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作者 | 馮銘

編輯 | 尹岳

NFT（non-fungible Token,非同質(zhì)化通證）迎來了真正的爆發(fā)。

NBA Top Sort總銷售達(dá)到了2.26億美元，超過CryptoKitties，位列NFT收藏品第一位。史上最貴的NFT作品記錄接連被打破，藝術(shù)家Beeple的NFT單品拍出6935萬美元高價。洛杉磯湖人隊著名球星Le Bron James一張經(jīng)典扣籃鏡頭做成的數(shù)字收藏卡，也售出了20.8萬美元的高價。

據(jù)統(tǒng)計，今年2月NFT市場的總交易額達(dá)到3.42億美元，比去年同期增長了7450％。NFT甚至出現(xiàn)在《紐約時報》等主流刊物的頭版頭條和有線電視新聞節(jié)目中。

NFT是虛火還是真火？到底哪些才是真正有價值的NFT？如何把握NFT的投資機(jī)會和風(fēng)險？

NFT再掀狂潮

NFT并不是新鮮事物。回顧NFT的歷史，2017年出現(xiàn)的CryptoKitties是第一個獲得廣泛關(guān)注的NFT項目，曾引起短暫的狂熱，不少虛擬貓咪在這股熱潮中一度被賣到了數(shù)萬美元。

自此之后，NFT生態(tài)開始萌芽，SuperRare、OpenSea、Rarible、Nifty Gateway等平臺出現(xiàn)了，方便用戶創(chuàng)建、交易NFT。

2020年下半年，伴隨著虛擬貨幣瘋狂牛市的到來，NFT市場也再次迎來了高光時刻，熱度直追DeFi，其所席卷的領(lǐng)域也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了CryptoKitties的范疇。

目前，NFT細(xì)分類別眾多，比較常見的包括門票類、證書類、身份ID類、寵物收藏類、卡牌類、游戲道具類、藝術(shù)品類別、虛擬地產(chǎn)等。其中，NFT市場排名第一的是NBA Top Sort。NBA Top Shot由NBA與CryptoKitties創(chuàng)始團(tuán)隊Dapper Labs合作推出，是一款基于區(qū)塊鏈的收集類游戲?？ㄆ故玖薔BA賽季的精彩片段，如扣籃、三分球、阻擋等等，讓NBA愛好者購買、銷售、交易并收集。截至今年2月，NBA Top Sort總銷售達(dá)到了2.26億美元，超過CryptoKitties，位列NFT收藏品第一位。

在藝術(shù)品領(lǐng)域，藝術(shù)家Beeple的加密藝術(shù)品總價值超過了1億美元，其中一幅名為“EVERYDAYS:THE FIRST 5000 DAYS”的加密收藏品單價最高售價為6935萬美元，由NFT基金Metapurse創(chuàng)始人Metakovan拍得。

數(shù)字新聞媒體公司The Recount則將其一年前制作的特朗普視頻推文副本作為NFT發(fā)行，并在NFT市場Zora上出售。這段視頻記錄了特朗普對新冠疫情的公開聲明。

在NFT狂潮之下，越來越多的名人大V開始加入。3月，英國最貴藝術(shù)家Damien Hirst表示，即將推出NFT加密藝術(shù)作品。他透露，此次發(fā)行的作品是將五年前創(chuàng)作的10000幅紙質(zhì)作品，在區(qū)塊鏈上以NFT的形式發(fā)行，并綁定某一種特定的加密貨幣。美國說唱歌手Ja Rule將在NFT交易平臺Flipkick發(fā)售由其創(chuàng)作的加密藝術(shù)NFT《Fyre Festival》。據(jù)了解，JaRule現(xiàn)在是Flipkick的股東之一，也是Flipkick的藝術(shù)家和項目負(fù)責(zé)人。推特老板Jack Dorsey將他15年前的推文**作，通過Valuables平臺做成NFT進(jìn)行競拍。

與此同時，用戶參與NFT經(jīng)濟(jì)的途徑也越來越多樣化。目前，以太坊已經(jīng)出現(xiàn)了許多像類似OpenSea的NFT交易平臺，它們集合了生態(tài)系統(tǒng)中的NFT，用戶通過單一展示頁面，能夠方便地購買各種各樣的NFT。還有一些專門針對某種NFT的平臺，如SuperRare和Nifty Gateway，它們主要售賣藝術(shù)品與加密貨幣結(jié)合的NFT。

OpenSea是目前全球最大的NFT交易平臺，成立于2018年1月，用戶可以直接在OpenSea創(chuàng)建NFT代幣，也可以把其他地方發(fā)行的NFT代幣上架到OpenSea上。據(jù)Dune Analytics數(shù)據(jù)顯示，OpenSea 2月總交易額達(dá)9390.4萬美元，約為1月總交易額的11.68倍，創(chuàng)歷史新高。此外，OpenSea用戶總數(shù)突破5萬人。

在投資方式上，除了直接購買作品，NFT持有者還可以通過NFTfi等NFT抵押貸款平臺，用NFT作為抵押，將加密貨幣以P2P的方式借給那些以NFT作為抵押品的人，并從中獲得利息。如果借款人違約，出借方就會得到抵押的NFT。此外，跟蹤一系列相似NFT價格的NFT指數(shù)基金正在興起。

是虛火還是真火

NFT市場的火爆也引起了加密世界激烈討論。有觀點認(rèn)為，NFT是數(shù)字內(nèi)容的未來，它們是鏈上資產(chǎn)，也是可編程、去信任化貨幣，擁有改變未來的巨大潛力。也有觀點認(rèn)為，NFT很難有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，如何進(jìn)行估值是一個很大的難題，這需要長期的市場價格發(fā)現(xiàn)。此外，對敲交易在NFT市場是一個普遍存在的現(xiàn)象，目前的繁榮市場的或許只是一種假象。

“NFT目前的確存在泡沫。但NFT是傳統(tǒng)稀缺資產(chǎn)和區(qū)塊鏈技術(shù)集合的極佳方式。在我們看來，大部分的資產(chǎn)就像加密貓一樣，當(dāng)熱度下來，就沒人提起，也就不值錢了。但真正有價值的資產(chǎn)會在NFT的加持下獲得更大的價值?！辨溑d資本創(chuàng)始合伙人張明鏡向《鏈新》表示。

從最早的加密貓游戲算起，NFT已經(jīng)歷了四年多的發(fā)展。近期的火熱主要是由于DeFi的帶動作用，DeFi的借貸、交易、理財和衍生品，為NFT提供了流動性，也帶來了新一波的熱度。目前NFT已經(jīng)在一定程度上完成了“出圈”，包括NBA官方、美國《時代周刊》、拍賣平臺蘇富比和佳士得、馬斯克以及全球各類藝術(shù)家和運動員都有所參與。

在不同應(yīng)用場景下，NFT所展示出來的創(chuàng)新性玩法也讓人眼前一亮。其中，吸粉效應(yīng)明顯的是“盲盒”思路。Boss Logic在Nifty Gateway的作品發(fā)售就是典型的拆盲盒游戲。今年1月，Boss Logic將8幅加密藝術(shù)作品分別以漫威、DC、星球大戰(zhàn)等IP中的知名角色為主題，每一幅畫出現(xiàn)的概率均為12.5%，每個卡包定價300美元，共504包，現(xiàn)已售罄，總交易額達(dá)15.12萬美元。

“從NFT本質(zhì)上來看，不僅是在數(shù)字世界中進(jìn)行的藝術(shù)品創(chuàng)作，更是連接現(xiàn)實世界和數(shù)字世界的橋梁，將現(xiàn)實世界的資產(chǎn)通過NFT的方式映射在區(qū)塊鏈上，這一領(lǐng)域是有真切需求存在的市場。”中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會輪值主席、火幣大學(xué)校長于佳寧向《鏈新》表示。

于佳寧認(rèn)為，NFT資產(chǎn)上鏈，從短期上來看，主要是以藝術(shù)品為代表的線上虛擬資產(chǎn)的數(shù)字化確權(quán)和流轉(zhuǎn)交易。從中期來看，未來股票、私募股權(quán)、包括房地產(chǎn)在內(nèi)的一些傳統(tǒng)資產(chǎn)，也都會通過NFT這種方式進(jìn)行上鏈。從長期來看，如果再結(jié)合預(yù)言機(jī)體系的應(yīng)用，NFT可能會極大地加速實物資產(chǎn)上鏈的過程，從而進(jìn)一步完善價值互聯(lián)網(wǎng)。

未來，NFT將承載更豐富的資產(chǎn)價值，NFT資產(chǎn)在區(qū)塊鏈的大生態(tài)中將扮演不可替代的角色。在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景之下，通過NFT實現(xiàn)資產(chǎn)上鏈與鏈上確權(quán)，可能會成為很多行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵動力，而資產(chǎn)上鏈也將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基石。

雖然NFT市場如火如荼，但是關(guān)于NFT資產(chǎn)的估值方式和流動性也一直飽受市場爭議。相對于同質(zhì)化代幣，例如ETH、USDT、BTC來說，NFT是不可互換的代幣，它們的流動性要差，并不利于NFT市場的發(fā)展。

“這和藝術(shù)品自身的特性比較相似，藝術(shù)品很難有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，尤其是類似于NFT這種具有獨一無二特性、比較依靠社區(qū)推動的加密藝術(shù)品，因此如何進(jìn)行準(zhǔn)確估值是擺在市場面前的難題?！庇诩褜幭颉舵溞隆繁硎?。

目前看來，NFT的應(yīng)用領(lǐng)域還較為單一，集中在游戲、加密藝術(shù)品、卡牌類收藏品這些小眾的圈子中，還沒有實現(xiàn)大規(guī)模的應(yīng)用落地。NFT資產(chǎn)的準(zhǔn)確估值依舊需要市場進(jìn)行深一步的價值挖掘。

“NFT資產(chǎn)的估值有點類似于古玩，根據(jù)作者、年代、稀缺性、完整性等方面來評估，他本身的價值其實已經(jīng)確定了，這是基本面；NFT本質(zhì)是用區(qū)塊鏈確權(quán)并加速了流動性，流動性提高不了基本面價值，但可以增加流動性溢價，所以表現(xiàn)看有高流動性的資產(chǎn)價格也會更高?！睆埫麋R向《鏈新》表示。

如何規(guī)避投資風(fēng)險

“投資者在進(jìn)行NFT投資時，需要對項目進(jìn)行完整的調(diào)研和思考，并不建議陷入FOMO情緒，從而出現(xiàn)不必要的虧損?！庇诩褜幷J(rèn)為，目前NFT的領(lǐng)域主要集中在游戲卡牌類和藝術(shù)品收藏類，類似傳統(tǒng)的藝術(shù)品收藏。但不同的是，NFT還處在早期發(fā)展階段，主要是數(shù)字領(lǐng)域的收藏品，這一類收藏品沒有固定的估值標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險很大。而且NFT目前比較分散，一個領(lǐng)域一旦分散化之后，價值也會相對比較分散。

于佳寧認(rèn)為，與以太坊上其他代幣相比，NFT代幣存在安全、資產(chǎn)價值波動和監(jiān)管三大風(fēng)險。

安全性方面，NFT的交易流轉(zhuǎn)涉及發(fā)行公鏈、交易平臺、甚至DeFi架構(gòu)等，其中涉及到智能合約的流程相對較多，一旦出現(xiàn)安全性風(fēng)險，就容易出現(xiàn)相關(guān)項目代幣價格大幅下降的情況。

其次是資產(chǎn)價值方面，由于NFT流動性相對較低，且加密藝術(shù)品需要具備一定美學(xué)品味和社區(qū)支持，對發(fā)行方的藝術(shù)能力有所考驗?！癗FT的價值會根據(jù)市場需求而升值或貶值，一旦市場熱度相對降低，隨風(fēng)炒作的現(xiàn)象逐步冷卻，那么NFT的資產(chǎn)價值也會大打折扣，這也會在另一層面對其代幣價格產(chǎn)生影響。”

最后是監(jiān)管風(fēng)險，相對于比特幣等“新主流資產(chǎn)”，目前還沒有有任何針對NFT的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行監(jiān)管?，F(xiàn)在大多數(shù)NFT是在區(qū)塊鏈上進(jìn)行創(chuàng)作的數(shù)字資產(chǎn)，但隨著NFT市場的發(fā)展，出現(xiàn)了更多的鏈下實物資產(chǎn)的映射，監(jiān)管機(jī)構(gòu)或?qū)⑼瞥鱿鄳?yīng)的政策進(jìn)行管理。

張明鏡認(rèn)為，NFT板塊對于區(qū)塊鏈來講，更多的意義和價值在于“出圈”，讓更多傳統(tǒng)資金進(jìn)場交易?！斑@些價值品判斷起來是要比其他的代幣難一些。比如說在DeFi里，我們很多項目都可以去對比傳統(tǒng)金融生態(tài)，只需要做一個去中心化的思維轉(zhuǎn)化就行，做出一個基本面的判斷。但NFT就不一樣，很難找到具體的參照物，這個行業(yè)的專業(yè)人士也許很了解其中價值，但普通投資者很難?！?/p>

“完全規(guī)避風(fēng)險是不可能的，如果希望做某個板塊的投資，就應(yīng)該做到充分了解行業(yè)信息，了解技術(shù)目前的發(fā)展階段與瓶頸、創(chuàng)始人的水平和資源、社區(qū)對于不同項目之間的反饋等方面，NFT也不例外?！睆埫麋R向《鏈新》表示。

他坦言，NFT并不適合普通的加密數(shù)字投資者。“長期看，NFT更適合本行業(yè)（比如古玩）的投資人，通過熟悉類似加密數(shù)字貨幣的交易方法，然后交易?！?/p>

于佳寧的建議是，“如果是普通的個人投資者，可以適當(dāng)多關(guān)注，多了解，需要嚴(yán)格控制風(fēng)險，不建議投入過多的資金。如果投資者本身就是相關(guān)的從業(yè)人員，如藝術(shù)家、游戲設(shè)計師等，一定要對NFT領(lǐng)域進(jìn)行研究，了解背后的工作機(jī)制和原理，積極擁抱區(qū)塊鏈數(shù)字新世界。”