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來源|市值觀察
在群星璀璨、強者如云的鋰電池行業(yè)，欣旺達顯然不是最耀眼的那個。但如果拋開名氣只論實力，這家企業(yè)未來肯定是不容小覷的一股力量。
始于1997年，欣旺達在電池領域已經(jīng)摸爬滾打了近30年，目前核心業(yè)務主要包括消費類電池、動力電池、儲能電池三部分，到今年上半年營收占比分別為60%、23%和2%。
細究下來，三項業(yè)務全都風頭正盛。
消費電池是欣旺達的基本盤，公司智能手機電池PACK全球第一，占全球近三分之一的市場份額，華為、中興、小米、魅族、OPPO等知名手機廠商均是公司客戶。據(jù)接近華為的人士稱，由于Mate 60系列銷量火爆，華為已將其2024年智能手機出貨量目標定為6000萬臺至7000萬臺，相比2022年3000萬臺的出貨量翻了一倍還多。作為華為的重要戰(zhàn)略合作伙伴，欣旺達從中受益基本是板上釘釘?shù)氖隆?/p>
動力電池的前景不必多言，欣旺達雖然沒有寧德時代、比亞迪名氣那么大，但欣旺達動力的動力電池技術在行業(yè)內(nèi)卻是數(shù)一數(shù)二的。公司一直聚焦核心技術研發(fā)，在電池企業(yè)的投入上僅次于寧德時代。并且，差異化的競爭路線讓公司同樣充滿看點。
根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》的規(guī)劃，到2025/2030/2035年，新能源汽車中的混合動力汽車（包括節(jié)能汽車、PHEV和EREV）的合計占比將分別達到42.0%/47.8%/52.5%。
2022年，國內(nèi)乘用車累計銷量大約2700萬輛，假設未來銷量保持不變，按照42%的占比，到2025年，國內(nèi)混動汽車銷量保守估計也將達到1000萬輛以上，而去年國內(nèi)混動乘用車（包括HEV、PHEV）銷量只有約215.8萬輛。換言之，未來2-3年，混動汽車還有4倍左右的增量空間。
欣旺達子公司欣旺達動力從一開始就聚焦混動電池，產(chǎn)品以方形鋁殼電芯為主，下游應用于BEV、HEV、48V等領域，技術路線同時涵蓋磷酸鐵鋰和三元材料。在這一輪混動浪潮中，欣旺達有很高的商業(yè)確定性。
相比動力電池，儲能今年的爆發(fā)力似乎更強。
據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至今年上半年，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模70.2GW，同比增長44%，其中新增投運新型儲能規(guī)模8.0GW/16.7GWh，已經(jīng)超過去年全年的新增規(guī)模（7.3GW/15.9GWh）。
基于經(jīng)濟性提升，技術逐漸成熟，風、光電占比增高等多重因素共振，儲能商業(yè)化加速是一件極大概率事件。欣旺達是儲能的老玩家，公司早在2012年就已經(jīng)有家用儲能產(chǎn)品，2015年成立了欣旺達儲能事業(yè)部，并且承接了國家863重大專項“園區(qū)智能微電網(wǎng)關鍵技術研究與集成示范”項目。到2022年，欣旺達儲能系統(tǒng)累計裝機量達到5GWh，產(chǎn)品覆蓋全球40多個國家。技術儲備，行業(yè)經(jīng)驗，客戶積累，可以說要什么有什么。
相較于好的發(fā)展前景與趨勢，更關鍵的是產(chǎn)品能很好的響應并適應市場需求，而這正是欣旺達另一個值得關注的點。
寧德時代的麒麟電池，比亞迪的刀片電池，外界的目光基本都被這些明星產(chǎn)品吸引，以至于欣旺達、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等廠商并沒有得到足夠的關注和重視。但事實上，僅就產(chǎn)品的技術水準與品質(zhì)而言，像欣旺達這種企業(yè)其實并不落下風，在某些方面甚至具備引領性。
隨著能量密度不斷提升，續(xù)航已逐漸不再是制約動力電池發(fā)展的主要矛盾（2022年新上市車型的平均續(xù)航里程已超過500km），核心痛點轉(zhuǎn)而變成了補能速度，安全性，使用壽命等指標，其中以補能速度最為迫切。
根據(jù)《中國高壓快充產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2023-2025）》，充電問題是影響用戶購買電動汽車的首要因素。2017-2022年，新上市車型平均快充時長基本保持在0.6-0.7h之間，未有明顯下降趨勢，加上充電樁短缺，根本不能滿足用戶快速補能的需求。
今年8月，寧德時代發(fā)布了“神行超充電池”，擁有700公里超長續(xù)航能力，充電10分鐘就能續(xù)航400公里。而早在4個月前，欣旺達動力就已發(fā)布全球首款量產(chǎn)“閃充電池”，支持電動汽車輕松續(xù)航1000公里，10分鐘便可充至80%SOC，充電速度和加油速度基本拉平。
更難能可貴的是，欣旺達動力電池并沒有因為追求充電效率而擱置安全性和使用壽命。
公司從子部件到整系統(tǒng)電池有5層安全設計體系，確保電池系統(tǒng)不起火、不爆炸，異常電池識別準確率100%。使用壽命超6年60萬公里，-20℃下容量保持率仍有85%以上，低溫續(xù)航能力優(yōu)于競品水平5%以上。
更能打的方案還在后邊。
從技術的角度出發(fā)，單純追求高充電倍率從來都不是難事（很多小容量動力電芯已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)10C以上的充電倍率），難的是在高倍率的同時還能兼顧能量密度和容量。據(jù)悉，明年欣旺達動力將推出閃充電池2.0，采用三元/石墨+硅負極體系，能量密度接近260wh/kg。除此之外，欣旺達也將陸續(xù)提供大圓柱快充電池，2024-2026三年，公司將分別推出支持800公里、1000公里和1200公里續(xù)航的、采用超快充方案的大圓柱產(chǎn)品。
華安證券之前在研報中給出預測，到2025年快充類動力電池需求量約為350GWh，占國內(nèi)動力電池裝機量的60%左右，快充類動力電池將加速滲透。
動力電池已經(jīng)走過了很長一段發(fā)展歷程，但時至今日，產(chǎn)業(yè)仍在如火如荼的迭代更新，在技術路線徹底成熟固化那一天到來之前，隨時可能有黑馬殺出。很明顯，超級快充勢必將成為動力電池必爭之地，誰擁有先發(fā)優(yōu)勢就在一定程度上握住了主動權，提前卡位的欣旺達無疑讓整個行業(yè)后期的競爭又多了一些變數(shù)和懸念，也讓自身多了一份勝算和前途。
群雄逐鹿的時代，一切皆有可能。
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