前言 | 告別風(fēng)雨飄搖的2021，進(jìn)入2022年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的日子似乎并沒有變得更好：百度直播業(yè)務(wù)、阿里巴巴本地生活業(yè)務(wù)先后鬧出裁員傳聞，快手大幅削減員工福利，還有多家大廠被傳將在2022年縮招……除去這些巨頭之外，還有大量新經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道的中小玩家，深陷發(fā)展瓶頸，需要在新的一年逆風(fēng)翻盤。

為了讓大家更好地把握未來一年市場發(fā)展脈絡(luò)，價(jià)值研究所將推出“展望2022”系列文章，從多個(gè)維度為大家前瞻頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及各個(gè)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域2022年的發(fā)展與變化。

價(jià)值研究所在此前的“復(fù)盤2021”系列文章中就說過，過去一年國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域哀鴻遍野，如果要從中挑幾條發(fā)展得最好、潛力最大的賽道，企業(yè)級(jí)服務(wù)絕對(duì)榜上有名。

海比研究院在去年12月底發(fā)布的《2022中國企業(yè)數(shù)智服務(wù)市場趨勢洞察報(bào)告》中指出，國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場正處在高速增長狀態(tài)，截止2021年底總體市場規(guī)模達(dá)到3.6萬億，今年年底預(yù)期突破4萬億，且預(yù)計(jì)2020-2025年期間年均復(fù)合增長率將達(dá)到20%。

由于疫情蔓延打亂企業(yè)的線下經(jīng)營節(jié)奏，加上5G商用化和云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步奠定數(shù)據(jù)傳輸、算力基礎(chǔ)，數(shù)智化成為大多數(shù)企業(yè)的共同追求。根據(jù)海比研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截止2021年8月，有超過83.5%的受訪企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入企業(yè)級(jí)服務(wù)市場，和相應(yīng)的服務(wù)提供商建立合作。

（圖片來自海比研究院）

在此背景下，價(jià)值研究所相信，未來一年國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場會(huì)迎來更加繁榮的局面。至于具體的發(fā)展?fàn)顩r，我們?yōu)榇蠹铱偨Y(jié)了十個(gè)主要趨勢：

• 1.   “數(shù)實(shí)融合”加速

• 2.   獨(dú)角獸上市集結(jié)號(hào)吹響

• 3.   產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)入深水區(qū)

• 4.   垂直型服務(wù)商迎來豐收季

• 5.   企業(yè)級(jí)服務(wù)也要下沉

• 6.   公有云告別一家獨(dú)大

• 7.   SaaS服務(wù)商向頭部集中

• 8.   應(yīng)用型PaaS崛起

• 9.   低代碼進(jìn)一步繁榮

• 10. 企業(yè)IM“三國殺”

下面就讓我們逐一了解這些趨勢，在2022年將給企業(yè)級(jí)服務(wù)市場帶來哪些變化。

趨勢一：“數(shù)實(shí)融合”加速

首先，我們要明白一點(diǎn)：企業(yè)級(jí)服務(wù)的全面崛起，終極使命還是要回歸到賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。從這個(gè)角度講，“數(shù)實(shí)結(jié)合”，是未來一年最值得期待的趨勢。

一方面，當(dāng)前國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化程度相比國外還有一定差距，進(jìn)步空間很大，但傳統(tǒng)行業(yè)往云上走、實(shí)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐已經(jīng)明顯加快。

數(shù)據(jù)顯示，零售業(yè)、制造業(yè)和能源采礦業(yè)的實(shí)體企業(yè)數(shù)字化滲透率都超過了10%，分別為31.6%、29%和10.3%，在各大行業(yè)中名列前茅。此外，交通運(yùn)輸業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑與房地產(chǎn)業(yè)還有餐飲業(yè)也都在加速上云。

根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截止2021年上半年，國內(nèi)注冊(cè)的實(shí)體企業(yè)數(shù)量達(dá)3000萬家以上，但云端服務(wù)滲透率剛剛達(dá)到20%水平線。從云端服務(wù)的用戶普及率、用戶體量來看，無論公有云、私有云還是混合云都是增量用戶多于存量用戶，增長潛力巨大。

（圖片來自億歐網(wǎng)）

另一方面，各大巨頭已經(jīng)加緊布局，將面向B端實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)的企業(yè)級(jí)服務(wù)業(yè)務(wù)視為其發(fā)展重點(diǎn)。

其中，騰訊就在去年年底發(fā)布全新的集團(tuán)品牌片，喊出“以數(shù)字技術(shù)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的口號(hào)。目前，騰訊已經(jīng)在交通、制造、零售等行業(yè)進(jìn)行布局，加速實(shí)體經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化進(jìn)程。比如智慧交通領(lǐng)域，騰訊為廣州地鐵打造的智能軌道交通操作系統(tǒng)是全球首創(chuàng)，幫助廣州地鐵實(shí)現(xiàn)了智慧運(yùn)營，也大大提升了用戶的出行體驗(yàn)。

拼多多則在去年提出“百億農(nóng)研專項(xiàng)計(jì)劃”，為最傳統(tǒng)、也最基礎(chǔ)的農(nóng)業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。根據(jù)二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，在數(shù)字化手段的推動(dòng)下，過去5年拼多多農(nóng)產(chǎn)品成交額一直保持著100%以上的年均增長率，目前已連接超過1200萬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。通過云端數(shù)據(jù)將原本十分分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)連接在一起，加上農(nóng)貨中央處理系統(tǒng)等數(shù)字化手段的輔助，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)具備了數(shù)智化雛形。

翻看騰訊的業(yè)務(wù)版圖可以發(fā)現(xiàn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戲份的確是越來越重了。從AI質(zhì)檢到智慧零售，再到智慧金融和前面提及的智慧交通，騰訊統(tǒng)統(tǒng)都有涉及。在這群科技巨頭身體力行的推動(dòng)下，“數(shù)實(shí)融合”這個(gè)大趨勢必然會(huì)在2022年得到延續(xù)，助力中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長和可持續(xù)發(fā)展。

趨勢二：獨(dú)角獸上市集結(jié)號(hào)吹響

其次，承接去年的主流趨勢，價(jià)值研究所認(rèn)為企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的融資會(huì)變得更加火爆，也會(huì)有更多獨(dú)角獸加速上市進(jìn)程。

IT桔子統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，企業(yè)服務(wù)市場總共完成了107起融資事件，在所有新經(jīng)濟(jì)賽道中排名第三，僅次于先進(jìn)制造和醫(yī)療健康行業(yè)。而在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，SaaS領(lǐng)域涌現(xiàn)的初創(chuàng)企業(yè)最多，融資也最為活躍。

根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年上半年，國內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)供應(yīng)商共完成173起融資事件，2018-2020全年分別為304、239和237起。雖然2021年下半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未出爐，但按照上半年這個(gè)火爆程度，超越前幾年的成績是完全沒有問題的。

（圖片來自IT桔子）

撇開過去的輝煌不談，在價(jià)值研究所看來，外界之所以一致看好企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商在2022年的融資前景，有充足的理據(jù)。

一方面，互聯(lián)網(wǎng)大廠都在加緊跑馬圈地，就算不能親自下場開干也會(huì)通過投資并購的方式劃分勢力版圖。

同樣以當(dāng)下最熱的SaaS企業(yè)級(jí)服務(wù)市場為例，根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，阿里、騰訊、百度自2016年以來就不斷加大對(duì)該行業(yè)的投資。尤其是騰訊，已經(jīng)連續(xù)多年為零售電商、醫(yī)療、物流等垂直領(lǐng)域的企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)商慷慨送錢，投資力度在BAT三巨頭中遙遙領(lǐng)先。

（圖片來自艾瑞咨詢）

另一方面，國家有關(guān)部門在政策上，也十分支持資本進(jìn)入企業(yè)級(jí)服務(wù)市場——這和大部分互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道“抑制資本無序擴(kuò)張”的基調(diào)背道而馳，更凸顯了政策層對(duì)數(shù)字化、智能化大潮的重視。

國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中就提到，支持符合條件的數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)入多層次資本市場進(jìn)行融資，預(yù)計(jì)到2025年幫助數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向全面擴(kuò)展期，穩(wěn)步提升我國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力。

面對(duì)一片大好的形勢，上市，相信已經(jīng)被不少獨(dú)角獸提上日程。價(jià)值研究所認(rèn)為，下面幾家獨(dú)角獸企業(yè)尤為值得期待。

• 電商SaaS服務(wù)提供商慧策集團(tuán)，不久前剛?cè)脒x胡潤全球獨(dú)角獸排行榜，去年已完成由軟銀遠(yuǎn)景二號(hào)基金、高瓴創(chuàng)投、君聯(lián)資本等大鱷參與的3.12億美元D輪融資，從融資進(jìn)程來說具備IPO上市的基礎(chǔ)。

• 1月10日已經(jīng)向港交所遞交招股書的人力資源管理解決方案提供商北森，是另一個(gè)值得留意的企服獨(dú)角獸。根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)，中國是全球規(guī)模最大的HCM市場之一，市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到8756億元，北森則是該賽道的資深玩家。根據(jù)招股書里提供的數(shù)據(jù)，截止去年第三季度，《財(cái)富》中國500強(qiáng)企業(yè)中，近七成都是北森的客戶。這些優(yōu)質(zhì)的中大型企業(yè)客戶，是北森最重要的護(hù)城河，也是其征服資本市場的重要武器。

• 在大熱的醫(yī)藥行業(yè)，太美醫(yī)療科技也已經(jīng)將上市提上日程。專注于臨床研究、藥物警戒、醫(yī)藥市場營銷SaaS產(chǎn)品研發(fā)、銷售的太美醫(yī)療，過去7年內(nèi)完成了已經(jīng)完成了8輪融資，過去三年?duì)I收復(fù)合增長率達(dá)到124.75%。長江商報(bào)提供的數(shù)據(jù)，太美醫(yī)療目前在國內(nèi)生命科學(xué)研發(fā)信息企業(yè)級(jí)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商中市占率排名第一，達(dá)到14.5%。

總而言之，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的集體入場，加上國家政策的扶持，企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的融資、IPO，相信都會(huì)繼續(xù)升溫。

趨勢三：產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)入深水區(qū)

企業(yè)級(jí)服務(wù)不是一成不變，相反，每一項(xiàng)技術(shù)革新、每一次風(fēng)口更迭都會(huì)第一時(shí)間反映在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展變化中，也會(huì)有越來越多的高新技術(shù)被應(yīng)用在這個(gè)重要市場。

根據(jù)國際知名數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文提供的數(shù)據(jù)，2020至2025年期間，全球IT支出年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為5.4%，人工智能有望成為推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)因素。弗若斯特沙利文指出，到2025年全球企業(yè)人工智能相關(guān)支出預(yù)計(jì)將達(dá)到7697億，未來五年年均復(fù)合增長率約為26.9%。

從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，毫無疑問，AI技術(shù)將在企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。而不久前剛剛成功登陸港交所的“AI第一股”商湯科技，就為我們提供了AI技術(shù)賦能企業(yè)級(jí)服務(wù)的觀察藍(lán)本。

在商湯科技的四大主營業(yè)務(wù)中，智慧商業(yè)、智慧城市都明顯對(duì)準(zhǔn)B端市場，是名副其實(shí)的企業(yè)級(jí)服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，前者主要為企業(yè)客戶提供人工智能模型在具體場景的應(yīng)用服務(wù)，比如以AI代替物業(yè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)人員進(jìn)行日常巡查、環(huán)境檢測；又或者向機(jī)場等人流密集、安全檢測標(biāo)準(zhǔn)極高的公眾場所提供智能安檢系統(tǒng)、人臉識(shí)別技術(shù)服務(wù)。后者則聚焦政企數(shù)字化改革，為政府交通、環(huán)境保護(hù)、應(yīng)急管理等部門提供AI智能化服務(wù)。

根據(jù)商湯科技的招股書，報(bào)告期內(nèi)，智慧商業(yè)和智慧城市這兩項(xiàng)B端業(yè)務(wù)合計(jì)為其貢獻(xiàn)近9成營收，是其最主要的現(xiàn)金牛。而商湯科技靠B端業(yè)務(wù)撐起了如今超2200億港元市值，更是給外界展示了AI技術(shù)在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的廣袤增長空間。

值得一提的是，1月3日，緊隨商湯科技之后，另一AI獨(dú)角獸創(chuàng)新奇智也像港交所提交的招股書，擬在香港主板上市。成立不過短短3年多的創(chuàng)新奇智，專注于為企業(yè)提供AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)型解決方案，目前已經(jīng)申請(qǐng)了634項(xiàng)相關(guān)專利，其中發(fā)明專利79項(xiàng)。

隨著AI技術(shù)在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，加上整個(gè)市場規(guī)模的持續(xù)增長，在商湯科技、創(chuàng)新奇智之外，2022年我們或許有機(jī)會(huì)看到更多聚焦B端的AI獨(dú)角獸沖刺IPO。

趨勢四：垂直型服務(wù)商迎來豐收季

在市場整體高速增長、獨(dú)角獸排隊(duì)上市的大環(huán)境下，企業(yè)級(jí)服務(wù)行業(yè)內(nèi)部的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域卻呈現(xiàn)了不同的發(fā)展態(tài)勢。就目前而言，和通用型企業(yè)級(jí)服務(wù)提供商相比，行業(yè)垂直型服務(wù)商市場規(guī)模落后，但2022年后者增長速度預(yù)計(jì)會(huì)加快。

中國信通院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年上半年，通用型企業(yè)級(jí)服務(wù)產(chǎn)值規(guī)模超過60%，涉及企業(yè)人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、協(xié)同辦公、客服管理和客戶管理等領(lǐng)域的企業(yè)市占率領(lǐng)先。在軟件及服務(wù)市場，市場份額最高的通用類SaaS服務(wù)供應(yīng)商為經(jīng)營管理類，占比達(dá)39.3%。

但與之對(duì)照的是，在一級(jí)融資市場，行業(yè)垂直類企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商更受資本青睞。同樣以國內(nèi)最火熱的軟件及服務(wù)SaaS廠商為例。根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)，截止2021年7月相關(guān)企業(yè)已完成49起融資，涉及金額高達(dá)104億；易觀千帆的統(tǒng)計(jì)則顯示，當(dāng)前國內(nèi)估值排名前十的SaaS廠商中，行業(yè)垂直型廠商占據(jù)6席，優(yōu)勢突出。

價(jià)值研究所認(rèn)為，行業(yè)垂直型企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商之所以能獲得更多增長動(dòng)能、更快的增長速度，和各個(gè)行業(yè)對(duì)數(shù)智化升級(jí)迫切程度不一致，有很大關(guān)系。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告就顯示，過去五年國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)滲透率提升最快的行業(yè)，一直集中在金融、教育、制造、房地產(chǎn)和建筑等領(lǐng)域。其中，制造業(yè)的數(shù)智化企業(yè)級(jí)服務(wù)滲透率曾在2018-2019連續(xù)兩年拔得頭籌，當(dāng)前滲透率已經(jīng)高于20%。

艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)也指出，截止2021年第一季度，行業(yè)垂直型SaaS市場規(guī)模約為246.5億，諸如零售電商行業(yè)的有贊、微盟，酒旅行業(yè)的直客通、泰坦云，教育行業(yè)的校管家、布卡、云朵課堂，還有制造業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域的黑湖智造、蘑菇物聯(lián)、大方工業(yè)云、美云智數(shù)等頭部廠商都獲得了不錯(cuò)增長。

以房地產(chǎn)行業(yè)為例，畢馬威在去年第三季度發(fā)布的調(diào)查報(bào)告就顯示，中國58%的房地產(chǎn)企業(yè)都在加大數(shù)智化轉(zhuǎn)型力度，尋求和SaaS服務(wù)提供商的合作，這一比例遠(yuǎn)高于過去幾年的水平。

（圖片來自艾瑞咨詢）

歸根結(jié)底，制造業(yè)、房地產(chǎn)、工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)本身數(shù)智化程度不高，且重線下輕線上的經(jīng)營模式更容易受疫情等不可控力影響，決定了它們必須更堅(jiān)決、更快速地?fù)肀?shù)字化轉(zhuǎn)型，為企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商提供生意。

過去一年，Blend、Procore和Toast等行業(yè)垂直型企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)供應(yīng)商紛紛成功IPO，對(duì)于其同行和資本市場來說肯定是一種刺激，我們也相信行業(yè)垂直型企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商會(huì)在2022年獲得更大增長空間。

趨勢五：企業(yè)級(jí)服務(wù)也要下沉

最近兩年，國內(nèi)各個(gè)新經(jīng)濟(jì)賽道有一個(gè)共同特點(diǎn)：萬物皆可下沉。從電商到新消費(fèi)，從新造車到智能手機(jī)，無一例外都在瞄準(zhǔn)下沉市場這個(gè)最后的藍(lán)海。企業(yè)級(jí)服務(wù)市場，自然也不例外。

價(jià)值研究所認(rèn)為，2022年下沉市場之所以有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，主要出于兩個(gè)方面的考量。

第一，消費(fèi)者需求正在主導(dǎo)中小企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。

根據(jù)QuestMobile的報(bào)告，在零售消費(fèi)、餐飲等第三產(chǎn)業(yè)，下沉市場用戶對(duì)商家數(shù)字化程度提出了越來越高的要求。以餐飲行業(yè)為例，截止2021年上半年，數(shù)據(jù)顯示，三至五線城市、中小型餐飲商家的數(shù)字化覆蓋率同比激增107.9%。艾媒咨詢提供的數(shù)據(jù)則顯示，2021年前三季度，下沉市場、中老年用戶都成為餐飲業(yè)數(shù)字化主要推動(dòng)力，掃碼點(diǎn)餐、門店自主取餐等服務(wù)在眾多低線城市的小型商戶中得到普及。

其次，隨著企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)供應(yīng)增加，更多高性價(jià)比的產(chǎn)品涌現(xiàn)，這對(duì)于中小型企業(yè)來說具備很大的吸引力。

價(jià)值研究所就認(rèn)為，對(duì)于中小型企業(yè)，尤其是第三產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來說，數(shù)智化企業(yè)級(jí)服務(wù)一直是剛需。比如零售企業(yè)需要應(yīng)對(duì)C端消費(fèi)者消費(fèi)品味、習(xí)慣的不斷變化，還要面對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、發(fā)貨、物流和營銷等各個(gè)環(huán)節(jié)繁瑣工作，數(shù)字化能大大提高它們的運(yùn)營效率。

在過往，價(jià)格、上手難度或許都是阻礙它們投身企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的絆腳石。但經(jīng)過最近幾年的發(fā)展和進(jìn)步之后，這些問題都已經(jīng)得到明顯改善。

1月9日，被譽(yù)為“農(nóng)村版淘寶”的企業(yè)級(jí)交易服務(wù)平臺(tái)匯通達(dá)正式通過港交所聆訊，有望成為SaaS行業(yè)2022年開年首筆大型IPO。

將匯通達(dá)“抬進(jìn)”港交所大門的，正式下沉市場數(shù)以百萬計(jì)的夫妻老婆店。在業(yè)務(wù)上，匯通達(dá)為下沉市場小型便利商戶提供一站式供應(yīng)鏈服務(wù)，目前已經(jīng)累計(jì)鏈接超過16萬家零售門店、1萬家供應(yīng)商和2萬家渠道合作客戶，84.1%的活躍會(huì)員零售店都位于三至五線下沉市場。

有這些成功經(jīng)驗(yàn)作為參考，相信未來一年會(huì)有更多企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商撬開下沉市場這塊掘金寶地，尋找更多增量。

趨勢六：公有云告別一家獨(dú)大

正如前文所說，在過去很長一段時(shí)間，SaaS都是各路媒體報(bào)道企業(yè)級(jí)服務(wù)市場時(shí)重點(diǎn)提及的主角，無論融資金額、誕生的明星企業(yè)數(shù)量似乎都要領(lǐng)先于PaaS和IaaS。

但需要知道的是，IaaS才是企業(yè)級(jí)服務(wù)的基礎(chǔ)，在整個(gè)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的地位也是無可取代的。而IaaS賽道的融資之所以沒有SaaS那么活躍，歸根結(jié)底還是由行業(yè)格局決定的：和百家爭鳴的SaaS行業(yè)不同，IaaS行業(yè)是典型的寡頭統(tǒng)治模式。

目前，國內(nèi)公有云市場主要被阿里、騰訊、華為、百度幾大巨頭壟斷，而且哪怕放眼全球，頭部效應(yīng)也比SaaS市場要明顯得多——Gartner統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年全球TOP 5公有云廠商市占率合計(jì)超過80%。雖然2021年的數(shù)據(jù)尚未公布，但按照各個(gè)頭部廠商財(cái)報(bào)里傳遞的數(shù)據(jù)，其統(tǒng)治地位相信依然無可撼動(dòng)。

（圖片來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

競爭格局的差異，是由多方因素共同造成的，比如較高的技術(shù)壁壘和研發(fā)支出規(guī)模。和SaaS不一樣，IaaS服務(wù)商作為企業(yè)級(jí)服務(wù)基礎(chǔ)算力、系統(tǒng)的供應(yīng)方，技術(shù)要求更高，需要投入的資源、資金都非前者可比，巨頭壟斷無可避免。阿里巴巴就在財(cái)報(bào)里指出，阿里云研發(fā)投入規(guī)模在千億水平。

不過在價(jià)值研究所看來， IaaS雖不會(huì)出現(xiàn)SaaS那種百花爭艷的盛況，但隨著企業(yè)級(jí)服務(wù)市場大盤的不斷增長，依然會(huì)有更多玩家選擇進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模約為1620億元，同比增長38.3%，公有云增速則高達(dá)48.8%，占中國整體云服務(wù)市場的76.2%。在大盤不斷擴(kuò)容的情況下，價(jià)值研究所認(rèn)為，頭部云廠商的市場份額其實(shí)有被稀釋的可能。

（圖片來自艾瑞咨詢）

看到機(jī)會(huì)的候場玩家，不可能無動(dòng)于衷。

其中，字節(jié)跳動(dòng)就在去年宣布正式進(jìn)軍B端市場，推出包含計(jì)算、儲(chǔ)存和網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的云計(jì)算IaaS服務(wù)。

事實(shí)上，早在2020年6月份，字節(jié)旗下的火山引擎就推出了針對(duì)云計(jì)算應(yīng)用層和中間層的產(chǎn)品和服務(wù)，切入SaaS和PaaS市場。由此看來，字節(jié)跳動(dòng)此次高調(diào)宣布進(jìn)軍IaaS市場并不令人意外，反倒可以說是早有預(yù)謀。根據(jù)當(dāng)前規(guī)劃，字節(jié)跳動(dòng)將云業(yè)務(wù)的發(fā)展重心對(duì)準(zhǔn)零售、文旅、金融和泛互聯(lián)網(wǎng)等賽道，難免要迎來和阿里云、騰訊云、華為云的正面競爭。

但競爭不一定是壞事。相反，價(jià)值研究所認(rèn)為，在頭部玩家的你追我趕中，2022年的IaaS市場還有一個(gè)更值得關(guān)注的趨勢：為了爭奪市場份額，巨頭們會(huì)通過技術(shù)升級(jí)為企業(yè)提供更穩(wěn)定的服務(wù)。

巨頭掌握主導(dǎo)權(quán)的優(yōu)點(diǎn)或許就在于，可以集中力量搞研發(fā)，提高技術(shù)水平。

Gartnet去年年底發(fā)布的報(bào)告就顯示，阿里巴巴在其11月進(jìn)行的全球IaaS服務(wù)供應(yīng)商基礎(chǔ)技術(shù)能力評(píng)比中首次超過亞馬遜，位列第一。

在Gartnet的測評(píng)里，阿里云在云計(jì)算、云儲(chǔ)存、網(wǎng)絡(luò)、安全四項(xiàng)核心指標(biāo)中都斬獲了最高分，只有軟件運(yùn)營和治理落后于亞馬遜和谷歌。尤其在安全性能這方面，阿里云的云端縱深防御架構(gòu)每天能成功抵擋60億次惡性攻擊，防護(hù)了國內(nèi)超50%的大流量DDoS攻擊。

如今，隨著字節(jié)等重磅競爭對(duì)手的加入，我們或許能夠看到IaaS服務(wù)商們更殘酷的技術(shù)內(nèi)卷。

趨勢七：SaaS服務(wù)商向頭部集中

和巨頭占據(jù)壟斷地位的IaaS領(lǐng)域不同，這幾年紅紅火火SaaS賽道上，還沒有跑出一家具備王者氣質(zhì)的企業(yè)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，截止去年6月，國內(nèi)企業(yè)級(jí)SaaS市場份額前五廠商分別為金蝶、用友、Salesforce、騰訊和SAP，占比最高的金蝶市占率也才不過5.8%，用友和Salesforce都為5.3%，市場集中度并不高且頭部廠商優(yōu)勢微弱。

這一現(xiàn)象，和海外市場有顯著差異。IDC統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，在美國企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)供應(yīng)商市場占有率排名前五的微軟、salesforce等企業(yè)，營收合計(jì)占比超過50%，行業(yè)集中度頗高。放眼全球，SAP、Oracle和微軟在ERP市場的占有率分別達(dá)到22%、15%和10%，三者合計(jì)占據(jù)近半壁江山。

之所以出現(xiàn)這種差異，價(jià)值研究所認(rèn)為主要有兩個(gè)原因。一是國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場起步慢，無論通用型還是行業(yè)垂直型SaaS市場，都還處于起量階段。換句話說，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)商都是在最近幾年才崛起或轉(zhuǎn)型的，缺乏深厚的技術(shù)、客戶資源積累，短時(shí)間內(nèi)自然難以形成壟斷優(yōu)勢。

其次，和IaaS、PaaS相比，企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)技術(shù)壁壘不高、進(jìn)入門檻也較低，直接導(dǎo)致近年來各個(gè)垂直領(lǐng)域都涌現(xiàn)了一大批初創(chuàng)企業(yè)，彼此蠶食對(duì)方市場份額。在這個(gè)階段，玩家持續(xù)增加、巨頭依次入局投資加上市場風(fēng)向不斷調(diào)整，都會(huì)導(dǎo)致行業(yè)格局不斷洗牌。

但正如前文所說，在資本的加持下不少垂直領(lǐng)域的頭部企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)供應(yīng)商都開始沖刺IPO，逐漸拉開和其他競爭者之間的差距。

艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)就顯示，2015年至今企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)商出現(xiàn)種子輪融資的比例明顯下降，取而代之的是B輪及以上融資比例的逐年增加。這個(gè)變化意味著，資本對(duì)初創(chuàng)企業(yè)的態(tài)度已經(jīng)沒有從前那么友好，行業(yè)準(zhǔn)入門檻在提升，高質(zhì)量企業(yè)能獲得更多資源。

（圖片來自艾瑞咨詢）

在此背景下，價(jià)值研究所認(rèn)為，未來一年某些垂直領(lǐng)域的頭部效應(yīng)有望得到提升，且有機(jī)會(huì)跑出具備一定統(tǒng)治力行業(yè)獨(dú)角獸。前文提及的醫(yī)藥SaaS第一股太美醫(yī)療，就是一個(gè)很好的例子。

除此之外，零售電商行業(yè)的有贊、微盟、慧策，社交營銷領(lǐng)域的塵鋒也都在各自領(lǐng)域掌握了一定話語權(quán)。隨著行業(yè)垂直型企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)市場的進(jìn)一步發(fā)展，更多深耕垂直領(lǐng)域的獨(dú)角獸都有望脫穎而出。

趨勢八：應(yīng)用型PaaS崛起

PaaS市場的情況，和IaaS有一些相似之處——技術(shù)升級(jí)，是未來一年的主旋律。

在價(jià)值研究所看來，聚焦技術(shù)賦能的AI PaaS、大數(shù)據(jù)PaaS、通信PaaS服務(wù)提供商，以及深耕應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)研發(fā)推廣的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)PaaS、BPM服務(wù)商，應(yīng)用開發(fā)效率和技術(shù)水平也都有一定改善——尤其是應(yīng)用型PaaS市場。

價(jià)值研究所認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)發(fā)展得最好的技術(shù)賦能性PaaS市場，主要賣點(diǎn)在于將基礎(chǔ)的數(shù)智化技術(shù)鏈接到前端應(yīng)用和業(yè)務(wù)上，本質(zhì)上在于降低SaaS等前端服務(wù)供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)門檻。而應(yīng)用開發(fā)型PaaS是在技術(shù)賦能性PaaS的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步：其最終目的是提升應(yīng)用開發(fā)效率。

在企業(yè)級(jí)服務(wù)市場度過初創(chuàng)期、來到成熟期，底層技術(shù)基本完成普及、推廣，前端開放商掌握了一定的技術(shù)基礎(chǔ)之后，提高開發(fā)效率就會(huì)成為它們的新追求，這也是應(yīng)用型PaaS崛起的關(guān)鍵。

事實(shí)上，在金蝶、騰訊、百度先后入局后無論低代碼/無代碼底層技術(shù)，還是數(shù)據(jù)中臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化程度都得到明顯提升。

技術(shù)升級(jí)帶來的最直接效果，就是PaaS市場規(guī)模和市占率的提升。海比研究院統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止2021年8月，應(yīng)用開發(fā)型PaaS市占率從一年前的24.8%提升至26%，預(yù)計(jì)到2025年會(huì)進(jìn)一步增長至29.9%。整體規(guī)模上，預(yù)計(jì)中國PaaS市場規(guī)模會(huì)在2025年突破7000億，占全球市場的比重達(dá)到28.6%。

市場整體向好，自然會(huì)有更多獨(dú)角獸嶄露頭角。以華為軟件供應(yīng)商的身份走紅，聚焦小屏幕IoT產(chǎn)品PaaS開發(fā)平臺(tái)研發(fā)和推廣的泰輯科技就在日前收獲了由朗峰資本、七牛云領(lǐng)投的B/B+輪近億元融資。作為泰輯科技老股東的七牛云也明確表示，未來會(huì)和前者在IoT PaaS平臺(tái)的研發(fā)上進(jìn)行深度合作，為IoT企業(yè)提供更靈活、易上手的PaaS操作服務(wù)。

（圖片來自海比研究院）

如今，國外的谷歌、亞馬遜、微軟、IBM、salesforce等巨頭都已紛紛布局PaaS市場，表明這個(gè)市場的潛力正在進(jìn)一步釋放。在國內(nèi)，截止去年上半年阿里云PaaS業(yè)務(wù)營收38.2億，領(lǐng)先騰訊云的12.9億和華為云的10.5億，但這差距和IaaS公有云市場相比要小得多。

可以預(yù)見，未來一年云計(jì)算巨頭們必然會(huì)圍繞PaaS市場展開更加激烈的競爭。

趨勢九：低代碼進(jìn)一步繁榮

說到IaaS和PaaS的技術(shù)升級(jí)，相信有人會(huì)問了：在技術(shù)不斷進(jìn)步，越來越開放的情況下，作為基礎(chǔ)的底層代碼是不是也會(huì)得到同等程度的發(fā)展？

價(jià)值研究所認(rèn)為，這個(gè)推論其實(shí)很有道理，低代碼對(duì)上層服務(wù)商的作用本就不容忽視。

尤其是對(duì)于很多在疫情爆發(fā)之后，才爭先恐后進(jìn)行數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的中小型企業(yè)來說，高性價(jià)比、高靈活度的企業(yè)服務(wù)，是它們的共同追求。低代碼的繁榮，則可以降低企業(yè)級(jí)服務(wù)供應(yīng)商的開發(fā)門檻，降低時(shí)間、人力、資金成本，適應(yīng)市場發(fā)展需求。

Gartnet在其研報(bào)中預(yù)測，到2024年將有65%的應(yīng)用程序開放活動(dòng)在低代碼平臺(tái)完成，75%以上的大型企業(yè)將至少同時(shí)使用四種低代碼開發(fā)工具，以滿足產(chǎn)品更新迭代的需求。海比研究院的報(bào)告則預(yù)計(jì)，2020-2025年中國低代碼/無代碼市場規(guī)模將保持50%的年均復(fù)合增長率，全球低代碼/無代碼市場規(guī)模預(yù)計(jì)最遲在2023年突破200億美元。

事實(shí)上，個(gè)優(yōu)質(zhì)的低代碼平臺(tái)對(duì)于上層技術(shù)、軟件服務(wù)開發(fā)商來說是如虎添翼——為后者提供穩(wěn)定、容易上手的軟件開發(fā)框架，降低開發(fā)技術(shù)難度和技術(shù)部門與客戶之間的溝通難度。

在國外，微軟等企服巨頭很清楚低代碼的戰(zhàn)略意義，且一早進(jìn)行了針對(duì)性布局。其中，投入大量資源開發(fā)面向所有企業(yè)員工提供的低代碼/無代碼工具Power Platform，就被CEO納德拉稱為“微軟2019年以后最大的賭注之一”。

在國內(nèi)，低代碼還處于發(fā)展初期，但騰訊、阿里等巨頭已經(jīng)意識(shí)到這項(xiàng)技術(shù)的重要性。

前些天的企業(yè)微信2022新品發(fā)布會(huì)上，低代碼服務(wù)商伙伴云被前者授予年度十大優(yōu)秀合作伙伴獎(jiǎng)項(xiàng)，體現(xiàn)了企業(yè)微信這一類上層服務(wù)商對(duì)其低代碼服務(wù)的肯定。在和企業(yè)微信合作的過程中，伙伴云為前者提供的低代碼數(shù)據(jù)協(xié)作平臺(tái)，可以幫助企業(yè)搭建管理系統(tǒng)，滿足客戶的基礎(chǔ)連接需求。

阿里則以垂直領(lǐng)域作為切入口，先后推出了vPaaS低代碼音視頻工廠等產(chǎn)品。阿里云的vPaaS低代碼音視頻工廠，最大賣點(diǎn)就是方便：3步集成、10行代碼、小時(shí)級(jí)接入，使用這項(xiàng)服務(wù)的企業(yè)最快能在15分鐘內(nèi)搭建好自己的音視頻業(yè)務(wù)平臺(tái)。

和PaaS、IaaS等領(lǐng)域一樣，在巨頭的帶動(dòng)下，相信國內(nèi)低代碼市場也會(huì)迎來嶄新的一頁。

趨勢十：企業(yè)IM“三國殺”

作為企業(yè)級(jí)服務(wù)市場的大熱賽道，移動(dòng)辦公正在告別一家獨(dú)大，進(jìn)入“三國廝殺”時(shí)代。

從用戶規(guī)?？矗⒗锲煜碌尼斸斎蕴幱陬I(lǐng)先位置，市占率的優(yōu)勢卻已較巔峰時(shí)期大幅縮小。

在釘釘占有率最夸張的2018年，根據(jù)CBNData提供的數(shù)據(jù)，其市場份額、活躍用戶數(shù)超過第二至第十名的總和。而且無論是超大型企業(yè)、大型企業(yè)、中小型企業(yè)還是微型企業(yè)客戶數(shù)量，都保持強(qiáng)勁增長。QuestMobile的數(shù)據(jù)則顯示，截止2021年6月份，釘釘月活為1.93億，排在身后的企業(yè)微信和飛書分別為8364萬和431萬，差距巨大。

但現(xiàn)在，情況大不相同了，企業(yè)微信和字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書都在崛起。

企業(yè)微信這邊，在1月11日舉行的新品發(fā)布會(huì)上公布了一系列足以震懾釘釘?shù)臄?shù)據(jù)：躍用戶數(shù)達(dá)到1.8億，連接微信活躍用戶超過5億，企業(yè)微信上活躍的真實(shí)企業(yè)和組織數(shù)量也超過1000萬。和一年前相比，企業(yè)微信的活躍用戶數(shù)增長近1億，在企業(yè)微信上開通私域運(yùn)營的企業(yè)數(shù)量增長超過450萬家，數(shù)據(jù)上的進(jìn)步肉眼可見。

飛書這邊，或許是因?yàn)楹妥止?jié)跳動(dòng)的氣質(zhì)太過契合，其客戶群體也顯得更加垂直——和字節(jié)一樣成立時(shí)間不長但增長極快，且深耕互聯(lián)網(wǎng)、科技行業(yè)的巨頭、獨(dú)角獸。從雷軍帶頭向小米系企業(yè)推銷飛書，到新能源車三巨頭“蔚小理”紛紛來投，過去半年飛書也絕對(duì)是人氣急升。

雖然市場上還有如流、WeLink等玩家，但它們和頭部平臺(tái)的差距已非常明顯。釘釘處于領(lǐng)跑位置，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢、也擁有最龐大的用戶群，企業(yè)微信、飛書則在全力追趕：前者高舉融合+開放兩大戰(zhàn)略，通過產(chǎn)業(yè)互聯(lián)、智能客服等功能加強(qiáng)企業(yè)、員工、客戶之間的連接，吸引更多用戶；后者則在積極補(bǔ)強(qiáng)短板，擺脫功能過于依賴外部開發(fā)商、產(chǎn)品庫不及釘釘、企業(yè)微信豐富的弊端。

可以肯定的是，釘釘一家獨(dú)大的時(shí)期已經(jīng)過去，“三國鼎立”格局隱隱可現(xiàn)。

寫在最后

在最后，價(jià)值研究所還是想提醒大家一句：在看到市場的繁榮、增長之余，我們也要正視當(dāng)前面臨的問題——和國外相比，國內(nèi)企服市場還有很大差距。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，截止2021年底中國企業(yè)級(jí)服務(wù)市場滲透率、整體規(guī)模和美國5年前的水平相當(dāng)。以當(dāng)前發(fā)展得最好的SaaS行業(yè)為例，美國滲透率超60%，中國尚在10%左右徘徊；從市場規(guī)模來看，美國SaaS市場到2022年預(yù)計(jì)將突破萬億人民幣，是中國同期水平的十倍。至于亞馬遜、谷歌等國際巨頭占據(jù)統(tǒng)治地位IaaS市場，差距就更不用說了。

好在，國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)廠商一直在努力補(bǔ)課，彌補(bǔ)自己的不足。隨著數(shù)字化大潮席卷全球，加上內(nèi)循環(huán)戰(zhàn)略推動(dòng)國內(nèi)企服市場的更新、升級(jí)，在各種因素的共同推動(dòng)下，我們相信國內(nèi)企業(yè)級(jí)服務(wù)市場絕對(duì)未來可期。