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激光器是下一個投資洼地嗎?
2025-06-18 11:58:00

這兩天有個喜歡投資的朋友做了近視手術(shù),聽醫(yī)生說“飛秒”用的激光器還是國外進口的。

由此朋友不禁好奇,和計算機同為上世紀的發(fā)明,經(jīng)過這么多年的發(fā)展,激光器這行業(yè)整體走到哪一步了?應用先進到哪一步了?未來機會在哪里?

其實,目前激光技術(shù)廣泛已經(jīng)應用于激光照明、光通信、醫(yī)療美容、視覺成像、藝術(shù)雕刻、消費電子、先進制造等領(lǐng)域。

激光器作為產(chǎn)業(yè)的中游也滲透到了各行各業(yè)當中,是B端的氧氣,是生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施,很多行業(yè)都已經(jīng)離不開他了。

想要發(fā)現(xiàn)投資機會,目前這個階段,和傳統(tǒng)行業(yè)所依賴的路徑一樣,還得從國產(chǎn)替代入手。

高端市場國產(chǎn)替代空間大

毫無疑問,作為高端科技行業(yè),激光這行業(yè)國外起步比較早。

相對的國外的高端技術(shù)也比較先進的,應用也相對廣泛,我們長久以來一直是追趕者的角色。

具體到市場規(guī)模,根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2024年全球激光行業(yè)規(guī)模約為7000億人民幣,年復合增長率約(CAGR)9.8%,預計未來還會延續(xù)這一趨勢。

根據(jù)2024年統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已突破2500億元,同比增長18%,占全球激光市場份額的35%以上,成為全球最大的激光設(shè)備生產(chǎn)和消費市場。

在這巨大的市場規(guī)模里面找機會,得從核心技術(shù)入手。

單看其核心器件激光器,全球市場規(guī)模約為1900億元,國內(nèi)市場占比近40%,成為全球最大的市場。

但即使是核心器件,也有龐雜的分類,我們以技術(shù)為分界線,按照其波長對激光器的類型進行分類:

1. 紫外激光器(波長 < 400nm)

應用領(lǐng)域 :

(1)先進制造:常用于 FPCB 切割、焊接、打標、劃片等精密加工,如半導體芯片制造中的光刻、蝕刻等,可實現(xiàn)高精度、無接觸的微納加工。

(2)醫(yī)療美容 :用于近視激光矯正手術(shù)、皮膚治療等,能被皮膚中的特定成分吸收,實現(xiàn)精準的治療效果,減少對周圍組織的損傷。

典型波長及代表設(shè)備:準分子激光器波長在193 - 351nm,如 KrF 準分子激光器(248nm)、ArF 準分子激光器(193nm);還有 355nm 的紫外激光打標機等。

國內(nèi)外主要的公司有:Coherent(市值約等于907.25億人民幣)、IPG Photonics(市值約等于204億人民幣)、賽諾秀、杰普特光電、大威激光、英諾激光等。

目前,根據(jù)制造商調(diào)研數(shù)據(jù),雖然國產(chǎn)化率較高,但集中在中低端領(lǐng)域,現(xiàn)階段50 W以上的紫外激光器還是以進口為主,且價格昂貴,所以在高功率紫外激光器方面,國產(chǎn)替代空間大。

2.可見光激光器(波長 400 - 700nm)

應用領(lǐng)域 :

(1)顯示與照明,如激光投影儀、激光電視等顯示設(shè)備,可提供高亮度、高對比度的圖像;還可用于汽車激光大燈、舞臺燈光等領(lǐng)域,實現(xiàn)更高效、更精準的照明。

(2)科研與教育 :在光鑷技術(shù)、光學顯微鏡等領(lǐng)域,用于操控和觀察微觀物體;也是物理學、光學等課程教學中的重要實驗工具。

典型波長及代表設(shè)備 :紅光激光器(635 - 670nm)、綠光激光器(532nm)、藍光激光器(445 - 450nm)等,常見的設(shè)備有 He-Ne 激光器(632.8nm,用于科研、醫(yī)療儀器等),以及用于顯示領(lǐng)域的激光投影儀中的紅、綠、藍激光光源。

國內(nèi)外主要的公司有:IPG Photonics(市值204億人民幣)、Trumpf(德)、大族激光、光峰科技、銳科激光等。

根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的數(shù)據(jù),2024年國內(nèi)工程投影機市場規(guī)模已達到120億元,同比增長18.5%,預計到2030年市場規(guī)模將突破300億元,年均復合增長率保持在12%以上‌。

在高端領(lǐng)域,國產(chǎn)化率僅30%+,有較大的國產(chǎn)替代需求。隨著國產(chǎn)芯片技術(shù)進步,部分企業(yè)如光峰科技加大研發(fā)投入,預計未來將會加速國產(chǎn)替代的進程。

3. 紅外激光器(波長 > 700nm)

應用領(lǐng)域:

(1)先進制造:1.06μm 的光纖激光器是金屬加工的主流選擇,廣泛應用于碳鋼、不銹鋼等金屬材料的切割、焊接,可實現(xiàn)高效、高精度的加工;10.6μm 的 CO? 激光器適用于非金屬切割,如亞克力、木材等。

(2)通信領(lǐng)域 :半導體激光器(如 GaAs 激光器)是光纖通信的核心光源,波長通常在 850 - 1550nm 之間,用于傳輸數(shù)據(jù)信號,支撐起全球的通信網(wǎng)絡(luò)。

(3)醫(yī)療領(lǐng)域 :如半導體激光治療儀(波長 635 - 904nm)用于血管瘤、脈管畸形的治療;還有用于激光脫毛、激光美容等項目。

典型波長及代表設(shè)備 :Nd:YAG 激光器(1.064μm)、光纖激光器(1.06 - 1.07μm)、CO? 激光器(10.6μm)等。

國內(nèi)外主要的公司有:IPG Photonics(市值204億人民幣)、Coherent(市值907.25億人民幣)、Trumpf(德)、大族激光、華工科技、銳科激光等。

總的來看,美國的IPG、Coherent,德國Trumpf,國內(nèi)的大族激光,華工科技幾乎在各個領(lǐng)域都榜上有名,行業(yè)集中度相對較高。

所以,做激光器如果能夠掌握平臺化技術(shù),就可以向多領(lǐng)域擴張,能夠把握新興領(lǐng)域變化機會。

再從增速上看,這本身就是個千億級別的市場,整體增速遠遠高過GDP,未來隨著科技的發(fā)展,作為高端制造必不可少的一環(huán),未來的成長性毋庸置疑。

另外,就是國產(chǎn)化的機會,雖然國產(chǎn)激光器已經(jīng)在中低端激光器市場占據(jù)主導地位,但在高端激光器市場占有率上尚有較大提升空間。

這方面激光器行業(yè)和過去幾年的芯片行業(yè)很像,在經(jīng)過宏觀的動蕩后,芯片行業(yè)近兩年已經(jīng)醞釀出了中芯國際這樣的企業(yè)。

這也歸功于政策,受國際局勢的影響,高附加值,高技術(shù)壁壘的行業(yè)必然會成為下階段經(jīng)濟發(fā)展的目標。

在國家發(fā)布的《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》中強調(diào)在“十四五”期間,我國將大力發(fā)展智能裝備,包括智能焊接機器人、超快激光等先進激光加工裝備、激光跟蹤測量等智能檢測裝備和儀器等。

回看十三五的目標,下一階段大概率會延續(xù)這樣的策略,產(chǎn)業(yè)的方向指明了,正如當年家電下鄉(xiāng),如今新能源彎道超車,這是不可逆的國策。

作為戰(zhàn)略的一部分,有國家兜底,國產(chǎn)替代依然蘊藏著巨大的機會。

技術(shù)破局,打開國產(chǎn)替代新機會

總的來說,這個機會關(guān)鍵其實還得看技術(shù)能否進一步突破,從而獲取平臺化的能力。

因為激光器在產(chǎn)業(yè)的上游,有了重大技術(shù)突破,具備核心器件能力,就能為后續(xù)這一領(lǐng)域的國產(chǎn)替代打開新的空間。

另外,選擇比努力更重要,是否處于一個具有高成長性,變化性的領(lǐng)域也很重要。

在具體領(lǐng)域上,我們可以分為先進制造端和消費應用端。

在生產(chǎn)端,雖然先進制造端的技術(shù)迭代相對較來說比較難,需求也相對復雜,但是訂單一旦形成會比較穩(wěn)定,。

比如某個家用投影機需要的激光器性能參數(shù)是1.7,但是對方只有1.5.或者2.0的。 用1.5的性能不足,用2.0的性能過剩,也造成成本浪費?,F(xiàn)在你自己生產(chǎn)了,你可以大量生產(chǎn)1.7的,等于節(jié)約成本了。

更具象化一點,比如激光顯示和照明領(lǐng)域的光峰科技,一手技術(shù),一手市場,在滿足市場規(guī)模化的同時,完成了核心激光器的國產(chǎn)替代,在性能和成本上就能達成一種微妙的平衡。

再看消費應用端,主要有兩點:

1.對舊有技術(shù)的完全替代。

比如在汽車大燈這個細分領(lǐng)域,最開始廣泛應用鹵素大燈已經(jīng)成為歷史,在如今的新能源汽車上早已經(jīng)銷聲匿跡。

高速增長的新能源汽車市場也帶動了這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前,歐司朗等外企依然有較高的市場份額。

但是隨著國內(nèi)的企業(yè),比如光峰科技在激光器上的新的突破,自然會釋放新的規(guī)?;枨?。

2.創(chuàng)造新的需求

底層技術(shù)、產(chǎn)品的突破,往往會帶動新的品類增長。

比如芯片,以前5納米突破了芯片能耗大大降低,于是智能穿戴設(shè)備就火了。

回到激光器在消費端的應用,比如汽車上的HUD,激光投屏,比如現(xiàn)在景區(qū)里面到處都是的光影節(jié)目,都是技術(shù)進步創(chuàng)造的新需求。

新需求自然會帶來新的增量,也會帶來寶貴的現(xiàn)金流。

還拿光峰舉例,有在激光顯示、激光照明(如汽車大燈)上的經(jīng)驗,在激光器技術(shù)突破后,技術(shù)、產(chǎn)業(yè)能力有機會復用,進而有機會進一步把原來的研發(fā)成本進一步平攤掉,現(xiàn)有產(chǎn)品成本更低,對利潤率、產(chǎn)品市場競爭力都有幫助。

這就是平臺化的能力,一力降十會。

除此之外,其實激光器整個市場的集中度算不上特別高,技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展也積累了不少人才,關(guān)鍵還看國內(nèi)的企業(yè)怎么尋找突破。

比較理想的模式就是光峰科技正在做的,他們的目標是把整個產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都整合起來,把核心器件國產(chǎn)化,還想把激光技術(shù)跟 AI、AR、機器人這些熱門領(lǐng)域深度結(jié)合。

另外,在研發(fā)上持續(xù)加大上游核心器件的投入,為拓展更多全新領(lǐng)域蓄能,而且已經(jīng)取得了一些階段性成果。

隨著公司在上游器件的突破,他們不僅能國產(chǎn)替代,還能在供應鏈安全和成本上占據(jù)優(yōu)勢。未來,隨著這些核心器件在機器人、A1、AR 等領(lǐng)域充分拓展,形成大量客戶合作,建立新的業(yè)務生態(tài),最終形成標準化模組和器件的供應商。

說白了,就是要形成一手市場,一手技術(shù),從而形成“研發(fā)-銷售-擴大份額-研發(fā)”的正向循環(huán)。

最后,其實看投資機會,求的就是一個穩(wěn)字,要的是確定性。

激光器這樣完成商業(yè)化的成熟技術(shù),又是國產(chǎn)壓過進口的節(jié)點,一如比亞迪在電控電池技術(shù)上的進步,或許我們也站在激光器國產(chǎn)化爆發(fā)的前夜。

免責聲明:本文基于公司法定披露內(nèi)容和已公開的資料信息,展開評論,但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另:股市有風險,入市需謹慎。文章不構(gòu)成投資建議,投資與否須自行甄別。

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