來(lái)源：美股研究社

隨著科技巨頭競(jìng)逐AI大模型，人工智能技術(shù)成為今年最受矚目的新技術(shù)。但是，AI大模型的創(chuàng)新之路，還缺少一個(gè)足夠有力的商業(yè)化答案。

作為全球最先發(fā)布大模型的互聯(lián)網(wǎng)大廠，百度能否加速大模型的應(yīng)用落地，以及文心大模型能夠創(chuàng)造多少商業(yè)價(jià)值，一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

11月21日晚，百度發(fā)布了2023年第三季度業(yè)績(jī)。根據(jù)財(cái)報(bào)，百度第三季度營(yíng)收達(dá)344.47億元，歸屬于百度的凈利潤(rùn)（non-GAAP）達(dá)73億元，同比增長(zhǎng)23%，營(yíng)收、利潤(rùn)均超出市場(chǎng)預(yù)期。

細(xì)究財(cái)報(bào)里的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)力，大模型無(wú)疑站在了“C位”。

一方面，在AI原生思維下，百度加速大模型與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的融合，賦能業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在財(cái)報(bào)發(fā)布后，百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏表示，“在生成式AI和基礎(chǔ)模型的新興機(jī)遇背景下，百度不斷強(qiáng)化技術(shù)、改進(jìn)產(chǎn)品，特別是推出了文心大模型4.0，這是百度最強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型。我們還利用文心大模型和文心一言的能力，重構(gòu)了消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)產(chǎn)品及自身運(yùn)營(yíng)，在帶來(lái)AI原生體驗(yàn)的同時(shí)，不斷提升效率。”

另一方面，文心一言持續(xù)高效進(jìn)化，并鏈接起7000萬(wàn)用戶和數(shù)百萬(wàn)生態(tài)伙伴，奠定了可持續(xù)增長(zhǎng)之基。對(duì)此，李彥宏指出：“我們向云客戶全面開(kāi)放了文心大模型API，助力他們開(kāi)發(fā)AI原生應(yīng)用和解決方案。百度堅(jiān)持以人工智能為核心的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略，為文心大模型和文心一言生態(tài)在未來(lái)多年的收入保持和利潤(rùn)擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。”

結(jié)合百度近期發(fā)展動(dòng)態(tài)，不管是從自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的內(nèi)部視角，還是對(duì)外賦能的生態(tài)視角來(lái)看，百度已經(jīng)飛躍了AI大模型技術(shù)發(fā)展與商業(yè)轉(zhuǎn)化之間的“創(chuàng)新峽谷”，其增長(zhǎng)的底層邏輯正在發(fā)生變化。

重構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，大模型擴(kuò)張移動(dòng)生態(tài)邊界

在財(cái)報(bào)發(fā)布后，百度首席財(cái)務(wù)官羅戎指出，百度核心在本季度保持了穩(wěn)定的利潤(rùn)率，百度對(duì)人工智能的持續(xù)投資，為技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。今后，百度將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型，百度將堅(jiān)定不移地關(guān)注效率和戰(zhàn)略資源分配。

從他的話中，美股研究社的理解是，圍繞生成式AI和大語(yǔ)言模型構(gòu)建新增長(zhǎng)引擎，是百度未來(lái)主要的進(jìn)化方向。

這意味著基于AI大模型的原生應(yīng)用將在百度業(yè)務(wù)中扮演起越來(lái)越重要的角色。對(duì)內(nèi)，百度通過(guò)文心大模型重構(gòu)自身業(yè)務(wù)；對(duì)外，百度以大模型賦能百行百業(yè)，在垂直領(lǐng)域應(yīng)用上深度發(fā)掘。

首先從內(nèi)部視角來(lái)看，AI原生化重構(gòu)是關(guān)鍵詞。

從3月發(fā)布文心一言基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)至今，百度持續(xù)運(yùn)用AI原生思維對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的升級(jí)和改造。在11月15日的深圳西麗湖論壇上，百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏表示：“百度已堅(jiān)決對(duì)旗下各產(chǎn)品線進(jìn)行AI原生化重構(gòu)，百度每100行代碼，就有20行是由AI生成的。”

這一重構(gòu)反映到產(chǎn)品層面，表現(xiàn)為用戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)等方面的突破式進(jìn)展。其中，表現(xiàn)最為明顯的就是百度的“基本盤”——移動(dòng)生態(tài)。

一方面，AI原生應(yīng)用提高了移動(dòng)生態(tài)各產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)效率。比如，百度“新搜索”可以在用戶搜索問(wèn)題時(shí)，生成文字、圖片、動(dòng)態(tài)圖表的多模態(tài)答案，對(duì)話式的“搜索”還可以針對(duì)復(fù)雜需求，在多輪交互中給出更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的內(nèi)容。

圖源：百度搜索

管中窺豹，這種搜索方式的改變背后，是大模型對(duì)百度商業(yè)系統(tǒng)的全面“重構(gòu)”帶來(lái)了新的生產(chǎn)力和想象力。

這一背景下，重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用在用戶量上實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)：在百度App，有64萬(wàn)創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬(wàn)條內(nèi)容，獲得300億播放；百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后，成為全球首個(gè)“個(gè)人云智能助理”，用戶量已達(dá)2000萬(wàn)；百度文庫(kù)AI新功能累計(jì)使用用戶超3000萬(wàn)，9月總會(huì)員主動(dòng)開(kāi)通付費(fèi)率年同比增速超50%。

可以預(yù)見(jiàn)，通過(guò)AI大模型+數(shù)據(jù)沉淀，百度在搜索、網(wǎng)盤、文庫(kù)、地圖等傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景下不斷生產(chǎn)新的AI應(yīng)用，將帶來(lái)整體生產(chǎn)力的變革。而百度AI原生應(yīng)用的用戶粘性和活躍度也會(huì)持續(xù)攀升。

另一方面，大模型重構(gòu)的價(jià)值已經(jīng)直觀反饋到百度的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上。在大模型的垂直應(yīng)用領(lǐng)域中，廣告無(wú)疑是商業(yè)化路徑最清晰的領(lǐng)域。財(cái)報(bào)顯示，本季度內(nèi)百度核心收入266億元，其中百度核心在線營(yíng)銷收入增長(zhǎng)至197億元。

細(xì)究百度在線營(yíng)銷收入增長(zhǎng)的原因，AI Native營(yíng)銷平臺(tái)“輕舸”、AI數(shù)字人平臺(tái)“擎舵”以及對(duì)話式營(yíng)銷產(chǎn)品“品牌BOT”等原生應(yīng)用的推出是關(guān)鍵。

比如，AIGC營(yíng)銷創(chuàng)意平臺(tái)“擎舵”，提高了企業(yè)的內(nèi)容生產(chǎn)和廣告投放效率，帶動(dòng)了客戶廣告體驗(yàn)的持續(xù)升級(jí)。

圖源：百度營(yíng)銷中心

一個(gè)無(wú)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投放視頻生產(chǎn)的酒類客戶，通過(guò)“擎舵”投放數(shù)字人后，優(yōu)化師用不足1小時(shí)時(shí)間就制作了6條數(shù)字人視頻，大幅降低轉(zhuǎn)化成本，同時(shí)提升了12%的平均消費(fèi)。新AI應(yīng)用產(chǎn)品對(duì)于百度廣告業(yè)務(wù)的帶動(dòng)作用不言而喻。

AI原生化重構(gòu)，正在成為百度核心業(yè)務(wù)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的保證。正如中金公司所說(shuō)，大模型正逐漸滲透百度全產(chǎn)品線，加速吸納終端用戶的反饋，促進(jìn)模型性能的優(yōu)化，并提升不同場(chǎng)景適配的能力；同時(shí)，重構(gòu)的產(chǎn)品線也有望提升業(yè)務(wù)基本盤的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

當(dāng)然，除了對(duì)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的重構(gòu)，轉(zhuǎn)動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飛輪，百度的增長(zhǎng)力還來(lái)自不斷外拓的生態(tài)護(hù)城河。甚至可以說(shuō)，文心大模型的另一面——“對(duì)外賦能”更能體現(xiàn)百度增長(zhǎng)邏輯的轉(zhuǎn)變。

賦能千行百業(yè)，大模型塑造商業(yè)增長(zhǎng)的生態(tài)力量

“人類進(jìn)入AI時(shí)代的標(biāo)志不是產(chǎn)生了很多個(gè)大模型，而是產(chǎn)生很多的AI原生應(yīng)用。”

針對(duì)AI技術(shù)應(yīng)用普及，李彥宏認(rèn)為，應(yīng)該讓AI技術(shù)融入到各種應(yīng)用程序中，為各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域提供智能化、自動(dòng)化的解決方案。

AI原生應(yīng)用將是一個(gè)百萬(wàn)量級(jí)的市場(chǎng)。這是對(duì)比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代顯而易見(jiàn)的事情：基于安卓和iOS開(kāi)發(fā)的應(yīng)用有800萬(wàn)個(gè)，而以大模型為基礎(chǔ)底座開(kāi)發(fā)原生應(yīng)用，是AI時(shí)代的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

百度要做的是圍繞用戶、客戶、伙伴，持續(xù)擴(kuò)充自身大模型生態(tài)，加強(qiáng)公司在生成式AI時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)地位。

因此，百度一方面通過(guò)生成式AI產(chǎn)品及AI原生應(yīng)用鏈接用戶，探索大模型的新變現(xiàn)機(jī)會(huì)；另一方面賦能客戶，幫助客戶抓住生成式AI的機(jī)會(huì)。

在鏈接用戶以及更多開(kāi)發(fā)者方面，百度文心一言正在釋放自身的商業(yè)變現(xiàn)潛力。

2023年第三季度以來(lái)，百度文心一言面向公眾開(kāi)放，并推出了文心大模型4.0以及專業(yè)版。截至目前，目前，文心一言用戶數(shù)達(dá)7000萬(wàn)，覆蓋場(chǎng)景4300個(gè)。

2023年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上公布的數(shù)據(jù)（圖源：百度AI）

近期，基于文心大模型4.0的“文心一言專業(yè)版”上線，針對(duì)專業(yè)人士需求開(kāi)放收費(fèi)使用，這也使文心大模型與市場(chǎng)上的其他模型區(qū)別開(kāi)來(lái)。相較免費(fèi)的基礎(chǔ)版，專業(yè)版具備更強(qiáng)的模型能力和圖片生成能力。

再加上文心一言插件生態(tài)“靈境矩陣”、產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)平臺(tái)“飛槳”等產(chǎn)品的發(fā)布，文心一言調(diào)用量持續(xù)領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)同行。不久前，李彥宏在演講中表示，自從8月31日開(kāi)放以來(lái)，文心大模型的API調(diào)用量呈現(xiàn)了指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，文心大模型一家的調(diào)用量比國(guó)內(nèi)200多家大模型的調(diào)用量加起來(lái)還要多。

這些數(shù)據(jù)標(biāo)志著百度開(kāi)源模型生態(tài)逐步完善，模型落地場(chǎng)景日益豐富。

與此同時(shí)，在賦能客戶方面，百度“云智一體”持續(xù)發(fā)力。

源于快速上漲的AI原生應(yīng)用需求，百度智能云面向客戶提供了涵蓋五大需求的全棧服務(wù)方案，包括AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開(kāi)發(fā)、AI原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店。目前，百度智能云千帆大模型平臺(tái)服務(wù)企業(yè)超過(guò)2萬(wàn)家，覆蓋近500個(gè)場(chǎng)景。

從前三季度的具體案例來(lái)看，企業(yè)使用大模型的意愿逐漸增強(qiáng)，越來(lái)越多企業(yè)加入開(kāi)發(fā)AI原生應(yīng)用的浪潮中。

比如，國(guó)家能源集團(tuán)旗下的榆林能源與百度智能云合作開(kāi)發(fā)了煤礦智能輔助運(yùn)輸管理系統(tǒng)，通過(guò)百度大模型構(gòu)建的輔運(yùn)智能助手，輔助運(yùn)輸效率和安全管控能力持續(xù)提升。

圖源：百度智能云

此外，來(lái)自教育行業(yè)的好未來(lái)，基于百度智能云完成了大模型的訓(xùn)練開(kāi)發(fā)；來(lái)自人工智能行業(yè)的面壁智能，與知乎基于百度智能云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，合作訓(xùn)練了 “知海圖 AI”大模型，以5%以下的千卡訓(xùn)練月故障率，保證了模型訓(xùn)練的連續(xù)性，并獲得了良好的模型收斂效果。

能源、教育、科技……百度“云+AI”賦能多個(gè)行業(yè)，透露出生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合，正在重塑云計(jì)算市場(chǎng)份額分配。對(duì)此，高盛預(yù)測(cè)，生成式AI將助力百度云業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入（2025年預(yù)計(jì)達(dá)到50億人民幣），預(yù)計(jì)2023-2025年的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%。

當(dāng)下，對(duì)于AI大模型的發(fā)展，投資者最看重的就是其能否找到商業(yè)化路徑，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用端產(chǎn)品的落地。而百度AI技術(shù)的應(yīng)用普及融入各種應(yīng)用程序中，落地有廣度有深度。

因此，中信證券發(fā)布研報(bào)指出，AI對(duì)公司廣告業(yè)務(wù)、云計(jì)算業(yè)務(wù)的改造持續(xù)深入，有望帶來(lái)用戶時(shí)長(zhǎng)、廣告價(jià)格、云基礎(chǔ)設(shè)施用量以及云原生業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

文心大模型的商業(yè)化飛輪已經(jīng)開(kāi)啟。隨著AI對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的改造和對(duì)外生態(tài)建設(shè)的成果一一反映進(jìn)財(cái)報(bào)里，百度正在打開(kāi)自己的增長(zhǎng)空間。

結(jié)語(yǔ)：推開(kāi)AI原生應(yīng)用時(shí)代大門的創(chuàng)新者，贏在未來(lái)

阿基米德說(shuō)：“給我一個(gè)支點(diǎn)，我就能推動(dòng)地球。”從這份財(cái)報(bào)來(lái)看，百度找到了撬動(dòng)文心大模型商業(yè)化的支點(diǎn)——AI原生應(yīng)用。

當(dāng)下，AI原生應(yīng)用已經(jīng)給百度帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，本季度?nèi)歸屬于百度核心的凈利潤(rùn)（non-GAAP）達(dá)70億元，同比增長(zhǎng)21%。這證明基于大模型拓展AI原生應(yīng)用生態(tài)是值得堅(jiān)定恒久推進(jìn)的戰(zhàn)略。

展望未來(lái)，隨著AI時(shí)代到來(lái)，李彥宏的觀點(diǎn)正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)：強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型，會(huì)驅(qū)動(dòng)AI原生應(yīng)用爆發(fā)，而繁榮的AI原生應(yīng)用生態(tài)，會(huì)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而從AI技術(shù)趨勢(shì)到應(yīng)用落地，百度都是行業(yè)的引領(lǐng)者。因此，高盛、摩根士丹利紛紛指出，百度是中國(guó)最好的人工智能互聯(lián)網(wǎng)公司，也是推動(dòng)中國(guó)人工智能突破的先鋒。

引領(lǐng)行業(yè)突破的同時(shí)，AI原生應(yīng)用這個(gè)支點(diǎn)也將推動(dòng)百度一飛沖天，“生成”屬于自己的未來(lái)。