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下一個(gè)愛(ài)美客的機(jī)會(huì),甚至空間更大,處于更早期階段
2023-12-13 17:55:52

來(lái)源|價(jià)值事務(wù)所

今天的文章我們聊聊膠原蛋白,所長(zhǎng)在會(huì)客廳中會(huì)陸續(xù)跟蹤一些市場(chǎng)空間大、滲透率低、競(jìng)爭(zhēng)壁壘高的行業(yè)。

在行業(yè)的選擇中,所長(zhǎng)最看重的是競(jìng)爭(zhēng)壁壘高,換句話說(shuō)就是護(hù)城河的強(qiáng)大。巴菲特在給投資者的信中經(jīng)常強(qiáng)調(diào)“經(jīng)濟(jì)護(hù)城河”的重要性:你們不要忘記經(jīng)營(yíng)企業(yè),如同守城一樣應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮挖一條溝,以便將盜賊隔絕在城堡之外……我們不一定要有殺死惡龍的本領(lǐng),只要躲開(kāi)他遠(yuǎn)一點(diǎn)就可以。

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企業(yè)的護(hù)城河,可以防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘,以保證公司可以持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。擁有護(hù)城河的公司,能持續(xù)獲得超過(guò)其資本成本的收益,并獲得高出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平均價(jià)值的經(jīng)濟(jì)回報(bào),可以創(chuàng)建防御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的護(hù)城河包括品牌、管理、供給側(cè)的規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等等。

所長(zhǎng)在分析中,也會(huì)特別看重護(hù)城河的分析。

01重組膠原蛋白和其它原材料的差異

“成分”成為皮膚護(hù)理品牌搶占心智的焦點(diǎn),也帶動(dòng)了上游端原材料的一輪內(nèi)卷。前幾年透明質(zhì)酸(即玻尿酸)成為網(wǎng)紅辣子雞,現(xiàn)在新風(fēng)口膠原蛋白和它有什么區(qū)別?

下圖是玻尿酸、肉毒素、透明質(zhì)酸到膠原蛋白,各種熱門成分的生命周期??梢钥吹街亟M膠原蛋白處于概念普及期。

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需要說(shuō)明的一點(diǎn)是,這個(gè)圖是咨詢公司做的,顯示透明質(zhì)酸進(jìn)入衰退期。但就中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),目前增速仍然是比較快的。

玻尿酸不能說(shuō)是衰退期,但基本是成熟市場(chǎng)了,NMPA注射批文有40多個(gè),而重組膠原至今只有1款獲批,即錦波生物旗下的薇旖美(巨子生物明年也大概率也會(huì)獲批),所以相比玻尿酸,重組膠原蛋白有更好的競(jìng)爭(zhēng)格局。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),透明質(zhì)酸2022-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率大約是12%,比重組膠原蛋白(39%)低一些。

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重組膠原蛋白2022-2027年的復(fù)合增速則高達(dá)39%。

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從行業(yè)空間和增速來(lái)說(shuō),在功效護(hù)膚方面,2021年重組膠原46億<玻尿酸78億,未來(lái)5年CAGR,55% > 41%。

在醫(yī)用敷料方面,2021年重組膠原48億<玻尿酸115億,未來(lái)5年CAGR29% > 21%。也就是未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng),重組膠原比玻尿酸會(huì)快一點(diǎn)。

其實(shí)從數(shù)據(jù)上看兩者的增速都不低,核心原因在于下游應(yīng)用增長(zhǎng)比較快,功能性護(hù)膚品復(fù)合增速高達(dá)55%,醫(yī)用敷料復(fù)合增速也能到28%。

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這從一些上市公司的戰(zhàn)略布局也能看出端倪。

2022年8月,透明質(zhì)酸全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭華熙生物董事長(zhǎng)趙燕宣稱,將膠原蛋白視為繼透明質(zhì)酸之后的第二大戰(zhàn)略性生物活性物。

02再重組膠原蛋白VS 透明質(zhì)酸

大家對(duì)透明質(zhì)酸都應(yīng)該比較熟悉,所以這里我們用它同重組膠原蛋白做對(duì)比學(xué)習(xí)。

玻尿酸和膠原蛋白在醫(yī)療領(lǐng)域、醫(yī)美領(lǐng)域、護(hù)膚品領(lǐng)域及食品領(lǐng)域均有覆蓋,但因理化特性及生物學(xué)活性不同而應(yīng)用不同。

從功能來(lái)說(shuō),透明質(zhì)酸主要功能是皮膚潤(rùn)滑和保濕,而膠原蛋白不僅有物理填充效果,還誘導(dǎo)受術(shù)者自身組織重建,來(lái)促進(jìn)膠原蛋白再生,因乳白色遮蓋黑眼圈和不吸水腫脹,而在眶周填充上有優(yōu)勢(shì)。

玻尿酸是晶體結(jié)構(gòu),分子間的結(jié)構(gòu)不夠緊密,容易游離變形,甚至因?yàn)槲蕴?,可能每吸附一個(gè)水分子,能夠吸收超過(guò)自身200倍以上的水分子質(zhì)量,這就可能會(huì)導(dǎo)致膨脹、移位變形,產(chǎn)生所謂的“假面感”、“僵尸臉”。

從這里能看出二者功能的區(qū)別,透明質(zhì)酸側(cè)重保濕和皮膚潤(rùn)滑,重組膠原蛋白側(cè)重抗敏感、抗早衰、皮膚修復(fù)和美白。

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03膠原蛋白的分類

需要說(shuō)明的是啊,膠原蛋白就是來(lái)自人體,它是人體中量最多的蛋白質(zhì),廣泛分布于人體的結(jié)締組織中。

膠原分布在皮膚、軟骨和骨、肌腱、韌帶、角膜、器官被膜、硬腦膜等部位,正常人90%的膠原存在于皮膚和骨頭中。

隨著年齡的增長(zhǎng),皮膚內(nèi)的膠原蛋白和玻尿酸會(huì)逐漸流失。創(chuàng)爾生物招股說(shuō)明書(shū)數(shù)據(jù)顯示,6歲小孩膠原存儲(chǔ)量是60歲的60倍,20歲后皮膚厚度每10年膠原蛋白降低7%。我們經(jīng)常說(shuō)小孩子滿臉的膠原蛋白,其實(shí)是有科學(xué)道理的。

通過(guò)細(xì)胞外基質(zhì)受體分子與細(xì)胞間實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳遞,參與調(diào)控細(xì)胞的行為。所以它的主要功效是皮膚修護(hù)、抗衰??顾ミ@個(gè)功效,對(duì)女性護(hù)膚的誘惑力是非常強(qiáng)的。

膠原蛋白只是一個(gè)大分類的統(tǒng)稱,它還有各種細(xì)分的分類,這也是膠原蛋白的壁壘之一。蛋白質(zhì)的分子量一般高達(dá)幾萬(wàn)到幾百萬(wàn),一些組成的多肽不一樣,就是不同的蛋白質(zhì)。

目前已鑒定出的膠原蛋白中,最常見(jiàn)的類型是:I型(真皮、骨骼、肌腱、韌帶等,含量最多,約占膠原總量的80%~90%)、II型(軟骨、玻璃體等)、III型(皮膚、血管、腸等)、IV型(基底膜等)、V型(骨、真皮、角膜、胎盤等)。

正因?yàn)槟z原蛋白是一個(gè)觸點(diǎn)非常復(fù)雜的物質(zhì),種類繁多。所以在具體生產(chǎn)時(shí),會(huì)首先考慮哪個(gè)產(chǎn)業(yè)化效益更大,哪個(gè)對(duì)人體更有用,哪個(gè)在不同的行業(yè)需求更大。

像華熙生物建立了一個(gè)膠原蛋白庫(kù),不限于當(dāng)下市場(chǎng)流行的動(dòng)物源膠原蛋白和重組人源膠原蛋白,最終目標(biāo)是生產(chǎn)人體所需的大部分種類的膠原蛋白。

04膠原蛋白的生產(chǎn)

上面可以看出膠原蛋白的種種優(yōu)勢(shì),膠原蛋白在醫(yī)美領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力,但無(wú)論是普及度還是使用規(guī)模,都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于玻尿酸,主要還是受制于生產(chǎn)難度和成本問(wèn)題。

長(zhǎng)久以來(lái),膠原蛋白因?yàn)樯a(chǎn)難度高、難以量產(chǎn),導(dǎo)致成本遲遲降不下來(lái),膠原蛋白的生產(chǎn)成本是玻尿酸的3-5倍,高昂的原材料又傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品,高價(jià)產(chǎn)品往往只適用于高端機(jī)構(gòu)客戶,難以覆蓋更廣泛的大眾群體。

膠原蛋白的生產(chǎn),之前有從動(dòng)物組織中用化學(xué)酶法提取,叫天然動(dòng)物膠原蛋白。但是缺點(diǎn)非常明顯,容易攜帶病毒,蛋白質(zhì)也容易變性,不是單一成分。

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那么膠原蛋白是如何突破的?關(guān)鍵技術(shù)又被誰(shuí)掌握了?

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5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
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    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br />    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
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    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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