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作者丨櫻木
關(guān)于DeepSeek的連鎖反應(yīng)還在繼續(xù)。
大廠作為此輪DeepSeek直接爆發(fā)的受益者，在近日，紛紛拿出真金白銀，繼續(xù)加碼AI。
2月24日，阿里巴巴CEO吳泳名宣布未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。騰訊更是宣布改組事業(yè)群，接入DeepSeek，開始all in AI。
DeepSeek帶來的大模型火熱，對于行業(yè)內(nèi)的其他玩家，卻像是一場“災(zāi)難”。數(shù)據(jù)下滑、業(yè)務(wù)萎縮、甚至戰(zhàn)略被迫改組，都成了常態(tài)。而在這場“災(zāi)難”中受傷害的主角，無疑就是Kimi。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，國內(nèi)大模型應(yīng)用在c端，經(jīng)歷著此消彼長的狀態(tài)，DeepSeek的大火，也讓Kimi和豆包用戶從峰值開始回落。一個典型的代表就是騰訊元寶在母公司的助力下，快速占據(jù)蘋果下載榜首，日活超越Kimi，似乎并不困難。
對于Kimi而言，更難的是如何扭轉(zhuǎn)用戶心智。即便k1.5可能與DeepSeek之間的差距并不大，但用戶的認(rèn)知中，DeepSeek不僅是流量，更是生態(tài)賦能的存在。無論是搜索引擎，還是手機、汽車，都已經(jīng)接入DeepSeek，類似于“安卓”一樣的大模型生態(tài)正逐漸成型。對于Kimi來說，未來的路無疑注定崎嶇。
著名投資人朱嘯虎在訪談中曾提到，DeepSeek爆火之后，即便是如豆包等大廠，也不好追趕，用戶心智一旦形成，再進(jìn)行市場教育，難度太大。
Kimi未來還能夠翻盤嗎？從公司發(fā)展路徑上來看，并非沒有可能。作為曾經(jīng)對OpenAI技術(shù)跟隨最快的公司，Kimi在去年做出了Kimi探索版、k0-math等多個跟隨OpenAI技術(shù)的模型，而楊植麟本人也在采訪中，表示大模型的未來不僅在于強化學(xué)習(xí)，還在于多模態(tài)能力。這一點似乎也與OpenAI類似。
這也就意味著，如果OpenAI再次推出顛覆性創(chuàng)新，Kimi仍然是國內(nèi)可能出現(xiàn)的跟隨最快的存在。但能否憑借此來扭轉(zhuǎn)用戶心智，就需要打一個問號了。
從產(chǎn)品與生態(tài)視角來看，當(dāng)下Kimi面對的困難無疑還有很多。對內(nèi)，創(chuàng)始人與投資人的爭斗似乎還在繼續(xù)，對外，面對追趕者的不斷提速，Kimi能拿出何種應(yīng)用方案？投放、開源、甚至多模態(tài)能力等問題都涌向Kimi，該如何解答，正在考驗著這家企業(yè)的底色。
當(dāng)玄學(xué)、股票、以及數(shù)不清的熱搜都開始與DeepSeek綁定時，AI應(yīng)用正在進(jìn)入到前所未有的爆發(fā)期。
當(dāng)下的話語權(quán)主導(dǎo)者，無疑屬于DeepSeek，無論是梁文峰的一舉一動，還是DeepSeek每一次論文發(fā)表，或是企業(yè)合作，行業(yè)普及，都能輕而易舉地引發(fā)關(guān)注。
AI應(yīng)用的受眾正在快速地增長，但作為曾經(jīng)的賽道明星，Kimi顯然難以吃到這波紅利。
相反，在春節(jié)期間，Kimi的內(nèi)外部問題正在被逐漸放大。
對于內(nèi)部而言，擱置已久的仲裁案，并未如設(shè)想中一樣，完成和解，而是進(jìn)入到仲裁案的下一流程中。根據(jù)暗涌報道顯示，Kimi仲裁案的雙方，循環(huán)智能老股東和楊植麟等，已分別于1月底和2月下旬，在HKIAC（香港國際仲裁中心）完成繳費，目前組庭也已完成。而整個事件背后更關(guān)鍵的主角張予彤，或?qū)⒈涣硗鈫为毺崞鹪V訟。
而據(jù)另一位接近談判的投資人透露，在投資人朱嘯虎公開聲討以及楊植麟公開信回應(yīng)后，楊植麟曾一度出來和老股東談判，表示愿意出讓一些股份，而且其中也有一小部分來自張予彤的出讓 ——言下之意，Kimi并不愿意與張予彤做切割。
顯然，短期內(nèi)Kimi創(chuàng)始團隊與循環(huán)智能的仲裁仍將繼續(xù)。而仲裁是否會影響到Kimi的融資及管理，都將成為外界擔(dān)憂的焦點。
內(nèi)部受制于仲裁之余，Kimi的產(chǎn)品似乎也受到了不同層面的壓力，數(shù)據(jù)大幅回落已成不爭的事實。在春節(jié)期間，網(wǎng)傳張予彤朋友圈發(fā)布了Kimi用戶進(jìn)一步增長的相關(guān)內(nèi)容，但從其他機構(gòu)披露的數(shù)據(jù)上來看，似乎與之并不相符。根據(jù)AIcpb.com發(fā)布的AI應(yīng)用榜單中，Kimi在1月已經(jīng)跌落至第三名的位置，其月活數(shù)量也從去年10月楊植麟宣布的3600萬跌落至1943萬。
但對于外界而言，最為令人擔(dān)憂仍然還是用戶心智的大范圍轉(zhuǎn)移。從某種程度來說，Kimi已經(jīng)成了DeepSeek的“平替”產(chǎn)品，雖然從產(chǎn)品上來看，k1.5在長文本，以及多模態(tài)等方向上有著可圈可點的創(chuàng)新性，但由于“生不逢時”，逐漸淹沒在DeepSeek的聲音之中，可以說并沒有任何水花。相同的案例，還出現(xiàn)在最近的“論文撞車”事件中。
2月18日，DeepSeek與月之暗面在同一天發(fā)布了兩篇論文，前者由梁文峰在2月16日親自提交，后者，楊植麟的名字則罕見地出現(xiàn)在了論文作者的關(guān)鍵位置。
報道顯示，不同于 DeepSeek只發(fā)布了一篇論文，月之暗面還發(fā)布了相關(guān)代碼。且這些代碼已有一年的實際部署驗證，有效性和穩(wěn)健性都有保證。
但就外界的評價而言，討論梁的技術(shù)路線NSA熱度顯然高于楊植麟的MoBA，究其原因，一方面梁文鋒親自上陣，一方面延續(xù)了R1的震驚，還有一方面，或許是人們更希望看到“反叛者”，以及認(rèn)可他堅定的態(tài)度。
內(nèi)部承受仲裁壓力，外部被競對壓制用戶量滑坡，而用戶心智的變化，則將進(jìn)一步拷打著Kimi之前的運營策略，是否繼續(xù)大筆投放，拿什么支撐下一輪融資，在技術(shù)上，楊植麟投流的“多模態(tài)”方向上的累積將在何時釋放，都將成為Kimi不得不繼續(xù)思考的問題。
DeepSeek戳破的敘事，不僅在于低成本的訓(xùn)練方案，還在于人們對于“偽創(chuàng)新”的厭惡感。
在去年開始的那場投放大戰(zhàn)中，無疑受傷最深的是Kimi。按照公開信息來計算，Kimi的月活在QuestMobile于9月發(fā)布的報告中，為625萬，而到11月時楊植麟聲稱月活達(dá)到3600萬。
appGrowning平臺數(shù)據(jù)顯示，從2024年3月開始，Kimi幾乎每個月的廣告投放都達(dá)上千萬元。10月的廣告投放金額甚至達(dá)到2.2億元。彼時，Kimi還曾因“20天燒錢1個億”登上熱搜。而11月，Kimi的投放金額再次達(dá)到2億元。僅根據(jù)該平臺信息簡單相加，總體3600萬用戶的Kimi，在廣告投放上的花費近5億。（僅是從媒體信息相加，僅供參考）
但時至2025年1月，Kimi的月活下降至約1900萬。顯然，在DeepSeek的超級AI應(yīng)用敘事之下，Kimi用戶流失很難止血。
當(dāng)然，這部分用戶流失，也許與Kimi開始反思投放，砍預(yù)算有關(guān)。根據(jù)界面的報道顯示，Kimi近期決定大幅收縮產(chǎn)品投放預(yù)算，包括暫停多個安卓渠道的投放，以及第三方廣告平臺的合作。
但無論如何，Kimi運營策略上的失利正在產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。其中，最明顯的例子，來自于騰訊的親自下場。
ADX數(shù)據(jù)顯示，2月5日之前，Kimi、豆包與騰訊元寶投放素材量分層明顯，且存在不小差距。而后，Kimi投放素材量逐步滑落，并在2月15日左右成為三者中最低，至今始終保持著日素材量不超1000組的力度。
豆包在2月5日后投放力度先有一定程度上漲，后又大幅下滑，保持著與1月下旬相似的投放力度。與之相比，元寶的變化更為明顯。
在過去，元寶投放力度向來不高，騰訊也被外界認(rèn)為在AI大模型領(lǐng)域戰(zhàn)略模糊、動作遲緩。
不過在2月15日，元寶投放力度小幅上漲，2月18日，大幅上漲，至今單日最高投放素材量超1.1萬組，成為三者中第一。對比之下，元寶投放力度大漲至今6天時間內(nèi)（2.18-2.23），投放素材量共5.5萬組，環(huán)比投放力度較前6天（2.9-2.14）投放素材量上漲1.2萬組，上漲幅度達(dá)345.1%。
2月22日，騰訊元寶超越豆包，升至大陸地區(qū)蘋果端免費榜第二名。而由于騰訊旗下應(yīng)用豐富，這也就意味著，無論是應(yīng)用聯(lián)動，還是互相賦能，都會擁有較好的效果。從某種程度來說，元寶走通了Kimi的路線，甚至短期內(nèi)反超豆包也將成為可能。
一次性落后兩個身位，同時巨頭走通了自身老路，顯然Kimi不僅需要反思，或許更需要一場徹底的變革。DeepSeek的案例，似乎教育了楊植麟應(yīng)該回歸到技術(shù)為根本，那么從技術(shù)上來看，Kimi還有翻盤的希望嗎？
想要看清楚Kimi的未來，也許更清晰的路線在于對DeepSeek以及OpenAI的觀察。其中，DeepSeek將直接影響Kimi的產(chǎn)品節(jié)奏，畢竟如果與DeepSeek產(chǎn)品發(fā)布會時間以及思路拉開大幅度差距，那么則意味著Kimi將進(jìn)一步失去競爭力。而OpenAI作為所謂閉源以及技術(shù)領(lǐng)先的代表，則決定著Kimi路線發(fā)展的上限。
而根據(jù)消息來看，報道顯示DeepSeek可能在5月前發(fā)布r2。而根據(jù)微軟透露，公司正在為OpenAI的最新模型做準(zhǔn)備，預(yù)計GPT-4.5最快有望于下周面世，微軟預(yù)計GPT-5有望于5月下旬發(fā)布。而根據(jù)業(yè)內(nèi)觀察者信息平權(quán)的分析來看，DeepSeek要做的，就是在別人繼續(xù)閉源的時候，繼續(xù)開源。r2應(yīng)該對標(biāo)的是GPT o3完整版，而DeepSeek V4至少應(yīng)該對標(biāo)GPT-4.5，基于V4+RL的模型，應(yīng)該對標(biāo)的是未來的所謂“GPT-5”。
以此為基準(zhǔn)和節(jié)奏來看，Kimi的成敗也許就在未來3至4個月發(fā)生。如果DeepSeek與OpenAI都完成了全新一輪更新，進(jìn)一步占領(lǐng)用戶的心智，同時，如元寶等DeepSeek陣營的參與者繼續(xù)加大投放力度，那么對于Kimi來說，剩余的價值，也許只剩下收購了。
而在技術(shù)路線上，Kimi相較于DeepSeek的領(lǐng)先之處在于其多模態(tài)的能力，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，DeepSeek至少要V4版本時，才可能會加入多模態(tài)能力。對比來看，Kimi似乎在多模態(tài)上具有更多的累積。
在財新的訪談，不同于業(yè)界許多大模型公司將多模態(tài)能力視為在語言模型之后通向AGI（通用人工智能）的下一步，楊植麟認(rèn)為強化學(xué)習(xí)更重要。“大模型下一步能力就是思考（強化學(xué)習(xí)）和交互（多模態(tài)），多模態(tài)是必要的，但是思考才決定了大模型能力上限。”他也強調(diào)，目前月之暗面幾款多模態(tài)模型正在內(nèi)測中。
2024年12月16日，Kimi發(fā)布k1視覺思考模型，根據(jù)測評機構(gòu)評論顯示，k1的視覺能力支持復(fù)雜場景，包括不清晰的照片、多題混拍以及手寫字跡干擾。即使是純手寫的題目，k1也能精準(zhǔn)識別并給出推理過程，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)AI的應(yīng)對能力。
隨后，1月15日，Kimi 發(fā)布了多模態(tài)圖片理解模型API，全新多模態(tài)圖片理解模型moonshot-v1-vision-preview中完善了moonshot-v1模型系列的多模態(tài)能力。
隨后k1.5出現(xiàn)，顯示出了更多的多模態(tài)能力。然而這些顯然難以拉開與DeepSeek之間的差距。
但不得不承認(rèn)的是，Kimi在多模態(tài)能力方向上，對OpenAI的追趕與復(fù)制，有著一定的競爭力。
總結(jié)來看，從各個維度上來說，Kimi的機會窗口似乎正在變小。其中的影響因素，不僅要參考OpenAI的進(jìn)度，而且也要充分找到與DeepSeek之間的差異性。同時，內(nèi)部的矛盾，似乎也是一重未來的變量。
DeepSeek的橫空出世，從某種程度上來看，完全改寫了以Kimi為代表的大模型廠商的生態(tài)位?？梢源_定的是，如果不能在技術(shù)上實現(xiàn)再一次突破，那么則意味著淘汰賽隨時可能發(fā)生。至于是否會有真正的買家，一切似乎仍在迷霧。
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6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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