大模型打開了AI云的增長時間窗口，處在關(guān)鍵節(jié)點的云計算市場正經(jīng)歷著深刻的變化。

整體上看，云計算逐漸從“資源型云服務(wù)”到“資源+開發(fā)型云服務(wù)”過渡。過去，云計算以資源為核心，上云主要訴求是解決資源瓶頸問題。而現(xiàn)在，僅提供底層資源已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，云廠商不僅需要提供算力，更要讓云成為一個智能化的開發(fā)與運行環(huán)境。

正如，百度集團執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖在2025百度云智大會上所判斷：企業(yè)對基礎(chǔ)設(shè)施的要求，已經(jīng)從“降本增效”轉(zhuǎn)向“直接創(chuàng)造價值”。

“所有計算產(chǎn)生的智能都會被封裝進Agents，參與價值創(chuàng)造和交付。企業(yè)的AI云，不再是成本中心，而會成為新型的利潤中心。”

客戶上云不再只是為了“省多少錢”，而是希望借助云上的AI能力，去解決業(yè)務(wù)難題，創(chuàng)造產(chǎn)品服務(wù)，提升用戶體驗和開拓新商業(yè)模式。

以百度千帆企業(yè)級AI開發(fā)平臺為例，目前在上面的企業(yè)用戶數(shù)量超過46萬，Agents開發(fā)量突破130萬。

變則通，通則久。云計算的新機遇降臨，淘汰排位賽再次打響，成功換擋AI賽道的廠商們正在上演彎道超車。

IDC報告顯示，2024年中國AI公有云市場上，百度智能云占據(jù)了24.6%的市場份額，已連續(xù)六年居于第一。在對話式AI、智能語音、自然語言處理等AI公有云服務(wù)市場中，百度智能云均在前兩名。

時隔多年，國內(nèi)云計算市場重新進入洗牌周期，Game Changer已經(jīng)在來的路上。

一朵為AI而生的云

從“云智一體”戰(zhàn)略和架構(gòu)誕生起，百度智能云就是一朵為AI而生的云

2022年底，以ChatGPT為代表的生成式AI與大模型技術(shù)在全球爆發(fā)；百度智能云迅速跟進，2023年3月首發(fā)國內(nèi)大模型——文心大模型系列。

全面擁抱大模型和AI，百度智能云再次站在AI技術(shù)變革的最前沿。其憑借在關(guān)鍵元素上的全棧布局優(yōu)化，率先完成了架構(gòu)從“云智一體”到“智能優(yōu)先”的躍遷，以大模型為核心，賦能千行百業(yè)的智能化重構(gòu)。

“智能經(jīng)濟時代，一定要有新的基礎(chǔ)設(shè)施來支撐，這就是智能優(yōu)先的AI云。”

基于此，在2025百度云智大會上，百度智能云的智能基礎(chǔ)設(shè)施迎來大升級。

AI計算上，百度百舸AI計算平臺發(fā)布5.0版本，給AI訓(xùn)練和推理打造了一個“智能工廠”。從算力、推理、強化學(xué)習(xí)幾個方面，都做到了極限優(yōu)化和升級，讓大模型不僅跑得動，還跑得快、跑得省和跑得聰明。

網(wǎng)絡(luò)上，通信更快，延遲更低，提升模型訓(xùn)推效率；算力上，昆侖芯超節(jié)點上線公有云服務(wù)，超級算力正式可用；推理系統(tǒng)上，通過“解耦”“自適應(yīng)”和“智能調(diào)度”三大核心策略，提升吞吐，降低延遲；訓(xùn)推一體上，發(fā)布百舸強化學(xué)習(xí)框架，極致壓榨算力資源，提升訓(xùn)練、推理效率。

目前業(yè)界最大的開源模型參數(shù)已經(jīng)達到1萬億，借助昆侖芯超節(jié)點，只需要幾分鐘、1個云實例，任何人都可以輕松把它跑起來。

計算之上，同樣重要的是AI開發(fā)。當(dāng)天，百度智能云千帆全新升級4.0，既是百度AI能力的集中輸出口，也進化成企業(yè)構(gòu)建Agent、落地大模型應(yīng)用的一站式操作系統(tǒng)。

模型方面，提供包括深度推理、視覺理解、視覺生成、語音等超過150個模型，確保企業(yè)和開發(fā)者可以第一時間用上SOTA模型。于近期上線的百度自研視頻生成模型——百度蒸汽機，現(xiàn)已全面接入千帆4.0平臺。此外，平臺還發(fā)布了一系列自研行業(yè)專精模型，包括千帆慧金金融行業(yè)模型、千帆VL視覺理解模型（Qianfan-VL系列）等，做到只用百億參數(shù)的規(guī)模，就能在特定任務(wù)上超過千億參數(shù)模型的效果。

針對企業(yè)頭疼的強化訓(xùn)練問題，千帆通過引入強化學(xué)習(xí)與反饋機制，使得模型可在較少數(shù)據(jù)（數(shù)百條即可）的基礎(chǔ)上，通過“試錯+反饋”的方式進行優(yōu)化，精準(zhǔn)對齊業(yè)務(wù)目標(biāo)。這意味著，中小企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)無需大量標(biāo)注團隊和數(shù)據(jù)積累，也能快速擁有貼合自身業(yè)務(wù)的“專屬模型”。

大模型雖然強大，但缺乏對企業(yè)內(nèi)部知識的“記憶”與理解能力，容易產(chǎn)生“幻覺”或答非所問。如何讓模型準(zhǔn)確調(diào)用企業(yè)沉淀的海量數(shù)據(jù)，是智能Agent實用化的關(guān)鍵。

4.0版本千帆Agent服務(wù)平臺，首先升級至多模態(tài)RAG（檢索增強生成），不僅支持傳統(tǒng)的文本檢索，還擴展至圖片、表格、PDF、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等多模態(tài)內(nèi)容，全面覆蓋企業(yè)多樣化的知識形態(tài)。同時，還新開放百度AI搜索等MCP Server，讓更多企業(yè)享受到百度25年的搜索技術(shù)沉淀能力，成為Agent開發(fā)中的“剛需插件”。

基于升級后的算力和開發(fā)平臺，百度智能云發(fā)布了一系列“開箱即用”的Agent應(yīng)用，例如，基于慧播星數(shù)字人技術(shù)的數(shù)字員工“AI吳彥祖”和一見“AI老師傅”。

百度智能云一見視覺大模型平臺正式發(fā)布一見·工序合規(guī)分析能力。只需上傳一段標(biāo)準(zhǔn)操作視頻，幾分鐘后就能生成一個SOP檢測任務(wù)，讓Agents堪比“AI老師傅”，解決工業(yè)產(chǎn)線中老師傅人手不足、經(jīng)驗傳授困難的客觀現(xiàn)實，幫助企業(yè)用AI實現(xiàn)降本增效。

百度智能云與AI教育客戶雅識教育，共同開發(fā)了“吳彥祖數(shù)字英語教練”，其背后應(yīng)用百度自研的端到端語音語義大模型和慧播星數(shù)字人能力和技術(shù)等一整套AI能力。即日起，吳彥祖數(shù)字人將正式擔(dān)任百度智能云數(shù)字員工首批推薦官。

百度的抉擇

長期以來，云計算的發(fā)展更多聚焦于“云”本身。

即在基礎(chǔ)資源之上，不斷疊加數(shù)據(jù)庫、中間件、容器、微服務(wù)等能力模塊，屬于一種以資源為核心、以功能擴展為驅(qū)動的云計算發(fā)展路徑。通過構(gòu)建AI計算、AI開發(fā)和AI應(yīng)用的全棧能力，滿足企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型初期的多樣化需求。

大模型是云計算發(fā)展的一道分水嶺，企業(yè)面臨的核心問題已不再是“有沒有云資源”，而是轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;用智”——即如何真正把AI用起來，創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值。

傳統(tǒng)模式已難以滿足企業(yè)對智能化的深度需求。今天的云，必須圍繞AI原生來構(gòu)建，也就是說，云平臺不僅要提供算力，更要提供面向AI的基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)工具鏈、模型服務(wù)、數(shù)據(jù)管道、安全保障等一整套能力。

從傳統(tǒng)云到AI云成為了“關(guān)鍵性的一躍”，核心原因在于AI已經(jīng)從根本上抬高了云計算的門檻。

AI驅(qū)動下誕生了新的競爭要素，例如是否擁有自研或深度適配的AI芯片？是否有符合AI云原生需求的云智一體架構(gòu)？是否具備了分布式訓(xùn)練、推理加速、大規(guī)模集群調(diào)度能力？是否構(gòu)建了從數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練、微調(diào)、部署到應(yīng)用開發(fā)的全流程工具鏈？是否有雄厚的資金可持續(xù)性地加碼投入？

這導(dǎo)致，無論過去還是現(xiàn)在，云計算的競爭注定是一場金字塔尖玩家的游戲。

過往種種，皆為序章。要實現(xiàn)完美一躍，并非一蹴而就，背后是前瞻性的布局和長期的技術(shù)積累。

百度智能云對AI云的前瞻性布局，最早可追溯其誕生伊始。用其自己的話來說，“從第一天做云開始，百度就相信AI會改變云計算”。

2019年，百度智能云構(gòu)建起“云智一體”架構(gòu)，用于支撐百度搜索、百度網(wǎng)盤等集團核心業(yè)務(wù)。2020年，百度智能云正式提出了“云智一體”的發(fā)展策略，由此為后面切換AI云賽道奠定了基礎(chǔ)。

2022年，百度智能云率先搭建了當(dāng)時國內(nèi)規(guī)模最大的GPU集群，從以CPU云服務(wù)為主的云平臺轉(zhuǎn)型到以GPU云服務(wù)為主的云平臺。

所謂的“一體”，指的是在云計算的各個層面之間，實現(xiàn)架構(gòu)協(xié)同、能力融合與端到端的優(yōu)化。

全棧式布局構(gòu)建起了一種系統(tǒng)性的優(yōu)勢，如果只做上層應(yīng)用，缺乏底層算力與平臺工具的深度優(yōu)化，其性能、成本和靈活性都會受限。反之，如果只做算力層，缺失了開發(fā)和應(yīng)用，云廠商就只能停留在“賣資源”層面，無法形成差異化價值。

正是在這種理念指導(dǎo)之下，百度智能云才能在新機遇降臨時，從AI出發(fā)，重構(gòu)云服務(wù)。一方面迅速完成從算力、數(shù)據(jù)、模型到應(yīng)用的全棧式升級，重塑云計算的架構(gòu)、服務(wù)模式與商業(yè)邏輯，另一方面也推動了整個智能云市場向以AI為核心進行全面轉(zhuǎn)型。

站在新的發(fā)展節(jié)點，百度一直在思考什么才是真正的AI云，以及怎樣才能真正做到“智能優(yōu)先”？

經(jīng)過反復(fù)實踐，百度智能云得出的結(jié)論是，算力、模型、數(shù)據(jù)和工程能力，構(gòu)成了AI云的四項核心要素。

算力規(guī)模不斷擴大，數(shù)據(jù)持續(xù)提供原料，模型智能不斷突破，而工程平臺通過強大的調(diào)度和編排能力將前三者融合，形成一個統(tǒng)一的、持續(xù)進化的AI云基礎(chǔ)設(shè)施，支撐起Agent等大模型應(yīng)用的飛速增長。

落地為王

自大模型爆發(fā)以來，百度智能云AI與大模型平臺總經(jīng)理忻舟一直處于一線，他敏銳地捕捉到了近三年來客戶的需求變化。

他表示，“去年和前年，我們收到的主要需求是模型必須在榜單排名前三，且模型參數(shù)量要達到千億級別。但今年就變得十分落地，客戶不再關(guān)心平臺是否最先進，而是要運行穩(wěn)定、模型安全、數(shù)據(jù)安全等。”

客戶在業(yè)務(wù)場景中追求穩(wěn)定性和可持續(xù)性，也讓AI云廠商在新時代探索MaaS的新商業(yè)模式。對云廠商而言，落地效果和商業(yè)轉(zhuǎn)化，才是檢驗硬實力的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

招投標(biāo)市場數(shù)據(jù)顯示，2025上半年我國大模型相關(guān)項目呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，百度智能云表現(xiàn)尤為突出，以48個中標(biāo)項目和5.1億元中標(biāo)金額，穩(wěn)居“雙第一”，并在金融、能源、政務(wù)、制造等重點行業(yè)中持續(xù)領(lǐng)跑。

具體到各細(xì)分行業(yè)賽道，百度智能云的客戶涵蓋了超65%的央企；80%的系統(tǒng)重要性銀行、150余家保險、券商和基金公司；TOP10手機廠商、95%的主流車企和50%以上的游戲廠商。尤其在新興的具身智能領(lǐng)域，百度智能云贏得了先發(fā)優(yōu)勢，有20個客戶成為百度AI公有云客戶，其中4個都是全國TOP4的客戶。

人形機器人作為AI與物理世界交互的最前沿載體，正在呈爆發(fā)式增長。具身智能在走向規(guī)?；瘧?yīng)用過程中，仍存在通用智能平臺缺失，多本體與多場景適配能力弱，跨模態(tài)的具身智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)匱乏等瓶頸問題。

針對上述挑戰(zhàn)，北京人形機器人創(chuàng)新中心與百度達成了深度合作。百舸平臺大幅提升了具身智能大模型的開發(fā)效率與迭代速度，讓研發(fā)團隊更快驗證算法、優(yōu)化策略、部署應(yīng)用。同時也為多機器人本體、多任務(wù)場景的并行實驗與模型優(yōu)化提供強有力的算力保障。

格靈深瞳同樣在幾家廠商中選擇了百度智能云。在其最初使用開源方案進行視覺-語言多模態(tài)（VLM）大模型訓(xùn)練時，格靈深瞳遇到顯著的算力調(diào)度與利用效率問題，具體表現(xiàn)為Token排布不均和算力碎片化嚴(yán)重。

百舸平臺憑借百度在超大規(guī)模模型訓(xùn)練上的豐富經(jīng)驗，為格靈深瞳提供了優(yōu)化的訓(xùn)練框架和智能算力調(diào)度策略。優(yōu)化后，VLM預(yù)訓(xùn)練的耗時顯著下降，原本需要一周時間完成的訓(xùn)練任務(wù)，現(xiàn)在僅需2天左右即可完成，整體訓(xùn)練效率提升約3倍。

格靈深瞳告訴我們，當(dāng)初也跟其他幾家云廠商提了類似的需求，但最終被百舸的服務(wù)所打動。

“百舸基本上屬于貼身服務(wù)，在工作溝通群提任何需求，可以得到立刻響應(yīng)。我們還有一個7×24小時的服務(wù)群，也是事事有回響，這對于迅速推進不同階段目標(biāo)非常有幫助，效率也十分高。”

在行業(yè)中持續(xù)落地，直接反映在了財報數(shù)據(jù)上。

2025年上半年，百度總營收652億元，歸屬百度核心的凈利潤150億元，同比增長40%，其中AI新業(yè)務(wù)營收194億元，同比增長36%。

具體到AI云上，第二季度，百度智能云收入同比增長27%，達到65億元。2025年上半年，百度智能云收入同比增長34%，高于2024年上半年的低雙位數(shù)收入增速。

結(jié)語：

進入2025年后，隨著DeepSeek爆火，云廠商對AI云的心智爭奪達到了高潮。

AI正在重構(gòu)云計算，成為增長主引擎。

以百度智能云為例，其通過百度百舸（AI基礎(chǔ)設(shè)施）、千帆大模型平臺（模型與應(yīng)用開發(fā)），以及行業(yè)解決方案，為企業(yè)提供從算力到模型、從開發(fā)到落地的端到端AI云服務(wù)，驅(qū)動整體云業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長。

行業(yè)普遍觀察到，“AI 云”已成為云服務(wù)商未來拉開差距、構(gòu)建壁壘的關(guān)鍵領(lǐng)域。

過去，云廠商競爭更多圍繞“誰有更多服務(wù)器、誰價格更低、誰覆蓋區(qū)域更廣”。

未來的云計算競爭不再是單一維度，堆卡、堆資源的競爭，而是技術(shù)實力、行業(yè)理解、AI能力、生態(tài)規(guī)模、商業(yè)模式、安全合規(guī)等多維度競爭。

隨著準(zhǔn)入門檻水漲船高，未來將變成少數(shù)者的競爭游戲。誰能在現(xiàn)階段，單點能力爆破后迅速積累起綜合性實力，就有可能在下一輪競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。

當(dāng)傳統(tǒng)云廠商還在徘徊時，AI云原生玩家已經(jīng)進入了新的增長周期，這樣看來，后來者未必不能居上。