而在一眾大模型廠商中，一直略顯“沉默”的字節(jié)跳動(dòng)，憑借著一款豆包大模型橫空出世，迅速橫掃國內(nèi)外一眾選手，一舉拿下了全球第二、中國第一的桂冠，這成績屬實(shí)讓眾多友商汗顏。畢竟，無論是起步時(shí)間還是儲(chǔ)備過程，字節(jié)跳動(dòng)在押注AI方面，特別是大模型方面都慢了友商好幾拍。然而僅僅一年多時(shí)間，豆包就一騎絕塵，將眾多對手甩到了身后，這成績放誰也沒話說。
“后來者”豆包何以后來居上？
在今年11月的AI大模型月活躍排行榜上，豆包App以5998萬MAU的成績，穩(wěn)居全球第二，僅次于OpenAI的ChatGPT，在國內(nèi)排名第一。而它的海外版Cici的MAU也有1267萬，排在第22位。而在年初，豆包的月活躍用戶數(shù)也才僅有173萬。那么，作為“后起之秀”的豆包，到底是怎么起來的呢？
首先，字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部迅速統(tǒng)一共識(shí)，在資源、人才、機(jī)制等方面，給豆包大模型研發(fā)提供了全方位的支持。為了趕上這場AI技術(shù)革命，字節(jié)跳動(dòng)迅速調(diào)整戰(zhàn)略布局，采取一系列措施，包括大規(guī)模招募AI人才、成立專門的AI部門Flow、整合內(nèi)部資源、實(shí)施賽馬機(jī)制等，以加速豆包大模型的研發(fā)進(jìn)程。
在一番“大力出奇跡”的操作之下，到今年3月份，豆包的下載量和月活躍用戶雙雙登頂。到去年11月份這種趨勢繼續(xù)得到了延續(xù)。盡管ChatGPT仍以超3億月活遙遙領(lǐng)先（APP+web用戶），但豆包的崛起速度仍遠(yuǎn)超其競爭對手。國內(nèi)的Kimi、文小言、通義千問等應(yīng)用，在用戶規(guī)模上也被豆包甩在身后，豆包甚至超過后面三者月活用戶的總和。不難發(fā)現(xiàn)，在做豆包這件事上，字節(jié)跳動(dòng)很善于把握時(shí)間窗口（善用開源資源），全方位地調(diào)動(dòng)一切有利因素，將新技術(shù)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K成果。
其次，在具體策略上，全方位貼著對手打，核心突出一個(gè)“卷”字。隨著國內(nèi)百模大戰(zhàn)的展開，圍繞技術(shù)與產(chǎn)品的迭代速度，以及商業(yè)化效率的比拼已經(jīng)全面展開。為了彌補(bǔ)在時(shí)間差上的不足，字節(jié)內(nèi)部不惜血本，從各個(gè)方面全面開“卷”。其具體體現(xiàn)為，C端卷用戶，B端卷價(jià)格，與對手卷算力。
比如，為了推動(dòng)豆包用戶的增長，字節(jié)跳動(dòng)累計(jì)在C端投入不下10億元的投流費(fèi)用。這種高強(qiáng)度的市場投放，讓豆包迅速在社交媒體、搜索引擎和短視頻平臺(tái)上，占據(jù)了用戶的注意力，形成了強(qiáng)品牌記憶點(diǎn)。而在B端戰(zhàn)場，豆包更是祭出了價(jià)格大殺器。在今年5月火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，豆包Pro 32k模型正式定價(jià)是1千Tokens 0.8厘，豆包Pro 128k模型正式定價(jià)為是1千Tokens5厘錢，一口氣將國產(chǎn)大模型的tokens定價(jià)，帶到了“厘”時(shí)代。這一番頗有“氣量”的降價(jià)，直接打了對手一個(gè)措手不及，逼得他們只能輪番跟進(jìn)。
此外，大模型之爭也是算力之爭。為了確保勝出，字節(jié)跳動(dòng)僅在AI上的資本開支，就達(dá)到了800億元，這個(gè)數(shù)值接近BAT三家的總和（約1000億元）。而根據(jù)字節(jié)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年字節(jié)跳動(dòng)的資本開支，還將增加到1600億元，其中900億元用于購置AI算力集群，700億元用于IDC基建和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。不難發(fā)現(xiàn)，字節(jié)跳動(dòng)的飽和式攻擊，正是其后來居上的核心原因。
贏家通吃模式再現(xiàn)大模型
隨著國內(nèi)大模型的持續(xù)進(jìn)步，一大批國內(nèi)大模型公司正在嶄露頭角。整個(gè)2024年，國內(nèi)大模型圈子，不僅誕生了吸金200億的大模型“六小虎”，就連一些融合AI大模型應(yīng)用的AI硬件公司，都拿到了不少融資，啥都不缺的大廠表現(xiàn)就更好了。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月初，百度文心大模型的日均調(diào)用量超15億次，相較一年多前增長約30倍；截至2024年12月中旬，豆包通用模型日均tokens使用量超4萬億，較7個(gè)月前首發(fā)時(shí)增長了33倍…
不過，進(jìn)入2024年下半年，風(fēng)向突然驟變，曾經(jīng)風(fēng)頭無兩的大模型“六小虎”，也面臨嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)，不僅融資受阻、商業(yè)化也遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，一批技術(shù)先進(jìn)的公司快速崛起，大廠攻勢日益兇猛，此消彼長的行業(yè)規(guī)律開始在AI大模型領(lǐng)域重現(xiàn)。
一方面，主流頭部大廠普遍在用戶、場景與算力方面，具備相對應(yīng)的比較優(yōu)勢。比如，百度有自己的超級(jí)APP和自己的海量搜索資源，還有百度智能云等云支持；阿里有支付寶、淘寶、天貓、菜鳥等一眾超級(jí)應(yīng)用，更有阿里云從旁輔助；同樣的優(yōu)勢，在騰訊與字節(jié)跳動(dòng)也是不在話下。自帶眾多豪華資源的大廠，在做大模型過程中，更是如魚得水。
反觀很多初創(chuàng)公司，他們的數(shù)據(jù)資源都還需要從第三方平臺(tái)獲取，不僅需要大量的投流費(fèi)用，還容易被對方拿捏七寸。據(jù)移動(dòng)營銷平臺(tái)AppGrowing數(shù)據(jù)，2024年以來（截止11月15日），Kimi、豆包、星野等國內(nèi)十款大模型產(chǎn)品，合計(jì)投放超625萬條廣告，投放金額達(dá)15億元。但對于占有流量渠道的大公司而言，他們根本就不需要投入如此多的資金，僅憑自己占據(jù)的流量優(yōu)勢，就可以直接碾壓對手。
以明星AI大模型公司Kimi為例，年初它曾在抖音、B站等內(nèi)容APP上刷屏，并獲取大量用戶，但下半年Kimi就被限制在抖音投放，不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)快手等平臺(tái)。據(jù)“AI新榜”公眾號(hào)統(tǒng)計(jì)，截至10月29日，Kimi在過去三個(gè)月內(nèi)的廣告投放總數(shù)已經(jīng)超過2500條。其中，在快手平臺(tái)上投放的內(nèi)容超過2100條，幾乎占據(jù)總投放量的84%。在B端市場的優(yōu)勢，就更顯著了。大廠憑借著比初創(chuàng)公司更低的tokens成本，互聯(lián)網(wǎng)大廠可以迅速以極低的價(jià)格，讓B端用戶“嘗鮮”，這些優(yōu)勢是那些小的初創(chuàng)公司所無可比擬的。
另一方面，技術(shù)先進(jìn)的公司和大廠基于自身優(yōu)勢，在商業(yè)模式上持續(xù)擠壓初創(chuàng)公司的生存空間。比如，賣API是不少AI大模型公司的重要生意模式。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，OpenAI預(yù)計(jì)2024年將依靠API賺得5億美元，占總營收的15%。據(jù)CNBC報(bào)道，Anthropic對API的依賴更大，預(yù)計(jì)總營收的60%～75%將來自第三方調(diào)用API。
然而，在國內(nèi)提供大模型API，已經(jīng)變成了模型廠商搶占市場的方式，并未被寄予豐厚的利潤預(yù)期。2024年5月，DeepSeek推出DeepSeek-V2 ，價(jià)格直接“殺”到了每百萬輸入Tokens1元，每百萬輸出Tokens2元。隨后豆包迅速跟進(jìn)，將價(jià)格進(jìn)一步打到了“厘”時(shí)代。面對價(jià)格戰(zhàn)，阿里通義千問直接將價(jià)格下調(diào)了97%，百度直接宣布兩款模型免費(fèi)。
這樣的“降價(jià)”幅度，直接將一眾初創(chuàng)大模型公司逼到了墻角。比如百川智能創(chuàng)始人王小川，就表示不會(huì)跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)；零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)表示，“如果技術(shù)不行、單純降價(jià)賠錢去做生意，不會(huì)有贏家。”而在大B的私有化部署方面，初創(chuàng)公司也不占優(yōu)，目前中標(biāo)的公司除了電信三巨頭，就是百度、騰訊、華為、訊飛等國企和巨頭，初創(chuàng)公司只有智譜AI的少量中標(biāo)單。
不難發(fā)現(xiàn)，無論是在具體的技術(shù)較量還是商業(yè)化比拼方面，擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力或者資源的大廠，都已經(jīng)在全面擠壓初創(chuàng)公司的生存空間。照此發(fā)展下去，贏家通吃模式或?qū)⒃谠擃I(lǐng)域重新上演。
大模型洗牌進(jìn)入加速期
正如其他新技術(shù)演變的趨勢一樣，大模型的上半場都是在拼命“造錘子”，即使因此造成了行業(yè)資源的浪費(fèi)也再所不惜。但隨著各類大模型的出現(xiàn)，整個(gè)市場正在快速蛻變，圍繞商業(yè)化與先進(jìn)技術(shù)的推廣逐步提速，推動(dòng)整個(gè)市場加速市場出清。
其一，技術(shù)研發(fā)開支的增大、融資的不順，迫使各路廠商加快大模型商業(yè)化的進(jìn)程。從初創(chuàng)公司來說，由于市場競爭格局的變化，此前在融資上一路綠燈的初創(chuàng)大模型公司，在年中便開始“遇冰”，輸血的不足加速了初創(chuàng)公司的商業(yè)化進(jìn)程。而在大公司方面，動(dòng)輒幾十上百億的算力以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投入，雖說并不會(huì)影響其基本盤，但畢竟也是筆不小的開支。
當(dāng)然，從大模型技術(shù)本身的情況來說，隨著大模型推理成本的急速降低，以及輕量級(jí)大模型和MOE（混合專家模型）的日益流行，不少大模型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了更低成本、更好效果的能力。
反應(yīng)到落地一線，以往動(dòng)輒千萬元級(jí)別的單子少了，更多項(xiàng)目下探至兩三百萬元，一些單一場景的大模型應(yīng)用成本甚至只需數(shù)十萬元，這是嘗鮮客戶能接受的價(jià)格段。有人預(yù)計(jì)，到2025年隨著大模型推理成本的進(jìn)一步下降，大模型的落地速度會(huì)進(jìn)一步加快。
反映到具體的數(shù)據(jù)上，則體現(xiàn)為大模型項(xiàng)目數(shù)量的快速暴增。根據(jù)云頭條的信息，今年前11個(gè)月，大模型中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)到728個(gè)，是2023 年全年的3.6倍。與此同時(shí)，商業(yè)化也從粗放的面向全行業(yè)，向單一行業(yè)深度發(fā)掘；服務(wù)方式從買單走量，向“應(yīng)用效果”、陪伴式服務(wù)轉(zhuǎn)變。
其二，基于大模型進(jìn)化的需要，沒有實(shí)質(zhì)性幫助的大模型將淪為可有可無的“花瓶”，喪失進(jìn)化迭代能力，逐漸被用戶所拋棄。經(jīng)過2024一年的激戰(zhàn)，在基礎(chǔ)大模型層面，國內(nèi)外的大模型公司已經(jīng)基本定型。比如美國如今只剩下了OpenAI、Anthropic、Meta、谷歌以及xAI，在中國基礎(chǔ)大模型，則收斂到百度、阿里、智譜、字節(jié)、訊飛、騰訊等企業(yè)。
基本上，經(jīng)過一年激戰(zhàn)，基于基礎(chǔ)大模型的套利空間已經(jīng)消失，未來想要?jiǎng)俪鼍偷每孔龀鲇杏绊懥Φ腁I應(yīng)用。從行業(yè)來看，雖然之前業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了類似AI繪畫、AI作詩、AI書法等應(yīng)用，但其應(yīng)用場景相對狹窄，一旦用戶新鮮感消失就會(huì)卸載APP，應(yīng)用很快淪為“可有可無”的花瓶，喪失迭代能力。
另外，在商業(yè)能力方面，也存在預(yù)訓(xùn)練成本高、國外訂閱模式走不通等全新的挑戰(zhàn)。考慮到大廠與初創(chuàng)公司的實(shí)際狀況，要應(yīng)對這樣的外部挑戰(zhàn)，顯然難度系數(shù)是完全不同的。如果初創(chuàng)公司犯了戰(zhàn)略錯(cuò)誤，很可能會(huì)因此被淘汰出局?？梢灶A(yù)見，在經(jīng)過了初步的“百模大戰(zhàn)”之后，國內(nèi)大模型或?qū)⒂瓉硇碌拇笙磁啤?/p>
我們致力于提供一個(gè)高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺(tái)。為落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評(píng)論自律管理，為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開放、真實(shí)、專業(yè)的平臺(tái)氛圍，我們團(tuán)隊(duì)將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺(tái)的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺(tái)鼓勵(lì)用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時(shí)也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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