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英偉達(dá)成為了全球第一家市值突破4萬億美元的公司，從而打破了蘋果保持的紀(jì)錄——后者是全球第一家市值突破2萬億美元、3萬億美元的公司，以及第一家市值突破1萬億美元的科技公司。今年以來，蘋果是美國科技巨頭當(dāng)中表現(xiàn)較差的，主要還是對生成式AI的應(yīng)用不達(dá)預(yù)期，被寄予厚望的Apple Intelligence至少至今沒有體現(xiàn)出冠軍相。
時間過得真快！此時此刻，距離DeepSeek R1推出之后，英偉達(dá)一度大跌16%，才只過去了不到半年。從那時起，英偉達(dá)的市值累計(jì)又增長了約40%。當(dāng)初市面上廣為流傳的“DeepSeek戳穿了英偉達(dá)泡沫”，“算力將不再是瓶頸”，乃至“CUDA已經(jīng)被完美繞過”，種種奇談怪論猶在耳邊，現(xiàn)在回憶起來仿佛弱智成年人的一場盛大狂歡。這再次說明科技行業(yè)的發(fā)展需要遵循客觀規(guī)律，不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。（當(dāng)然，DeepSeek是一個非常成功的大模型，其成功的一個立足點(diǎn)就是英偉達(dá)的軟硬件一體化解決方案。）
英偉達(dá)的市值增長顯然是業(yè)績推動的：對于AI訓(xùn)練和推理算力的需求在短期內(nèi)有增無減，即便我們不考慮智能機(jī)器人、自動駕駛等新興領(lǐng)域的長期算力需求，眼前的需求也足以再支撐一段時間的高增長。至于英偉達(dá)目前的估值是否合理，那不是本文討論的話題。在此我更關(guān)心的是：誰會成為英偉達(dá)之下的“第二名”？哪怕第一名和第二名的差距有十倍，那第二名的日子也會非常滋潤。何況第一名和第二名不一定是互相替代的關(guān)系，也可以是互補(bǔ)或平行關(guān)系。
顯然，AMD不太可能是那個“第二名”，盡管從2022年至今，華爾街一直期待它扮演這個角色。AMD的數(shù)據(jù)中心級GPU不但收入規(guī)模遠(yuǎn)小于英偉達(dá)，增速也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，甚至在2025年上半年暫時陷入停滯。而且，這種差距不是出于供給問題——過去幾個季度，經(jīng)常有分析師問蘇姿豐“你們的GPU是否存在供給瓶頸”，得到的回答都是“不存在”。許多客戶寧可排隊(duì)等待英偉達(dá)顯卡，或者配置英偉達(dá)的上一代顯卡，也不愿采購供給更充足的AMD顯卡。AMD相對于英偉達(dá)最大的優(yōu)勢是開源生態(tài)，因?yàn)橛ミ_(dá)至今僅在極小范圍內(nèi)開源了顯卡驅(qū)動程序。遺憾的是，這一點(diǎn)優(yōu)勢不足以拉近二者的距離。
至于英特爾就更沒有希望了。此時此刻，所有英特爾股東和老員工最想做的一件事情大概就是：退回到二十多年前，阻止當(dāng)時的管理層關(guān)閉獨(dú)立顯卡業(yè)務(wù)；如果做不到，至少要在2010年前后重開，那是為數(shù)據(jù)中心級顯卡業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)的最晚時間節(jié)點(diǎn)。時間是不能倒流的，所以英特爾在這個問題上早已出局了。
有人會提到華為、阿里等名字。在此我無意討論它們的顯卡算力與英偉達(dá)是否有差距、性價比如何，但我只想指出一點(diǎn)：哪怕它們的產(chǎn)品在各方面均能與英偉達(dá)并駕齊驅(qū)，由于眾所周知的原因，其市場主要將限于中國大陸，而且任何一家恐怕都難以獨(dú)占國內(nèi)市場。我們現(xiàn)在要討論的是誰能當(dāng)?shù)诙?，而僅僅占據(jù)半個或者四分之一個中國市場，尚不足以成為全球第二名。
迄今為止，我們的結(jié)論是：市面上的通用GPU廠商與英偉達(dá)的差距都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了十倍。我知道有人會提到博通以及ASIC的名字，但是ASIC是一個集體概念，我們不能把整個ASIC加起來并聲稱其超過了英偉達(dá)。不過，這個思路是正確的：英偉達(dá)真正的挑戰(zhàn)者（或曰互補(bǔ)者），只能到in-house silicon當(dāng)中去找；所謂in-house silicon, 就是科技大廠內(nèi)部研發(fā)的定制芯片，它們構(gòu)成了市面上所謂的ASIC的主力軍。我不是這方面的專家，這個話題輪不到我下結(jié)論。但是從諸多跡象看來，我認(rèn)為谷歌最具潛力。嚴(yán)格地說，谷歌的TPU正在超越傳統(tǒng)的ASIC范疇，有成為一種廣泛的通用計(jì)算產(chǎn)品的潛力。
OpenAI正在使用谷歌TPU提供算力支持，這是前幾天非常熱門的新聞。Meta也與谷歌展開了合作，盡管它也有自己的TPU。我們知道，算力產(chǎn)品的競爭從來就不止局限于硬件層面，如果只看硬件，市面上貌似超過了英偉達(dá)旗艦產(chǎn)品的硬件非常多，就連英偉達(dá)自己的低線產(chǎn)品往往也能超過旗艦產(chǎn)品——這就是某些半吊子分析師和博主常犯的錯誤。在可見的未來，沒有人能“擊敗”英偉達(dá)；但是，如果你想對英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)部分替代和補(bǔ)充，還是做得到的，而那一定是以“生態(tài)系統(tǒng)”的方式，而非單純堆砌硬件的方式做到。
而谷歌的優(yōu)勢就在于一體化生態(tài)。事實(shí)上，TensorFlow社區(qū)的發(fā)布時間，比初代TPU還要早半年。2023年以前，TensorFlow一度是最流行的深度學(xué)習(xí)框架，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過Meta旗下的PyTorch；但是2023年以后形勢逆轉(zhuǎn)了，PyTorch后來居上。當(dāng)時，許多大模型從業(yè)者對我感嘆，谷歌的整個深度學(xué)習(xí)帝國有傾覆之勢：TPU的使用范圍有限，TensorFlow的社區(qū)維護(hù)和易用性遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在PyTorch之后，而大模型本身（當(dāng)時還不叫Gemini, 叫Bard）也被OpenAI乃至Claude拉出了好幾個身位。有一位朋友告訴我，這些競爭都是彼此相關(guān)的——Bard競爭不過OpenAI，TensorFlow競爭不過PyTorch, Bard (Gemini)競爭不過GPT。他認(rèn)為一個關(guān)鍵指針是OpenAI的選擇：只要OpenAI不選擇TPU，就證明TPU的技術(shù)路線有問題。
現(xiàn)在形勢出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，OpenAI竟然真的在一定程度上使用了TPU！盡管我相信，它的絕大部分算力還是基于英偉達(dá)平臺。差不多同一時間，Gemini也在大幅拉近與GPT的差距，真正進(jìn)入了第一梯隊(duì)。2024年上半年還風(fēng)雨飄搖、乏善可陳的谷歌生成式AI體系，經(jīng)過這一年多的調(diào)整，穩(wěn)住了每一條戰(zhàn)線并有了很大進(jìn)步。這一方面應(yīng)該歸功于谷歌在深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的深厚積累，另一方面要?dú)w功于現(xiàn)任管理層（以及重出江湖的創(chuàng)始人）的及時調(diào)整。至于哪一個因素更重要，在外部的我們不得而知。
在穩(wěn)住戰(zhàn)線并確保技術(shù)路線正確之后，谷歌的體量和資源優(yōu)勢可能將成為勝負(fù)手。就像在第二次世界大戰(zhàn)當(dāng)中，只要渡過了前期措手不及的參戰(zhàn)期，蘇聯(lián)和美國的體量就被證明是難以擊敗的。不要誤會，我不是說英偉達(dá)的體量不夠大；我的真實(shí)意思是，谷歌具備的財務(wù)資源、基礎(chǔ)研發(fā)能力和生態(tài)系統(tǒng)的“三位一體”，將是它在整個生成式AI長跑當(dāng)中取勝的關(guān)鍵。這場長跑既包括算力，也包括云服務(wù)和開發(fā)環(huán)境，還包括大模型本身。
接下來，我們可能會目睹一個“正循環(huán)”：Gemini的性能持續(xù)增強(qiáng)（甚至有一天成為最強(qiáng)的大模型），促使第三方客戶更有動力使用TPU（因?yàn)樵贕emini上面得到了驗(yàn)證），這兩者加起來又會促使TensorFlow社區(qū)迎來復(fù)興。其實(shí)上面三條做到一條就很了不起了，若三條都能做到，對谷歌來說簡直是夢幻般的成就?，F(xiàn)在還只走了一小步，但是至少在算力這個方向上，谷歌已經(jīng)明顯有可能超過AMD的高度，甚至可能已經(jīng)超過。
谷歌最近一年多的大轉(zhuǎn)折，再次證明了一點(diǎn)：從互聯(lián)網(wǎng)時代成長起來的科技巨頭，普遍帶有很強(qiáng)的韌性。它們可能因?yàn)橐粫r的決策失誤、執(zhí)行力低下或經(jīng)濟(jì)環(huán)境問題而蒙受慘重?fù)p失，乃至被資本市場宣判“死緩”；可是只要懸崖勒馬，它們往往能在幾個季度內(nèi)趕上來。過去四年，我們已經(jīng)先后看到奈飛、Meta和谷歌上演這一幕“先抑后揚(yáng)”的大反轉(zhuǎn)了。一家科技巨頭若真的要衰落，那必須像雅虎那樣，連續(xù)犯下多個難以饒恕的錯誤、錯過多個風(fēng)口才行。
我再強(qiáng)調(diào)一次：我們現(xiàn)在討論的不是“誰能替代英偉達(dá)”，這樣的公司很可能還沒被創(chuàng)辦出來；而是“誰能成為英偉達(dá)之后的第二名”，因?yàn)锳MD與它的差距實(shí)在太大，大到難以相提并論。如果谷歌能憑借TPU成為英偉達(dá)之后的“AI算力第二名”，那么哪怕對于它這個體量的公司而言，也是一筆彌足珍貴的增量。目前的不確定性因素還太多，我們只能說它具備這樣的潛質(zhì)，什么時候兌現(xiàn)還不好說。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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