協(xié)同辦公就如同潮水一般，隨著疫情的反復(fù)而潮起潮落。

隨著疫情的影響，人們的辦公方式也在悄然間發(fā)生變化，“家”和“辦公室”的界限開(kāi)始變得模糊，脫離線下辦公場(chǎng)景后每個(gè)人都成了信息孤島，如何把這些“孤島”連接起來(lái)，成為企業(yè)們的共同需求，而這恰恰也為協(xié)同辦公提供了成長(zhǎng)的沃土，“飛豬理論”可能再度被驗(yàn)證。伴隨著疫情的起起落落，協(xié)同辦公的“流量”也忽高忽低，互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的協(xié)同辦公平臺(tái)趁勢(shì)快速圈地。

近日，前聯(lián)通運(yùn)營(yíng)商高管、阿里云IoT總經(jīng)理庫(kù)偉出任釘釘COO，履新后主導(dǎo)負(fù)責(zé)釘釘大客戶戰(zhàn)略，以及推動(dòng)釘釘商業(yè)化進(jìn)程。意味著，釘釘在“圈地”中小企業(yè)之后，開(kāi)始向大企業(yè)客戶進(jìn)軍。

疫情總會(huì)過(guò)去，但協(xié)同辦公的滲透卻不可逆，尤其是“混合辦公”趨勢(shì)初顯。此前，#攜程將推出3+2工作模式#沖上熱搜，從3月起，在線旅游平臺(tái)攜程集團(tuán)允許其員工在每周三、周五在家遠(yuǎn)程辦公，這在國(guó)內(nèi)引發(fā)熱議。國(guó)外一些頭部高科技公司，如亞馬遜、谷歌、微軟等開(kāi)始把遠(yuǎn)程辦公常態(tài)化、制度化，每周只要求員工來(lái)公司幾天。

疫情催生出“混合辦公”，而這種趨勢(shì)也被互聯(lián)網(wǎng)巨頭捕捉到，或許協(xié)同辦公將成巨頭們的新“流量池”。

月活已保持3億

疫情加速了在線協(xié)同辦公的市場(chǎng)教育，而除了疫情影響外，協(xié)同辦公市場(chǎng)興起還有很多驅(qū)動(dòng)因素，總的來(lái)看有以下幾個(gè)方面。

1、政策因素：國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)科技創(chuàng)新發(fā)展；《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》釋放出我國(guó)加快數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程的信號(hào)，特別是推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。而在中國(guó)信創(chuàng)背景下，基礎(chǔ)軟硬件迭代加速，推動(dòng)協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展。艾媒咨詢分析師也認(rèn)為，高新技術(shù)創(chuàng)新不僅關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全問(wèn)題，對(duì)政企的轉(zhuǎn)型升級(jí)也有極大的推動(dòng)作用。

2、經(jīng)濟(jì)因素：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)助推發(fā)展；有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年10年間，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量增長(zhǎng)4.12倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.06%。2020年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)41.4萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)38.6%，2021年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至47.6萬(wàn)億元。中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推協(xié)同辦公的業(yè)務(wù)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)愈發(fā)牢固。

協(xié)同辦公可看做數(shù)字時(shí)代相匹配的辦公模式，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)推進(jìn)，即使疫情因素退散，協(xié)同辦公的需求仍將旺盛和持續(xù)增長(zhǎng)。

3、技術(shù)因素:技術(shù)迭代賦能軟件及服務(wù)升級(jí)；2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2022，對(duì)運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新目標(biāo)，運(yùn)營(yíng)商紛紛出臺(tái)舉措加快構(gòu)建以5G為代表的數(shù)字新基建。5G技術(shù)加速落地為在線協(xié)同辦公，提供了更快、更穩(wěn)定的技術(shù)條件。另外，區(qū)塊鏈、云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)將快速迭代，也使在線辦公平臺(tái)的功能及使用體驗(yàn)得到持續(xù)優(yōu)化。 

多方面的因素驅(qū)動(dòng)協(xié)同辦公行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，據(jù)《2021年在線協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）顯示，過(guò)去一年在線協(xié)同辦公平臺(tái)平均月活為3.47億已形成較大規(guī)模的普及。尤其是2020年初疫情爆發(fā)期間，在線辦公平臺(tái)更是呈現(xiàn)流量井噴的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)MAU在2020年2月開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，并在4月達(dá)到峰值4.68億。

《報(bào)告》顯示，隨著疫情好轉(zhuǎn)以及線下辦公恢復(fù)常態(tài)，在線協(xié)同辦公平臺(tái)的用戶活躍度有所回落，但在2021年1月-12月，行業(yè)MAU均值仍有3.47億的量級(jí)，行業(yè)滲透率保持在60%以上。這足以說(shuō)明在線協(xié)同辦公行業(yè)并不只是短期內(nèi)的爆發(fā)，而是已經(jīng)形成了長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)。

頗高的月活也在進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)iMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模達(dá)264.2億元，市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021-2023年，中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)將保持每年10%以上的增長(zhǎng)率，2023年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)330.1億元。

而龐大的市場(chǎng)規(guī)模也在吸引資本的入局，據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，在協(xié)同辦公領(lǐng)域，2021年投資數(shù)量有40起，投資金額近超243億元。其中不乏紅杉中國(guó)、GGV紀(jì)源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國(guó)等頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的身影。

種種跡象都在表明協(xié)同辦公正在發(fā)揮“虹吸效應(yīng)”，那為什么協(xié)同辦公能夠引來(lái)資本傾心？或許不僅僅是以上三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素所致，還因用戶畫像釋放的信號(hào)?！秷?bào)告》中指出，從年齡分布上看，35歲及以下的年輕用戶成為在線辦公的中堅(jiān)力量；35歲及以下的用戶為主，占比接近80%，其中26-35歲占到43.1%，是職場(chǎng)上相對(duì)活躍的年齡層。從地域分布上看，新一線及二三線城市人群對(duì)移動(dòng)辦公應(yīng)用需求大；在線協(xié)同辦公平臺(tái)的用戶主要分布在新一線及二三線城市上，占比均在20%左右，其中新一線占比達(dá)到22%，達(dá)到最高。

眾所周知，年輕人的喜好擁有造就風(fēng)口的魔力，“得年輕者得天下”正在成為眾行業(yè)共識(shí)。另外，高線城市的發(fā)展趨勢(shì)代表了行業(yè)的前沿力量。這或許也是吸引資本青睞的重要誘因。

而從入口端來(lái)看，早期通過(guò)免費(fèi)模式積累大批流量的釘釘，與微信生態(tài)互聯(lián)互通的企業(yè)微信，以及迅速發(fā)展的飛書，目前承載著大部分的企業(yè)端用戶。這些互聯(lián)網(wǎng)“出身”的協(xié)作辦公平臺(tái)，又具有怎樣的特點(diǎn)，能夠成為用戶的主流選擇？

取悅“用戶”的三條路

在探究協(xié)同辦公主流平臺(tái)的特點(diǎn)之前，不妨先關(guān)注一下主流平臺(tái)的使用者，前文提到過(guò)主要是35歲及以下的年輕用戶，其實(shí)具體來(lái)看就是以90后為主。

隨著越來(lái)越多的90后人才開(kāi)始聚集在各行各業(yè)中，如今其群體已經(jīng)逐漸成為多行業(yè)的硬核力量。據(jù)獵聘發(fā)布的《2020年90后職場(chǎng)人洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)被問(wèn)及“你認(rèn)為自己在團(tuán)隊(duì)里是否已經(jīng)承擔(dān)起重要作用？”時(shí)，76.43%的90后認(rèn)為自己在團(tuán)隊(duì)里已經(jīng)承擔(dān)起重要作用?？梢?jiàn)，90后有自信、有擔(dān)當(dāng)，正逐漸成為職場(chǎng)中的主力軍。

對(duì)于已經(jīng)走入管理崗位或部門骨干的他們，對(duì)于選擇哪家協(xié)作辦公平臺(tái)，也擁有更多的話語(yǔ)權(quán)。具體看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的協(xié)同辦公平臺(tái)，以下三方面成為吸引用戶的主要因素。

第一，即時(shí)通訊為“抓手”；因?yàn)榈乩砦恢玫南拗?，即時(shí)通訊成為工作效率決定性因素，同時(shí)也成為企業(yè)管理者和員工的主要需求點(diǎn)。而從主流的協(xié)同辦公平臺(tái)來(lái)看，大家普遍重視即時(shí)通訊，尤其是互聯(lián)網(wǎng)一代80后、90后等職場(chǎng)新中堅(jiān)力量。而阿里、騰訊、字節(jié)都以“企業(yè)通訊”為破局點(diǎn)，并將其作為主要“抓手”，來(lái)贏取用戶好感度。

總的來(lái)看，釘釘、企業(yè)微信、飛書，以及360織語(yǔ)，一方面，都支持多端應(yīng)用，即PC端、Web端、移動(dòng)端等，這極大的擴(kuò)充了產(chǎn)品的使用半徑，讓用戶不懼端口限制。另一方面，幾者都具備了已讀、置頂、群投票、群紅包、群位置共享、群管理等功能，滿足企業(yè)多樣化的溝通場(chǎng)景，為溝通創(chuàng)造無(wú)限可能。

其中，釘釘?shù)摹癲ing一下”功能，可以及時(shí)提醒長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有回復(fù)消息的員工或同事，這有效提高了員工的工溝通效率。而飛書的pin功能，能將所有重要信息都收集起來(lái)，讓群成員們迅速了解重要信息，避免遺漏。這些小功能都為即時(shí)通訊服務(wù)，滿足用戶的多元化的溝通訴求。

第二，應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)為“羽翼”；應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)理念在一次又一次的變化中進(jìn)行迭代更新，拿釘釘來(lái)說(shuō)，開(kāi)始從“以人為中心”、“以部門為中心”的辦公邏輯轉(zhuǎn)變到“以事情為中心”。在之前的發(fā)布會(huì)上，釘釘新增的戰(zhàn)略定位，官方說(shuō)法是企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

通俗點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就是釘釘借助最新發(fā)布的低代碼開(kāi)發(fā)工具“釘釘宜搭”，可以讓HR、財(cái)務(wù)這些不懂代碼的人，也能在釘釘開(kāi)發(fā)出應(yīng)用，“釘應(yīng)用”更偏向于B端。這款工具可以讓日?，嵥榈墓ぷ髟卺斸斏献孕袆?chuàng)建審批應(yīng)用，員工只需一鍵發(fā)起，審批申請(qǐng)就會(huì)自動(dòng)跟蹤，審批過(guò)程和結(jié)果回傳匯總到ERP系統(tǒng)，提升辦公效率。

另外，釘釘還曝光了一組數(shù)字：截至2021年1月，已經(jīng)有超過(guò)5000家釘釘企業(yè)組織在用釘釘宜搭構(gòu)建專屬應(yīng)用，釘釘開(kāi)放平臺(tái)入駐的開(kāi)發(fā)者已接近30萬(wàn)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用數(shù)50萬(wàn)個(gè)以上，開(kāi)發(fā)者服務(wù)的企業(yè)組織數(shù)超過(guò)500萬(wàn)家?？梢?jiàn)其效果斐然。

第三，低代碼開(kāi)發(fā)成“基礎(chǔ)”能力；艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在企業(yè)降本增效訴求不斷凸顯的環(huán)境下，低代碼和零代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)迎來(lái)增量市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商紛紛入局，釘釘、360織語(yǔ)等平臺(tái)化產(chǎn)品順勢(shì)而起，率先進(jìn)入3.0模式，進(jìn)一步推動(dòng)政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，低代碼、零代碼成為協(xié)同辦公的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。

低代碼/零代碼源于上世紀(jì)八十年代“可視化編程”的概念，1992年，最早的零代碼企業(yè)軟件構(gòu)建工具就出現(xiàn)在了微軟的Office套件Access中。如才望子旗下的“kintone”上，用戶能像搭建“積木”一樣創(chuàng)建適合該企業(yè)的高質(zhì)量、高精度的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

前文提到的“釘釘宜搭”，也是低代碼工具，截至2021年8月31日，整個(gè)釘釘平臺(tái)長(zhǎng)出的“釘應(yīng)用”數(shù)超過(guò)150萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)三倍，其中低代碼應(yīng)用8個(gè)月增長(zhǎng)86萬(wàn)個(gè)。而360織語(yǔ)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)生態(tài)中，低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)通過(guò)拖拉拽和少量代碼的開(kāi)發(fā)方式快速開(kāi)發(fā)應(yīng)用，以開(kāi)放的生態(tài)，助力用戶打造全能應(yīng)用平臺(tái)。

飛書也上線了多維表格低代碼開(kāi)發(fā)工具，還通過(guò)合作的方式進(jìn)行低代碼開(kāi)發(fā)，其與百數(shù)在原有的功能基礎(chǔ)上，擴(kuò)展更多更豐富的功能應(yīng)用。

即時(shí)通訊、應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)、低代碼開(kāi)發(fā)三大特點(diǎn)成為取悅B端用戶的三條出路，同時(shí)也使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出的協(xié)同辦公平臺(tái)后來(lái)者居上。那這些協(xié)同辦公的互聯(lián)網(wǎng)巨頭未來(lái)會(huì)發(fā)展如何？

互聯(lián)網(wǎng)大廠會(huì)“收割”嗎？

深入?yún)f(xié)同辦公賽道來(lái)看，其主要分為三股勢(shì)力。一方是以定制化服務(wù)為主，多以私有部署形式為企業(yè)提供服務(wù)的傳統(tǒng)老牌OA廠商，以泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌、華天動(dòng)力等為主；另一方是針對(duì)垂直場(chǎng)景的協(xié)同辦公軟件，常作為企業(yè)的“工具”與其他軟件共同使用的垂直辦公平臺(tái)，以石墨文檔、金山文檔、音視頻會(huì)議類的Zoom、騰訊會(huì)議、有道云筆記等玩家為主。

還有一方是深入企業(yè)的組織管理體系，整合內(nèi)部各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，從企業(yè)的日常工作和管理工作出發(fā)，實(shí)現(xiàn)流程審批、即時(shí)溝通、文件管理與傳遞等需求的綜合協(xié)同辦公平臺(tái)，360織語(yǔ)、釘釘、飛書、企業(yè)微信等皆是代表玩家。而這類企業(yè)因?yàn)闈夂竦幕ヂ?lián)網(wǎng)背景，也被稱為“互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力”。

三方勢(shì)力中，綜合類協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)展迅猛。從數(shù)據(jù)情況來(lái)看，2021釘釘未來(lái)組織大會(huì)上，釘釘對(duì)外宣布用戶數(shù)已突破5億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過(guò)1900萬(wàn)。而背靠微信生態(tài)的企業(yè)微信，據(jù)《企業(yè)微信：連接12億微信用戶，打開(kāi)to B端商業(yè)空間》報(bào)告顯示，截至2021年底，企業(yè)微信已覆蓋90+行業(yè)，80%國(guó)內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)已開(kāi)通；1191+萬(wàn)系統(tǒng)已接入運(yùn)行，活躍用戶達(dá)到1.8億，而飛書月活用戶在500萬(wàn)左右。

看來(lái)，這波線上辦公潮中，三大勢(shì)力里綜合類協(xié)同平臺(tái)是吃到了最多的增量紅利。那么綜合類協(xié)同辦公平臺(tái)為什么能夠勝出一籌?

原因一：移動(dòng)端重要性凸顯；相比于PC端、Web端來(lái)說(shuō)，移動(dòng)端方便、快捷、靈活性、集成性等特點(diǎn)成為用戶較為常用的場(chǎng)景。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠一方面深諳用戶的需求，另一方面了解移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。于是紛紛在移動(dòng)端下功夫，就拿釘釘、飛書、企業(yè)微信這些主流平臺(tái)來(lái)說(shuō)，他們都有獨(dú)立的APP，可以直接下載到手機(jī)上，這對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)十分便捷，而這也符合年輕用戶的使用習(xí)慣。

相比之下，同樣擁有互聯(lián)網(wǎng)大廠基因的垂直辦公平臺(tái)，由于功能大多單一，主打線上會(huì)議、文檔編輯或云共享空間，很難將服務(wù)觸角延伸到“交流”上。而傳統(tǒng)老牌OA大多數(shù)不具備C端基因，雖然大多也都推出移動(dòng)端應(yīng)用，可在使用習(xí)慣和功能設(shè)計(jì)上，用戶還是偏愛(ài)釘釘、飛書等APP。不過(guò)，老牌OA紛紛選擇和協(xié)同辦公平臺(tái)聯(lián)手解決移動(dòng)端短板，如釘釘和藍(lán)凌組成聯(lián)盟，騰訊則牽手泛微，傳統(tǒng)OA紛紛集成到協(xié)同辦公平臺(tái)之中，將是一個(gè)大趨勢(shì)。

原因二：用戶只需要一個(gè)入口；傳統(tǒng)OA、垂直協(xié)同辦公應(yīng)用入口較為分散，這并不符合移動(dòng)端用戶的使用習(xí)慣，因?yàn)槭謾C(jī)屏幕天然局限了APP安裝數(shù)量。用戶的使用習(xí)慣具有單一性和依賴性，當(dāng)產(chǎn)品符合需求時(shí)就會(huì)一直使用，除非有更優(yōu)體驗(yàn)的產(chǎn)品代替，而就目前來(lái)看用戶只需要一個(gè)入口，而這個(gè)入口或就是釘釘、飛書、企業(yè)微信。

同時(shí)過(guò)去OA對(duì)其他品牌兼容性有限，而垂直類辦公軟件本身就功能單一不具備入口能力，這些局限性導(dǎo)致它們很難適應(yīng)用戶對(duì)一個(gè)入口觸達(dá)各種辦公軟件的需求。

原因三：大廠免費(fèi)策略是大殺器；在職場(chǎng)協(xié)同辦公產(chǎn)品興起之前，只要是to B 政企客戶的產(chǎn)品基本都不是免費(fèi)的，比如企業(yè)郵箱,付費(fèi)成為一只“攔路虎”，阻擋了中小企業(yè)的嘗試腳步。隨著需求的增加，互聯(lián)網(wǎng)大廠入局賽道，同時(shí)也帶來(lái)了免費(fèi)的”大殺器，飛書、企業(yè)微信、釘釘面向市場(chǎng)，企業(yè)和個(gè)人可以免費(fèi)使用，其中釘釘承諾為中小企業(yè)免費(fèi)服務(wù)。免費(fèi)的策略使得大廠們迅速俘獲中小企業(yè)客戶，快速跑馬圈地。

多方面的原因促使互聯(lián)網(wǎng)大廠占據(jù)用戶心智，滲透率進(jìn)一步增強(qiáng)。

協(xié)同辦公的重要性日趨凸顯，綜合來(lái)看協(xié)同辦公正成為互聯(lián)網(wǎng)大廠構(gòu)建流量池的新戰(zhàn)場(chǎng)。而據(jù)《2022年中國(guó)協(xié)同辦公服務(wù)市場(chǎng)洞察》顯示，協(xié)同辦公未來(lái)將向更加安全、自主可控、生態(tài)閉環(huán)、生產(chǎn)消費(fèi)閉環(huán)的方向發(fā)展。這也或?qū)榛ヂ?lián)網(wǎng)巨頭們提供發(fā)展的新機(jī)遇。