作者：新立場NewPosition

曾經(jīng)有一份機會擺在京東云的面前。 

據(jù)雷鋒網(wǎng)報道，2019年京東云曾有過跟金山云的合并計劃。當時，中國云計算市場的價格戰(zhàn)正式爆發(fā)，二者背后雖然都有可以倚仗的一些母公司業(yè)務(wù)，但面對阿里和騰訊“左手資源打法圈定大型政企，右手低價打法拿下中小客戶”的強勁攻勢，京東云和金山云在身位和體量上都差了個數(shù)量級。 

這條合縱路線的延伸甚至已經(jīng)觸到了百度這邊。時任京東的首席戰(zhàn)略官廖建文提出了一個激進的“N計劃”，在完成跟金山云的合并后，再跟百度云實現(xiàn)進一步的整合。對于百度云而言，京東的電商類數(shù)據(jù)，金山的游戲和辦公類數(shù)據(jù)，都是自己業(yè)務(wù)版圖里缺少的那部分。如果通過合并補齊，百度云的“云智一體”會有更大的發(fā)揮空間。 

從市場份額看，這三家云廠商如果合并成功，那么將立刻在中國的云計算市場里實現(xiàn)“保三爭二”的優(yōu)勢地位。但這個宏大的計劃最終卡在了京東云跟金山云的合并上。傳聞京東方面剛剛采購了百億級的服務(wù)器，這是筆頗大手筆的基建投入。其實不管條款怎么擬，或許劉強東都很難放心，因為這很可能會讓他覺得對京東云的掌控始終隔了一層。

如今看來，這次據(jù)說“一切文件都已擬好，就等雙方簽字”的合作未能落地，對京東云和金山云都是巨大的遺憾。云計算市場后來的發(fā)展的確如他們預(yù)期，“不入主流”的云廠商日子日趨艱難。當然，細究下來可能京東云的損失要大得多，因為合并后的新公司本來應(yīng)該是由其主導。 

01、從集團配角，到科技門面

國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)科技公司總是給外界一種群氓的印象，這種印象在行業(yè)新浪潮涌現(xiàn)的時候尤甚。相較于它們的硅谷同行，國內(nèi)企業(yè)普遍缺乏“邊界感”，做社交的做電商的乃至做搜索的，經(jīng)常會毅然決然地插入對方的領(lǐng)域造成混戰(zhàn)。當然，《新立場》這里僅是對這類“你中有我，我中有你”的競爭局面做一番中立描述，并不涉及情感傾向上的批判。 

這方面最近的例子是由OpenAI開創(chuàng)的大模型風口，目前基本上稍微有點頭臉的國內(nèi)玩家都參與進來了。雖然這其中很多人其實并不清楚LLM能跟自身業(yè)務(wù)擦出什么樣的火花，但并不妨礙各家向市場畫餅。而如果進一步回溯歷史，云計算行業(yè)的發(fā)展其實也符合上述群氓現(xiàn)象的特征。 

最開始馬云說不做云計算會死的時候，馬化騰評價這是個領(lǐng)先世界幾百年的概念，李彥宏則給出了“新瓶裝舊酒”的著名論斷。但即便如此，各家公司后來還是很快就陸續(xù)成立了云計算部門，并轉(zhuǎn)換公關(guān)口徑發(fā)誓要在這個方向上一展雄風。阿里云成立于2009年，騰訊云成立于2010年，百度云成立于2012年，甚至連美團云這樣的角色都是在2013年成立的。 

跟這些競爭對手比起來，京東云的成立時間（2016年）就顯得太過靠后了。如此靠后的原因也很簡單，劉強東既沒有像馬云一樣從一開始就預(yù)料到算力會很快成為通用性資源，也沒有像馬化騰或者李彥宏那樣在行業(yè)初現(xiàn)端倪后糾正認知承認這里面的巨大機會。在劉強東那里，除了電商平臺業(yè)務(wù)特性的催發(fā)因素以外，更多可能是“阿里和亞馬遜有的，京東也要有”之類的執(zhí)念。 

據(jù)一位京東前高管回憶，劉強東第一次起心動念做云，完全是因為看到了Dropbox的大紅大紫。“我們做電商這么多年還不賺錢，這個網(wǎng)盤業(yè)務(wù)又受歡迎、增長又快，我們試試好不好”，據(jù)說這是劉強東當時對身邊人的真實表達。時至今日，我們大概都得承認，哪怕個人存儲業(yè)務(wù)夠得上云計算的邊，但云計算的所有前景幾乎都落在B端。 

這種背景下誕生的京東云，在本就錯失先發(fā)優(yōu)勢的情況，長期在京東集團內(nèi)部充當配角。對京東云而言，只要它未能相對規(guī)?；貙ν馓峁┓?wù)，那這個部門在集團內(nèi)部就靠近成本而非效益端。像其首發(fā)推出的基礎(chǔ)云、數(shù)據(jù)云兩個產(chǎn)品和電商云、產(chǎn)業(yè)云、智能云、物流云四個解決方案服務(wù)，都是為京東原有的電商、物流業(yè)務(wù)量身訂造。 

不過成立后的最初兩年里，京東云倒是展現(xiàn)出了大干快上的態(tài)勢。這期間京東云在搭建技術(shù)隊伍和云計算資源儲備上傾注了大量精力，據(jù)稱短短兩年內(nèi)團隊規(guī)模就增長了足足三倍。 

京東云事業(yè)部時任總裁申元慶在接受采訪時也表示，雖然京東云沒有先發(fā)優(yōu)勢，但云計算市場已經(jīng)做過用戶教育了，“再加上京東云已積累了眾多合作伙伴，且經(jīng)過一些峰值的考驗，提升了相當實力，因此盡管入局較晚，但我們一定要做，而且有能力做、成功概率高。” 

當然，申元慶的口嗨事后證明作用不大。僅僅一年之后，京東云創(chuàng)始團隊就出現(xiàn)重大變動，何剛和申元慶先后出走，京東云要和金山云合并的消息也是這個時候傳出的。接著，京東云和京東AI事業(yè)部進行整合，與京東物聯(lián)三大業(yè)務(wù)合并成京東智聯(lián)云。但這套動作下來，京東云市場份額并沒有多大起色。 

京東云的地位翻轉(zhuǎn)要到2021年初。2021年1月11日，京東集團宣布將云與AI業(yè)務(wù)與京東數(shù)科整合后，正式成立京東科技集團（下稱京東科技），原京東數(shù)科CEO李婭云將出任京東科技子集團CEO。促使劉強東做出上述決定的，是自前一年以螞蟻中止上市為代表的監(jiān)管風向變化。

在這樣一個場合下，京東云終于有機會體現(xiàn)自己的價值了，盡管這種價值的體現(xiàn)并不是通過正常的商業(yè)渠道獲得的。 

跟螞蟻金服更名為螞蟻科技一樣，以白條和金條這些金融拳頭產(chǎn)品為支撐的京東數(shù)科，希望通過融合京東云來改頭換面走技術(shù)路線。京東云對此大概是樂見的，因為它們已經(jīng)明顯不太可能通過業(yè)績翻身了，而和京東數(shù)科的合并標志著它從京東集團的配角轉(zhuǎn)變成了京東科技的門面。

02、監(jiān)管新信號，門面再變配角

京東數(shù)科之所以合并京東云，可能在很大程度上是希望通過后者“裝門面”拉高自身的技術(shù)屬性，進而服務(wù)于最終的目的：上市。在劉強東那里，從2014年京東上市后，他就一直在推進再造下一個京東的計劃。該路徑的實現(xiàn)方式是以京東生態(tài)為母體，將眾多已經(jīng)孵化成熟的業(yè)務(wù)分拆出去，獨立面向資本市場融資。 

目前，京東物流、京東健康和達達都已經(jīng)成功掛牌交易。此前，京東也已將旗下的京東產(chǎn)發(fā)和京東工業(yè)兩項業(yè)務(wù)完成分拆，并在今年 4 月向港交所遞交了招股書。因此，從實際結(jié)果來看，劉強東做出的這個戰(zhàn)略安排是比較成功的。某種程度上講，相較于阿里的“1+6+N”組織變革，并提出“具備條件的業(yè)務(wù)集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性”來說，劉強東可能更有前瞻性。 

這個計劃到現(xiàn)在為止，遇到的唯一bug就是京東科技。從時間線上講，京東科技的主體——京東金融是2013年組建的，京東物流是2017年組建的，京東健康更是2019年才成立。

在京東內(nèi)部，包括劉強東和辛利軍本來都認為大健康業(yè)務(wù)是結(jié)構(gòu)最不完整、最依賴京東零售的，因此拆分和獨立發(fā)展的難度最大。結(jié)果事到如今，反而是成立最早的金融業(yè)務(wù)上市遲遲未能成功，因此合并京東云必然承載了劉強東等人的野望。 

合并京東云后的京東科技，曾在去年底傳出IPO消息，但后來仍舊不了了之。隨后今年年初，京東科技做了組織架構(gòu)上的大調(diào)整，內(nèi)部稱為“一體三中心”。這次調(diào)整中，京東科技成立了京東云事業(yè)部和銷售中心、交付中心和解決方案中心。 

從具體的調(diào)整內(nèi)容看，云業(yè)務(wù)的重要性在京東科技里進一步提升。原來京東云事業(yè)群負責人高禮強轉(zhuǎn)任解決方案中心負責人，并引入集團技術(shù)委員會主席曹鵬擔任新成立的京東云事業(yè)部負責人?？雌饋?，京東科技應(yīng)該是打算包裝一下再沖一把上市。

然而最關(guān)鍵的問題是，京東云到底能不能撐起京東科技的上市故事。 

京東科技當時合并京東云的時候，京東云和人工智能業(yè)務(wù)打包總共也僅作價157億元。作為對比，2020年9月京東數(shù)科在科創(chuàng)板申請上市時，計劃募資約200億，估值高達2000億元人民幣。 

這樣來看，與其說是京東科技跟京東云合并，不如說是京東科技吞下了京東云。只不過相較于一般“大吞小”后，弱勢方逐漸喪失存在感不同，京東云因為特殊原因反而在京東科技里增強了存在感。

從2021年開始，京東云逐漸確立了“產(chǎn)業(yè)云”的戰(zhàn)略定位，并針對一系列產(chǎn)業(yè)前景相繼推出強適配性的服務(wù)。高禮強還曾在峰會上直言，京東云要花三年時間“做成最強的產(chǎn)業(yè)云，同時也是最低碳的云和最開放的云”。 

但從當下的市場格局看，背靠電商體系的阿里云收獲了眾多來自電商、零售行業(yè)的用戶，騰訊云則憑借優(yōu)勢地位打下了游戲、音視頻戰(zhàn)場，華為云和運營商云則強勢占據(jù)泛G端客戶。京東云選擇了產(chǎn)業(yè)云這個切口，提出了所謂“數(shù)智化供應(yīng)鏈”，但并沒有找到真正的藍海市場。因此，以京東云當下的體量，充充門面可以，真要單獨拉出來遛遛肯定不行。 

不過即便如此，對京東科技的上市計劃來說，還是有利好消息。在京東科技宣布“一體三中心”調(diào)整的三天后，螞蟻集團發(fā)布公告，公布了一系列股東投票權(quán)的變化。其中，最引人關(guān)注的一點是，馬云不再是螞蟻集團的實際控制人。而且，重慶銀保監(jiān)局也已經(jīng)同意了“螞蟻消金”將注冊資本從80億元增至185億元，對于螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)金融的罰款也已落地。 

某種程度上，這些都標志著持續(xù)兩年多的監(jiān)管風波大概已近尾聲。就京東科技而言，隨著監(jiān)管常態(tài)的到來，市場預(yù)期趨于穩(wěn)定，可能最終還是得靠自己的金融業(yè)務(wù)上市。而對京東云而言，這肯定算不上好消息，因為京東科技或許以后就不需要它來充門面了。

03、寫在最后

到目前為止，云計算行業(yè)明確穩(wěn)定盈利的，仍然只有阿里云一家。同時一個明顯的事實是，前幾年各家廠商為了爭奪市場虧本甩賣跑馬圈地的時代已經(jīng)過去。造成這種轉(zhuǎn)變的因素，既包括互聯(lián)網(wǎng)公司整體降本增效變得更加關(guān)注盈利了，也是因為國內(nèi)云計算行業(yè)自身已經(jīng)告別了高速增長。根據(jù)Canalys的報告，2022年中國大陸的云計算市場只增長了10%，而2023年預(yù)計增長也只有12%。 

京東云從最開始給京東集團當配角，到后來為京東科技充門面，已然錯過了云計算的黃金時代。如今想要找補回來，自然是難上加難。筆者認為，給科技集團上市撐門面，或許就會是京東云最后的體面了。如果最終連這份意義都失去了，京東云的命運必然將走向邊緣化，最終甚至可能徹底淪為京東電商業(yè)務(wù)的支持部門。 

畢竟中國即便需要云計算，也不需要這么多的云計算廠商。 

*題圖及文中配圖來源于網(wǎng)絡(luò)。