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出品/壹覽商業(yè)
作者/李彥
編輯/木魚
“現(xiàn)在看來，每年都好像成為了更難的一年，今年的市場行情更是糟糕，我們的傳播預(yù)算已經(jīng)砍了一半。”一位美妝行業(yè)從業(yè)人士如此反饋道。
今年，一批抓住機遇的國貨美妝品牌站到了臺前，如韓束借短視頻風(fēng)口起飛，如珀萊雅打出品牌成分心智拿下雙11大滿貫。然而，即便“國貨崛起”已然成為一個眾人認(rèn)可的新趨勢，我們依然得承認(rèn)，中國的美妝行業(yè)，正在經(jīng)歷嚴(yán)峻的寒冬期。
壹覽商業(yè)統(tǒng)計了今年以來行業(yè)的閉店、融資、上市等多方位數(shù)據(jù)，試圖從中總結(jié)，今年的美妝行業(yè)，誰黯然離場？誰又受到了資本青睞？未來美妝市場的風(fēng)口究竟在哪里？
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月份，社會消費品零售總額427945億元，同比增長7.2%。其中，化妝品類零售總額為3843億元，同比增長4.7%；11月化妝品類零售總額為548億元，同比下滑3.5%，增速低于大盤。
與化妝品零售總額緩慢的增長并行的，是大批量的閉店。
壹覽商業(yè)在企查查以“美妝”為關(guān)鍵詞搜索發(fā)現(xiàn)，有5328家成立不足一年的化妝品企業(yè)登記狀態(tài)均顯示異常，包含“注銷、吊銷、撤銷、停業(yè)、歇業(yè)、清算與責(zé)令關(guān)閉”。
也就是說，有五千多家化妝品企業(yè)，生存周期不足一年。
就在本月，就有兩家知名化妝品企業(yè)面臨破產(chǎn)清算。一家是曾單品創(chuàng)億元銷售額的護膚品牌澤平的母公司上海華伊美化妝品有限公司（簡稱“華伊美”），另一家則是美妝集合店Only Write獨寫母公司杭州博物品牌管理有限公司。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，今年已有11家知名國產(chǎn)化妝品品牌宣布閉店/停運。有11家知名海外品牌宣布關(guān)停旗艦店/退出中國市場。
總體來說，彩妝更是整個美妝行業(yè)受波及最大的一個類目。共有5個國貨彩妝品牌停止運營，7個海外彩妝品牌出退中國市場。
據(jù)青眼情報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年彩妝市場規(guī)模為766.47億元，同比上漲達到10.4%，但復(fù)蘇中的市場被大量新品牌搶奪。國際彩妝大牌云集的淘系、京東，彩妝品類GMV同比下滑達到6.1%和22.1%，疲軟可見一斑。
然而，和部分生意慘淡的國貨新銳彩妝形成對比的是，在今年雙11天貓彩妝榜單上，包括彩棠、花西子、毛戈平、花知曉在內(nèi)的國貨彩妝品牌躋身成交額前二十。在彩妝界，頭部品牌的虹吸效應(yīng)開始出現(xiàn)。
今年以來，諸多日韓品牌也在中國市場吃了“閉門羹”。在本次統(tǒng)計中，有7個日韓品牌在今年宣布退出中國市場，其中有5個是彩妝品牌。
壹覽商業(yè)觀察發(fā)現(xiàn)，今年閉店的美妝品牌們，走的都是平價路線。在中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進工程執(zhí)行主任袁帥看來，美妝市場本就競爭激烈，品牌既需要形成自己的特色以求差異化競爭，又需要具有創(chuàng)新和科技含量，不然就會難以生存。平價彩妝，是門檻更低的賽道，抗風(fēng)險能力也會相對較弱。
至發(fā)稿據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，包括美妝品牌、原料廠商、美妝平臺及代理商在內(nèi)，2023年國內(nèi)美妝行業(yè)共發(fā)生融資49起。其中，近40起融資流向原料廠商。
顯然，合成生物學(xué)成為了今年美妝行業(yè)最受資本青睞的賽道，有17起融資都與合成生物有關(guān)。與此同時，在今年的49起融資中，有近10起近億級及億級以上融資圍繞合成生物企業(yè)展開。
事實上，有諸多合成生物學(xué)相關(guān)企業(yè)成立不到3年。例如2021年成立的武漢合生科技、貽如科技、元一生物、僅三生物，以及2022年成立的微新生物、依諾基科等。
幾位美妝企業(yè)研發(fā)人員告訴壹覽商業(yè)，這是因為，一方面，已有的化妝品原料存在批次間差異大、動植物提取困難、產(chǎn)量低等痛點，合成生物技術(shù)能夠有效提升產(chǎn)量，降低成本，增加產(chǎn)品批次的穩(wěn)定性。另一方面，合成生物技術(shù)符合當(dāng)下的社會環(huán)保以及可持續(xù)發(fā)展的需求，國家政策層面給予了合成生物學(xué)較大力度的支持。
在華恒生物董事長郭恒華看來，“合成生物產(chǎn)業(yè)未來生機無限，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)序幕才剛剛拉開。”
而合成生物技術(shù)下位于風(fēng)口前列的，是重組膠原蛋白賽道企業(yè)。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2027年，中國膠原蛋白的整體市場規(guī)模將達到1738億元，其中重組膠原蛋白產(chǎn)品的市場規(guī)模為1083億元，占比62.3%。
就在2022年11月4日，“重組膠原蛋白第一股”巨子生物在港交所敲鐘上市，旗下品牌可復(fù)美一度成為大熱單品，位列天貓及京東諸多細(xì)分類目銷售TOP1。
國際美妝巨頭和國內(nèi)頭部美妝集團，也正在加碼對重組膠原蛋白的布局。例如，近日歐萊雅發(fā)布的新品小蜜罐2.0面霜，就主打錦波生物的重組膠原蛋白；福瑞達在2023重組膠原蛋白技術(shù)峰會上，也正式宣布入局膠原蛋白醫(yī)美賽道。
不過，也有一些美妝研發(fā)人員對這項技術(shù)仍持保守意見，在他們看來，玻尿酸的生物合成技術(shù)已足夠成熟，重組膠原蛋白雖然存在很大的技術(shù)想象空間，但要將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)實打?qū)嵉臓I收利潤，還需要一定的時間周期。
除了合成生物技術(shù)領(lǐng)域，醫(yī)美護膚品牌、純凈彩妝極個別護膚品牌也獲得了不同數(shù)額的融資，總體而言，2023年的融資趨勢，依然以功效性為導(dǎo)向。
2023年，美妝行業(yè)面臨“上市難”的問題。
截至目前，今年共有7家美妝個護類企業(yè)成功上市，深交所上市2家，北交所上市2家，上交所上市1家，港股美股各1家。較2021年的12家，2022年的7家來看，今年的上市美妝企業(yè)數(shù)量有減無增，IPO形式依然嚴(yán)峻。
在A股成功上市的，包括以“醫(yī)美面膜”被消費者熟知的敷爾佳、冷酸靈母公司登康口腔、擁有國內(nèi)唯一重組膠原蛋白注射類三類醫(yī)療器械類產(chǎn)品，并被歐萊雅青睞的錦波生物、被冠以嬰童護理第一股及驅(qū)蚊第一股的潤本生物以及氨基酸原料第一股無錫晶海。
以敷爾佳和登康口腔為例，敷爾佳招股書顯示，2018年到2022年，敷爾佳營收從3.73億元增長至17.69億元，5年時間累計營收超過67億元。高速增長的同時，其毛利率也幾乎一直保持在80%左右的高位。
登康口腔在牙膏細(xì)分領(lǐng)域有著不俗的成績。僅在牙膏線下銷售渠道中，2021年登康口腔在零售額市場份額占比為6.83%、銷量市場份額占比9.95%，行業(yè)排名位居第四、本土品牌第二。2022年，登康口腔延續(xù)此前的穩(wěn)步增長態(tài)勢，實現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤分別為13.13億元和1.35億元，同比增長14.95%和13.25%。
同在今年，包括毛戈平、蜜思膚、法蘭林卡母公司環(huán)亞、美妝代工企業(yè)芭薇股份、美妝代運營商拉拉米、原料公司湃肽生物在內(nèi)的六家企業(yè)則前后中止了IPO。
在這其中，據(jù)壹覽商業(yè)此前分析，作為IPO釘子戶的毛戈平或因為過于依賴MAOGEPING品牌以及研發(fā)投入較低，沒有自建化妝品生產(chǎn)線而缺乏競爭力；環(huán)亞科技則存在過于依賴屈臣氏等線下渠道，公司未來營收的持續(xù)增長難以保證，線上渠道仍存在較長的搭建周期等問題?？傮w而言，幾家中止IPO的企業(yè)，仍存在較為明顯的短板。
在貝恩公司全球商品戰(zhàn)略顧問總監(jiān)潘俊看來，美妝企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力不足，盈利模式單一或是致其上市難的原因。
當(dāng)然，相關(guān)政策的收緊也是美妝企業(yè)上市難的一大因素。今年8月27日，中國證券監(jiān)督管理委員會宣布，將根據(jù)近期市場情況，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進投融資兩端的動態(tài)平衡；嚴(yán)格要求上市公司募集資金應(yīng)當(dāng)投向主營業(yè)務(wù)，嚴(yán)限多元化投資。顯然，要想成功上市，美妝企業(yè)需建立更深的核心技術(shù)壁壘。
總體來看，增長的閉店量，減少的融資量在不同層面反映出，美妝行業(yè)仍在經(jīng)歷寒冬期。但即便如此，以合成生物技術(shù)為代表的細(xì)分賽道仍在逆勢而行，功效性，可持續(xù)性將會在未來創(chuàng)造更多的想象力和可能性。與此同時，低技術(shù)門檻的企業(yè)仍然會被大量淘汰。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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