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私人銀行家族傳承、財(cái)富管理專家：趙燕

【專家簡介】：

• 23年金融行業(yè)從業(yè)、咨詢培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
• 400多家總分行學(xué)員100多萬，返聘率高
• 國有銀行：中農(nóng)工建交及雙郵體系總分行私行、財(cái)富中心特邀專家顧問講師和客戶沙龍?zhí)匮钨e
• 股份銀行：招商、中信、興業(yè)、民生、華夏、光大、平安、浦發(fā)總分行特聘專家顧問講師和大客戶陪訪
• 地方銀行：上海銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、深圳農(nóng)商、北京農(nóng)商等總分行特聘講師
• 外資銀行：香港恒生銀行、南洋商業(yè)銀行等總分行特聘專家講師
• 信托公司：北京信托、上海信托、興業(yè)信托、光大信托等總部特聘講師
• 三方財(cái)富：大唐、諾亞、宜信、鉅派、恒天財(cái)富等三方財(cái)富機(jī)構(gòu)特聘講師
• 大賽輔導(dǎo)：連續(xù)六年輔導(dǎo)中國銀行、華夏銀行、工商銀行、杭州銀行、盛京銀行總分行學(xué)員參加全國理財(cái)師大賽、資產(chǎn)配置大賽和個(gè)貸大賽，先后獲得全國一二三等獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)比例高備受歡迎。并擔(dān)任總行級決賽評委。
• 高客沙龍及陪訪：擔(dān)任農(nóng)行、建行、華夏、郵政等高客講座嘉賓陪訪大客戶
• 社科院在讀金融博士、工商管理碩士、法學(xué)學(xué)士
• 法國魯昂ESC高等商學(xué)院交換生
• 英國City&Guilds國際認(rèn)證高級培訓(xùn)師
• SFB／SFC家族企業(yè)國際認(rèn)證教練、IfFP瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任
• 銀行從業(yè)、基金從業(yè)資格、高級財(cái)務(wù)管理師、STEP國際認(rèn)證家族信托架構(gòu)師等。

【專業(yè)背景】：

　　趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、三方支付總部、綜合金融集團(tuán)、金融咨詢與培訓(xùn)從業(yè)23年，先后擔(dān)任銀行客戶經(jīng)理、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)總監(jiān)、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長和執(zhí)行副總裁、獨(dú)立金融咨詢師與培訓(xùn)師等職位。熟悉金融實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)營銷拓展、財(cái)富中心搭建與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理、私行客戶渠道外拓與營銷、貴賓客戶沙龍活動(dòng)策劃等實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)。課程內(nèi)容貼近市場、實(shí)戰(zhàn)案例備受歡迎。

【主講課程】：

【2023新增核心課題】：

• 私人銀行系列：

《私行專精特新小巨人企業(yè)家精準(zhǔn)營銷》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托九大潛力客戶場景營銷》

• 財(cái)富中心系列：

《財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)-理財(cái)經(jīng)理系列》

《財(cái)富顧問陪訪與營銷推動(dòng)管理-財(cái)富顧問系列》

《財(cái)富中心搭建與團(tuán)隊(duì)績效經(jīng)營管理-支行長系列》

• 企業(yè)金融：

《企業(yè)客戶投資理財(cái)與財(cái)報(bào)解讀營銷》

《企業(yè)客戶渠道拓展與長期戰(zhàn)略合作》

• 高客沙龍：

《養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座》

《金稅四期風(fēng)險(xiǎn)隔離與家族財(cái)富傳承》

• 大賽輔導(dǎo)：

總分行級別大賽選手培訓(xùn)輔導(dǎo)：包含資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、個(gè)貸大賽、支行管理案例大賽，選手培訓(xùn)、方案輔導(dǎo)、專業(yè)呈現(xiàn)、總行級大賽評委

【核心課題】：

• 私人銀行系列：

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營銷》

《高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

《高凈值客戶實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓(xùn)練營》

《高凈值客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織》

《財(cái)富顧問陪訪助力客戶經(jīng)理完美成交》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托精準(zhǔn)營銷技巧》

《高凈值客戶圈層打造與日常跟進(jìn)維護(hù)》

《高凈值客戶MGM轉(zhuǎn)介紹之破局法則》

• 財(cái)富中心系列：

《財(cái)富管理發(fā)展趨勢與財(cái)富中心搭建》

《貴賓客戶渠道開拓與分層精準(zhǔn)營銷》

《銀行產(chǎn)品經(jīng)理智能投顧創(chuàng)新營銷》

《財(cái)富中心沙龍策劃與陌生客戶邀約》

《金融產(chǎn)品專業(yè)呈現(xiàn)與完美成交技巧》

《貴賓資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練與組合營銷》

• 公私聯(lián)動(dòng)部分：

《公私聯(lián)動(dòng)交叉銷售助推銀行業(yè)績提升》

《對公資深客戶經(jīng)理情景商務(wù)禮儀培訓(xùn)》

《對公企業(yè)財(cái)報(bào)解讀與企業(yè)理財(cái)精準(zhǔn)營銷》

• 支行長、財(cái)富中心主管培訓(xùn)：

《分支行營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績管理與員工激勵(lì)》

《分支行高效團(tuán)隊(duì)溝通與跨部門協(xié)同合作》

《支行行長高級演說設(shè)計(jì)與專業(yè)呈現(xiàn)輔導(dǎo)》

《支行長高效會(huì)議管理與隊(duì)伍綜合素質(zhì)提升》

• 銀行高端客戶沙龍講座：

《高凈值客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富管理》

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族傳承》

《家族財(cái)富傳承與家族信托服務(wù)》

• 信托公司財(cái)富子公司專項(xiàng)培訓(xùn)：

《信托渠道客戶外拓與精準(zhǔn)營銷》

《信托客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織》

《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷》

《標(biāo)化信托理財(cái)產(chǎn)品營銷服務(wù)》

【課程特色】：

• 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求
• 實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績提升
• 通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考
• 授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大
• 真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】：

中國銀行

中國銀行總行理財(cái)師大賽、資產(chǎn)配置大賽、個(gè)貸大賽決賽連續(xù)六年輔導(dǎo)與培訓(xùn)

中國銀行北京分行《保險(xiǎn)金信托渠道拓客精準(zhǔn)營銷》、《高凈值客戶營銷維護(hù)與存款提升》、《私行客戶優(yōu)質(zhì)渠道拓展與存量客戶提升》

中國銀行吉林分行《高凈值客戶圈層打造精準(zhǔn)營銷》

中國銀行重慶分行、濟(jì)南分行《客戶分層分類差異化營銷》

中國銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷》

中國銀行江蘇省分行私行《產(chǎn)品經(jīng)理沙龍活動(dòng)策劃與組織》

中國銀行上海分行《理財(cái)之星、服務(wù)之星全國參賽選手演講表達(dá)輔導(dǎo)》

中國銀行上海分行《支行行長經(jīng)營管理全國參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護(hù)與產(chǎn)品銷售技巧》等

農(nóng)業(yè)銀行

中國農(nóng)業(yè)銀行總行《家族信托營銷技巧》

中國農(nóng)業(yè)銀行上海分行財(cái)富中心《顧問式營銷技巧》、《營銷心態(tài)與營銷管理》

中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國農(nóng)業(yè)銀行河北省分行《理財(cái)經(jīng)理組合金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置》

中國農(nóng)業(yè)銀行重慶分行《私行國內(nèi)外發(fā)展趨勢與貴賓客戶維護(hù)策略》連續(xù)2期

農(nóng)銀人壽《銀保高凈值客戶開發(fā)及信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)》

工商銀行

中國工商銀行總行投資部《高校演說技巧》

中國工商銀行北京分行《高凈值客戶獲取與精準(zhǔn)營銷》

中國工商銀行河南分行《公私聯(lián)動(dòng)與GBC策略營銷》

中國銀行新疆分行《高凈值客戶深耕及關(guān)系管理技巧》

中國工商銀行蘇州分行《高凈值客戶創(chuàng)新營銷與經(jīng)營維護(hù)》

中國工商銀行鄭州分行《高凈值客戶精細(xì)化維護(hù)與防流失策略》

中國工商銀行山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與開發(fā)維護(hù)策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營銷和PPT制作與演講》

中國工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

中國工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷》

中國工商銀行上海市分行《高凈值客戶沙龍活動(dòng)策劃與組織》等

建設(shè)銀行

中國建設(shè)銀行總行零售條線全國優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理精英訓(xùn)練營

中國建設(shè)銀行青海省分行《投資顧問業(yè)務(wù)推動(dòng)能力和銷售技巧訓(xùn)練》

中國建設(shè)銀行上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

中國建設(shè)銀行上海分行私人銀行《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》連續(xù)2期

中國建設(shè)銀行浙江分行私人銀行《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

中國建設(shè)銀行浙江省分行私行《高凈值客戶沙龍供活動(dòng)策劃與組織》線上3期

中國建設(shè)銀行上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》

中國建設(shè)銀行襄陽分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢、同業(yè)案例及問題交流》

中國建設(shè)銀行山東分行咨詢項(xiàng)目《私人銀行基層機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)項(xiàng)目》《私行貴賓陪坊》

中國建設(shè)銀行江西、廣西、青島、廈門四地聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國建設(shè)銀行深圳東莞分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)》等

交通銀行

交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班《高效溝通與跨部門協(xié)作》

交通銀行上海分行私人銀行《高凈值客戶需求挖掘與精準(zhǔn)營銷》

交通銀行長沙分行《保險(xiǎn)金信托營銷》

交通銀行青島分行《支行營銷與服務(wù)管理》、《顧問式銷售技巧》

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交通銀行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開發(fā)技巧》

交銀人壽總部《高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

中國郵政郵儲(chǔ)

中國郵政集團(tuán)總部、郵儲(chǔ)銀行總行行長班、理財(cái)精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)、財(cái)富客戶網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營與管理、連續(xù)五年專項(xiàng)咨詢、培訓(xùn)與輔導(dǎo)等

中國郵儲(chǔ)深圳分行《財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目導(dǎo)入培訓(xùn)》

（行長財(cái)富中心管理運(yùn)營培訓(xùn)、理財(cái)經(jīng)理和財(cái)富顧問五步法導(dǎo)入培訓(xùn)連續(xù)2期）

中國郵政山東分公司《財(cái)富中心搭建與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理》

中國郵政河南分公司《資管新規(guī)下財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢》

中國郵政安徽分公司《高凈值客戶資產(chǎn)配置沙龍講座》連續(xù)2期

中國郵政北京分公司《青年干部角色定位與能力提升》

中國郵儲(chǔ)銀行吉林省分行《財(cái)富顧問專業(yè)陪訪助力完美成交》

中國郵儲(chǔ)銀行吉林省分行《財(cái)富團(tuán)隊(duì)業(yè)績管理與員工激勵(lì)》

中國郵政浙江分公司、安徽分公司、云南分公司、江蘇分公司、河南分公司、廣東分公司、山西分公司、陜西分公司、內(nèi)蒙古分公司、黑龍江分公司、甘肅分公司財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理專項(xiàng)培訓(xùn)等

中國郵儲(chǔ)銀行江蘇分行《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營銷》

中國郵儲(chǔ)銀行廈門分行《銀行客戶活動(dòng)策劃》

中國郵儲(chǔ)銀行河南分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

中國郵政重慶分公司《財(cái)富管理下客戶需求分析》

中國郵政廣東分公司《客戶分層分類差異化營銷》

中國郵儲(chǔ)廣東分行《財(cái)富顧問陪訪助理客戶經(jīng)理完美成交》

中國郵儲(chǔ)銀行湖北分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

中國郵儲(chǔ)沈陽分行《營銷活動(dòng)組織策劃與實(shí)施》、《客戶的分層經(jīng)營與維護(hù)》等

• 股份制商業(yè)銀行

中信銀行

中信銀行總行私行財(cái)富中心《私行高凈值客戶陪訪技巧培訓(xùn)》

中信銀行總行私行中心《高凈值客戶圈層打造》-透過安家看高客

中信銀行北京分行《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

中信銀行內(nèi)蒙古分行《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

中信銀行臺(tái)州分行《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營銷》

中信銀行青島分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》

中信銀行鄂爾多斯分行《績效輔導(dǎo)與資產(chǎn)配置》

中信銀行內(nèi)蒙古分行《高凈值客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù)》

中信銀行浙江杭州分行《高凈值客戶關(guān)系維護(hù)》

湖南長沙分行《高凈值客戶維護(hù)與精準(zhǔn)營銷》

山東濟(jì)南分行《高凈值客戶KYC和客情營銷》

湖北武漢分行《私行客戶經(jīng)營與維護(hù)》

云南昆明分行《高凈值客戶精細(xì)化維護(hù)》

貴州貴陽分行《高凈值客戶經(jīng)營維護(hù)》

內(nèi)蒙古呼和浩特分行《高端客戶開發(fā)與經(jīng)營》等

招商銀行

招商銀行上海分行管理培訓(xùn)生《顧問式營銷技巧》

招商銀行鄭州分行《高凈值客戶分層分類營銷》

興業(yè)銀行

興業(yè)銀行總行培訓(xùn)中心《全國支行行長營銷服務(wù)管理》

興業(yè)銀行總行私人銀行部《信托產(chǎn)品營銷》《顧問式營銷技巧》連續(xù)3期

興業(yè)銀行總行《沙龍活動(dòng)渠道經(jīng)營管理》2天

興業(yè)銀行總行《高凈值客戶活動(dòng)打造與MGM轉(zhuǎn)介紹》

興業(yè)銀行濟(jì)南分行《高客經(jīng)營、活動(dòng)組織及MGM》

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)福州分行《公私聯(lián)動(dòng)與組合營銷》

興業(yè)銀行南昌分行《客戶盤點(diǎn)與電話邀約碾》

興業(yè)銀行吉林分行《公私聯(lián)動(dòng)企金客戶董監(jiān)高精準(zhǔn)營銷》

興業(yè)銀行杭州分行《高凈值客戶沙龍選題策劃精講與實(shí)戰(zhàn)》

興業(yè)銀行鄭州分行《高凈值客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營銷》

興業(yè)信托財(cái)富團(tuán)隊(duì)《信托產(chǎn)品營銷》、《高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價(jià)值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護(hù)》

民生銀行

民生銀行總行財(cái)富學(xué)院私人銀行專項(xiàng)培訓(xùn)

民生銀行北京分行私人銀行線上連續(xù)6期培訓(xùn)

民生銀行蘇州分行私人銀行專項(xiàng)培訓(xùn)

民生銀行南京分行私人銀行專項(xiàng)培訓(xùn)

華夏銀行

華夏銀行總行產(chǎn)品經(jīng)理《私行產(chǎn)品經(jīng)理精英訓(xùn)練營》

華夏銀行總行資產(chǎn)配置大賽培訓(xùn)、輔導(dǎo)、評委點(diǎn)評

華夏銀行總行《私行客戶經(jīng)營與KYC案例解析+私行培訓(xùn)客戶獲取維護(hù)》3天

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目 連續(xù)三個(gè)月

光大銀行

光大銀行總行客服中心《有效處理投訴與應(yīng)急事件處理》連續(xù)2期

光大銀行總行企業(yè)金融《企業(yè)財(cái)報(bào)解讀分析》、《企業(yè)金融客戶渠道拓展?fàn)I銷》

光大信托總部《家族信托與保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營銷技巧及策略》

上海銀行

上海銀行總行私人銀行部《高凈值客戶渠道外拓與營銷》

上海銀行企業(yè)金融《場景化營銷商務(wù)禮儀》

上海銀行浦西分行理財(cái)經(jīng)理精英訓(xùn)練營系列課程10門課

上海銀行浦西分行網(wǎng)點(diǎn)大客戶陪訪促成交

廣發(fā)銀行

廣發(fā)銀行總行私人銀行部《公私聯(lián)動(dòng)與GBC營銷策略》

廣發(fā)銀行總行私人銀行部《MGM獲客專項(xiàng)培訓(xùn)》連續(xù)2期

廣發(fā)總行財(cái)富經(jīng)理《高客經(jīng)營之財(cái)富管理渠道開發(fā)與MGM策略》

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)、全國優(yōu)秀產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)

其他銀行

浦發(fā)總行《對公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長沙分行《客戶經(jīng)理營銷提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國區(qū)總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊(duì)伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營銷》

恒豐銀行總行行長班《高凈值客戶管理》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》、蕪湖分行2期培訓(xùn)

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農(nóng)商行總行個(gè)金條線營銷培訓(xùn)

重慶農(nóng)商行總行《優(yōu)質(zhì)客戶營銷流程與FABE營銷技術(shù)》

南京銀行《活動(dòng)營銷策劃與現(xiàn)場主講實(shí)戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

信托系列

上海信托、興業(yè)信托、百瑞信托、紫金信托、長安信托、光大信托、北京信托等

保險(xiǎn)系列

中國人壽、前海人壽、華夏保險(xiǎn)、富德生命、中郵保險(xiǎn)、百年人壽、中華保險(xiǎn)等

三方財(cái)富管理公司

宜信財(cái)富、諾亞財(cái)富、大唐財(cái)富、鉅派財(cái)富、恒天財(cái)富、海銀財(cái)富、玖富財(cái)富等

• 專業(yè)機(jī)構(gòu)：

瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心《財(cái)富規(guī)劃》、《投資模塊》初級財(cái)富管理師認(rèn)證培訓(xùn)授課

• 院校授課：

上海大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師

• 大賽輔導(dǎo)：

連續(xù)六年為中行上海分行、理財(cái)師大賽、支行長全國演講比賽、個(gè)貸全國案例大賽、配置王、收益王大賽擔(dān)任輔導(dǎo)老師；工行全國理財(cái)師大賽；盛京銀行全國理財(cái)師辯論總決賽，

杭州銀行總行資產(chǎn)配置大賽培訓(xùn)、輔導(dǎo)、點(diǎn)評、總行評委，選手獲得優(yōu)異成績，全國總決賽一二三等獎(jiǎng)，獲得銀行領(lǐng)導(dǎo)和選手好評，返聘率高。

• 高客沙龍以及客戶陪訪：

農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政集團(tuán)分公司、華夏銀行、上海銀行等總分行高凈值客戶沙龍活動(dòng)分享嘉賓，以外聘專家身份進(jìn)行高凈值客戶陪訪。