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過(guò)去的三年間，看似格局已定的云計(jì)算賽道，上演著貼身肉搏的戲碼。

2019年，外界盛傳京東云與金山云密謀，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)兩家腰部云廠商的合并，這一度被解讀為京東放棄云業(yè)務(wù)的信號(hào)。只是，隨著談判破裂，這一足以搖撼云計(jì)算行業(yè)的大事件最后無(wú)疾而終。

變現(xiàn)受阻的京東云，在京東內(nèi)部的處境已經(jīng)發(fā)生變化。翻看三年間的組織架構(gòu)調(diào)整，從被整合為京東云與AI事業(yè)部，到替京東科技弱化金融屬性，在“上云”已不再新鮮的當(dāng)下，京東云似乎也不再是那個(gè)曾被給予厚望的第四駕馬車。

同AWS、阿里云一樣，最初的京東云，亦是電商玩家活用資源的一次嘗試。

背后的邏輯在于，不斷“造節(jié)”的電商平臺(tái)為應(yīng)對(duì)購(gòu)物節(jié)當(dāng)日涌入的高并發(fā)流量，往往會(huì)采購(gòu)大量服務(wù)器，但這些服務(wù)器往往在購(gòu)物節(jié)結(jié)束便會(huì)進(jìn)入閑置狀態(tài)。多余的服務(wù)器雖難以在平臺(tái)發(fā)揮效用，卻恰恰是一眾企業(yè)的剛需。

不過(guò)，京東對(duì)云計(jì)算的敏銳程度明顯弱于阿里。從時(shí)間上來(lái)看，2009年，淘寶打造首屆雙11購(gòu)物節(jié)，阿里云正是在這一年成立，二者幾乎同步進(jìn)行。而京東雖在2010年便以618購(gòu)物節(jié)跟上阿里步調(diào)，但直到2014年云計(jì)算事業(yè)部門才成立。

待京東云啟動(dòng)商業(yè)化時(shí)，已然錯(cuò)失了發(fā)展的黃金時(shí)期——自2016年以來(lái)，無(wú)論是AWS還是阿里云，增速均在下滑，市場(chǎng)已不再是當(dāng)初的那一片藍(lán)海。

因此，坐擁電商基底的京東本應(yīng)成為云計(jì)算的首批玩家，卻因戰(zhàn)略層面的遲鈍而失去了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而資源本就是to B市場(chǎng)的“催化劑”，早期用戶的認(rèn)可往往能幫助廠商拿下晚期用戶，而憑借資源的正向積累，AWS、阿里云等頭部云廠商不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，姍姍來(lái)遲的京東云卻不得卷入更激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，前四位玩家分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，其分別占據(jù)了34%、19%、17%、9%的市場(chǎng)份額，京東云則被歸類于“其他”，分割余下21%的市場(chǎng)。

值得注意的是，出于安全考慮，外國(guó)企業(yè)在中國(guó)開(kāi)展云服務(wù)運(yùn)營(yíng)會(huì)面臨嚴(yán)格的審批與管控。因此，即便是殘羹冷炙，京東云亦面臨著與實(shí)力難以匹配份額的AWS的競(jìng)爭(zhēng)。

除卻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)維度，云廠商的內(nèi)卷也體現(xiàn)在技術(shù)層面。目前，眾云計(jì)算廠商除不斷擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心，增加算力外，亦將目光望向了服務(wù)器芯片領(lǐng)域。

去年，騰訊一連推出紫霄、滄海、玄靈三款自研芯片，阿里端出部署于阿里云數(shù)據(jù)中心的倚天710，百度昆侖2芯片亦實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，即便是美團(tuán)、字節(jié)等后來(lái)者也逐漸跟上了腳步，造芯似乎成為了頭部云計(jì)算廠商升級(jí)迭代趨勢(shì)。然而，京東在此方面卻遲遲未有進(jìn)展。

對(duì)此，一位云計(jì)算從業(yè)者告訴光子星球：“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)普遍更擅長(zhǎng)軟件層面，對(duì)硬件層面知之甚少，即便是BAT等巨頭也需要通過(guò)收購(gòu)硬件公司補(bǔ)齊能力。因此除了頂級(jí)云計(jì)算廠商會(huì)為降低長(zhǎng)期成本造芯外，絕大部分玩家并不會(huì)主動(dòng)造芯，而是更傾向于集成策略。”

基于此，同不斷提升“硬實(shí)力”的云計(jì)算巨頭相比，困于二線的京東云更“軟”。盡管京東云在強(qiáng)調(diào)自身技術(shù)實(shí)力時(shí)從不吝嗇措辭，但就以“超級(jí)深度學(xué)習(xí)模型ViTAEv2”為例，其“世界排名第一”的表述前綴可謂相當(dāng)繁瑣，頗有一絲“此地?zé)o銀三百兩”的意味。

“在不依賴任何外源數(shù)據(jù)集的情況下，6億參數(shù)的ViTAE-H單模型在ImageNet Real榜單排名世界第一；基于10億參數(shù)開(kāi)發(fā)的ViTAE-G單模型，在MS COCO等四個(gè)人體姿態(tài)估計(jì)權(quán)威榜單排名世界第一。”

在此背景下，逐漸認(rèn)清現(xiàn)實(shí)的京東云，似乎放棄了同巨頭們的正面對(duì)抗，進(jìn)而打出了“產(chǎn)業(yè)牌”——“如果說(shuō)中國(guó)要有懂產(chǎn)業(yè)的云，那京東就要去做那朵最懂產(chǎn)業(yè)的、最開(kāi)放的云。”

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對(duì)京東云而言，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)云在業(yè)務(wù)矩陣中的地位其實(shí)是無(wú)奈之舉。

前文已述，企業(yè)之所以存在上云需求，其核心在于以去硬件的方式獲取所需“算力”。因此，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商的第一批客戶往往是泛互聯(lián)網(wǎng)玩家。

基于業(yè)務(wù)不同，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)由此也劃分出了一塊塊陣地，背靠電商體系的阿里云收獲了眾多來(lái)自電商、零售行業(yè)的用戶，騰訊云則憑借優(yōu)勢(shì)地位打下了游戲、音視頻戰(zhàn)場(chǎng)。

在此邏輯下，同屬電商大框架下的京東云客戶基本面無(wú)疑與阿里云相互沖突，加之其業(yè)務(wù)進(jìn)程本就落后于阿里云，自然很難框住本屬于自己陣地的用戶。因此，京東云選擇切入產(chǎn)業(yè)，本質(zhì)上是想尋找屬于自己的藍(lán)海。

然而，即便回歸產(chǎn)業(yè)，局面對(duì)京東云而言亦難言輕松。

從客戶面來(lái)看，產(chǎn)業(yè)客戶分為三類，一類是以金融行業(yè)為代表的，不屬于泛互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)卻有著較高數(shù)字化程度的行業(yè)，一類是數(shù)字化浪潮下展開(kāi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè)，一類則是政府客戶。

這其中，金融行業(yè)作為“香餑餑”，不僅是頭部云計(jì)算廠商緊盯的獵物，亦是眾多腰部、尾部廠商競(jìng)相爭(zhēng)奪的對(duì)象，內(nèi)卷程度絲毫不遜色于泛互行業(yè)，政務(wù)市場(chǎng)同樣如此。泛互聯(lián)網(wǎng)客群逐漸被分食殆盡的當(dāng)下，不差錢的政府客戶自然成為了增量所在，吸引了騰訊、阿里、華為等頭部廠商的目光。

不過(guò)，由于性質(zhì)差異，即便是頂級(jí)廠商，在政務(wù)市場(chǎng)似乎也難敵聯(lián)通云、移動(dòng)云、天翼云等玩家。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年聯(lián)通云同比增長(zhǎng)143.2%，移動(dòng)云同比增長(zhǎng)103.6%，天翼云同比增長(zhǎng)100.8%，不僅增長(zhǎng)強(qiáng)勁，增速更是幾乎跑贏了所有互聯(lián)網(wǎng)玩家。不難預(yù)測(cè)，能力、背景并不突出京東云能夠分到的蛋糕極為有限。

而傳統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)，形勢(shì)同樣不容樂(lè)觀。一位數(shù)字化服務(wù)商告訴光子星球，相比數(shù)字化轉(zhuǎn)型能帶來(lái)什么，傳統(tǒng)企業(yè)普遍更擔(dān)心轉(zhuǎn)型對(duì)自身帶來(lái)的沖擊。“即便決策者愿意拍板，利益相關(guān)的企業(yè)中層亦有可能對(duì)其百般阻撓，最后導(dǎo)致計(jì)劃流產(chǎn)。”

大型企業(yè)尚且如此，更不用說(shuō)大環(huán)境下瀕臨生死線的中小企業(yè)。據(jù)其透露，很多企業(yè)寧愿靠裁員將業(yè)務(wù)停滯，也不愿投入成本進(jìn)行數(shù)字化改造。“即便我們承諾初期刻意免去成本，很多客戶也會(huì)嫌太過(guò)麻煩而拒絕方案。”

而本就排斥數(shù)字化的傳統(tǒng)企業(yè)，自然不具備上云需求，除非云廠商在其行業(yè)擁有一定優(yōu)勢(shì)，能夠拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在此邏輯下，京東云瞄準(zhǔn)了金融、零售、物流三個(gè)方向發(fā)力，其中零售、物流正是京東一直以來(lái)的強(qiáng)項(xiàng)，京東云在此方面顯然具備一定的話語(yǔ)權(quán)。

只是，“數(shù)智供應(yīng)鏈”的故事雖然好聽(tīng)，但聽(tīng)者寥寥。而選擇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)力，也從側(cè)面反映出京東云的尷尬境遇——對(duì)尋求藍(lán)海的京東云來(lái)說(shuō)，縱使其試圖同時(shí)滲透多產(chǎn)業(yè)，但真正可行的選擇看來(lái)并不算多。

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京東云的焦慮

如果只把目光放在最為穩(wěn)健的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有錯(cuò)，但不夠全面，除非京東云甘愿只做一家腰部廠商。對(duì)其而言，要想在失去泛互聯(lián)網(wǎng)客群的局面下謀求更多增量，勢(shì)必要繼續(xù)橫向拓展產(chǎn)業(yè)，將自身能力向更多業(yè)態(tài)分發(fā)。

只是，縱使林立的產(chǎn)業(yè)能為京東云提供源源不斷的潛在客戶，可商業(yè)變現(xiàn)層面卻仍顯得羸弱。據(jù)前述業(yè)內(nèi)人士透露，雖然當(dāng)下市場(chǎng)需求很大，但最終的合同額卻并不大。“不計(jì)其數(shù)的中小廠商為了活命不得不打價(jià)格戰(zhàn)，大家都是低價(jià)中標(biāo)，100萬(wàn)的業(yè)務(wù)可能10萬(wàn)就有人接。”

對(duì)于將中小企業(yè)視作增量的京東云，顯然無(wú)法規(guī)避行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的影響，這使其在當(dāng)下這個(gè)玩家紛紛謀求商業(yè)化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，仍在以特惠秒殺、1元體驗(yàn)等方式低價(jià)拉客。這對(duì)本就深陷盈利窘境的云計(jì)算業(yè)務(wù)無(wú)疑是雪上加霜。

另一方面，縱使是頭部云廠商，似乎也高估了業(yè)務(wù)表現(xiàn)。根據(jù)阿里、騰訊第二季度財(cái)報(bào)來(lái)看，以云計(jì)算為代表的企服業(yè)務(wù)表現(xiàn)難言樂(lè)觀，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比僅增1%，環(huán)比下滑10%；阿里云營(yíng)收增速亦不復(fù)往日的高光表現(xiàn)。

破局無(wú)非拓展市場(chǎng)、提價(jià)、降本三條路，而在賽道競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的局面下，想靠拓展市場(chǎng)尋求增量，難度不言自明，提價(jià)亦是一條危險(xiǎn)的路徑，相較而言，降低成本、減少虧損可行性較高。

而前述自研服務(wù)器芯片，便是降本的一大關(guān)鍵。硬件工程師李曉告訴光子星球：“過(guò)去幾年，通用芯片迭代非常頻繁，每代產(chǎn)品相較上代都有著很大的效能提升，所以如果一昧將業(yè)務(wù)鋪在上面，未來(lái)升級(jí)成本很可能覆蓋過(guò)去所有的提效成本，并不劃算。”

長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于云計(jì)算這類大規(guī)模業(yè)務(wù)，自研專用芯片無(wú)疑是性價(jià)比更高的選擇。只是，對(duì)京東而言，空有騰訊、阿里的前車之鑒，卻很難掌握前者的破局之法。

歸根結(jié)底，從誕生，到商業(yè)化，再到戰(zhàn)略調(diào)整，期間京東云雖也有過(guò)高光時(shí)刻，但卻從未在主流語(yǔ)境中扎根?；蛟S正因如此，京東才會(huì)在2022年第二季度財(cái)報(bào)中隱去京東云業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而隨著云計(jì)算賽道邁入深水區(qū)，京東云亦將面臨更大的考驗(yàn)。