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作者/李彥
春節(jié)節(jié)點(diǎn)過(guò)去，行業(yè)逐步回暖，新茶飲開店總量回升。
3月，壹覽商業(yè)長(zhǎng)期跟蹤的26家新式茶飲連鎖品牌共新開門店2178間，環(huán)比增長(zhǎng)143%，主要是由于蜜雪冰城大量新開門店集中性更新經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)所致，同比增長(zhǎng)37.76%，但若去除蜜雪冰城數(shù)據(jù)則整體新增門店呈下降趨勢(shì)?，F(xiàn)存門店總數(shù)達(dá)到110683間，較上月略有減少。
3月的開店趨勢(shì)依舊延續(xù)兩極分化格局。除蜜雪冰城外，快樂(lè)番薯單月開店206家，位居第二位；滬上阿姨開出95家，位居第三。
腰部品牌分化進(jìn)一步加劇。部分品牌延續(xù)2月疲軟趨勢(shì)，馬伍旺飲料廠、悸動(dòng)燒仙草等3月新開門店為0。從開店節(jié)奏看，多數(shù)品牌仍處于調(diào)整與觀望狀態(tài)。
整體來(lái)看，行業(yè)尚未走出“低速修復(fù)”階段。頭部品牌在資源聚集效應(yīng)下加速跑馬圈地，而腰部品牌則在收縮中尋求轉(zhuǎn)型與突圍，門店格局持續(xù)分化。隨著市場(chǎng)趨于飽和，門店總量增長(zhǎng)的意義正在被重估，行業(yè)或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入“開一穩(wěn)一、關(guān)一補(bǔ)一”的精細(xì)運(yùn)營(yíng)階段。
門店存量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也在五大新茶飲集團(tuán)的年度變化中體現(xiàn)得淋漓盡致。過(guò)去一年，古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬、益禾堂這五家品牌在門店規(guī)模上此消彼長(zhǎng)，市場(chǎng)格局悄然生變。
數(shù)據(jù)顯示，截至2025年3月，古茗現(xiàn)有門店9702家，雖然仍穩(wěn)居第二。茶百道門店數(shù)量8049家，同比小幅下滑，過(guò)去一年一直處于高位震蕩調(diào)整期，穩(wěn)中有降。滬上阿姨門店數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到8504家，成功反超茶百道，成為除蜜雪冰城、古茗外規(guī)模最大的新茶飲品牌。
霸王茶姬的擴(kuò)張曲線尤為亮眼，從2024年初的4092家躍升至2025年3月的6335家，過(guò)去一年增長(zhǎng)幅度超過(guò)50%，且自2024年8月以來(lái)持續(xù)上揚(yáng)。相比之下，益禾堂門店數(shù)量基本穩(wěn)定在5800-5900家區(qū)間波動(dòng)，雖穩(wěn)住基本盤，但整體增長(zhǎng)乏力。
在存量競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，品牌們?cè)诋a(chǎn)品和營(yíng)銷層面的動(dòng)作也更加頻繁。2025年3月，新茶飲市場(chǎng)呈現(xiàn)出上新密集、題材多元但營(yíng)銷聯(lián)動(dòng)相對(duì)謹(jǐn)慎的特點(diǎn)，水果茶與乳飲雙主線趨勢(shì)明顯。
根據(jù)壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)，3月新茶飲行業(yè)共有近30個(gè)品牌進(jìn)行了新品發(fā)布，覆蓋上新SKU超過(guò)50款。其中，樂(lè)樂(lè)茶上新6款單品，為各品牌中上新最多，推出龍井系列、咸乳酪系列，并各設(shè)3個(gè)SKU；其次上新最多的是茶百道，上新了5款新品。檸季、林里、檸檬向右等檸檬茶品牌在3月均未上新。
整體來(lái)看，水果基底依然是春季新品開發(fā)的絕對(duì)主力，芭樂(lè)、莓果、水蜜桃等應(yīng)季水果成為主角。例如，甜啦啦、7分甜、茉酸奶、茉莉奶白都推出莓果元素單品；一只酸奶牛、1點(diǎn)點(diǎn)圍繞芭樂(lè)上新。
果蔬汁熱潮在春季繼續(xù)發(fā)酵，影響力延續(xù)到了3月。雖然整體上新主線回歸茶飲和水果茶，但仍有多個(gè)品牌在3月推出了果蔬汁相關(guān)新品。古茗上新了“輕體果蔬瓶”，滬上阿姨推出“暗夜玫瑰發(fā)光瓶”。
龍井茶是3月最受歡迎的茶基底。26個(gè)品牌中，霸王茶姬、滬上阿姨、茶話弄等超5個(gè)品牌圍繞龍井茶上新。徑山抹茶的使用也成為新趨勢(shì)，奈雪的茶、茉莉奶白都添加了抹茶元素。
3月的新茶飲市場(chǎng)，聯(lián)名營(yíng)銷動(dòng)作整體偏少，品牌更傾向于獨(dú)立上新。
數(shù)據(jù)顯示，壹覽商業(yè)跟蹤的26家新茶飲品牌中，僅有9個(gè)品牌推出了聯(lián)名活動(dòng)。聯(lián)名的對(duì)象也從相機(jī)品牌、小說(shuō)IP到卡通元素、本地生活平臺(tái)不等。比如茉酸奶與“@See狗”推出奶香小狗聯(lián)名；茉莉奶白則聯(lián)動(dòng)人氣潮玩IP“DORA”推出“花青莓果枳子”，通過(guò)IP加持豐富飲品趣味性與記憶點(diǎn)。
整體來(lái)看，聯(lián)名仍是品牌營(yíng)銷的重要補(bǔ)充手段，但其角色正從“流量引爆器”轉(zhuǎn)向“品牌溫和加分項(xiàng)”，未來(lái)或?qū)⒏嘁孕∫?guī)模、深度契合為主，而非依賴大IP堆砌熱度。
2025年春季，新茶飲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯悄然切換。開店端，頭部品牌求穩(wěn)，腰部品牌調(diào)整收縮，行業(yè)從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精耕；產(chǎn)品端，水果、果蔬汁、龍井茶等趨勢(shì)清晰；營(yíng)銷端，品牌回歸產(chǎn)品力本身，聯(lián)名趨于克制。資本趨緊、需求分化下，真正具備產(chǎn)品力與運(yùn)營(yíng)力的品牌，才能穿越波動(dòng)，贏得下一階段。
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥哥筆記立場(chǎng)，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
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2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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