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日前，長盛軸承（300718.SZ）接受了華泰證券等多家知名機構的調研，國內自潤滑軸承龍頭受到機構的高度關注。據(jù)透露，長盛軸承在鞏固工程機械市場優(yōu)勢及擴大汽車行業(yè)市場份額的基礎上，將積極拓展公司產品在其他領域的應用。
覽富財經網發(fā)現(xiàn)，長盛軸承的業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定，尤其是營收數(shù)據(jù)穩(wěn)健增長，其中汽車軸承產品營收增速較快。在保證基本盤的前提下，長盛軸承將目標瞄準人形機器人領域，持續(xù)拓展產品應用范圍，公司的未來發(fā)展有望再上新臺階。
長盛軸承成立于1995年，是國內自潤滑軸承行業(yè)領軍企業(yè)。其產品主要定位于中高端市場，包括自潤滑軸承、低摩擦副零部件及相關的精密鑄件等，廣泛應用于工程機械、汽車、能源（傳統(tǒng)及可再生）等行業(yè)。
經過多年的積累和沉淀，長盛軸承逐漸形成生產制造、技術研發(fā)、客戶資源等優(yōu)勢，市場競爭力持續(xù)提升。近年來，長盛軸承的業(yè)績表現(xiàn)相當穩(wěn)定，尤其是營業(yè)收入一直保持增長，一步一個臺階穩(wěn)步向上。
翻看其歷史業(yè)績可以發(fā)現(xiàn)，長盛軸承的營業(yè)收入由2015年的3.73億元增長至2020年的6.55億元，到2023年已達到11.05億元。2024年前三季度，該公司實現(xiàn)營收8.35億元，同比增長1.95%。
在業(yè)績穩(wěn)步增長的基礎上，長盛軸承不斷加強產品創(chuàng)新，持續(xù)拓展應用范圍，以期經營業(yè)績再上新臺階。
自成立以來，長盛軸承就非常重視自潤滑材料及軸承的研發(fā)和新領域的推廣應用。憑借多年的技術積累和產品開發(fā)實踐，長盛軸承的自潤滑軸承產品已達到全球主流汽車及工程機械制造商及其配套廠家的技術指標，具備了為國內外主機廠進行同步開發(fā)的能力。
根據(jù)半年報數(shù)據(jù)，長盛軸承生產的金屬塑料聚合物自潤滑卷制軸承/雙金屬邊界潤滑卷制軸承/金屬基自潤滑軸承分別實現(xiàn)營收1.95億元/0.95億元/0.85億元，同比分別增長22.91%/-4.59%/-18.41%。相對來講，主要用于汽車行業(yè)的金屬塑料聚合物自潤滑卷制軸承產品的營收增長較快。
在汽車零部件領域，長盛軸承作為汽車主機廠商的二級或三級配套供應商，已得到全球用戶的認可。在汽車座椅系統(tǒng)、汽車門、引擎蓋、后背箱絞鏈、變速箱、汽車減震器系統(tǒng)、發(fā)動機周邊配套系統(tǒng)等領域，公司根據(jù)客戶的應用數(shù)據(jù)和自身試驗數(shù)據(jù)，與客戶共同設計和開發(fā)新產品及新型材料，把公司自潤滑軸承產品推廣到包括寶馬，沃爾沃，捷豹，特斯拉，奧迪，大眾等車型中。同時也應用于國內新勢力主機廠和傳統(tǒng)知名車企，包括比亞迪、上汽集團、長安汽車等。
在汽車制動系統(tǒng)、空調壓縮機等應用領域，長盛軸承充分發(fā)揮在自潤滑材料方面的研發(fā)設計優(yōu)勢，與克諾爾、美馳、華域三電等知名企業(yè)共同對自潤滑新材料方面的應用和試驗進行研發(fā)合作。
從產業(yè)鏈來看，根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2024年1月至11月，我國新能源汽車產銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，我國新能源汽車市場依然保持高歌猛進的態(tài)勢，年度產銷均首次突破1000萬輛大關。
在工程機械領域，長盛軸承一直與卡特彼勒、杰西博、沃爾沃等進行直接對接或通過其一級供應商參與各機型的優(yōu)化及新機型的設計，并在公司進行專機試驗。雖然上半年主要用于工程機械領域的雙金屬邊界潤滑卷制軸承和金屬基自潤滑軸承的營收有所下滑，但去年工程機械行業(yè)已出現(xiàn)不少積極現(xiàn)象，隨著國家地產支持和大規(guī)模設備更新等政策的推出，工程機械存量更新需求有望提速。
根據(jù)Precedence Research的預測，到2032年全球軸承市場規(guī)模將超過2798億美元，預計2023—2032年全球軸承行業(yè)市場規(guī)模復合增速將達到8%。QYResearch發(fā)布的報告顯示，2023年中國軸承產量約275億套，同比增長6.18%，顯示出強勁的市場需求和生產能力。目前自潤滑軸承作為新興產品，對滾動軸承存在替代效應，潛在成長空間巨大。
西南證券在研報中指出，長盛軸承是國內自潤滑頭部企業(yè)，當前下游客戶以汽車和工程機械頭部企業(yè)為主，并且與頭部客戶均保持長期合作。隨著汽車定點客戶不斷增加，工程機械行業(yè)逐步走出下行期，該領域業(yè)務預計將實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
國盛證券認為，汽車滑動軸承目前仍由外資品牌主導，尚有充足的國產替代空間，而長盛軸承的汽車滑動軸承毛利率較高（根據(jù)半年報，該產品毛利率為49.33%），該業(yè)務占比提升有望進一步提升公司的盈利水平。
隨著新應用領域的持續(xù)開拓，自潤滑軸承行業(yè)未來的市場空間愈加廣闊。除汽車和工程機械外，長盛軸承將目光瞄向人形機器人和風電領域。
據(jù)了解，長盛軸承研發(fā)的滑動軸承具有低成本、高強度、高載荷、免維護等特點，能夠簡化機械設計和結構，可以解決人形機器人使用過程中噪音過大的問題并降低成本。目前，該公司正與多個機器人主機廠及相關供應商展開合作研發(fā)，并為其提供樣品，主要針對的就是滑動軸承在關節(jié)處的應用。
需要說明的是，軸承在人形機器人中的使用量較大，幾乎覆蓋了全部核心硬件。相關數(shù)據(jù)顯示，平均每個絲杠、電機、減速器、空心杯、精磨行星齒輪箱至少都需要配套2個軸承類產品。因此，人形機器人單機軸承數(shù)量高達160個。
研究機構普遍認為，人形機器人市場預計在未來幾年將顯著增長。根據(jù)高盛的預測，到2035年全球人形機器人的市場規(guī)模將達到380億元。伴隨人形機器人市場后續(xù)起量，長盛軸承有望持續(xù)受益。
機構表示，長盛軸承布局人形機器人業(yè)務，充分發(fā)揮公司高性能耐磨材料領域的研發(fā)和應用優(yōu)勢，有望成為公司新的業(yè)績增長點。
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