K/8K”直播和冬奧賽場(chǎng)“5G+云+XR”觀賽，獲得國(guó)際奧委會(huì)主席托馬斯·巴赫點(diǎn)贊。

　　中國(guó)移動(dòng)在5G垂直行業(yè)打造200個(gè)龍頭示范項(xiàng)目，簽約高品質(zhì)商品房超2800個(gè)，在智慧礦山、智慧工廠、智慧電力、智慧冶金、智慧港口、智慧醫(yī)院等多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模拓展。

　　無(wú)論是從移動(dòng)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)角度，還是從ARPU值變化角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商連續(xù)三年的5G投資正在逐步獲得回報(bào)。未來(lái)，隨著C端5G特色應(yīng)用的出現(xiàn)和B端5G行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的大規(guī)模推廣復(fù)制和落地，5G的變現(xiàn)能力將進(jìn)一步凸顯。

　　“第二曲線”成增長(zhǎng)新引擎

　　與個(gè)人用戶的天花板市場(chǎng)相比，B端數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)就是運(yùn)營(yíng)商的新藍(lán)海，被稱(chēng)為“增長(zhǎng)第二曲線”，而在三大運(yùn)營(yíng)商2021年年報(bào)中，B端市場(chǎng)呈現(xiàn)出一派“欣欣向榮”景象。

　　對(duì)于B端市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商賦予的業(yè)務(wù)名稱(chēng)各不相同，中國(guó)電信稱(chēng)之為“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”，中國(guó)聯(lián)通的名為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，而中國(guó)移動(dòng)的B端業(yè)務(wù)名稱(chēng)相對(duì)保守，為“政企客戶市場(chǎng)”。不過(guò)，三大運(yùn)營(yíng)商B端市場(chǎng)業(yè)務(wù)的服務(wù)對(duì)象相同，業(yè)務(wù)維度也基本相當(dāng)，主要包括行業(yè)云、IDC、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)專(zhuān)線、ICT、大數(shù)據(jù)等。

　　從營(yíng)收角度來(lái)看，2021年，三大運(yùn)營(yíng)商B端市場(chǎng)成績(jī)也十分亮眼。其中，中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收增長(zhǎng)最為突出，增速超過(guò)中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)約7～9個(gè)百分點(diǎn)。顯現(xiàn)了中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略升維、主責(zé)主業(yè)重定所迸發(fā)出的嶄新動(dòng)力。

　　據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)，中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入為989.45億元，同比增長(zhǎng)19.4%；中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入為548億元，同比增長(zhǎng)28.2%；中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)收入為1371.36億元，同比增長(zhǎng)21.4%。顯然，三大運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增速、產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率或營(yíng)收占比，均超過(guò)了大部分業(yè)務(wù)板塊，成為運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)引擎，其中云業(yè)務(wù)、IDC等核心業(yè)務(wù)功不可沒(méi)。

　　云業(yè)務(wù)是三大運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)中重點(diǎn)著墨的業(yè)務(wù)板塊之一。

　　據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)，中國(guó)電信旗下的天翼云營(yíng)收為279億元，同比增長(zhǎng)102%，其中行業(yè)云板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收213.28億元，同比增長(zhǎng)90.9%，是中國(guó)電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的第二大收入來(lái)源。聯(lián)通云營(yíng)收為163億元，同比增長(zhǎng)46%，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入中占比達(dá)到了29.7%。移動(dòng)云收入為242億元，同比增長(zhǎng)114%，其中行業(yè)云板塊收入達(dá)192億元，同比大漲110%，是中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)板塊第三大營(yíng)收來(lái)源。

　　值得注意的是，在云業(yè)務(wù)市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商格局發(fā)生顛覆性改變。中國(guó)移動(dòng)不再一家獨(dú)大，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通表現(xiàn)相對(duì)搶眼。

　　從營(yíng)收角度來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了較大發(fā)展，對(duì)B端市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有強(qiáng)力助推作用，同時(shí)其行業(yè)地位也顯著提升。其中，天翼云的公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額達(dá)到了9%；聯(lián)通云全面煥新升級(jí)，形成云原生和虛擬化雙引擎，發(fā)布物聯(lián)感知云、數(shù)海存儲(chǔ)云、智能視頻云等七大場(chǎng)景云；移動(dòng)云的行業(yè)云業(yè)務(wù)在公有云市場(chǎng)排名進(jìn)入業(yè)界前七，在私有云市場(chǎng)排名第五，在政務(wù)云市場(chǎng)排名第三。這意味著，運(yùn)營(yíng)商行業(yè)云業(yè)務(wù)基本具備了與BAT等云廠商巨頭“掰手腕”的條件。

　　作為運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，IDC業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增速雖然并不靠前，但卻是運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)最大的“穩(wěn)定器”。據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信IDC業(yè)務(wù)收入為316億元，同比增長(zhǎng)13%，對(duì)外服務(wù)IDC機(jī)架數(shù)達(dá)47萬(wàn)架，較2020年增加5萬(wàn)架；中國(guó)移動(dòng)IDC業(yè)務(wù)收入達(dá)216億元，同比增長(zhǎng)33%，對(duì)外可用IDC機(jī)架有40.7萬(wàn)架，較2020年增加3.3萬(wàn)架。盡管中國(guó)聯(lián)通在年報(bào)中未透露IDC業(yè)務(wù)的具體營(yíng)收數(shù)字，但通過(guò)2021半年報(bào)、2020年年報(bào)等公開(kāi)資料保守估算，聯(lián)通IDC板塊2021年?duì)I收或超過(guò)220億元，同比增長(zhǎng)約12%。顯然，在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)板塊里，IDC業(yè)務(wù)正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，為穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)揮重要作用。

　　需要注意的是，在IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)，三家運(yùn)營(yíng)商格局也發(fā)生了顛覆性改變。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)保持了基本相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通表現(xiàn)搶眼。

　　此外，物聯(lián)網(wǎng)、組網(wǎng)專(zhuān)線、ICT等板塊的業(yè)績(jī)也都有不同程度的增長(zhǎng)，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。

　　從2021年財(cái)報(bào)看，B端數(shù)字化行業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收對(duì)中國(guó)電信的增量服務(wù)收入貢獻(xiàn)達(dá)51.6%，對(duì)中國(guó)聯(lián)通服務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為59%，占中國(guó)移動(dòng)通信服務(wù)收入的18.3%。數(shù)字業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)成為改善運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)基本面的關(guān)鍵抓手。財(cái)報(bào)印證，三大運(yùn)營(yíng)商調(diào)整發(fā)展范式、換軌數(shù)字經(jīng)濟(jì)新航道“完全正確”。

　　2022：新范式下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)“集體舞”

　　2021年良好的發(fā)展業(yè)績(jī)，為運(yùn)營(yíng)商2022年立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。那么，備受業(yè)界關(guān)注的運(yùn)營(yíng)商2022年發(fā)展目標(biāo)、投資重點(diǎn)是什么？

　　在年報(bào)中，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)披露了“天花板”市場(chǎng)下的2022年用戶發(fā)展目標(biāo)。中國(guó)電信的目標(biāo)是凈增1500萬(wàn)戶移動(dòng)用戶、8000萬(wàn)戶5G套餐用戶、800萬(wàn)戶寬帶用戶，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入力爭(zhēng)保持2021年的增速。中國(guó)移動(dòng)的目標(biāo)是凈增1.3億5G網(wǎng)絡(luò)客戶、2000萬(wàn)家庭寬帶客戶、300萬(wàn)政企客戶，移動(dòng)云進(jìn)入業(yè)界第一陣營(yíng)，5G行業(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)規(guī)模推廣。

　　中國(guó)聯(lián)通在年報(bào)中已調(diào)整語(yǔ)調(diào)，指出要圍繞“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)、智慧社會(huì)”建設(shè)，以貫徹落實(shí)“1+8+2”戰(zhàn)略為工作主線，聚焦“大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大應(yīng)用、大安全”五大主業(yè)，穩(wěn)增長(zhǎng)、優(yōu)網(wǎng)絡(luò)、抓改革、提能力、強(qiáng)協(xié)同、防風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)疑，聯(lián)通的著眼點(diǎn)已不放在存量市場(chǎng)的紅海競(jìng)爭(zhēng)上，更著力在產(chǎn)業(yè)生態(tài)與行業(yè)價(jià)值，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的“綠水青山”就是行業(yè)價(jià)值的“金山銀山”。

　　關(guān)于2022年的資本開(kāi)支，中國(guó)電信的目標(biāo)是930億元，增幅為7.2%；中國(guó)移動(dòng)為1852億元，同比增長(zhǎng)0.9%。這些開(kāi)支主要投向5G、算力網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧中臺(tái)等板塊。中國(guó)聯(lián)通并未透露具體金額，但明確保持資本開(kāi)支增長(zhǎng)與收入增長(zhǎng)相匹配，保持占收比穩(wěn)定?！锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體基于2021年中國(guó)聯(lián)通的資本開(kāi)支690億元和預(yù)測(cè)收入增長(zhǎng)8%估算，2022年資本開(kāi)支或約740億元。

　　對(duì)于5G，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)都減少了相關(guān)投資。據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信的5G相關(guān)投資約340億元，同比減少10.5%，可用5G基站將超過(guò)99萬(wàn)個(gè)，持續(xù)提升5G深度和廣度覆蓋，積極推動(dòng)多運(yùn)營(yíng)商異網(wǎng)漫游共建共享。

　　中國(guó)移動(dòng)為1100億元，同比減少3.5%，計(jì)劃開(kāi)通基站110萬(wàn)個(gè)，其中700MHz基站達(dá)到48萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)市縣城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上連續(xù)覆蓋，以及重點(diǎn)區(qū)域、發(fā)達(dá)農(nóng)村、重點(diǎn)物業(yè)場(chǎng)所有效覆蓋。

　　對(duì)于5G投資額的減少，楊杰表示，2020年至今的三年時(shí)間是5G的投資高峰期，從2023年起，中國(guó)移動(dòng)5G投資會(huì)開(kāi)始逐年下降。

　　中國(guó)聯(lián)通將繼續(xù)以建設(shè)新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃為牽引，加快打造“四張精品網(wǎng)”，適度超前打造創(chuàng)新產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，網(wǎng)業(yè)協(xié)同，精準(zhǔn)投資，夯實(shí)聯(lián)通高質(zhì)量發(fā)展的基石。同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通將計(jì)劃用三年左右時(shí)間完成5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)。

　　從運(yùn)營(yíng)商2022年的投資分析可知，5G投資正逐步下降，但算力網(wǎng)投資明顯增長(zhǎng)。據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信計(jì)劃在算力（云資源）方面的投資約140億元，新增16萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，算力規(guī)模將從2021年的2.1EFLOPS提升到3.8EFLOPS，算力提升超8%；IDC投資65億元，新增4.5萬(wàn)機(jī)架。

　　中國(guó)聯(lián)通將優(yōu)化“5+4+31+X”資源布局，加快“4”大國(guó)家東數(shù)樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模算力部署。發(fā)揮自然資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)蒙貴甘寧“4”大國(guó)家西算樞紐節(jié)點(diǎn)，提升算力服務(wù)品質(zhì)和利用效率。

　　中國(guó)移動(dòng)投向算力網(wǎng)絡(luò)的資金約480億元；落實(shí)國(guó)家“東數(shù)西算”工程部署，累計(jì)投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架約45萬(wàn)架；加快布局熱點(diǎn)中心云，按需建設(shè)邊緣云，累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬(wàn)臺(tái)。

　　隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，信息技術(shù)日益融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)民生的各領(lǐng)域全過(guò)程，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有。正如習(xí)近平總書(shū)記深刻指出，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。

　　根據(jù)運(yùn)營(yíng)商年報(bào)引述的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)60萬(wàn)億元，占GDP比重將從2020年的38.6%提升到超過(guò)50.3%。

　　今年全國(guó)兩會(huì)通過(guò)的政府工作報(bào)告再次明確了促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策導(dǎo)向。政府工作報(bào)告指出，加強(qiáng)數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局。建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，逐步構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，推進(jìn)5G規(guī)模化應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村。

　　近日，工信部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)肖亞慶赴三大運(yùn)營(yíng)商專(zhuān)題調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，更好承擔(dān)起通信服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)安全保障責(zé)任，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供安全、可靠、穩(wěn)定支撐。

　　作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座的構(gòu)建者、國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的維護(hù)者、國(guó)有通信事業(yè)的運(yùn)營(yíng)者，運(yùn)營(yíng)商在交出靚麗的2021成績(jī)單的同時(shí)，也明確表達(dá)了面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)新航道的戰(zhàn)略方向，更清晰透露了換軌發(fā)展模式的新理念。無(wú)疑，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展理念正在發(fā)生了改變——跳出過(guò)往的發(fā)展范式，樹(shù)立通信新發(fā)展觀，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主航道競(jìng)爭(zhēng)、合作、互促，努力實(shí)現(xiàn)通信業(yè)新階段的高質(zhì)量發(fā)展。

　　期待2022年運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)更精彩，也祝愿運(yùn)營(yíng)商背后所牽引的龐大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈和數(shù)字經(jīng)濟(jì)大生態(tài)更繁榮。

　　采寫(xiě)：高超 二曲

　　制表：曙念

　　編輯：高超

　　指導(dǎo)：新文

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