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來源:互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)
不知不覺,從阿里啟動(dòng)“1+6+N”組織變革至今,已經(jīng)過去一個(gè)季度了。關(guān)于阿里組織變革這件事情,市場(chǎng)迄今爭(zhēng)議還是很大,有人視為正確的方向,也有人不以為然。“1+6+N”能為阿里注入新的活力,釋放生產(chǎn)力和主觀能動(dòng)性嗎?作為一家上市公司,關(guān)鍵還是要業(yè)績(jī)說話。結(jié)果,阿里發(fā)布了一份非常強(qiáng)勁、幾乎讓人無可指摘的季度業(yè)績(jī):
營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14%,調(diào)整后EBITA同比增長(zhǎng)32%,扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48%,均超出了市場(chǎng)一致預(yù)期;
六大業(yè)務(wù)集團(tuán)基本都實(shí)現(xiàn)了較快的收入增長(zhǎng),其中淘天集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)12%,國(guó)際數(shù)字商業(yè)收入同比增長(zhǎng)41%,本地生活收入同比增長(zhǎng)30%,菜鳥收入同比增長(zhǎng)34%;在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下取得如此戰(zhàn)果實(shí)屬不易。
在六大業(yè)務(wù)集團(tuán)中,除了淘天這個(gè)穩(wěn)定的利潤(rùn)擔(dān)當(dāng)之外,阿里云季度盈利增長(zhǎng)106%,菜鳥、大文娛也均已實(shí)現(xiàn)盈利(以EBITA為標(biāo)準(zhǔn));國(guó)際數(shù)字商業(yè)、本地生活已經(jīng)非常接近盈利。未來幾個(gè)季度,我們或許就將看到六大集團(tuán)全部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
事實(shí)勝過雄辯。至少?gòu)哪壳暗臄?shù)據(jù)看,阿里組織變革的方向是正確的。請(qǐng)注意,二季度國(guó)內(nèi)及全球的宏觀經(jīng)濟(jì)(尤其是消費(fèi))格局都十分復(fù)雜,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及新消費(fèi)行業(yè)面臨的形勢(shì)仍然比較嚴(yán)峻。按照資本市場(chǎng)的時(shí)髦說法,阿里在本季度取得的戰(zhàn)果,主要是出于自身的Alpha(超額收益)而不是Beta(市場(chǎng)收益)。具體而言,我認(rèn)為淘天、菜鳥和阿里云三個(gè)業(yè)務(wù)板塊的勢(shì)頭尤其值得注意。
首先是淘天,它是阿里集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模最大的,也是“現(xiàn)金牛”。很多人都擔(dān)心,在電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈、內(nèi)卷愈演愈烈的情況下,淘系電商正在失去對(duì)消費(fèi)者的吸引力,從國(guó)內(nèi)零售電商的第一平臺(tái)淪為“備胎平臺(tái)”。數(shù)據(jù)證明,上述擔(dān)心純屬杞人憂天:在收入端,淘天的平臺(tái)業(yè)務(wù)和直營(yíng)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng);在用戶端,2023年6月淘寶APP平均DAU同比增長(zhǎng)6.5%,第三方數(shù)據(jù)顯示其MAU達(dá)到8.77億,仍然是國(guó)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的第一大電商應(yīng)用。
在我看來,淘系電商最大的優(yōu)勢(shì)在于商品及品牌生態(tài):今年二季度,天貓新入駐商家同比增長(zhǎng)了75%,超過了去年上半年的總數(shù)!目前,整個(gè)天貓平臺(tái)有30多萬商家入駐,有4000多個(gè)品牌的年度GMV破億。淘系電商的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和流量分配模式,決定了它是國(guó)內(nèi)品牌電商的主陣地,任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都不能在這一領(lǐng)域與其匹敵。品牌方可以在微信、微博、抖音、快手、小紅書……等任何社交媒體進(jìn)行投放,但是一定要經(jīng)營(yíng)自己的天貓旗艦店,因?yàn)槟遣攀强蛻糍Y源沉淀的地方。在許多其他平臺(tái)忙于擁抱“去品牌化”的時(shí)代,淘天很好地保持并發(fā)揚(yáng)了自己在品牌賽道上的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在財(cái)報(bào)中,阿里提出“我們持續(xù)專注于優(yōu)化淘寶APP的消費(fèi)者價(jià)值定位”。從一個(gè)普通消費(fèi)者的視角,我認(rèn)為提升媒體內(nèi)容和互動(dòng)性可能是一個(gè)重要發(fā)力方向。在歷史上,淘天一直是主流電商平臺(tái)中比較“好逛”的一個(gè),內(nèi)容化的水平本來就比較高;只是近年來,隨著直播電商的興起,上述優(yōu)勢(shì)在一定程度上被抵消了。淘天并不缺乏內(nèi)容基因,而品牌本身就是一種很好的內(nèi)容;若能發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),將“品牌化”與“內(nèi)容化”兩個(gè)趨勢(shì)結(jié)合起來,就可以形成更大的合力。具體怎么做?我不知道,但我相信這是未來幾個(gè)季度阿里最值得期待的變化之一。
其次是阿里云,本季度重回收入增長(zhǎng),雖然只有4%,可是我們不應(yīng)忘記,由AIGC掀起的新一波云計(jì)算需求熱潮在國(guó)內(nèi)才剛剛開始。在剛剛過去的7月,中國(guó)出現(xiàn)了第一個(gè)爆紅的AIGC消費(fèi)端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”,它在阿里云上的算力需求在一個(gè)月內(nèi)暴增了數(shù)百倍!熟悉AI行業(yè)的人都知道,阿里云是國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)架構(gòu)最完善、AI算力規(guī)模最大的云服務(wù)廠商(沒有之一),隨著生成式AI管理辦法的落地,AIGC為阿里云帶來的結(jié)構(gòu)性增量才剛剛開始。
與此同時(shí),阿里云自主研發(fā)的“通義”大模型,除了早已發(fā)布的通義千問之外,近期又推出了繪畫創(chuàng)作大模型“通義萬相”,以及音視頻AI助手“通義聽悟”。截止今年7月,阿里云旗下的開源平臺(tái)魔搭社區(qū)已經(jīng)聚集了200多萬AI開發(fā)者、出現(xiàn)了1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型。在長(zhǎng)期,魔搭對(duì)于阿里云,很可能像GitHub對(duì)于微軟一樣,在技術(shù)研發(fā)生態(tài)方面發(fā)揮舉足輕重的作用,確保后者始終立于AIGC技術(shù)浪潮的前列。
逍遙子也表示,新一代人工智能發(fā)展帶來的模型訓(xùn)練和推理場(chǎng)景,對(duì)AI云服務(wù)的需求非常旺盛,但是由于短期內(nèi)GPU在中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)的緊缺,使得這樣的需求只得到了部分滿足,AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機(jī)會(huì)剛剛開始得到釋放。
從任何角度看,阿里云智能集團(tuán)都是AIGC在國(guó)內(nèi)最大的受益者之一,資本市場(chǎng)有理由對(duì)此抱有充分信心。
最后是菜鳥,最近幾個(gè)季度它不但實(shí)現(xiàn)了較高的收入增速,還實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的盈利。本季度,菜鳥為跨境商家推出了“全球五日達(dá)”旗艦服務(wù);在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市則大力發(fā)展了“半日達(dá)”“次日達(dá)”等履約服務(wù)。全球物流網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)張、國(guó)內(nèi)自營(yíng)快遞的啟動(dòng)、越來越多的行業(yè)物流解決方案的提出……這些變化都意味著菜鳥正在加強(qiáng)對(duì)物流場(chǎng)景的一體化掌控,以及數(shù)字化、智能化改造;在我看來,這就是所謂“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的精髓所在。
在“1+6+N”組織改革啟動(dòng)之后,菜鳥CEO萬霖曾經(jīng)在全員信中提出“十年內(nèi)成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)”。剛剛就任菜鳥集團(tuán)董事長(zhǎng)的蔡崇信有一個(gè)說法讓我十分贊同:中國(guó)物流和電商是“一支球隊(duì)的最強(qiáng)雙人組”,經(jīng)過大規(guī)模包裹訓(xùn)練的中國(guó)物流技術(shù),具備全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)力。在中國(guó)這個(gè)久經(jīng)考驗(yàn)的物流市場(chǎng),菜鳥又是受考驗(yàn)最多的那一個(gè)。在如此嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之下培養(yǎng)出來的數(shù)字化基因,輸出到一些海外市場(chǎng),很可能就具備“降維打擊”的效果。
因此我們看到,僅僅2023年6月,菜鳥就有三個(gè)新的國(guó)際分揀中心投入服務(wù);截止上一財(cái)年底,菜鳥直接運(yùn)營(yíng)著300多萬平方米的跨境物流倉(cāng)庫(kù),每月有240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸,與全球超過50個(gè)港口建立了智能清關(guān)系統(tǒng)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,菜鳥在海外物流基礎(chǔ)設(shè)施和本地化運(yùn)營(yíng)方面投入的資源明顯更多,由此建立的競(jìng)爭(zhēng)壁壘也更高。我相信,在菜鳥集團(tuán)獨(dú)立上市的過程中,“全球化”將成為一個(gè)非常重要的特色和賣點(diǎn)。
除此之外,國(guó)際數(shù)字商業(yè)、本地生活、大文娛三個(gè)板塊也各有亮點(diǎn),在此毋庸贅述。在阿里組織改革提出的時(shí)候,我就認(rèn)為此次改革的根本目標(biāo)有兩個(gè):一方面是給業(yè)務(wù)解綁,輕裝上陣,縮短決策鏈路,獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面則是為了解決激勵(lì)問題,給自己再次注入創(chuàng)業(yè)公司的活力,釋放發(fā)展動(dòng)力。從第一個(gè)季度的情況看,上面兩個(gè)目標(biāo)都完成得相當(dāng)好。
我還要強(qiáng)調(diào)指出一點(diǎn):本季度阿里財(cái)報(bào)的意義,不僅在于能提振短期股價(jià),還在于能夠提振內(nèi)外部人士對(duì)于“1+6+N”組織改革的信心,從而為組織改革贏得更多時(shí)間和更寬裕的空間。“不破不立、大破大立”,如此根本性的改革不可能在一朝一夕之內(nèi)完成,今后還有很曲折的道路要走。這份優(yōu)秀的財(cái)報(bào)既是一針強(qiáng)心劑,也是一顆定心丸,讓阿里的員工和投資人可以睡個(gè)好覺,準(zhǔn)備未來更長(zhǎng)期的戰(zhàn)斗了。一切才剛開始,讓我們拭目以待。
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2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容;
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容;
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容,如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等,誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng),發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容,如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷;
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
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2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師;
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
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