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“行業(yè)整體虧損，反映了高精地圖近年來(lái)艱難的發(fā)展局面。圖商們意識(shí)到不能單一依賴高精地圖，加緊研發(fā)新技術(shù)和業(yè)務(wù)模式，在難熬的寒冬中拼命求生。”

一則國(guó)家安全部的泄密提醒，將沉寂已久的高精地圖廠商們推上浪尖。

簡(jiǎn)單來(lái)看就是說(shuō)有境外公司，通過(guò)與我國(guó)具有測(cè)繪資質(zhì)的公司合作，以開(kāi)展汽車智能駕駛研究為掩護(hù)，在我國(guó)內(nèi)非法開(kāi)展地理信息測(cè)繪活動(dòng)。給到的原因也十分明了，經(jīng)濟(jì)利益的誘惑驅(qū)使。

雖然有不少被推上臺(tái)前的公司出面回應(yīng)了此事，但我們?nèi)匀荒軓脑撌录心芸吹絿?guó)內(nèi)智駕，尤其是高精地圖廠商的窘境。

其實(shí)有關(guān)智能駕駛最近幾年一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，“有圖”還是“無(wú)圖”的爭(zhēng)論，更是喋喋不休。從去年傳出特斯拉FSD入華消息后，也有不少車企相繼站出來(lái)表達(dá)對(duì)高精地圖的嫌棄。

而轟轟烈烈的“去”高精地圖運(yùn)動(dòng)一年后，圖商們的生存環(huán)境也持續(xù)惡化。而這個(gè)行業(yè)似乎已經(jīng)來(lái)到了消失邊緣，但事實(shí)真是如此嗎？高精地圖真的要涼了嗎？圖商們未來(lái)還有哪些機(jī)會(huì)？又需要面對(duì)怎樣的風(fēng)險(xiǎn)？

從去年開(kāi)始，行業(yè)經(jīng)歷了一輪高強(qiáng)度的“重感知、輕地圖”宣傳轟炸，導(dǎo)致“去高精地圖的進(jìn)程越快≈智駕能力越好=智駕體驗(yàn)越好”的觀點(diǎn)悄然彌漫開(kāi)。

如果去年這個(gè)時(shí)候來(lái)看，這一觀點(diǎn)并不扎實(shí)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)車企在宣傳智駕方案時(shí)的話術(shù)，清一色的用了同一個(gè)表述，那就是“不依賴高精地圖”，顯而易見(jiàn)，當(dāng)時(shí)的車企并不想完全為高精地圖判死刑。

但轉(zhuǎn)折在2023年上海車展。伴隨搭載ADS2.0的問(wèn)界新M7上市，華為宣布2023年內(nèi)城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助（城區(qū)NCA）將實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)、無(wú)圖也能用。

華為“去圖化”的行動(dòng)，迅速引發(fā)了圖商們的警惕。其中四維圖新CEO程鵬更是在公開(kāi)場(chǎng)合炮轟，“部分車企之所以強(qiáng)調(diào)‘無(wú)圖’技術(shù)路線，主要是因?yàn)闊o(wú)地圖資質(zhì)、無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無(wú)安全敬畏。”

但圖商的“掙扎”，并不能延緩車企去圖的速度。今年3月，華為余承東表示，因高精地圖更新過(guò)慢，華為城區(qū)NCA將不再依賴高精地圖。此后，多家車企紛紛加入不依賴高精地圖的行列，小鵬、理想等比較激進(jìn)的車企，在今年更是直接提出了“去圖”、“無(wú)圖”的口號(hào)。

對(duì)車企來(lái)說(shuō)，高精地圖來(lái)得快去得也快。2021年圖商和車企還處在甜蜜期，如此級(jí)別精度，可以提供道路拓?fù)潢P(guān)系，又稱車道級(jí)地圖服務(wù)。當(dāng)時(shí)整個(gè)行業(yè)還沒(méi)意識(shí)到高精地圖的局限，直到要做城市NOA時(shí)，問(wèn)題才開(kāi)始暴露。

且不說(shuō)越來(lái)越難申請(qǐng)的甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，城市高精地圖的更新頻次、成本，根本無(wú)法滿足車企的需求。高速上的高精地圖，能做到每季度更新，城市道路無(wú)法做到這一點(diǎn)。一個(gè)城市1000公里的道路，一年后三分之一會(huì)發(fā)生變化。

鮮度無(wú)法保證，強(qiáng)行在城市使用高精地圖，只會(huì)徒增成本不增效果，且無(wú)法保證準(zhǔn)確性。

要跟上“開(kāi)城大賽”的進(jìn)度，唯有去掉高精地圖，舉起無(wú)圖大旗。

但是不能否認(rèn)的是，高精地圖現(xiàn)階段乃至未來(lái)，依舊是自動(dòng)駕駛能力攀升不可或缺的超視距傳感器。當(dāng)真要“無(wú)圖”，只能進(jìn)一步提升系統(tǒng)對(duì)傳感器與高算力計(jì)算平臺(tái)的“成癮性”依賴，最終導(dǎo)致總體成本愈發(fā)不可控。

例如智駕車輛僅靠實(shí)時(shí)感知順利通行十字路口，想要順利實(shí)現(xiàn)，特斯拉此前給出過(guò)答案，專門訓(xùn)練一個(gè)參數(shù)量達(dá)到7500萬(wàn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)“Lanes Network”，這個(gè)模型在運(yùn)行時(shí)大約會(huì)占用計(jì)算平臺(tái)峰值算力的10%，其作用只是“讓車輛弄明白面前每條車道到底通向哪里”。

而這僅僅是理論，現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜度可能比想象中更高。在繁華城市的大型路口，充滿了各種可能性的標(biāo)線、紅綠燈和道路連接關(guān)系，連人類老司機(jī)都會(huì)蒙圈，更不要說(shuō)剛剛進(jìn)城的智駕車輛。

另外對(duì)智駕車輛來(lái)說(shuō)，高精地圖對(duì)靜態(tài)交通元素、道路連接關(guān)系的精確表達(dá)，可以為感知系統(tǒng)減負(fù)，節(jié)省計(jì)算資源，騰出的算力可用于更好地感知?jiǎng)討B(tài)物體；另一方面，它提供的先驗(yàn)信息和省出的算力，也會(huì)降低智駕算法中預(yù)測(cè)和規(guī)控模塊的難度。

因?yàn)檫@些特性，對(duì)于尚未將高階智駕作為安身立命之本的傳統(tǒng)車企，高精地圖在現(xiàn)階段顯得更為必要，甚至有廣汽等車廠親自下場(chǎng)重金投入高精地圖。因此，在“去圖還是留圖”這個(gè)問(wèn)題上，他們選擇做沉默的大多數(shù)，多少給了圖商繼續(xù)做下去的底氣。

盡管圖商們從未離開(kāi)智駕舞臺(tái)，但生存艱難卻是不爭(zhēng)的事實(shí)，車企降低高精地圖的權(quán)重已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)。

不過(guò)，面對(duì)智駕算法的快速進(jìn)化和白熱化的智駕進(jìn)城競(jìng)賽，國(guó)內(nèi)主流圖商紛紛變陣，他們不約而同的選擇“輕量級(jí)高精地圖”，這也讓“重感知輕地圖”有了另外一層意思。

就像是“大勝和大敗”?？此平厝幌喾吹膬蓚€(gè)詞，其實(shí)可以表達(dá)同一個(gè)意思。而“輕地圖”該如何理解，是輿論狂歡的“輕視”，還是業(yè)內(nèi)共識(shí)的“輕量化”？“重感知輕地圖”從不應(yīng)被理解為必須選擇一方，而應(yīng)理解為對(duì)合作雙方的再分配與再平衡。

與篤定自動(dòng)駕駛可“無(wú)圖”相比，圖商也更早進(jìn)入對(duì)高精地圖產(chǎn)品的批評(píng)與自我批評(píng)環(huán)節(jié)。針對(duì)高精地圖幾個(gè)最大缺點(diǎn)，陸續(xù)推出輕量化產(chǎn)品。輕地圖，簡(jiǎn)單理解，可以提供車道級(jí)服務(wù)，但缺少定位圖層，精度為分米級(jí)。低精地圖，主要提供道路級(jí)的道路信息和拓?fù)潢P(guān)系。

傳統(tǒng)的高精地圖在制作時(shí)，通常盡量選用搭載高規(guī)格傳感器的采集車，并進(jìn)行多次采集，以此降低誤差。而輕量級(jí)高精地圖則將地圖的精度要求略微降低（但仍在亞米級(jí)），并對(duì)算法進(jìn)行升級(jí)，因而提升了對(duì)誤差的容錯(cuò)度，可以實(shí)現(xiàn)一次采集即成圖，免除了多次采集帶來(lái)的額外成本。

此外，輕量級(jí)高精地圖對(duì)地圖的精度以及元素豐富度也進(jìn)行了適度裁剪。

舉個(gè)例子，此前高精地圖會(huì)把每一個(gè)紅綠燈的精確位置以及哪個(gè)燈控制哪條車道等具體信息標(biāo)注出來(lái)，輕量級(jí)高精地圖只需提示紅綠燈的大致方位，結(jié)合車輛本身的感知能力便可實(shí)現(xiàn)原有高精地圖的效果。

當(dāng)然，這也讓高精地圖的成本有了質(zhì)的降低。四維圖新高管此前在接受采訪時(shí)稱，其場(chǎng)景地圖可以將高精地圖的成本從“幾萬(wàn)塊直接降到百元級(jí)”。在這樣的背景下，重感知加持的實(shí)時(shí)建圖和高精地圖會(huì)有一定程度的此起彼伏關(guān)系，但很難說(shuō)哪一個(gè)是非必要產(chǎn)品。

毋庸置疑，圖商們已經(jīng)開(kāi)始求變，至于高精地圖會(huì)不會(huì)消失這個(gè)問(wèn)題，從技術(shù)層面，即便車企的感知技術(shù)再先進(jìn)，甚至將來(lái)實(shí)現(xiàn)端到端，也無(wú)法繞開(kāi)基本的導(dǎo)航地圖，在這方面圖商們已經(jīng)跟上了車企的腳步。不管車企說(shuō)法上怎么變，有基本的先驗(yàn)信息確實(shí)好太多。

在法規(guī)層面，更是仍存變數(shù)。有技術(shù)人員談到，目前甲級(jí)導(dǎo)航測(cè)繪地圖上，國(guó)家的政策只會(huì)越收越緊，不可能越來(lái)越松。而理論上只有具備測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)才具備數(shù)據(jù)的收集和管理權(quán)。也就是說(shuō)就算車企收集了大量的數(shù)據(jù)，也必須找第三方圖商“托管”。

值得一提的是，除了蔚小理以及華為這些有互聯(lián)網(wǎng)基因的車企，包括比亞迪、長(zhǎng)城、上汽、廣汽等等這些傳統(tǒng)車廠，并沒(méi)有將無(wú)圖NOA的核心能力，真正掌握在自己手中。這也意味圖商們完全有做生意的空間。

高德方面預(yù)計(jì)，到2025年，將有六七百萬(wàn)的汽車需要使用高精地圖。但現(xiàn)實(shí)的是，對(duì)于傳統(tǒng)車廠來(lái)說(shuō)，無(wú)圖不無(wú)圖似乎并不重要。做到了無(wú)圖的小鵬，依然賣不好車。而去年還在說(shuō)“無(wú)人駕駛是扯淡”的比亞迪，硬是靠著DM-i技術(shù)等綜合實(shí)力，月銷量沖到了40萬(wàn)輛水平。

圖商們或許暫時(shí)看不清算法的上限，才說(shuō)出“BEV+Transform的本質(zhì)上是擺脫激光雷達(dá)，能夠用更為便宜的傳感器實(shí)現(xiàn)智駕功能，而不是擺脫高精地圖。”不過(guò)未來(lái)大概率是，高精地圖會(huì)逐漸退出舞臺(tái)，這是由自動(dòng)駕駛的技術(shù)趨勢(shì)決定的。

圖商敗給算法，也許是智駕的終局。

危機(jī)感通常會(huì)加速技術(shù)進(jìn)程，圖商對(duì)于“被拋棄”的可能性并非沒(méi)有最壞打算。可與其自怨自艾，不如加緊研發(fā)以應(yīng)對(duì)不時(shí)之需。

事實(shí)上，圖商們很早就意識(shí)到了不能把全部砝碼都押在高精地圖上。2017年，四維圖新收購(gòu)合肥杰發(fā)科技，首次將業(yè)務(wù)延伸到汽車電子芯片領(lǐng)域，并在后續(xù)幾年逐漸形成智云、智芯、智艙和智駕四大業(yè)務(wù)板塊，全面布局智能化賽道。

但幾年過(guò)去，這些圖商并沒(méi)有止住虧損步伐。四維圖新2023年?duì)I收31.22億元，同比下降6.72%。其中，智駕業(yè)務(wù)營(yíng)收為3.76億元，同比增長(zhǎng)187.28%；智云業(yè)務(wù)營(yíng)收17.48億元，同比下降15.14%。原因在于導(dǎo)航地圖收入下降，以及客戶定制化需求增加導(dǎo)致人工成本增長(zhǎng)。

進(jìn)入2024年，上半年雖然有16.67億的營(yíng)收，但整體虧損來(lái)到了3.56億元。其中智云、智芯與智艙業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增長(zhǎng)，只有智駕業(yè)務(wù)出現(xiàn)了營(yíng)收下滑，同比降幅為13.7%。

更為細(xì)致的來(lái)看智駕業(yè)務(wù)，財(cái)報(bào)顯示，2022年末至今年6月末，四維圖新基于地平線J2芯片的一體機(jī)累計(jì)出貨量近74萬(wàn)臺(tái)，基于J2芯片的一體機(jī)和基于J3芯片的域控制器新獲得數(shù)家國(guó)內(nèi)頭部車廠的正式定點(diǎn)，其中基于J2芯片的方案將在今年下半年開(kāi)始量產(chǎn)交付。

今年8月，四維圖新回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，從低階智駕到高階智駕，從行車域到泊車域，公司跟客戶的合作是逐步拓展的，具體的量要跟對(duì)應(yīng)車型的銷售情況走。有分析認(rèn)為，四維圖新上半年智駕業(yè)務(wù)收入下滑，可能與下游客戶整車產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)不佳有關(guān)。

再看智芯業(yè)務(wù)上，今年上半年，四維圖新智芯業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入2.53億元，同比增長(zhǎng)13.55%，但由于成本增幅更大，智芯業(yè)務(wù)毛利率相較上年同期減少16.08個(gè)百分點(diǎn)。

四大業(yè)務(wù)中只有智艙業(yè)務(wù)是上半年唯一實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)的，其營(yíng)收為2.65億元，同比增長(zhǎng)9.37%，毛利率為21.24%，相較上年同期增加6.43個(gè)百分點(diǎn)。

高精地圖一哥的日子都不好過(guò)，小弟們更是如此。背靠上汽的中海庭2023年?duì)I收1.54億元，凈利潤(rùn)虧損3.92億元。2024上半年?duì)I收5538.71萬(wàn)元，虧損3864.67萬(wàn)元。同時(shí)，中海庭的凈資產(chǎn)由正轉(zhuǎn)負(fù)，短期借款累計(jì)金額更是達(dá)到2.17億元。某種意義上，已經(jīng)資不抵債的中海庭，更能代表過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)高精地圖創(chuàng)業(yè)浪潮的一個(gè)縮影。

“無(wú)圖對(duì)圖商的影響還是有點(diǎn)大，我們都是考慮轉(zhuǎn)型與適應(yīng)這種趨勢(shì)。”來(lái)自圖商中海庭的一位內(nèi)部人士表示，公司與上汽合作較多，目前主要提供基于無(wú)高精地圖的技術(shù)支持，但具體有哪些業(yè)務(wù)開(kāi)展，該人士以沉默作答。

雖然時(shí)代變遷下，高精地圖正被車企拋棄，但現(xiàn)在斷言“高精地圖已死”還為時(shí)尚早，畢竟不管智駕系統(tǒng)，激光雷達(dá)還是芯片，智駕產(chǎn)業(yè)鏈里幾乎家家都在虧損。從商業(yè)化上看，圖商們都在通過(guò)管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等多種方式提高鮮度、降低成本，從而在自動(dòng)駕駛量產(chǎn)化落地的進(jìn)程中找到屬于自己的商業(yè)價(jià)值。

只是在難熬的寒冬中，總有人等不到春天。