作者|安德魯

編輯|文昌龍

在8月25日的智界及問界秋季新品發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東宣布鴻蒙HarmonyOS 5終端設(shè)備數(shù)突破1200萬。

僅用25天時(shí)間新增便超過200萬，快速規(guī)?；A(yù)示國產(chǎn)操作系統(tǒng)正迎來商業(yè)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。極速增長背后，是其底層架構(gòu)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、軟硬件形態(tài)等諸多方面發(fā)生革新的生動(dòng)體現(xiàn)。

長期以來，包括智能手機(jī)和PC等操作系統(tǒng)由外資品牌把持，成為國產(chǎn)品牌難以逾越的鴻溝，不過，隨著近年來一些廠商在底層原生技術(shù)上的布局，這一僵局正在被逐漸打破，國產(chǎn)操作系統(tǒng)也迎來全新的發(fā)展階段。

客觀地講，大眾對鴻蒙生態(tài)的印象更多停留在一部手機(jī)的UI桌面展示、系統(tǒng)流程性體驗(yàn)或者多設(shè)備終端連接等操作感知層面，但鴻蒙的價(jià)值并非如此簡單。由此塑造的上下游商業(yè)溢價(jià)邊際效益正在急速擴(kuò)張，對于中國操作系統(tǒng)、軟件行業(yè)以及與之關(guān)聯(lián)的生態(tài)產(chǎn)業(yè)而言，更多的紅利還未被真正釋放。

當(dāng)然，不同的聲音也并未停止，一些評論區(qū)仍有不少人認(rèn)為鴻蒙是安卓的套殼；現(xiàn)實(shí)中，鴻蒙換機(jī)也時(shí)有發(fā)生。這些都意味著，隨著鴻蒙縱深切入更大的市場，它也將真正開始接受來自消費(fèi)者、合作伙伴和開發(fā)者等多方面的考驗(yàn)。

但無論如何，鴻蒙都已經(jīng)成為操作系統(tǒng)發(fā)展史上的重要里程碑，為此，「市象」借此想回答：

（1）鴻蒙走向市場端背后，是如何完成艱難蛻變？

（2）產(chǎn)業(yè)生態(tài)與商業(yè)價(jià)值體現(xiàn)在哪里？

（3）鴻蒙增長下的現(xiàn)實(shí)困境又是什么？

01 踏過千萬生死線

鴻蒙手機(jī)和鴻蒙電腦的誕生有著深刻復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)背景。如果從歷史脈絡(luò)看，其主要難點(diǎn)在于：一是核心原創(chuàng)架構(gòu)的突圍；二是實(shí)現(xiàn)從研發(fā)實(shí)驗(yàn)室走向系統(tǒng)應(yīng)用和用戶市場，前者是過程，后者是結(jié)果。

先單看架構(gòu)方面。從PC計(jì)算機(jī)和手機(jī)誕生算起，全球操作系統(tǒng)持續(xù)呈現(xiàn)出分布高度集中的態(tài)勢，以微軟Windows和蘋果MacOS為代表的桌面操作系統(tǒng)一直在該領(lǐng)域形成唯二壟斷局面，市場占有率接近90%。

華為對鴻蒙的探索可以追溯到2012年，彼時(shí)正值災(zāi)難電影《2012》在全球熱映，華為認(rèn)識到，需要構(gòu)建自己的高端芯片和操作系統(tǒng)，以應(yīng)對未來可能存在的潛在“災(zāi)難”。

也正是在2012年，華為成立了前沿技術(shù)研究部門——華為“2012實(shí)驗(yàn)室”。HarmonyOS系統(tǒng)誕生的關(guān)鍵人物王成錄調(diào)任“2012實(shí)驗(yàn)室”中央軟件院任總裁，開始啟動(dòng)鴻蒙系統(tǒng)的相關(guān)研究，并提出構(gòu)想——這是一個(gè)基于分布式計(jì)算的未來操作系統(tǒng)。

但是困難隨之而來。相較國外而言，由于國產(chǎn)軟件產(chǎn)業(yè)起步相對較晚、基礎(chǔ)較為薄弱，即便過去有國產(chǎn)計(jì)算機(jī)廠商試圖在生態(tài)建設(shè)上進(jìn)行突圍，但都仍基于Linux開源內(nèi)核二次開發(fā)，尚未形成自主可控技術(shù)體系和底層源代碼數(shù)據(jù)庫。

這也驗(yàn)證了為什么此前已經(jīng)發(fā)布過的鴻蒙系統(tǒng)，系統(tǒng)底座仍使用了部分AOSP開放源代碼，而不得不兼容部分安卓應(yīng)用軟件。直到后面的原生鴻蒙日漸實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)底座的全部自研，系統(tǒng)的流暢度、性能、安全特性等才提升顯著。

回過頭來看此番成績背后的另一個(gè)歷程節(jié)點(diǎn)，2015年，華為正式?jīng)Q定研發(fā)鴻蒙系統(tǒng)，布局萬物互聯(lián)時(shí)代的下一個(gè)10年甚至20年，并在當(dāng)年度保持了15%左右的研發(fā)投入力度。

接下來幾年，華為陸續(xù)推進(jìn)移動(dòng)端和PC端的鴻蒙開發(fā)工作，開發(fā)了包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和編程框架等在內(nèi)的華為軟件基礎(chǔ)設(shè)施1.0，而難點(diǎn)在于如何就“處理機(jī)管理、存儲(chǔ)管理、設(shè)備管理、信息管理（文件系統(tǒng)管理）、用戶接口”等多個(gè)復(fù)雜功能進(jìn)行程序適配。

例如，光是代碼上就規(guī)模龐大，Windows XP有4000萬行代碼，Windows 7有5000萬行代碼，投入力度巨大，并且新系統(tǒng)往往需要各種硬件和軟件兼容，確?，F(xiàn)有應(yīng)用程序能夠在新系統(tǒng)上運(yùn)行，亦成為開發(fā)過程中的挑戰(zhàn)。

解決辦法在于鴻蒙使用了上述提到過的分布式架構(gòu)設(shè)計(jì)，開發(fā)者能統(tǒng)一的軟件開發(fā)套件和應(yīng)用程序接口，也就是實(shí)現(xiàn)一次開發(fā)、多端部署，從而減輕了源代碼開發(fā)上的難度。

轉(zhuǎn)換到用戶身上，分布式系統(tǒng)能打通多設(shè)備、多場景，支持設(shè)備間交互及服務(wù)的自由流轉(zhuǎn)。從這個(gè)意義上看，鴻蒙更像是面向下一代的全場景智能操作系統(tǒng)。

據(jù)「市象」接近通訊領(lǐng)域的人士了解到，早在2021年，華為便在線下零售渠道，致力于搭建鴻蒙電腦生態(tài)體驗(yàn)場景，嘗試在打破邊界、塑造應(yīng)用無縫流轉(zhuǎn)等方面進(jìn)行陳列落地。

雖然用戶規(guī)模一直是難關(guān)，在此領(lǐng)域，華為擁有多年在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的用戶規(guī)模和品牌勢能，借此優(yōu)勢，鴻蒙5上線以來，系統(tǒng)版本更新超過30多次，系統(tǒng)功能新增150多項(xiàng)，平均每天都有400多個(gè)應(yīng)用的版本更新，到2025年5月，實(shí)現(xiàn)了純血鴻蒙的上市。

直至今年7月鴻蒙5.0操作系統(tǒng)設(shè)備數(shù)突破1000萬臺大關(guān)，標(biāo)志著鴻蒙生態(tài)已經(jīng)度過最危險(xiǎn)的“生死線”。

02 商業(yè)價(jià)值日漸成型

《鴻蒙開物——終端操作系統(tǒng)破曉之路》一書曾寫道：“10萬個(gè)應(yīng)用是鴻蒙生態(tài)滿足消費(fèi)者需求的成熟標(biāo)志”，這就是鴻蒙商業(yè)化的關(guān)鍵目標(biāo)。

而要想達(dá)到此番成績則離不開一些業(yè)內(nèi)的通力合作，換句話說，各廠商尤其是騰訊、阿里、字節(jié)等大廠的資源傾斜支持，成為鴻蒙走向落地生根的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。余承東也曾公開對支付寶、微信、央視新聞客戶端表達(dá)過感謝。

事實(shí)上，早在去年10月時(shí)，支持鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量就已超過10億，注冊開發(fā)者675萬。同時(shí)，華為已經(jīng)和全國超過300所高校展開了合作。

但走到今天，有必要思考，鴻蒙的商業(yè)化價(jià)值到底體現(xiàn)在哪些方面？

理論上，可以從兩個(gè)維度剖析這一問題。

站在華為的視角，純血鴻蒙的成熟，能迅速為其在終端領(lǐng)域的競爭增添護(hù)城河。以手機(jī)為例，機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，華為出貨量以18.1%的市場份額重返國內(nèi)智能手機(jī)市場第一，這是華為手機(jī)闊別四年多后重返榜首，該成績離不開來自鴻蒙5的支撐。

當(dāng)下智能手機(jī)領(lǐng)域依然充滿競爭，小米第一季度出貨量重返中國第一后，第二季度小米新機(jī)激活量1150萬臺，市場份額為16.8%，登頂國內(nèi)第一；蘋果牢牢占據(jù)國內(nèi)高端頭部位置，而榮耀、OPPO等也在高端化上緊追不舍。

再考慮到鴻蒙系統(tǒng)亦支持在汽車、手機(jī)、平板、PC以及可穿戴產(chǎn)品等不同設(shè)備上的連接，因而，進(jìn)一步構(gòu)建完善的純血鴻蒙生態(tài)，對華為在不同智能終端賽道領(lǐng)域競爭力的提升都將至關(guān)重要。

在產(chǎn)業(yè)化視角，鴻蒙的商業(yè)周期紅利同樣肉眼可見。

在相對單一的操作系統(tǒng)領(lǐng)域，2025年，中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到250億元，不過與之關(guān)聯(lián)的其他行業(yè)，則還要大得多，以軟件行業(yè)為例，根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院，預(yù)計(jì)到2030年，中國軟件行業(yè)市場規(guī)模將突破3.5萬億元，年復(fù)合增長率保持在8%左右?？紤]到軟件產(chǎn)業(yè)的迭代涉及到鴻蒙系統(tǒng)的代碼開發(fā)、軟件應(yīng)用研發(fā)等，由此，純血鴻蒙的發(fā)展，會(huì)從側(cè)面比較軟件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展、壯大。

加之，近年來B、G端的國產(chǎn)化替代一直是國家層面重點(diǎn)推動(dòng)的工作，以信創(chuàng)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入更新?lián)Q代階段，并涵蓋芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全等多個(gè)環(huán)節(jié)，未來要大規(guī)模推廣，一個(gè)重要議題便是繼續(xù)加大生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，鴻蒙的作用則能恰如其分地被彰顯出來。

更大的意義上，鴻蒙的核心邏輯是夯實(shí)底層基礎(chǔ)，加速核心應(yīng)用的普及，因而在涉及社交、支付、金融、娛樂等高頻剛需應(yīng)用上，以及居家、出行、生活服務(wù)等設(shè)備產(chǎn)品制造端（如智能家電、新能源汽車、PC產(chǎn)品），甚至礦山、航天等行業(yè)場景上，由用戶規(guī)模帶來并推動(dòng)的鴻蒙生態(tài)持續(xù)繁榮及想象空間，將會(huì)被無限放大。

不過，無論是鴻蒙App還是PC端又或者其他方面的開發(fā)，挑戰(zhàn)本質(zhì)上是 “從成熟生態(tài)向新興生態(tài)的規(guī)模遷移” 的系統(tǒng)性難題，又涉及市場競爭、資源投入、用戶依賴和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)維度。

03 適配性、規(guī)模性仍是需要解決的難題

「市象」從市場端了解到，不少消費(fèi)者在購買了華為nova14系列后，出現(xiàn)了多個(gè)方面的應(yīng)用適配性問題，尤其在微信、抖音等方面。一些常見的例如位置共享、消息置頂、部分文件格式打開、直播等功能時(shí)常出現(xiàn)體驗(yàn)性不足的缺陷，部分小眾軟件，如地方銀行App、企業(yè)自研App等還會(huì)出現(xiàn)閃退、卡頓等情況。

華為相對負(fù)責(zé)，消費(fèi)者界面，華為依托于授權(quán)零售商推出了換機(jī)服務(wù)，產(chǎn)品端亦在不斷進(jìn)行開發(fā)和功能適配。無獨(dú)有偶，在近期的央視財(cái)經(jīng)節(jié)目中，主持人也向余承東展示了來自網(wǎng)友反饋的諸如性能問題等多方面問題，這表明，鴻蒙系統(tǒng)離真正實(shí)現(xiàn)完美無縫落地，尚有距離。

不過余承東表示，鴻蒙生態(tài)今年將迎來快速發(fā)展，鴻蒙應(yīng)用預(yù)計(jì)到9月30日就會(huì)跟蘋果和安卓的十幾年開發(fā)的功能完備度進(jìn)行“拉齊”。

更加現(xiàn)實(shí)的競爭層面講，鴻蒙要在相對成熟的操作系統(tǒng)市場中成長，也還需要一定時(shí)間，以PC為例，StatCounter數(shù)據(jù)顯示，2025年4月，微軟Windows操作系統(tǒng)市場份額為71.06%，macOS市場份額為15.64%，Linux市場份額為4.27%，對比之下不難發(fā)現(xiàn)，鴻蒙在PC端的進(jìn)步空間尚大。

挑戰(zhàn)同樣意味著機(jī)會(huì)和潛力，Canalys預(yù)測，2025年全球AI PC占比將達(dá)40%，在新技術(shù)演化過程中，鴻蒙或有望憑借“國產(chǎn)替代+全場景互聯(lián)+市場基礎(chǔ)規(guī)模”優(yōu)勢成為全球第三大操作系統(tǒng)，也就是余承東所言的“三分天下有其一”。

接下來的策略也很明顯，華為基本解決了頭部企業(yè)的合作瓶頸問題，可如何讓更多中小企業(yè)和開發(fā)者加入開發(fā)鴻蒙產(chǎn)品，是擺在眼前的現(xiàn)實(shí)問題。

中小企業(yè)本身經(jīng)營規(guī)模有限，資金等相對大廠又要小的多，在投入大、商業(yè)化前景不明朗等方面，企業(yè)如果過早投入大量資源開發(fā)純血鴻蒙版本，而鴻蒙生態(tài)增長對其經(jīng)營或者業(yè)績未達(dá)預(yù)期，則面臨一些技術(shù)、資金等資源過度投入與浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。

就目前而言，華為的應(yīng)對舉措是，為了鼓勵(lì)更多開發(fā)者加入鴻蒙生態(tài)，華為在不斷降低開發(fā)門檻。目前，開發(fā)者只需掌握一套技術(shù)、開發(fā)一份代碼，即可覆蓋多設(shè)備、多場景，新增終端適配成本可以降低70%。

華為還在激勵(lì)方面下功夫，據(jù)此前華為發(fā)布的鴻蒙應(yīng)用開發(fā)者激勵(lì)計(jì)劃2025，開發(fā)者成功報(bào)名本計(jì)劃，且在2025年7月23日至2025年12月31日完成鴻蒙應(yīng)用、游戲、云服務(wù)開發(fā)，并正式上架至華為應(yīng)用市場，則可有機(jī)會(huì)獲得現(xiàn)金激勵(lì)。

可見，在解決適配與規(guī)模兩大問題上，華為面臨現(xiàn)實(shí)壓力但也有對應(yīng)動(dòng)作。

無論如何，作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要底座，當(dāng)打破壟斷、實(shí)現(xiàn)自主可控成為國產(chǎn)化替代不得不突破的桎梏時(shí)，鴻蒙操作系統(tǒng)的面世填補(bǔ)了國產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域的長期空白，這為國內(nèi)核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展開辟了新路徑。

回過來看，華為鴻蒙誕生并非一朝一夕，多年的蟄伏使得全新鴻蒙的技術(shù)自主性、生態(tài)開放性和全場景協(xié)同能力得以提升，從而為硬件市場提供了新的選擇方案。但未來也尚需更多的更大的規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，并需持續(xù)突破生態(tài)壁壘、深化專業(yè)場景適配，從而實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)時(shí)代實(shí)現(xiàn)從“替代”到“引領(lǐng)”的跨越。