
近日,中保協(xié)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,59家經營互聯(lián)網人身險業(yè)務的保險公司累計保費收入1394.4億元,同比增長12.2%,72家開展互聯(lián)網保險業(yè)務財產保險公司累計保費收入371.12億元,同比下降2.73%,財產險業(yè)務中的意外健康險保費收入155.30億元,同比增長35.76%,意外健康險業(yè)務占財產險比例為41.85%。受疫情的影響,一方面推動保險公司加速數(shù)字化轉型,激發(fā)保險市場線上渠道潛力,另一方面也提升了居民的健康保險意識,供給面服務形式的轉變與需求側保障意識的提升共同助推互聯(lián)網人身險、短期健康險業(yè)務的快速增長。傳統(tǒng)線下渠道受限,互聯(lián)網渠道憑借自身獨特優(yōu)勢今年上半年在人身險業(yè)務方面延續(xù)了近年快速發(fā)展勢頭,但互聯(lián)網財產險的下滑也暴露了傳統(tǒng)保險公司在渠道依賴、營銷模式方面的深層次問題,線上服務水平和能力的欠缺。
一、線下渠道“重啟”致使移動端月活短暫性下降,但不改長期向上增長動力
2020年上半年保險服務市場整體移動端月活較2019年又有了大幅提升,月活躍人數(shù)突破4500萬人,2020年7月整體月活在前6個月持續(xù)超越在4700萬以上后回落至4536.8萬,隨著疫情得到有效控制,保險線下渠道 “重啟”,致使線上活躍用戶短期性下降,但保險線上化發(fā)展整體趨勢依舊向上,2020年7月的月活相比2019年同期相比增長31.0%,與2018年同期相比增長50.7%,活躍用戶一直保持快速增長。
從近年來互聯(lián)網保險市場保費收入變化來看,2017年受投資型業(yè)務調整、商車費改等業(yè)務結構調整的影響,互聯(lián)網保費出現(xiàn)下滑,2019年又迅速保費收入又迅速“反彈”,雖然受疫情影響,2020年上半年互聯(lián)網保險卻已經實現(xiàn)保費1765.52億元,說明互聯(lián)網保險整體上長期向上的大趨勢并不會變。二、傳統(tǒng)保險公司用戶資源積累優(yōu)勢突出,新興互聯(lián)網險企服務、技術優(yōu)勢正在不斷凸顯2020年7月的保險服務AppTOP10榜單中,超過100萬活躍用戶的應用有8個,其中平安金管家依舊以1922.7萬活躍用戶的絕對優(yōu)勢領先,頭部壟斷效應明顯,中國人壽壽險2020年5月首次超越太平洋保險,已連續(xù)3個月活躍用戶居于太平洋保險之上,從太平洋保險的活躍用戶變化來看,太平洋保險的活躍用戶下滑較多,由2019年同期的600萬以上下滑至當前的437.5萬,新興互聯(lián)網保險公司代表眾安保險居于位列榜單第5。榜單尾部應用活躍用戶仍然較小,甚至是位列第2的中國人壽壽險也沒有較大趨勢。雖然傳統(tǒng)保險公司依托資源積累占據(jù)著保險服務移動端活躍用戶排名的頭部,但是新興的互聯(lián)網保險公司在互聯(lián)網保險業(yè)務上服務優(yōu)勢和技術優(yōu)勢正在不斷凸顯,隨著互聯(lián)網保險市場規(guī)模不斷發(fā)展,新興互聯(lián)網保險公司競爭能力將愈加凸出。
從2020年上半年互聯(lián)網保險市場競爭格局來看,互聯(lián)網保險公司線上服務優(yōu)勢和能力突出,眾安保險、泰康在線、人保財險、大地保險、太保產險、國泰產險、太平財險和平安產險在互聯(lián)網財產險保費規(guī)模上依次領先,合計占據(jù)74.71%的市場份額。從移動端活躍用戶數(shù)據(jù)來看,雖然眾安保險、泰康在線的移動端月活并不大,但卻占據(jù)著互聯(lián)網財險市場份額的前兩名,分別占比達18.22%和13.26%。四家新興互聯(lián)網保險公司上半年合計保費收入132.78億元,同比增長44.22%,財產險市場份額占比35.78%。充分證明了新興互聯(lián)網保險公司在線上技術、服務優(yōu)勢。三、第三方渠道占據(jù)互聯(lián)網保險流量優(yōu)勢,保險公司移動端變現(xiàn)能力有待提升從售渠道上來看,保險公司線下對代理人及中介依賴度較高,線上對第三方渠道依賴度依舊較高。從中保協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)來看,2020年上半年,互聯(lián)網人身險約88.6%的保費收入來自第三方渠道,互聯(lián)網財產險方面,由于新興互聯(lián)網保險公司占據(jù)較大份額,整體上拉高了自營渠道的占比,財產險的自營渠道占比約29.78%。在互聯(lián)網保險的自營渠道中,移動端占比超過70%以上,說明移動端是保險公司當前線上自營渠道主要載體。中保協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年保險公司APP安裝量累計約2200萬人,同比增長22.34%,易觀千帆最新數(shù)據(jù)顯示,保險服務領域APP活躍用戶突破4500萬人以上,但保險公司對第三方渠道的依賴度仍舊較高,其中第三方互聯(lián)網平臺依托流量優(yōu)勢銷售占比在不斷提升,而保險公司自身的移動端變現(xiàn)能力較弱,突如起來的疫情提升了保險公司線上服務意識,只有不斷提升移動端用戶活躍程度,借助更多服務場景衍生才是是解決移動端變現(xiàn)能力、實現(xiàn)客戶服務數(shù)字化的關鍵。四、保險公司疫情期間加大線上運營投入,尋求移動端服務水平快速提升中國人壽壽險:圍繞“戰(zhàn)役”機遇,全方位優(yōu)化線上服務中國人壽壽險APP端在2月份就推出了抗擊新冠肺炎專題板塊,提供疫情動態(tài)、防疫知識、醫(yī)療信息等信息,3月份又對APP功能進一步優(yōu)化,推出了保單復效、保單簽收回訪等新功能,之后又在此基礎上不斷優(yōu)化在線理賠、升級在線客服等功能推動線上APP服務水平提升。疫情帶來的健康保險和養(yǎng)老保障需求增長的機遇,借助“國壽616客戶節(jié)”,中國人壽壽險圍繞“健康中國幸福家”主題,推出了健康和養(yǎng)老方向多款直銷產品,以客戶節(jié)為軸心,開展一些列線上線下運營活動,聯(lián)合中國人壽集團旗下各類企業(yè)圍繞“健康、養(yǎng)老、理財、出行、扶貧”等諸五大場景延伸客戶服務深度、優(yōu)化客戶服務體驗,構造綜合金融生活服務平臺,加快推動整體上服務和銷售線上轉型。中國人壽壽險在新冠疫情期間全方位優(yōu)化線上服務的措施起到一定程度作用,尤其是推動了APP端活躍用戶不斷提升,2020年1月至2020年7月間,中國人壽壽險APP月活6月高峰時增長了120萬以上。易觀分析認為,透過中國人壽戰(zhàn)役期間一系列推動線上服務轉型的措施來看,傳統(tǒng)保險公司有能力將客戶服務快速線上化,快速提升移動端用戶活躍度,但限于保險場景下使用環(huán)節(jié)的單一性,單純依靠保險場景較難實現(xiàn)活躍用戶大幅提升,需要借助更多延伸場景才能突破使用單一性的局限,從而推動活躍用戶的提升,活躍用戶加上衍生服務場景的豐富能夠有效提升線上用戶的變現(xiàn)價值。眾安保險:科技賦能助力生態(tài)變現(xiàn) 實現(xiàn)高質量業(yè)績增長2019年開始,眾安保險持續(xù)投入自有平臺建設,通過APP和小程序等原創(chuàng)內容的傳播、線上高流量渠道廣告投入等吸引用戶注冊,依托用戶畫像借助自研的智能營銷系統(tǒng)提高用戶轉化,在后期服務過程中借助科技投入,服務效率大幅提升,公開數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年理賠環(huán)節(jié)單據(jù)審核效率環(huán)比提升70%,理賠材料影像分類、核心字段自動提取等環(huán)節(jié),自動化率達90%以上,客服運營效率也提升70%以上。眾安保險核心系統(tǒng)無界山升級到2.0,實現(xiàn)“業(yè)務中臺、技術中臺、數(shù)據(jù)中臺”的搭建,助力自身數(shù)字化不斷升級的同時,實現(xiàn)科技輸出,2020年科技輸出收入1.2億元,科技賦能下,眾安保險從互聯(lián)網保險逐步向醫(yī)療服務和健康管理場景滲透,逐漸形成保險、互聯(lián)網醫(yī)療、健康等完整大健康生態(tài)閉環(huán)體系,同時借助科技能力,延展更多的線上場景助力業(yè)務快速增長,2020年上半年眾安保險保費收入同比增長14.7%,保險業(yè)務盈利6.22億元,同比增長94.6%。健康、生活消費、消費金融3個最核心場景實現(xiàn)保費收入占眾安保險整體保費收入約45%、28%和11%。從眾安保險APP端用戶發(fā)展狀況看,得益于科技賦能的作用,活躍用戶整體階段性增長顯著,2019年底開始顯著增長,并持續(xù)增長并保持200萬以上,2020年7月眾安保險月活躍用戶245.7萬,比2019年8月增長約106%,相比傳統(tǒng)保險公司,平安、國壽、太平洋保險,眾安保險月活較低,但在互聯(lián)網財險業(yè)務方面眾安保險占據(jù)較大市場份額,且自有平臺保費收入快速增長,上半年同比增長約8.1倍,說明以眾安為代表的新興互聯(lián)網保險公司在科技、線上服務水平上的投入價值將逐漸得到釋放。易觀分析認為,相比傳統(tǒng)保險公司,新興互聯(lián)網保險公司僅借助于互聯(lián)網開展保險業(yè)務,缺少傳統(tǒng)保險公司線下渠道、**的積累,但恰恰是專注于線上,新興互聯(lián)網保險公司對于科技研發(fā)、線上服務能力不斷投入將在未來互聯(lián)網保險數(shù)字化轉型過程為其樹立強大競爭優(yōu)勢和技術壁壘,并且當前互聯(lián)網保險公司的技術研發(fā)、創(chuàng)新投入的作用力正在逐漸顯現(xiàn)。★ 免費體驗易觀千帆,關注移動互聯(lián)網動向轉載須知:未經易觀分析授權,嚴禁轉載、引用或以任何方式使用易觀分析發(fā)布的任何內容。經授權后的任何媒體、網站或者個人使用時應原文引用并注明來源,且分析觀點以易觀分析官方發(fā)布的內容為準,不得進行任何形式的刪減、增添、拼接、演繹、歪曲等。因不當使用而引發(fā)的爭議,易觀分析不承擔因此產生的任何責任,并保留向相關責任主體進行責任追究的權利。
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