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9月10日，移動(dòng)開發(fā)者服務(wù)商極光發(fā)布了2020年第二季度財(cái)報(bào)。自去年第三季度宣布全面轉(zhuǎn)型以來，SaaS產(chǎn)品和服務(wù)就成為極光投入和變現(xiàn)的重點(diǎn)，極光在財(cái)報(bào)中也不斷淡化精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的影響力和重要性，好讓外界看到其轉(zhuǎn)型的努力和成果。
不巧的是，今年一季度的疫情為極光的轉(zhuǎn)型蒙上了一層陰影，收入貢獻(xiàn)比較大的精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)受到打擊，使其收入環(huán)比大幅下降，轉(zhuǎn)型顯得更加緊迫，從二季度財(cái)報(bào)來看，極光在財(cái)報(bào)中的確帶來了幾個(gè)不錯(cuò)的好消息，但是整體表現(xiàn)依然不算好。
在全面轉(zhuǎn)型后，極光重新劃分了業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，將此前的數(shù)據(jù)解決方案和開發(fā)者服務(wù)兩大業(yè)務(wù)切割組合為開發(fā)者服務(wù)、SaaS產(chǎn)品、精準(zhǔn)營銷三大業(yè)務(wù)，其中開發(fā)者服務(wù)和SaaS產(chǎn)品歸屬于SaaS業(yè)務(wù)，并把廣告SaaS和輕推送劃分到開發(fā)者服務(wù)下面的增值服務(wù)中。
業(yè)務(wù)劃分之后，極光的戰(zhàn)略重點(diǎn)就放在了SaaS業(yè)務(wù)上，精準(zhǔn)營銷則不斷在被邊緣化。根據(jù)二季度財(cái)報(bào)，極光SaaS業(yè)務(wù)收入達(dá)到了6650萬，同比和環(huán)比都實(shí)現(xiàn)了35%的增速；SaaS業(yè)務(wù)對毛利的貢獻(xiàn)為5080萬元，同比增長43%，環(huán)比增長39%。
結(jié)合極光的總收入和總毛利來看，SaaS業(yè)務(wù)收入占到了總收入的50.8%，毛利占到了總毛利的94.6%?？梢奡aaS業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了驅(qū)動(dòng)收入和毛利的核心業(yè)務(wù)，特別是毛利方面，SaaS業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)非常大。
雖然SaaS業(yè)務(wù)的收入占比在業(yè)務(wù)劃分上占了一些便宜，但是整體來看，SaaS業(yè)務(wù)的增長很猛。具體到細(xì)分業(yè)務(wù)，極光在財(cái)報(bào)中還提到了幾個(gè)數(shù)字：開發(fā)者服務(wù)下面的訂閱服務(wù)和增值服務(wù)，獲得了127%的同比增長和46%的環(huán)比增長。
更多的客戶和ARPU（單個(gè)客戶的平均收入）增長是最直接的原因。財(cái)報(bào)顯示，以增值服務(wù)為例，其客戶規(guī)模和ARPU在Q1和Q2都增長了超過50%，原因是受到小程序和電商開發(fā)者的歡迎。
SaaS服務(wù)市場在疫情后的爆發(fā)增長，是極光SaaS業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁的主要原因。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，電商、教育等行業(yè)在疫情后越發(fā)重視線上化設(shè)施的建設(shè)，很多企業(yè)開始尋求在線上獲得更可觀的增長，這直接帶動(dòng)了相關(guān)SaaS，尤其是垂直行業(yè)SaaS平臺(tái)的業(yè)績增長。
雖然SaaS業(yè)務(wù)很猛，表現(xiàn)亮眼，但從收入占比來看，一半的收入貢獻(xiàn)還不是極光想要的比例，極光對轉(zhuǎn)型后業(yè)務(wù)的比例分配，應(yīng)該是SaaS服務(wù)占到90%以上，甚至是全部。
極光斷然轉(zhuǎn)型，一方面是看到了SaaS服務(wù)更好的發(fā)展前景，另一方面也有擺脫虧損的目的。上市兩年多來，極光始終未能擺脫虧損，即使已經(jīng)轉(zhuǎn)型一段時(shí)間，極光的虧損情況依然不是很樂觀。
財(cái)報(bào)顯示，Q2極光凈虧損4040萬元，與一季度凈虧損5100萬相比，有小幅收窄，但與去年同期，或者說與轉(zhuǎn)型前相比，極光的表現(xiàn)其實(shí)更差了。去年同期，極光凈虧損只有1420萬。
但是極光Q2總毛利為41%，比一季度的33%有明顯提升，這得益于SaaS業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)加大，以及精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的下降。
毛利率有改善，為何極光還是難以盈利，原因在于收入不振以及費(fèi)用居高不下。先說收入，雖然極光轉(zhuǎn)型勢必會(huì)越發(fā)不重視精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)，但這個(gè)業(yè)務(wù)畢竟是收入大頭，就算毛利率很低，也能貢獻(xiàn)一定的利潤，而結(jié)合轉(zhuǎn)型以來的幾期財(cái)報(bào)來看，轉(zhuǎn)型后極光的收入?yún)s一直在下降，這次疫情更是使其雪上加霜。
再看費(fèi)用。Q2極光總運(yùn)營費(fèi)用為9880萬元，與Q1的9310萬，以及去年同期的9520萬相比，都有小幅的增長。在收入下降的情況下，費(fèi)用顯然會(huì)成為決定是否盈利的關(guān)鍵，雖然Q2毛利比Q1更多，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能讓極光扭虧。
不過對極光來說，扭虧也不是完全遙不可及的事，目前極光在極力押注SaaS業(yè)務(wù)并邊緣化精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)，前者是高毛利業(yè)務(wù)，后者是低毛利業(yè)務(wù)，隨著收入結(jié)構(gòu)的繼續(xù)變化，極光的毛利率改善應(yīng)該還有不小的空間，如果能把SaaS業(yè)務(wù)的收入做上去，扭虧的節(jié)點(diǎn)應(yīng)該也會(huì)很快到來。
雖然極光明確表示不再重視精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)，因?yàn)樗懊实惋L(fēng)險(xiǎn)高”，但精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)在Q2仍然占到收入的一半，不可否認(rèn)的是，精準(zhǔn)營銷仍然是極光的主營業(yè)務(wù)，盡管極光越來越不想管它，甚至想將其拋棄。
與一季度61%的占比相比，精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的地位的確又下降了，而且在毛利率貢獻(xiàn)上，Q2精準(zhǔn)營銷繼續(xù)下降到5%的水平，一切似乎都在極光的計(jì)劃中。
可以預(yù)見精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的收入占比會(huì)持續(xù)下降，但在這個(gè)過程中，也有一些難以規(guī)避的挑戰(zhàn)。首先，收入規(guī)模下滑的挑戰(zhàn)，從此前財(cái)報(bào)公布的數(shù)據(jù)來看，轉(zhuǎn)型之后的SaaS業(yè)務(wù)并沒有很快用增長補(bǔ)足精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)收入的丟失，疫情發(fā)生之后反而更糟糕。
雖然Q2收入比Q1收入更高，但是相比疫情之前，總體收入水平還是下滑比較明顯。沒有了精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)力，SaaS業(yè)務(wù)就必須承擔(dān)更多，從兩條腿變成一條腿，極光的收入何時(shí)能回暖依然是未知數(shù)。
其次，融合消化挑戰(zhàn)。轉(zhuǎn)型之前，精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)是極光的投入重點(diǎn)，雖然極光已經(jīng)將廣告SaaS和輕推送服務(wù)劃分到開發(fā)者服務(wù)業(yè)務(wù)中，但如何將精準(zhǔn)營銷的其他細(xì)分服務(wù)進(jìn)一步融合消化，也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。如果這些業(yè)務(wù)難以融入SaaS業(yè)務(wù)，或者不具備改善的基礎(chǔ)，那么極光可能就必須要放棄這些業(yè)務(wù)，這必然會(huì)帶來一定的損失。
總之，在精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)未完全被拆分消化之前，極光的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)不會(huì)更輕松。
極光選擇在業(yè)務(wù)上與大數(shù)據(jù)、營銷這些關(guān)鍵詞脫鉤，轉(zhuǎn)而向SaaS直接看齊，除了認(rèn)可SaaS業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之外，或許最希望的是SaaS業(yè)務(wù)能救其于水火，讓極光更加值錢。
極光現(xiàn)在只有13億元的市值，但同為SaaS服務(wù)平臺(tái)的有贊和微盟，市值卻都已經(jīng)達(dá)到200多億元。轉(zhuǎn)型SaaS服務(wù)，顯然能讓極光的賽道切換到一個(gè)估值更高的領(lǐng)域，利好更明顯。
可現(xiàn)實(shí)很骨感，轉(zhuǎn)型快一年的極光，雖然SaaS業(yè)務(wù)長勢尚好，但是在收入、盈利這些指標(biāo)上的表現(xiàn)，卻仍然比較一般，甚至不如轉(zhuǎn)型之前。在外界看來，極光雖然自己對轉(zhuǎn)型成績比較滿意，但這離真正的轉(zhuǎn)型成功還差不少。
不過作為一個(gè)上市公司，極光敢于選擇轉(zhuǎn)型，已經(jīng)是一種勇氣，從大數(shù)據(jù)解決方案平臺(tái)到SaaS服務(wù)商，無論在發(fā)展理念上，還是在業(yè)務(wù)模式上，都需要不小的跳躍和轉(zhuǎn)換。
目前看，SaaS市場未來很美好，有企業(yè)云化、智能化大趨勢加持，因此極光有非常大的施展空間，但是在完全成為一個(gè)SaaS企業(yè)之前，極光必須熬過當(dāng)前這段不知何時(shí)到頭的轉(zhuǎn)型陣痛期。
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5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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