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文｜王亞琪
編輯｜斯問(wèn)
來(lái)源 | 電商在線
2024年2月7日，阿里巴巴集團(tuán) (紐交所：BABA，港交所：9988，以下簡(jiǎn)稱“阿里”)公布截至2023年12月31日止的季度業(yè)績(jī)（2023年10月1日—12月31日）。
過(guò)去一年，對(duì)于阿里而言，是變化頗多的一年。
2023年一開年，阿里就以“1+6+N”組織變革將業(yè)務(wù)分拆成淘寶天貓商業(yè)、本地生活等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司；年末，新上任的淘天集團(tuán)CEO吳詠銘又官宣以80后少壯派為代表的全新淘天管理團(tuán)隊(duì)，這支年輕團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的淘天集團(tuán)在阿里貢獻(xiàn)收入接近一半。
2024年，阿里預(yù)計(jì)將針對(duì)核心業(yè)務(wù)，保持積極投入。
如今身兼集團(tuán)、淘天集團(tuán)、云智能集團(tuán)三個(gè)CEO職務(wù)的吳詠銘表示：“集團(tuán)最高優(yōu)先級(jí)是讓電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長(zhǎng)動(dòng)力。未來(lái)一年，我們將在改善用戶核心體驗(yàn)上加大投入，以支持淘天集團(tuán)重拾增長(zhǎng)及穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。我們將聚焦資源開發(fā)公共云產(chǎn)品，保持國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。”
這個(gè)季度，阿里宣布將股份回購(gòu)計(jì)劃增加250億美元，加上之前馬云和蔡崇信的真金出手。這充分說(shuō)明內(nèi)部思想已經(jīng)統(tǒng)一，2024年必將是新的開始，巨震背后，資本市場(chǎng)也要花時(shí)間認(rèn)識(shí)和理解一個(gè)新的阿里巴巴。
這一季度，阿里收入為2603.48億元（本文財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均以人民幣計(jì)），同比增長(zhǎng)5%。
經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)2%至528.43億元（一項(xiàng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)，剔除了部分利潤(rùn)影響項(xiàng)目如利息費(fèi)用、投資凈收益，被認(rèn)為能更準(zhǔn)確地反映核心經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)）。
其中，淘天集團(tuán)的收入貢獻(xiàn)依然是最高的，收入1290億元，同比增長(zhǎng)2%。其主要收入和利潤(rùn)來(lái)源于“客戶管理收入”，也就是平臺(tái)商家的廣告費(fèi)和傭金，這一項(xiàng)相較同期維持平穩(wěn)。
客戶管理收入之外，淘天集團(tuán)還有“直營(yíng)及其他”業(yè)務(wù)（主要是天貓超市、天貓國(guó)際），和中國(guó)批發(fā)商業(yè)（1688批發(fā)平臺(tái)）。分別收入316億元、53億元，增長(zhǎng)2%和23%。
值得注意的是，由于交易買家數(shù)和訂單量的增長(zhǎng)，本季度在線GMV實(shí)際上取得了同比增長(zhǎng)，但部分被平均訂單金額下跌所抵銷。從財(cái)報(bào)中來(lái)看，這主要是因?yàn)槟瓿跆岢龅膬r(jià)格力戰(zhàn)略已開始奏效，阿里拓展了更多性價(jià)比的產(chǎn)品種類，平臺(tái)收入結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化——過(guò)去天貓商家往往更受外界注意，但價(jià)格力戰(zhàn)役下，淘寶商家提供的GMV正在增長(zhǎng)。
價(jià)格力是2023年電商行業(yè)最重要的關(guān)鍵詞。在激烈的中國(guó)電商市場(chǎng)中，和其他平臺(tái)相比，阿里一直更為強(qiáng)調(diào)消費(fèi)分層的重要性。價(jià)格力也被認(rèn)為是淘天“用戶為先”的重要體現(xiàn)。
在財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上，吳詠銘指出：
“鑒于現(xiàn)在用戶跨平臺(tái)消費(fèi)的競(jìng)爭(zhēng)形式，回歸用戶是我們的戰(zhàn)略核心。我們將在用戶核心體驗(yàn)上加大投資，提高客戶購(gòu)物體驗(yàn)。我確信淘天集團(tuán)堅(jiān)持萬(wàn)能的淘寶的定位，在消費(fèi)分級(jí)體系下，為不同消費(fèi)者提供好貨、好價(jià)、好服務(wù)的購(gòu)物體驗(yàn)，一定能夠獲得用戶的信任，重回增長(zhǎng)軌道。因此，2024年對(duì)于淘天集團(tuán)是綜合能力提升之年，也會(huì)是一個(gè)投入的大年。”
他透露，新的一年，淘天集團(tuán)將按照優(yōu)先順序重點(diǎn)投入以下方面：
第一，商品供給。加強(qiáng)淘寶天貓平臺(tái)對(duì)品牌商品和產(chǎn)業(yè)帶商品的投入。這將進(jìn)一步強(qiáng)化淘天的商品供給優(yōu)勢(shì)，從而更好地滿足消費(fèi)者的趨勢(shì)和需求；
第二，價(jià)格力及效率。加大投入產(chǎn)品能力建設(shè)和商家與平臺(tái)的商業(yè)模式關(guān)系優(yōu)化，針對(duì)不同類型的供給方提供靈活經(jīng)營(yíng)模式，提升商家以及工廠的經(jīng)營(yíng)效率，創(chuàng)造出更優(yōu)性價(jià)比；
第三，協(xié)同商家及物流合作方，提升售前、售中、售后以及物流的全程消費(fèi)者體驗(yàn)。
總結(jié)來(lái)看，現(xiàn)階段淘天集團(tuán)更為看重的，是通過(guò)供給的豐富，給出更具性價(jià)比的商品，只要贏得用戶，就能贏得“增長(zhǎng)”。吳詠銘在電話會(huì)中表示：“通過(guò)以上措施，提升淘天的綜合能力，并提供好貨、好價(jià)、好服務(wù)的消費(fèi)體驗(yàn)。我們相信平臺(tái)的消費(fèi)體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的提升，一定能帶來(lái)用戶消費(fèi)頻次的提升，也會(huì)帶來(lái)用戶增長(zhǎng)效率的顯著提升。”
總的來(lái)看，淘天集團(tuán)本季度貢獻(xiàn)1290億元收入，接近于阿里總收入的一半。剩下一半，由“1+6+N”中，除淘天集團(tuán)之外的五大業(yè)務(wù)集團(tuán)，及“N”代表的“所有其他”業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。
這一季度，云智能集團(tuán)收入280.66億元，同比增長(zhǎng)3%。其利潤(rùn)增長(zhǎng)更為亮眼，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)86%至23.64億元。對(duì)此財(cái)報(bào)中給出的解釋是，因?yàn)闇p少利潤(rùn)率較低的項(xiàng)目式合約類收入，提升了收入質(zhì)量。同時(shí)，公共云產(chǎn)品及服務(wù)收入增長(zhǎng)，帶動(dòng)盈利能力的提升。
但要說(shuō)增長(zhǎng)最迅速的，還是國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)。
2022年1月份，蔣凡開始帶隊(duì)阿里國(guó)際業(yè)務(wù)，也就是現(xiàn)在的阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)。不像亞馬遜用一個(gè)平臺(tái)做全球市場(chǎng)。阿里國(guó)際業(yè)務(wù)往往基于不同的地域，推出不同的產(chǎn)品。其中，全球批發(fā)業(yè)務(wù)主要是阿里國(guó)際站，全球零售業(yè)務(wù)是速賣通。深耕單一市場(chǎng)的平臺(tái)，東南亞有Lazada，歐洲上線了Miravia，土耳其是Trendyol，還有南亞的 Daraz。
這一季度，該集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)44%至285.16億元，整體訂單同比增長(zhǎng)24%。這一營(yíng)收規(guī)模已和菜鳥的284.76億元、云智能的280.66億元基本持平。其中，速賣通實(shí)現(xiàn)超過(guò)60%的訂單同比增長(zhǎng)，主要是因?yàn)镃hoice的推出。
去年3月，基于全托管和半托管模式的速賣通Choice在海外上線，Choice通過(guò)高性價(jià)比、高品質(zhì)的商品，以及更快的物流速度和更好的客戶服務(wù)，提供更佳的體驗(yàn)。2024年1月，Choice訂單約占速賣通總訂單量的一半。
此外，Trendyol錄得雙位數(shù)訂單增長(zhǎng)，并進(jìn)一步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中東地區(qū)。Lazada則繼續(xù)專注于提升運(yùn)營(yíng)效率。隨著變現(xiàn)率進(jìn)一步提升以及物流成本降低，Lazada每單虧損收窄。
不過(guò)，盡管國(guó)際數(shù)字商業(yè)增長(zhǎng)迅速，但其仍未實(shí)現(xiàn)盈利，且因市場(chǎng)和前期的投入，這一季度經(jīng)調(diào)整EBITA虧損31.46億元，虧損擴(kuò)大388%。
截至2023年12月31日止季度，菜鳥收入同比增長(zhǎng)24%至284.76億元。
過(guò)去幾個(gè)季度里，菜鳥集團(tuán)的收入結(jié)構(gòu)中，外部客戶占比已經(jīng)超過(guò)70%。與此同時(shí)，菜鳥國(guó)際物流規(guī)模的擴(kuò)張，也是近幾年推動(dòng)其收入長(zhǎng)期呈正向增長(zhǎng)的要素。
為支持跨境業(yè)務(wù)發(fā)展，隨著端到端能力的升級(jí)，菜鳥進(jìn)一步拓展全球5日達(dá)優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)的范圍，本季度新增兩個(gè)國(guó)家。全球5日達(dá)優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)的訂單量實(shí)現(xiàn)環(huán)比三位數(shù)增長(zhǎng)。
本地生活集團(tuán)、大文娛集團(tuán)分別收入151.60億元、50.40億元，增長(zhǎng)13%、18%。
數(shù)據(jù)顯示，本季度，本地生活集團(tuán)訂單同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。截至2023年12月31日止的12個(gè)月，本地生活集團(tuán)年度活躍消費(fèi)者達(dá)到超過(guò)3.9億，其年度購(gòu)買頻次同比快速增長(zhǎng)。
大文娛的收入增長(zhǎng)則由阿里影業(yè)線下娛樂(lè)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)所帶動(dòng)。本季度，阿里影業(yè)旗下子公司大麥通過(guò)為中國(guó)幾乎所有大型演唱會(huì)提供服務(wù)，鞏固其行業(yè)領(lǐng)先地位，帶動(dòng)GMV同比高速增長(zhǎng)。阿里影業(yè)電影分部參與制作及宣發(fā)的電影總票房，占中國(guó)總票房超過(guò)一半。
今年是阿里誕生的第25年。外部消費(fèi)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，正在帶來(lái)更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。對(duì)于擁有眾多業(yè)務(wù)的阿里而言，電商是核心業(yè)務(wù)，也是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的業(yè)務(wù)，通過(guò)綜合能力的提升、用戶體驗(yàn)的持續(xù)優(yōu)化，進(jìn)行存量挖掘是最好的解法。但與此同時(shí)，云智能、物流、海外市場(chǎng)都是需要持續(xù)投入的前中期業(yè)務(wù)，如何平衡自己的節(jié)奏，這將會(huì)是未來(lái)阿里在很長(zhǎng)一段時(shí)間持續(xù)要回答的問(wèn)題。
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1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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