作者|景行

編輯|文昌龍

只要定語多，人人都是第一。

大廠云正在變成“定語云”，所有玩家共享市場份額第一。

9月19日，國際數(shù)據(jù)公司IDC的《中國大模型公有云服務(wù)市場分析，2025H1》報(bào)告發(fā)布，IDC宣布，2025年上半年，中國公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬億tokens。以該口徑統(tǒng)計(jì)，火山引擎以49.2%的市場份額位居中國市場第一。而阿里云、百度智能云市場份額分別為27%、17%，位列第二、第三位。

但其他大廠云拿的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不是這么說的。

9月9日，國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)英富曼(Omdia)發(fā)布的《中國AI云市場,1H25》報(bào)告顯示，2025年上半年，中國AI云市場規(guī)模達(dá)223億元，其中阿里巴巴占比達(dá)到35.8%，市場份額“斷層第一”。二到四名分別為火山引擎14.8%，華為云13.1%，騰訊云7%，百度云6.1%。

百度云則又換了一個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑。根據(jù)IDC2024年中國AI公有云市場報(bào)告，百度智能云以24.6%的市場份額與阿里云并列第一，三四名分別為騰訊云19.2%、華為云19%。

不僅如此，百度云的另一統(tǒng)計(jì)口徑還包括中標(biāo)項(xiàng)目及規(guī)模榜單。根據(jù)公開招標(biāo)信息整理統(tǒng)計(jì)，今年上半年我國大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)達(dá)到1810個(gè)，規(guī)模超過64億元，其中百度智能云以48個(gè)中標(biāo)數(shù)量，5.1億元中標(biāo)金額位居行業(yè)第一，科大訊飛、火山引擎、阿里云、智譜位列二到五位。

這場定語游戲源于一個(gè)簡單的市場背景——企業(yè)云服務(wù)是一個(gè)決策成本高，遷移成本更高的市場，爭話語權(quán)就是爭奪客戶。有相關(guān)從業(yè)者對「市象」表示，目前云服務(wù)行業(yè)競爭激烈，市場主流趨勢是多云而非單云。

與此同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入刺刀見紅的價(jià)格戰(zhàn)、營銷戰(zhàn)，背后是云賽道的共識(shí)與分裂。

共識(shí)在于，國內(nèi)客戶所剩不多，頭部客戶上云已基本落地，未來將是存量市場下的競爭；分裂在于，曾經(jīng)統(tǒng)一的云市場，如今已被拆解成無數(shù)個(gè)按技術(shù)路線、客戶群體、服務(wù)模式劃分的子戰(zhàn)場，每個(gè)玩家都在自己擅長的口徑下畫地為王。

01 各自找各自的定語

一位云服務(wù)從業(yè)者對「市象」表示，各家都宣傳自己的市場份額第一，是因?yàn)槠淇蛻舴较?、產(chǎn)品方向不同。本質(zhì)是圍繞市場份額之爭，展開的不同口徑的統(tǒng)計(jì)學(xué)魅力。

以火山云為例，在其市場份額第一的表述中，統(tǒng)計(jì)口徑聚焦于“對外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量”，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用。

背后是火山引擎專注AI云的策略，圍繞MaaS（模型即服務(wù)）的方舟平臺(tái)向模型開發(fā)者、應(yīng)用者提供模型的訓(xùn)練、推理、評測等服務(wù)，通過賣大模型調(diào)用，先把行業(yè)聲量打出來，押注大模型迅猛發(fā)展，增速超過基礎(chǔ)算力領(lǐng)域，未來tokens（大模型使用量單位）消耗量將有巨幅增長。

火山引擎總裁譚待曾公開表示，只有足夠大的使用量，才能打磨出好模型，市場需要低價(jià)大模型，而火山引擎有信心用技術(shù)手段降低成本，不僅輕量化模型降價(jià)，主力模型也要夠便宜。

以今年6月發(fā)布的豆包1.6模型為例，其在線推理時(shí)輸入和輸出最低價(jià)格為0.8元/百萬tokens、8元/百萬tokens，約為DeepSeek R1模型價(jià)格的三分之一。

在此背景下，火山云面臨的關(guān)鍵問題是，大模型算力的市場熱潮由Deepseek開啟，僅靠MaaS市場的算力支持，能在短期獲取最大規(guī)模的客戶量和調(diào)用量，但其對長期營收與利潤的支撐力度需要時(shí)間給出答案。

與此對應(yīng)的是華為云與百度云，這些主導(dǎo)中國云市場的廠商過去長期關(guān)注政企大額訂單，傾向于形成從算力基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)平臺(tái)到模型的全技術(shù)解決方案，以深入到大型項(xiàng)目中。

以去年12月，阿里云、百度云與國家電網(wǎng)合作的光明電力大模型為例，從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施層）的芯片，到PaaS（平臺(tái)層）的開發(fā)平臺(tái)，再到MaaS（模型層）的大模型能力，光明電力大模型借助大廠的全棧技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)了從無人機(jī)巡查電網(wǎng)、再到多模態(tài)分析能力識(shí)別視頻、圖片，再到智能客服能力，大幅降低了人工登塔檢修的需求量以及人工客服需求量。

這也是百度智能云大力宣傳其大模型中標(biāo)領(lǐng)域優(yōu)勢的原因，相較火山云押注MaaS，專注模型算力調(diào)用的模式，百度云側(cè)重將云服務(wù)做深做重，爭奪能源、金融、汽車等領(lǐng)域客戶的大額項(xiàng)目。

阿里云則強(qiáng)調(diào)自己作為中國云計(jì)算市場拓荒者的地位，作為中國公有云市場入局較早、產(chǎn)品線高度豐富的云玩家，IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國公有云主要廠商中，阿里云在IaaS層與PaaS層的市場份額占比分別為26%和24%，均處于第一位。

正因如此，阿里在大廠云定語戰(zhàn)爭中，堅(jiān)持選擇營收口徑。

而阿里云的戰(zhàn)略方向，是全力發(fā)展超級AI云。9月24日召開的2025年阿里云棲大會(huì)上，阿里集團(tuán)CEO吳泳銘在演講中表示，token將成為未來的電力，AI云將成為下一代計(jì)算機(jī)，而大模型則是下一代操作系統(tǒng)。在未來，每個(gè)人都將擁有幾十甚至上百個(gè)AI Agent，背后是海量的計(jì)算資源。

為此，阿里將對數(shù)據(jù)中心進(jìn)行指數(shù)級擴(kuò)張，預(yù)計(jì)到2032年，阿里云全球數(shù)據(jù)中心能耗將較2022年提升10倍。在3800億的三年AI基建規(guī)劃以外，阿里還將追加投入。

這與后發(fā)者火山云“大模型時(shí)代電力商”的定位截然不同，有從業(yè)者透露，近期阿里云對于分銷的動(dòng)作正在收緊，戰(zhàn)略目標(biāo)已不在短期市場份額上。

02 利潤決定一切

眼下，國內(nèi)大廠云仍然在價(jià)格內(nèi)卷的漩渦里掙扎。

最具代表性的火山云正以超低價(jià)策略爭奪競對客戶。有從業(yè)者表示，火山云正在以大幅降本為籌碼挖角阿里云客戶，并承諾“直接降本30%”。

一位接近云計(jì)算行業(yè)人士對「市象」表示，目前大廠云業(yè)務(wù)都不賺錢，行業(yè)的通行做法是，不考慮當(dāng)前利潤，賭未來大模型技術(shù)突破后會(huì)有海量的推理需求。未來無論各家宣傳如何，最終還得看利潤。

以今年618期間大廠云集體降價(jià)促銷為標(biāo)志，華為、騰訊等頭部企業(yè)均提供了額度可觀的大模型token免費(fèi)試用或低價(jià)套餐，并將AI服務(wù)能力作為宣傳重點(diǎn)加以推廣。

以華為為例，整個(gè)6月，華為云宣布全線產(chǎn)品5折起售，部分云服務(wù)器、對象存儲(chǔ)、云數(shù)據(jù)庫等熱門產(chǎn)品最低秒殺價(jià)格壓至1折以下，新用戶云服務(wù)器訂閱價(jià)格降至29元每年。對于認(rèn)證個(gè)人及企業(yè)，則能領(lǐng)取萬元禮包及滿減券。阿里云則宣布，618期間向新客戶提供5億算力補(bǔ)貼，出海企業(yè)可獲得最高10萬元滿減券，AI應(yīng)用定制客戶則有機(jī)會(huì)獲得4萬元的服務(wù)權(quán)益。

更慘烈的戰(zhàn)爭發(fā)生在大模型領(lǐng)域。今年2月，百度ACG 總裁沈抖在百度智能云事業(yè)群全員會(huì)上發(fā)出頗具指向性的發(fā)言，稱去年國內(nèi)的惡性價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致行業(yè)整體的創(chuàng)收相較于國外差了多個(gè)數(shù)量級，未來DeepSeek將最先沖擊豆包，原因是其訓(xùn)練成本和投流成本都很高。

火山引擎總裁譚待聞言迅速回應(yīng)：“豆包1.5Pro的預(yù)訓(xùn)練、推理成本均低于deepseekv3，更是遠(yuǎn)低于國內(nèi)其他模型，在當(dāng)前的價(jià)格下仍有可觀的毛利。國內(nèi)外的廠商都在依靠技術(shù)創(chuàng)新，降低模型價(jià)格，我們也只是實(shí)現(xiàn)了Geminiflash2的價(jià)格水平而已。大家應(yīng)該像 deepseek一樣聚焦基本功，聚焦創(chuàng)新，不急不躁，少無端猜測，歸因外部。”

這場大模型價(jià)格戰(zhàn)由幻方的DeepSeek-V2發(fā)起，這款號(hào)稱性能比肩GPT-4的旗艦?zāi)Ｐ兔堪偃ftokens輸入、輸出價(jià)格分別為1元和2元，價(jià)格只有GPT-4的約1%。

就像卷攝影已經(jīng)成為智能手機(jī)的入門門檻，卷價(jià)格也迫使大廠一再降費(fèi)，字節(jié)豆包、阿里通義、百度文心都是這場價(jià)格戰(zhàn)的追隨者。去年5月的豆包大模型發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，火山引擎總裁譚待宣布，豆包主力模型價(jià)格比行業(yè)水平便宜了99.3%；今年4月百度發(fā)布的文心4.5 Turbo，每百萬tokens輸入、輸出價(jià)格分別為0.8元和3.2元，僅為DeepSeek-V3的40%。

“已經(jīng)是白菜價(jià)了，不管是誰橫插一腳，現(xiàn)在打成了一折。”一位接近行業(yè)人士對「市象」表示。

相比之下，今年8月OpenAI公布的GPT-5使用價(jià)格，是輸入1.25美元/百萬tokens，輸出10美元/百萬tokens。

大打價(jià)格戰(zhàn)，有兩個(gè)顯著的影響，一是大模型迅速白菜價(jià)化，滲透率快速提升，驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI正成為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；二是整體盈利空間被明顯壓縮，行業(yè)普遍面臨商業(yè)模式和可持續(xù)性上的挑戰(zhàn)。

今年8月，華為云CEO張平安發(fā)文宣布組織架構(gòu)調(diào)整，明確將收縮非戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，加大AI領(lǐng)域投入。其中，產(chǎn)品部、公有云服務(wù)部、研發(fā)部等核心團(tuán)隊(duì)均遭裁撤，云EI產(chǎn)品線下的盤古大模型相關(guān)部門被明確撤銷。 

這場改革的目標(biāo)是扭虧轉(zhuǎn)盈，砍掉一切看不到前景的無關(guān)業(yè)務(wù)，爭取在2025年實(shí)現(xiàn)盈利。在此之前，華為云已將企業(yè)郵箱、域名注冊、云監(jiān)控、交通智能體、對話機(jī)器人服務(wù)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)陸續(xù)退市，未來華為云將聚焦"3+2+1"戰(zhàn)略布局，即通算、智算、存儲(chǔ)、AI PaaS、數(shù)據(jù)庫、安全業(yè)務(wù)。

回到文章開頭，相比用眼花繚亂的定語爭奪“市場份額”第一的話語權(quán)，把已有基礎(chǔ)設(shè)施與自身的獨(dú)有生態(tài)，與AI相結(jié)合，才是趨勢所在。隨著云賽道進(jìn)入下半場，大廠云將進(jìn)一步聚焦，在低端份額處守勢，在AI方向取攻勢，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步與產(chǎn)業(yè)融合的能力。

未來市場看的不再是價(jià)格優(yōu)勢，而是以大模型能力為代表的“制空權(quán)”。更深入產(chǎn)業(yè)需求的多模態(tài)模型、AI Agent，以及從微軟、谷歌、亞馬遜口中搶下的全球市場份額，才是值得云大廠追逐的“優(yōu)質(zhì)定語”。