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2020年3月，**常務(wù)委員會召開會議提出“加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度”，“充電樁”位列新型基礎(chǔ)設(shè)施七大領(lǐng)域。一時，充電樁市場關(guān)注度大幅提升，3-4月便有特來電、簡單充、潤誠達、閃開等多家企業(yè)連續(xù)獲得融資，最高一筆融資額高達13.5億人民幣。特來電、星星充電、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)也宣布啟動新一**規(guī)模充電樁投資計劃，華為、寧德時代等巨頭也加速入場。
一、政策與市場雙輪驅(qū)動，充電樁迎來“風口”
充電樁入選“新基建”，不止是刺激國家經(jīng)濟的一部分，更是中國由“汽車大國”邁向“汽車強國”戰(zhàn)略在新環(huán)境下的應變與延伸，發(fā)展充電樁設(shè)施能夠有效解決目前充電樁短缺的困境，促進新能源汽車消費。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年中國充電樁安裝數(shù)量為121.9萬，車樁比為3.4：1，對比國家規(guī)劃和市場需求缺口巨大。
為優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境，中央和地方政府在過去持續(xù)推出充電樁建設(shè)鼓勵政策。這些政策主要聚焦在四個層面：第一，設(shè)定充電樁建設(shè)目標，2015年《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》規(guī)劃：2020年建成 480萬個分散式充電樁，實現(xiàn)車樁比1：1；第二，規(guī)定充電樁匹配要求，新建住宅和公共停車場必須配備充電樁建設(shè)條件，除了中央，北京、廣州、安徽、貴州也都出臺了相關(guān)規(guī)定；第三，加強充電樁建設(shè)補貼，2020年3月，發(fā)改委等二十三部委要求“從購置環(huán)節(jié)向運營環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變”，新能源汽車激勵政策加快向充電樁遷移；第四，逐步開放市場化競爭，如北京取消了大多城市采取的充電服務(wù)費限價政策。
另外，新能源汽車正在迎來以市場為導向的加速成長期，未來6年市場規(guī)模擴大5倍，拉動充電樁持續(xù)旺盛的需求。隨著動力電池成本進一步降低、以及規(guī)模效應的顯現(xiàn)，市場需求正逐步承接政策激勵，成為新能源汽車增長的核心動能。新能源汽車的TCO（總擁有成本）在營運車輛場景下已經(jīng)低于燃油車，而在私家車場景下也將于2024年左右優(yōu)于燃油車。Analysys易觀在此前發(fā)布的《中國新能源汽車市場綜合分析報告2019》中預測，新能源汽車2025年的銷量將超過600萬臺，而工信部也在2019年底設(shè)定了新能源汽車2025年占汽車銷量25%的目標，也即2025年新能源汽車銷量將是2019年的5-6倍。新能源汽車快速擴容將進一步拉動充電樁需求。
二、新基建加持下，2025年充電樁直接相關(guān)市場規(guī)模將超1000億
過去5年間，中國充電樁保持高速增長。截止2019年底，中國充電樁數(shù)量超過120萬，充電APP月活超過112萬。新基建將進一步激活該市場的發(fā)展速度。Analysys易觀預計，2020年充電樁硬件和充電服務(wù)市場規(guī)模都將越過百億，到2025年這兩塊市場將分別是2019年的4.6倍、7倍。也即到2025年，和充電樁直接相關(guān)的市場規(guī)模將超過1000億。此外，充電樁還將帶動關(guān)聯(lián)耗材、土建等每年數(shù)百億的資金投入。
（一）充電樁硬件市場規(guī)模超過87億人民幣
截至2020年3月， 全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為126.7萬臺，同比增加37.6%。其中，公共類充電樁54.2萬臺。受疫情影響，對比2019年底只增加了5%，但受益于去年下半年的高速增長，同比依然增加41%。新基建概念拉動大量資金涌入，隨著復工復產(chǎn)的全面展開，充電樁建設(shè)在下半年建設(shè)必然提速。預計2020年、2021年公共充電樁保有量分別達到93.9、164.3萬，增幅為82%、75%。但Analysys易觀認為隨著新能源汽車續(xù)航里程提升、快充技術(shù)發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)匹配技術(shù)的進步，未來并非需要實現(xiàn)“一車一樁”，車樁比突破2：1之后便可實現(xiàn)較好的用車體驗。
Analysys易觀測算，2020年充電樁硬件市場規(guī)模將超過128億，首次超過100億規(guī)模。而在隨后幾年依然保持較高速度增長，預計到2025年將超過400億，為2019年的4.6倍。其中，私人充電樁隨車建設(shè)比例會增加，直流快充電樁的占比會進一步提升，充電樁硬件的單價隨著技術(shù)進步和規(guī)模化有較大下調(diào)空間。
（二）充電樁APP月活越過百萬，充電服務(wù)市場規(guī)模接近百億
充電APP作為充電用戶查找充電樁、導航、支付的主流服務(wù)平臺，月活用戶在2019年底超百萬。據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，受新冠疫情影響，2020年1、2月份月活下滑明顯，3月隨著復工復產(chǎn)大范圍展開，充電樁月活用戶回升至99萬。隨著疫情影響逐漸退去，2020年3月月活用戶數(shù)量恢復至去年底的87.8%。
2019年，中國公共充電樁市場服務(wù)市場規(guī)模達到97.6億人民幣。隨著新能源汽車續(xù)航的增加，電動車的應用場景將為更為豐富，新能源汽車充電量需求的增幅將會高于車輛增幅。到2025年，Analysys易觀測算該塊市場規(guī)模將達到683.5億人民幣，是目前的7倍。
三、八方勢力入局，充電樁市場進入新戰(zhàn)局
新基建的推出，激發(fā)充電樁市場進入新一輪競爭。國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電、星星充電等宣布了新一**規(guī)模建設(shè)計劃。另外，華為、阿里、寧德時代等跑步進入該領(lǐng)域。如華為發(fā)布HiCharger直流快充模塊，螞蟻金服成為簡單充第二大股東。充電樁產(chǎn)業(yè)圖譜不斷刷新，目前充電樁產(chǎn)業(yè)鏈直接的參與者主要分為設(shè)備制造方、建設(shè)&運營方、平臺服務(wù)方、充電需求方，間接的參與者有資本支持方、電能提供方、技術(shù)與服務(wù)支撐方。
（一） 八方勢力入局，市場競爭加劇
充電樁建設(shè)、運營與服務(wù)作為行業(yè)前端，是重點爭奪的領(lǐng)域，目前已吸引八類參與者入局。除了專注充電樁的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，也包括汽車主機廠、汽車后市場、出行企業(yè)等汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，也包括國家電網(wǎng)巨頭、石油巨頭，以及提供充電樁建設(shè)的物業(yè)資源方，和以純線上為主的互聯(lián)網(wǎng)平臺。汽車占石油消耗比例超過30%，搶占充電樁就是搶占汽車這一能源消耗大戶未來主流的能源消費。除了充電樁作為新能源汽車補給的必要設(shè)備，隨著充電樁物聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，充電樁將在未來能源互聯(lián)網(wǎng)中扮演重要地位。
（二） 充電樁運營和服務(wù)集中度較高
目前，充電樁運營和充電平臺市場集中度已相對較高。截止到2020年3月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有8家，這8家運營商占總量的88.8%。其中特來電運營15.3萬臺、星星充電運營13.0萬臺、國家電網(wǎng)運營8.8萬臺。并且據(jù)公開信息和易觀訪談數(shù)據(jù)測算，2019年，我國公共充電樁累計充電量69.63 億 kWh，特來電、星星充電兩家占比超過40%，特來電充電量增長2倍，星星充電充電量增長超過3倍。
在充電服務(wù)平臺方面，據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，充電APP頭部平臺特來電、星星充電、e充電（國家電網(wǎng)旗下APP）三家的月活分別為45.2萬、32.8萬、31.0萬，三家頭部平臺月活皆已經(jīng)恢復到疫情前80%以上。
（三）新舊巨頭合縱連橫，行業(yè)競爭升維
行業(yè)參與者主要通過以下三類方式，推動充電樁產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善，提高自身競爭力：
首先，新基建最先刺激充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度，保障充電樁數(shù)量是競爭的基石。國家隊和民營企業(yè)參與者都加大充電樁建設(shè)投入。4月，國家電網(wǎng)啟動新一輪充電樁建設(shè)，計劃新增充電樁7.8萬個。南方電網(wǎng)也宣布未來4年投資251億元投建充電設(shè)施，將充電基礎(chǔ)設(shè)施擴大10倍，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個。特來電稱2020年其及社會資本合伙人共投資20億元，投建公共充電樁5萬個。星星充電也宣布將投入幾十億資金發(fā)展大功率充電，今年將發(fā)布“30億助力新基建”計劃，并且進行整個充電網(wǎng)絡(luò)的分層運營。
其次，充電服務(wù)平臺通過開放的姿態(tài)和模式，以囊括更多充電樁運營商入駐，爭取優(yōu)先發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應。
第一，主流的充電APP加速開放平臺戰(zhàn)略。充電樁互聯(lián)互通模式早已提出，但受制于運營商平臺間數(shù)據(jù)與利益劃分的糾葛，一直進展不夠高效。從去年開始，受政策推動和技術(shù)的成熟，充電樁互聯(lián)互通有加速的趨勢。2019年6月，由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等聯(lián)合發(fā)布新能源充電互聯(lián)互通基礎(chǔ)平臺及其充電樁搜索APP——聯(lián)行逸充，目前該平臺已經(jīng)有超過21根充電樁。12月，小鵬汽車就與蔚來汽車兩家新造車勢力達成充電合作，蔚來超充樁接入小鵬汽車App。而星星充電APP上50%以上的樁來自第三方和私人。國家電網(wǎng)近期稱2020年計劃累計接入充電樁100萬個，也就是將有超過90%的充電樁來自第三方。
第二，平臺嘗試私樁共享。私人樁配備率接近70%，數(shù)量可觀的私樁共享能夠補足充電樁短缺的狀況。在私樁共享方面試水較早的星星充電，私人充電樁在APP上的占比已達到30%。但該塊市場也遇到小區(qū)進出限制、車位錯峰協(xié)調(diào)等難點。
另外，生態(tài)能力是最終取勝的關(guān)鍵，頭部充電樁參與者皆爭相鏈接上下游搭建服務(wù)生態(tài)。頭部充電樁運營和參與者已經(jīng)開始放眼未來充電樁在未來汽車、能源、互聯(lián)網(wǎng)市場三個領(lǐng)域中的價值，構(gòu)建生態(tài)體系。擁有不同資源的企業(yè)展現(xiàn)了不同的做法：
第一類是頭部充電樁運營和充電平臺企業(yè)，它們根植于自身充電樁、充電用戶、充電大數(shù)據(jù)的積累，不斷開始向產(chǎn)業(yè)上下游延伸。國家電網(wǎng)旗下的e充電打造了新能源汽車商城“e車城”、 共享出行平臺“e約車”、汽車租賃平臺“如e行”，業(yè)務(wù)涵蓋充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充電解決方案、車輛租賃、車聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)服務(wù)。而星星充電在2019年底聯(lián)合大眾推出“鳳凰里程項目”，正式進入汽車租賃市場，該企業(yè)目前在常州、南京、廣州開城了，今年還計劃向更多城市推廣，目前，星星充電業(yè)務(wù)覆蓋涵蓋充電樁生產(chǎn)制造、城市充電運營、金融保險、新能源汽車銷售、充電樁安裝服務(wù)。
第二類是掌握用車場景的企業(yè)。如滴滴，通過平臺上近100萬輛純電動汽車，吸引上游充電樁企業(yè)一同搭建充電服務(wù)。近期滴滴宣布，2019年底小桔充電已覆蓋全國近40個城市，累計鏈接超過2萬個快充樁。
第三類以平臺和技術(shù)為主導的充電樁企業(yè)，如快電，通過開放平臺、SaaS、大數(shù)據(jù)、營銷方案等服務(wù)賦能商家和用戶，目前已合作750余家各類平臺型企業(yè)，并且與兄弟企業(yè)團油合作，協(xié)同打造油、電一體化的能源服務(wù)體系。
四、起于充電樁，不止于充電樁
未來，伴隨汽車全面電動化，該市場有望出現(xiàn)幾家比肩今天加油巨頭的企業(yè)。
充電樁市場價值不止限于汽車能源收入，參與者還將發(fā)揮充電樁這一硬件的邊緣網(wǎng)絡(luò)屬性，以及充電APP的高頻使用特征，創(chuàng)造出更多變現(xiàn)空間。前者通過引導用戶充電、放電、儲能，讓充電樁成為城市能源體系的運營的一部分，后者可以基于電樁高頻使用的特征和數(shù)據(jù)積累，將用戶導入和汽車相關(guān)的增值服務(wù)之中進行變現(xiàn)。
易觀接下來將會發(fā)布汽車充電樁領(lǐng)域，以及汽車、車后、共享出行等領(lǐng)域更多深度分析內(nèi)容，敬請關(guān)注微信公號“易觀分析”。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
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