寵物行業(yè)觀察消息，近日，由愛寵 iCHONG、國家獸藥產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟、中國獸藥協(xié)會、中國獸醫(yī)協(xié)會、東西部獸醫(yī)多方聯(lián)合編寫的《2021 中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書（行業(yè)研究報告）》完整紙質(zhì)版正式發(fā)布。

報告指出，目前，寵物醫(yī)療行業(yè)仍處于高速發(fā)展的階段， 隨著獸醫(yī)相關法律法規(guī)的不斷完善，資本的進入，獸醫(yī)資源越來越多，寵物醫(yī)療行業(yè)越來越規(guī)范，醫(yī)療服務質(zhì)量有明顯提升。而作為寵物醫(yī)療行業(yè)的生態(tài)核心，寵物醫(yī)院的發(fā)展未來可期。同時，醫(yī)院競爭日趨激烈，硬件設備已不再是寵物醫(yī)院的門檻，客戶對專業(yè)性、便捷性，開放性和服務質(zhì)量的需求進一步加深。寵物醫(yī)院如何實現(xiàn)專業(yè)化的精準醫(yī)療，敢于創(chuàng)新，把握互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)療發(fā)展機遇，建立行業(yè)良性競爭，是需要深刻思考的問題。

具體內(nèi)容如下：

01

寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾

寵物醫(yī)療上游企業(yè)穩(wěn)步有升

報告指出，我國寵物產(chǎn)業(yè)近年穩(wěn)步增長，截止 2020 年底，市場規(guī)模接近 3000 億，未來三年還將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。近五年，中國寵物醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模隨著寵物數(shù)量的不斷攀升、寵物行業(yè)的市場細分、中國家庭的結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、以及資本重倉布局等因素加速了行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變革。寵物醫(yī)療行業(yè)作為除寵物食品外的第二大剛需市場，規(guī)模達到了 600 億元，約占整個寵物產(chǎn)業(yè)的 22%, 且占比逐年提升。對標歐美和日本市場，我國寵物醫(yī)療市場還存在相對較大的增長空間。

雖然目前國內(nèi)獸藥、試劑仍以國外品牌占據(jù)更大的市場份額，但經(jīng)過 70 年的發(fā)展，中國獸藥產(chǎn)業(yè)不斷成長壯大，逐步呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢，獸藥企業(yè)的發(fā)展保持良好的發(fā)展勢頭，部分優(yōu)秀獸藥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)走出國門，進入國際市場，在與國際動保巨頭的激烈競爭中找到了自己的生存和發(fā)展空間。中國獸藥產(chǎn)業(yè)在全球動保產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)成為不可忽視的力量，2020 年有 7 家企業(yè)銷售額進入全球動保前 30 強，有 4 家企業(yè)銷售額進入全球動保前 20 強。

寵物醫(yī)療設備國產(chǎn)品牌總體占比趨近于國外品牌。影像類設備仍是公司主營儀器設備的主流。未來寵物醫(yī)療儀器設備的發(fā)展方向或在體外檢測類設備、微創(chuàng)手術類設備和互聯(lián)網(wǎng)遠程診療設備。

02

單個寵物診療機構(gòu)服務體量較小

診療細分領域愈加精細化

全國寵物診療機構(gòu)數(shù)量超過 18000 家，廣東省數(shù)量最多，達到 1850 多家，廣東、江蘇、山東、浙江、四川、遼寧、河南、河北省寵物診療機構(gòu)都超過千家，較 2020 年同期增長 12. 5%. 一線和新一線城市的診療機構(gòu)連鎖化在擴大，優(yōu)質(zhì)資源不斷整合，建立品牌效應，延伸全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療思維和線上問診業(yè)務將繼續(xù)優(yōu)化和深入。下沉市場隨著銀發(fā)經(jīng)濟與單身經(jīng)濟對寵物行業(yè)的持續(xù)紅利，寵物醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量與規(guī)模將持續(xù)增長，與寵物醫(yī)療相關聯(lián)的細分領域也將獲得增長紅利。

?？苹菍櫸镌\療機構(gòu)較明顯的一個發(fā)展趨勢，也是提升診療水平專業(yè)化、增加營收的切入口之一。截止 2021 年 7 月底，全國有近 64% 的醫(yī)院開設了?？茦I(yè)務，北京上海兩地有超過 75% 的醫(yī)院都開設了?？?。占比最高的四個?？茷椋贺埧啤⑼饪?、老年病和皮膚科。其中，貓科占比達到了 45%。

03

寵物醫(yī)療人才市場亟需數(shù)量和質(zhì)量雙增長

在職獸醫(yī)再教育為破局之刃

自 2009 年開始執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試試點以來，截止到 2020 年，全國共有 142910 人獲得執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格證書，其中執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 89758 人，執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師 53152 人。據(jù) 2020 年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試情況統(tǒng)計，考生特征隨年齡區(qū)間遞減，45. 5% 的考生年齡在 25 歲以下，超過一半的考生為大專生。大部分的畢業(yè)生受臨床教學條件限制，在職獸醫(yī)再教育的需求將不斷提升。

中國獸醫(yī)協(xié)會通過不斷地調(diào)查研究和道路探索，結(jié)合目前獸醫(yī)繼續(xù)教育有關政策、行業(yè)需求、培訓機構(gòu)活動情況以及執(zhí)業(yè)獸醫(yī)參與繼續(xù)教育情況等，聯(lián)合相關會員單位于 2019 年 5 月正式成立了 “中國獸醫(yī)協(xié)會獸醫(yī)繼續(xù)教育聯(lián)合體”（以下簡稱聯(lián)合體）。聯(lián)合體在統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)的基礎上，實行合約化合作形式，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一學分、統(tǒng)一頒證的原則，由中國獸醫(yī)協(xié)會牽頭統(tǒng)籌規(guī)劃、聯(lián)合體成員單位具體設計實施繼續(xù)教育項目，通過開展繼續(xù)教育培訓活動，持續(xù)提高獸醫(yī)從業(yè)人員職業(yè)道德水平和專業(yè)技術能力，提升獸醫(yī)執(zhí)業(yè)質(zhì)量，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。在?？葡到y(tǒng)內(nèi)聚焦?？漆t(yī)師培養(yǎng)，通過設計聯(lián)合體平臺專科系統(tǒng)課程、搭建?？茣h交流平臺、組建專科專家?guī)斓?，有秩序、有標準、有?guī)劃地推動獸醫(yī)專科發(fā)展，為臨床獸醫(yī)師的職業(yè)規(guī)劃鋪設路徑。寵物診療標準化的建立和推進已經(jīng)成為目前推動寵物行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的一個重要因素。為促進寵物診療機構(gòu)建設、提升行業(yè)整體診療技術水平，相關機構(gòu)和專家都在積極推動寵物診療標準的工作。

04

“它經(jīng)濟” 爆發(fā)，

Z 世代寵主催生了寵物行業(yè)的經(jīng)濟新業(yè)態(tài)

“吸貓擼狗”“貓狗雙全” 成為 Z 世代寵主新的生活方式和情感需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，超過一半的寵主年齡在 18-30 歲之間，90 后、95 后的寵主在健康養(yǎng)寵理念的塑造、寵物高品質(zhì)消費以及寵物社交關系的建立等方面均催生了寵物行業(yè)的經(jīng)濟新業(yè)態(tài)。

這種寵物行業(yè)的新經(jīng)濟生態(tài)對于寵物醫(yī)療發(fā)展的影響表現(xiàn)在，對于寵物飼養(yǎng)、保健、護理方面都更加精細化；養(yǎng)寵知識獲取方面更加多渠道、并呈現(xiàn)社交屬性；在寵物疾病治療方面，盡可能做到 “防患于未然”，通過定制科學健康的寵物餐食服務、加強預防和保健、購買寵物保險服務等規(guī)避寵物疾病的發(fā)生。因此，寵物醫(yī)療行業(yè)從業(yè)者面對 Z 世代寵主可以從情感上認同 “親密伙伴”“寶貝”“愛子” 這樣的身份迭代；從溝通上傳遞科學、健康、預防保健的飼養(yǎng)方式，從媒介上強化社群和多種自媒體平臺的運營，和線上醫(yī)療模式作為線下醫(yī)療的補充。最終實現(xiàn)與寵主之間由淺至深的信任關系和粘性的提高。

05

寵物醫(yī)院連鎖化進程加速

截至 2021 年 8 月，連鎖寵物診療機構(gòu)（≥5 家）數(shù)量占比 20. 1%,2020 年此數(shù)值為 16%. 伴隨著寵物醫(yī)院連鎖化的進程加速，寡頭連鎖機構(gòu)正在誕生。

06

互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)療或?qū)⒊蔀闊狳c

從各項數(shù)據(jù)可以看出，寵物醫(yī)療行業(yè)已進入了互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟時代。盡管很多寵物醫(yī)院對互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)療持保守態(tài)度，但并不能阻止互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)療時代的到來。京東健康、淘寶教育等諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在布局寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，力求推動寵物醫(yī)療行業(yè)線上線下融合發(fā)展。