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李彥丨作者
木魚(yú)丨編輯
茶咖觀(guān)察丨出品
2025年9月，新茶飲行業(yè)進(jìn)入秋季調(diào)整期，整體開(kāi)店節(jié)奏趨穩(wěn)。壹覽商業(yè)監(jiān)測(cè)的26個(gè)連鎖品牌合計(jì)現(xiàn)有門(mén)店總量13.36萬(wàn)家，單月新開(kāi)4983間、關(guān)閉2641間，凈增長(zhǎng)2342間，環(huán)比放緩但仍保持正向增長(zhǎng)。
在規(guī)模層面，蜜雪冰城依然穩(wěn)居龍頭。其9月新開(kāi)1846家、關(guān)店1365家，凈增481家，總量突破4.4萬(wàn)家，保持約1.09%的月度增長(zhǎng)率。緊隨其后的是古茗，新增649家、關(guān)閉142家，凈增507家，增長(zhǎng)率達(dá)4%，成為9月凈增最快的頭部品牌。茶百道、滬上阿姨分別凈增266家和233家，延續(xù)了上半年以來(lái)的穩(wěn)健擴(kuò)張節(jié)奏。
從結(jié)構(gòu)來(lái)看，中腰部品牌回暖明顯。1點(diǎn)點(diǎn)凈增190家，環(huán)比增長(zhǎng)4.87%，顯示出加盟端的信心恢復(fù)；甜啦啦與益禾堂均實(shí)現(xiàn)約50家凈增長(zhǎng)，延續(xù)低速擴(kuò)張節(jié)奏。另一方面，喜茶與奈雪的茶仍在主動(dòng)瘦身，9月凈減24家與6家。
檸檬向右、茉莉奶白和爺爺不泡茶成為9月凈增長(zhǎng)率最高的品牌。檸檬向右凈增22家、環(huán)比增長(zhǎng)7.75%；茉莉奶白與爺爺不泡茶分別增長(zhǎng)6.96%與6.27%，以輕資產(chǎn)、高復(fù)購(gòu)的加盟模型在旺季后延續(xù)勢(shì)能。
與此同時(shí)，行業(yè)兩端的冷熱差距也在擴(kuò)大。部分老牌連鎖進(jìn)入明顯的“收縮期”，7分甜、雅克雅思等品牌9月跌幅居前。7分甜當(dāng)月新開(kāi)24家、關(guān)閉47家，凈減23家、下降3.59%；雅克雅思表現(xiàn)更弱，9月僅新開(kāi)5家、關(guān)店12家，凈減7家、下降4.38%，為全行業(yè)最低增速。
整體而言，9月新茶飲市場(chǎng)在旺季退潮后保持平穩(wěn)擴(kuò)張。行業(yè)正在從粗放擴(kuò)張邁向結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，“誰(shuí)能撐過(guò)淡季”，正成為品牌穿越周期的新考題。
從城市分布來(lái)看，2025年9月新茶飲的開(kāi)店重心依舊集中在二三線(xiàn)及以下市場(chǎng)。壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一線(xiàn)城市的新開(kāi)店占比最低，合計(jì)不足10%，而三線(xiàn)及以下城市貢獻(xiàn)了超過(guò)六成新增量。這一結(jié)構(gòu)，既延續(xù)了下沉擴(kuò)張的主旋律，也反映出行業(yè)在高線(xiàn)市場(chǎng)趨于飽和后的“理性回流”。
古茗、蜜雪冰城依舊是下沉市場(chǎng)的主要推動(dòng)力，但更多品牌開(kāi)始在不同層級(jí)城市尋找平衡。比如霸王茶姬與益禾堂，9月在新一線(xiàn)城市各新增約17家和18家，在二三線(xiàn)城市也保持同步擴(kuò)張，體現(xiàn)出區(qū)域滲透的均衡策略。滬上阿姨則在新一線(xiàn)與三線(xiàn)城市分別新開(kāi)39家與42家，繼續(xù)強(qiáng)化“全國(guó)性品牌”布局，避免過(guò)度依賴(lài)單一區(qū)域。
中腰部品牌中，1點(diǎn)點(diǎn)與CoCo都可的分布出現(xiàn)明顯分化。1點(diǎn)點(diǎn)在新一線(xiàn)和二線(xiàn)城市擴(kuò)張最快，分別新增41家和49家，更多瞄準(zhǔn)消費(fèi)力相對(duì)穩(wěn)定、房租結(jié)構(gòu)合理的城市帶；而CoCo都可則在四線(xiàn)及以下城市凈增46家，顯示其正加速下沉。類(lèi)似的還有兵立王、吾飲良品等小規(guī)模連鎖，雖單月新增不多，但在三四線(xiàn)城市的門(mén)店比例不斷提升。
值得注意的是，一線(xiàn)城市的開(kāi)店量連續(xù)幾月保持低位。多數(shù)品牌在北上廣深僅有個(gè)位數(shù)新增，茶話(huà)弄、悸動(dòng)燒仙草、一只酸奶牛等多個(gè)品牌9月未在一線(xiàn)城市開(kāi)出新店?？鞓?lè)番薯、7分甜更是收縮態(tài)勢(shì)。其原因在于：一線(xiàn)城市租金與人力成本持續(xù)攀升，核心商圈飽和度高，消費(fèi)者口味多元、流量轉(zhuǎn)化成本偏高；同時(shí)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的線(xiàn)上外賣(mài)與即時(shí)零售增長(zhǎng)，分流了線(xiàn)下新增的必要性。
總體來(lái)看，9月的新茶飲開(kāi)店地圖呈現(xiàn)出“下沉穩(wěn)定、一線(xiàn)克制、結(jié)構(gòu)均衡”的格局。品牌們正在從無(wú)序擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)布局：頭部品牌強(qiáng)化區(qū)域密度，中腰部品牌追求盈利模型，新銳品牌搶占低線(xiàn)窗口。行業(yè)正逐步進(jìn)入“拼結(jié)構(gòu)質(zhì)量”的階段。
從9月的特殊點(diǎn)位分布來(lái)看，新茶飲品牌正在加速場(chǎng)景化布局。數(shù)據(jù)顯示，校園與購(gòu)物中心成為兩大核心增長(zhǎng)點(diǎn)。茶百道當(dāng)月新增116家校園店，穩(wěn)居行業(yè)首位；古茗、蜜雪冰城緊隨其后，分別新開(kāi)50家與52家校園店，凸顯品牌對(duì)年輕消費(fèi)力的重視。
購(gòu)物中心則成為另一條擴(kuò)張主線(xiàn)。古茗在商場(chǎng)新增93家、蜜雪冰城85家，爺爺不泡茶與1點(diǎn)點(diǎn)分別新增69家。相較街邊小店，商場(chǎng)店型的客單價(jià)與品牌曝光度更高，成為品牌重塑形象與提升坪效的關(guān)鍵載體。
交通樞紐場(chǎng)景也在悄然升溫。蜜雪冰城、爺爺不泡茶、茶雪的茶等品牌紛紛入駐地鐵、高鐵等高流量點(diǎn)位，以滿(mǎn)足通勤場(chǎng)景下的即時(shí)消費(fèi)需求。茉莉奶白、林里手打檸檬茶等品牌則通過(guò)“校園+商場(chǎng)”的雙線(xiàn)策略，在年輕圈層中形成高頻觸達(dá)。
與此同時(shí)，部分老牌連鎖選擇謹(jǐn)慎調(diào)整。奈雪、喜茶在高租金商圈繼續(xù)收縮，轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)模型；茶顏悅色、茶話(huà)弄等品牌的校區(qū)門(mén)店出現(xiàn)小幅凈減，顯示其在異地拓展中仍面臨成本與品牌認(rèn)知的雙重壓力。
整體來(lái)看，新茶飲的開(kāi)店邏輯正從“地理擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“場(chǎng)景滲透”。商場(chǎng)、校園、交通樞紐成為新的增長(zhǎng)引擎，而品牌與年輕消費(fèi)心智的黏性，正在決定下一階段的競(jìng)爭(zhēng)格局。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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