在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、疫情常態(tài)化等多重背景下，在線辦公、遠(yuǎn)程辦公的需求不斷增長(zhǎng)，協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，吸引傳統(tǒng)OA廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、初創(chuàng)公司等玩家入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

按業(yè)務(wù)劃分，協(xié)同辦公市場(chǎng)可以分為綜合協(xié)同管理平臺(tái)、垂直協(xié)同辦公軟件廠商兩類玩家，而綜合協(xié)同管理平臺(tái)又可以區(qū)分出傳統(tǒng)OA廠商和新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商。

具體來(lái)看，有泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等傳統(tǒng)OA廠商，主要為大企業(yè)提供定制化服務(wù)；也有釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，提供流程審批、即時(shí)溝通、文件管理等綜合協(xié)同辦公服務(wù)；還有石墨、藍(lán)湖、ProcessOn等從協(xié)同辦公工具切入，專攻協(xié)同辦公垂直領(lǐng)域的玩家。

在綜合協(xié)同管理賽道，釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等“互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力”，憑借強(qiáng)大的技術(shù)、海量的用戶，建立起扎實(shí)的、穩(wěn)固的 “護(hù)城河”。與此同時(shí)，泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等傳統(tǒng)OA廠商，基于多年積累的客戶資源和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在綜合協(xié)同辦公領(lǐng)域占下一席之地。

在此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)背景下，走細(xì)分賽道差異化之路，在協(xié)同紅海市場(chǎng)中錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，似乎成為躍躍欲試的新玩家們唯一的選擇。

配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

聚焦協(xié)同辦公細(xì)分市場(chǎng)

后疫情時(shí)代，垂直協(xié)同辦公應(yīng)用市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)，儼然待挖掘的一座“金礦”，嗅覺(jué)敏銳的資本家紛紛拿起了掘金鎬頭。

在國(guó)內(nèi)，思維導(dǎo)圖流程圖工具ProcessOn宣布完成近億元A輪融資，由斯道資本獨(dú)家投資；遠(yuǎn)程互動(dòng)會(huì)議平臺(tái)Teamind也完成天使輪融資，投資方為真格基金、盈動(dòng)資本。在國(guó)外，海外在線辦公與協(xié)作工具M(jìn)iro宣布了4億美元的C輪融資，公司估值隨本輪融資達(dá)到175億美元。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和協(xié)同辦公工具屬性來(lái)看，垂直協(xié)同辦公市場(chǎng)確實(shí)有值得新玩家挖掘的空間。

一來(lái)，綜合協(xié)同管理市場(chǎng)巨頭環(huán)伺，垂直細(xì)分工具領(lǐng)域乾坤未定。協(xié)同辦公產(chǎn)品分為綜合協(xié)同管理平臺(tái)、垂直協(xié)同辦公工具，前者聳立著傳統(tǒng)OA廠商和新型的互聯(lián)網(wǎng)廠商兩座大山，新玩家短時(shí)間內(nèi)難以跨越，后者市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，還有很大的挖掘潛力。

二來(lái)，協(xié)同辦公有很多細(xì)分領(lǐng)域，除了文檔、會(huì)議等一些大類之外，還有在線白板、文件評(píng)論等很多垂直類領(lǐng)域處于藍(lán)海。一些“出圈”的產(chǎn)品：文檔類的石墨文檔、金山文檔；音視頻會(huì)議類的Zoom、騰訊會(huì)議、有道云筆記：設(shè)計(jì)類的墨刀、藍(lán)湖……

三來(lái)，在疫情刺激和政策的推動(dòng)下，在線協(xié)同辦公細(xì)分市場(chǎng)將成為下一個(gè)增量市場(chǎng)。隨著各行各業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，用戶的數(shù)字化辦公需求在不斷的變化和疊加，協(xié)同辦公垂直工具市場(chǎng)迎來(lái)需求和市場(chǎng)成長(zhǎng)的爆發(fā)期。

總而言之，由于綜合協(xié)同管理辦公市場(chǎng)被互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力占據(jù)，越來(lái)越多的企業(yè)退而求其次地選擇了更加適合的垂直細(xì)分市場(chǎng)，接下來(lái)協(xié)同辦公服務(wù)朝向精細(xì)化、垂直化的方向發(fā)展，在線白板、協(xié)同設(shè)計(jì)等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)了新的市場(chǎng)紅利。

在線白板初起步

日常線下開(kāi)會(huì)，為了更直觀的呈現(xiàn)和記錄會(huì)議要點(diǎn)，人們喜歡寫(xiě)寫(xiě)畫(huà)畫(huà)，白板成為會(huì)議必不可少的工具之一。現(xiàn)在會(huì)議被搬上了線上，在線會(huì)議、在線文檔等平臺(tái)化產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，也讓催生了在線白板。

線上會(huì)議記錄需求，創(chuàng)造了一片藍(lán)海市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司 Report Linker 的數(shù)據(jù)顯示，在線協(xié)作白板工具正在以 11% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)中。

在線白板市場(chǎng)商機(jī)初顯，引來(lái)了Teamind、大麥地等“追風(fēng)者”，隨著相關(guān)企業(yè)推動(dòng)在線白板的普及、用戶習(xí)慣的養(yǎng)成，協(xié)同辦公細(xì)分賽道將迎來(lái)一場(chǎng)市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪硬戰(zhàn)。

一、Teamind深耕使用體驗(yàn)

Teamind是一個(gè)的遠(yuǎn)程互動(dòng)會(huì)議平臺(tái)，區(qū)別于傳統(tǒng)遠(yuǎn)程互動(dòng)會(huì)議平臺(tái)只能語(yǔ)音、視頻開(kāi)會(huì)，Teamind提供一塊可支持多人協(xié)作的在線白板，意在通過(guò)可視化協(xié)作提升企業(yè)成員的協(xié)作和生產(chǎn)效率。

2021年完成天使輪融資之后，Teamind進(jìn)入用戶的視野，上線以來(lái)已有數(shù)萬(wàn)用戶和數(shù)千企業(yè)使用和推廣。據(jù)Teamind官方透露：“目前的增長(zhǎng)大部分來(lái)自口碑效應(yīng)，之后官方也會(huì)發(fā)布更多場(chǎng)景案例促進(jìn)增長(zhǎng)。”

Teamind獲得用戶認(rèn)可收獲優(yōu)質(zhì)口碑，既有外界環(huán)境帶來(lái)的利好影響，也出于自身拓展多元場(chǎng)景和持續(xù)升級(jí)工具價(jià)值。

在應(yīng)用場(chǎng)景方面，隨著在線白板重要性的提高，Teamind使用的場(chǎng)景也越來(lái)越豐富。辦公工具主要通過(guò)解決不同應(yīng)用場(chǎng)景中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)品的更新迭代，強(qiáng)化產(chǎn)品價(jià)值，Teamind 已上線了 20 多個(gè)高質(zhì)量的模板，覆蓋了 6 個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，顯現(xiàn)出知識(shí)互動(dòng)型生態(tài)雛形。

在用戶體驗(yàn)方面，單純的視頻會(huì)議、語(yǔ)音會(huì)議已難以滿足用戶高效溝通的辦公需求，Teamind 以白板為重心，輔以視頻、語(yǔ)音等方式，大大提高了溝通效率。人們使用協(xié)同辦公工具的跟本原因是提高溝通效率、提高工作效率，只要協(xié)同辦公工具能夠進(jìn)一步解決溝通效率低的問(wèn)題，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)就有價(jià)值。

目前，在線白板在中小型企業(yè)的滲透率偏低，如若Teamind將重點(diǎn)放在中小企業(yè)的個(gè)性化需求上，持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品和內(nèi)容、完善產(chǎn)品功能，為中小企業(yè)打造性價(jià)比高、使用體驗(yàn)佳的協(xié)同辦工具，有望從在協(xié)同辦公垂直市場(chǎng)藍(lán)海中分得一杯羹。

二、大麥地經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品生態(tài)

技術(shù)的進(jìn)步為主打在線白板的企業(yè)提供了可發(fā)揮的空間。與Teamind先研發(fā)白板產(chǎn)品然后慢慢增加新功能和新應(yīng)用場(chǎng)景不同，大麥地是有了思維導(dǎo)圖、流程圖、筆記等功能之后，再將這些功能集合于白板上。

據(jù)了解，大麥地成立于2014年，旗下的產(chǎn)品有ProcessOn和小畫(huà)桌，ProcessOn是一款垂直領(lǐng)域的在線作圖工具和分享社區(qū)，支持流程圖、思維導(dǎo)圖等多種類型繪制，小畫(huà)桌則是一款在線協(xié)作白板，內(nèi)置音頻加密傳輸，適用于團(tuán)隊(duì)遠(yuǎn)程會(huì)議、頭腦風(fēng)暴、在線授課等場(chǎng)景。

從ProcessOn到小畫(huà)桌，大麥地有意擴(kuò)大和升級(jí)產(chǎn)品陣營(yíng)，覆蓋協(xié)同辦公多種場(chǎng)景，收獲了千萬(wàn)用戶。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，大麥地累計(jì)用戶近7800萬(wàn)，其中國(guó)內(nèi)用戶占比近九成，核心用戶人群來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、教育、金融、法律等行業(yè)。

在渠道方面，大麥地積極擁抱大型生態(tài)平臺(tái)，借助大平臺(tái)技術(shù)、流量等優(yōu)勢(shì)，高效觸達(dá)用戶，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的獲客效果。如大麥地創(chuàng)始人&CEO歐陽(yáng)澤麗所言：“這些年來(lái)，大麥地在市場(chǎng)上沒(méi)有做任何投入，借助微信、WPS、飛書(shū)、釘釘?shù)壬鷳B(tài)平臺(tái)，極大地方便了用戶找到ProcessOn和小畫(huà)桌，讓大麥地的產(chǎn)品無(wú)處不在”

在商業(yè)化方面，大麥地采取傳統(tǒng)的訂閱收費(fèi)模式創(chuàng)收，早早實(shí)現(xiàn)了盈利。據(jù)了解，ProcessOn有免費(fèi)版、個(gè)人商業(yè)版、團(tuán)隊(duì)版和去年上線的企業(yè)版，收費(fèi)分別是159元/年、259元/年和單獨(dú)報(bào)價(jià)；小畫(huà)桌分為免費(fèi)版、標(biāo)準(zhǔn)版和高級(jí)版，價(jià)格分別是190元/年和280元/年。

值得一提的是，大麥地定期策劃模板熱榜和用戶里程碑等活動(dòng)，鼓勵(lì)達(dá)人用戶創(chuàng)作有價(jià)值的內(nèi)容模板，同時(shí)為普通用戶謀福利，提高用戶之間的互動(dòng)和交流，打造出一個(gè)活躍的知識(shí)社區(qū)，提高用戶付費(fèi)意愿。

在線白板行業(yè)初起步機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，無(wú)論是Teamind還是大麥地，圍繞用戶體驗(yàn)和工具價(jià)值下功夫的運(yùn)營(yíng)主旋律短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變，期待在線白板全面普及，全面助力協(xié)同辦公效率的提升。

在線設(shè)計(jì)已紅海

在線白板初起步，在線設(shè)計(jì)已一片紅海。

這些年，墨刀、幕布、藍(lán)湖等品牌相繼入局在線設(shè)計(jì)市場(chǎng)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也促進(jìn)了行業(yè)的變革。以前國(guó)內(nèi)原型圖設(shè)計(jì)市場(chǎng)被Axure、Sketch等進(jìn)口工具統(tǒng)領(lǐng)，而今墨刀、藍(lán)湖高速發(fā)展，在線設(shè)計(jì)工具國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。

Axure、墨刀、藍(lán)湖相互博弈之際，藍(lán)湖又下一棋。近日，在線協(xié)同工具藍(lán)湖宣布與釘釘達(dá)成合作，正式入駐釘釘開(kāi)放平臺(tái)，與此同時(shí)公司出品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工具 MasterGo 也將入駐釘釘開(kāi)放平臺(tái)。

藍(lán)湖綁定釘釘意味著什么？

對(duì)藍(lán)湖來(lái)說(shuō)，入駐釘釘就多了一個(gè)超級(jí)流量入口，還可以享受釘釘開(kāi)放平臺(tái)提供的賦能福利，其市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步提升。工具產(chǎn)品大多做“流量生意”靠訂閱付費(fèi)創(chuàng)收，也就是用戶越多商業(yè)價(jià)值越高，藍(lán)湖入駐釘釘有望增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

對(duì)釘釘來(lái)說(shuō)，藍(lán)湖的入駐在團(tuán)隊(duì)協(xié)同創(chuàng)作、UI/UX設(shè)計(jì)方面的生態(tài)圖景進(jìn)一步完善。專業(yè)的事交給專業(yè)的人，才能為用戶創(chuàng)造更好的體驗(yàn)和提高平臺(tái)價(jià)值，此前釘釘明確表示：“釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺(tái)，保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)的定位不變，繼續(xù)戰(zhàn)略投入做文檔、音視頻、項(xiàng)目、會(huì)議等基礎(chǔ)產(chǎn)品，其他的都交給生態(tài)做”。

對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，藍(lán)湖入駐釘釘后，釘釘?shù)挠脩艨梢酝ㄟ^(guò)釘釘應(yīng)用中心訂閱使用藍(lán)湖，并能通過(guò)釘釘收到藍(lán)湖平臺(tái)中的評(píng)論、實(shí)現(xiàn)消息回復(fù)。如此一來(lái)，常用釘釘辦公溝通、日程分享、會(huì)議交流，和常用藍(lán)湖設(shè)計(jì)圖交付、切圖標(biāo)注的人群，減少了跨平臺(tái)協(xié)同工作的時(shí)間，工作效率得到了提升。

綜上，Axure、墨刀、藍(lán)湖群雄逐鹿，在線設(shè)計(jì)市場(chǎng)步入了白熱化的肉搏戰(zhàn)，而在用戶協(xié)同辦公需求引爆的這場(chǎng)持久膠著的博弈中，渠道正在成為影響戰(zhàn)局的一個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

小結(jié)

從在線白板、在線設(shè)計(jì)等“小而美”的協(xié)同辦公工具上可以窺視工具產(chǎn)品的“生意經(jīng)”。

一方面，垂直協(xié)同辦公工具，受眾范圍小、競(jìng)爭(zhēng)激烈，單打獨(dú)斗不如找個(gè)靠山，入駐大型綜合協(xié)同辦公平臺(tái)，增加流量入口提高用戶覆蓋面積，是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。另一方面，伴隨著Z世代進(jìn)入職場(chǎng)，高效率、高質(zhì)量辦公成為更多職場(chǎng)人的追求，協(xié)同辦公工具精準(zhǔn)聚焦用戶需求，將工具價(jià)值做到極致，更容易獲得消費(fèi)者的“芳心”。

當(dāng)然，未來(lái)協(xié)同辦公市場(chǎng)市場(chǎng)還將涌現(xiàn)更多協(xié)同辦公工具，無(wú)論是在技術(shù)、內(nèi)容方面，還是新的商業(yè)模式增長(zhǎng)點(diǎn)，Teamind、大麥地、藍(lán)湖都需要交出一份更令人滿意的答卷，才能保證不被市場(chǎng)淘汰。