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文｜唐果
在公布二季度財報后，資本市場似乎并不買百度(NASDAQ:BIDU/09888.HK)的賬。當天美股開盤后，百度股價下滑，一度跌超5%，后續(xù)跌幅收窄，最終以4.4%的跌幅收盤。截至8月23日午盤休市，百度港股股價已下挫5.38%。
8月22日晚間，百度發(fā)布第二季度財報顯示，2024年Q2實現(xiàn)營收339.31億元，同比持平；歸屬百度的凈利潤為54.88億元，同比增長5%。百度核心收入為266.87億元，同比增長1%，歸屬百度核心的凈利潤為54.62億元，同比增長9%。
二季度，百度在線營收為192億元人民幣，同比減少2%，百度智能云營收達51億元，同比增長14%。截至6月，飛槳文心社區(qū)開發(fā)者數(shù)量已達1465萬。公開數(shù)據(jù)顯示，百度智能云千帆大模型平臺已累計服務15萬客戶，幫助用戶累計精調(diào)2.1萬個大模型。
在智能駕駛方面，蘿卜快跑在幾乎整個武漢提供了100%的全無人駕駛叫車服務。同時，百度已開始對最新RT6汽車進行規(guī)?；珶o人道路測試。
可以看出，在全力沖刺生成式AI的第二年，人工智能優(yōu)先的百度正在全力向前“奔跑”，然而在前進的路上依舊存在著不得不注意的隱憂。
AI一直被百度視作逆風翻盤的底牌，身上背負的期待越來越重。
“第二季度，隨著產(chǎn)品的AI原生化轉(zhuǎn)型速度加快，我們優(yōu)化了運營效率，保持著健康的利潤率。特別是智能云業(yè)務，我們預計將持續(xù)強勁的增長勢頭。” 百度首席財務官羅戎表示。
在8月22日晚的財報電話會上，百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏稱，應用驅(qū)動的方式進一步擴大了百度的競爭優(yōu)勢和差異化優(yōu)勢，目前，文心大模型的日均調(diào)用量和日均處理的Tokens數(shù)均為國內(nèi)最高：文心大模型日均調(diào)用量超6億次，日均處理Tokens文本超1萬億。與23年Q4公布的5000萬次日均調(diào)用量相比，半年增長超10倍。
但不可置否的是，目前在線營銷仍是百度的營收支柱，廣告業(yè)務仍然是其主要收入來源。2024年第二季度，百度在線營銷收入為192億元人民幣，同比減少2%，在核心收入中的占比達到71.9%，占總營收的56.6%。這是百度繼2023年一季度經(jīng)濟重啟、廣告業(yè)務反彈以來的首次下滑。對比騰訊，在視頻號、小程序、公眾號和搜一搜的拉動之下，騰訊第二季度廣告業(yè)務營收達到299億元，增速高達19%。
（百度分業(yè)務營收及同比增速，圖源老虎社區(qū)@價值投資為王）
“房地產(chǎn)、連鎖經(jīng)營、汽車等關鍵線下業(yè)態(tài)仍不景氣。”在電話會上，李彥宏稱線上廣告業(yè)務收入下滑的原因是來源于宏觀環(huán)境的挑戰(zhàn)與競爭，以及百度更為激進地將AI融合到搜索引擎中。另一方面，李彥宏強調(diào)，生成式AI和大模型給廣告帶來的增量收入在持續(xù)增加。
第二季度，百度包括百度云、智能駕駛在內(nèi)的非在線營銷收入達到75億元人民幣，同比增長10%。李彥宏在電話會上透露，百度智能云在本季度營收達51億元，同比增長14%，并持續(xù)實現(xiàn)盈利（Non-GAAP）。同時，AI貢獻的收入占比進一步提升至9%，以此推算，當季生成式AI給百度云帶來的收入約為4.59億元。
今年以來，國內(nèi)大廠“小步快跑”迭代人工智能大模型。據(jù)不完全統(tǒng)計，國產(chǎn)大模型數(shù)量目前已超過200個，覆蓋新能源汽車、手機、工業(yè)數(shù)字化等多個行業(yè)領域。被問及百度是否會失去大模型的先發(fā)優(yōu)勢，李彥宏回應稱，“未來2~3年競爭將是激烈的，誰能賺錢，誰才能最終活下來。”
在大模型行業(yè)加速競爭下， 百度AI業(yè)務變現(xiàn)的增量業(yè)績能否持續(xù)抵御廣告在線營銷業(yè)務的下滑，百度還需要多久才能徹底擺脫對廣告業(yè)務的依賴，仍是一個問號。
AI已經(jīng)為百度搜索和智能云業(yè)務帶來了現(xiàn)實收益，智能駕駛則被認為是驅(qū)動百度未來收入和估值增長的新動力。
2024年第二季度，百度的自動駕駛服務蘿卜快跑供應的自動駕駛訂單約89.9萬單，同比增長26%。截至2024年7月28日，蘿卜快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過700萬單。百度財報中強調(diào)，6月19日，蘿卜快跑在幾乎整個武漢開始提供100%的全無人駕駛叫車服務。
今年6月，被武漢網(wǎng)友戲稱為“苕蘿卜”的“蘿卜快跑”，因為“不拒載，守規(guī)則，價格低，搶生意”等標簽，引發(fā)大眾關注；隨之，“無人駕駛技術(shù)的發(fā)展，將會搶走不少老司機們的飯碗，影響出行市場的就業(yè)。”的質(zhì)疑聲也開始出現(xiàn)。
而對于百度而言，蘿卜快跑的業(yè)務重點，仍是在關鍵城市實現(xiàn)收支平衡。
據(jù)悉，目前蘿卜快跑所有車輛均歸百度所有，百度承擔著硬件資金支出以及折舊成本，對各種商業(yè)模式、合作伙伴關系持開放態(tài)度。談及蘿卜快跑的商業(yè)模式，李彥宏稱“我們當前重點仍是在關鍵城市將UE模型打平（單體經(jīng)濟模型，即單車的運營成本打平），從長遠看，我們的目標是通過技術(shù)許可等輕資產(chǎn)模式進行創(chuàng)新，以抓住市場機會。”
百度首席財務官羅戎在拆解百度的業(yè)務重點時表示，關于智能駕駛，百度的目標是減少虧損，提高運營效率，不斷改善在蘿卜快跑等業(yè)務上的表現(xiàn)。李彥宏則表示，長期以來，蘿卜快跑一直被行業(yè)視作一個非常先進的領域，以至于沒有人能夠準確預測到底需要多長時間才能真正實現(xiàn)，但百度即將實現(xiàn)區(qū)域性的收支平衡，“我們在不斷通過創(chuàng)新降低成本，隨著第六代無人車Apollo RT6車型的大規(guī)模測試，我們預計，RT6車型正式投入運營后將帶來持續(xù)性的成本降低。”
“武漢車隊有約400臺車，目前在武漢出租車服務市場的占比仍然很小，大概在1%。規(guī)模擴大肯定會是一個逐步的過程，很可能會需要很多年。”
“搜索是最適合AI落地的場景之一。”早在2018年，原百度副總裁吳海鋒就從無框、無界、無極三個角度闡釋了AI搜索的未來。
縱觀國內(nèi)外，搜索正在成為大模型公司開始爭搶的第一塊現(xiàn)金牛業(yè)務，也是大模型應用落地的第一大場景。隨著小紅書、抖音、快手、B站、知乎等平臺內(nèi)容建設趨向完善，除了百度，用戶有了更多選擇。據(jù)Statista最新數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，百度在中國搜索市場雖仍排名第一，但市場份額已經(jīng)掉到55.85%。對比2021年11月高達86.82%的市場份額，已失去近半壁江山。
財報顯示，第二季度百度持續(xù)推進AI搜索改造。據(jù)電話會披露，二季度，百度18%的搜索結(jié)果由AI生成，為用戶提供更準確和直接的答案，相較2024年一季度11%的比例，增加了7% 。
李彥宏表示，AI生成的搜索結(jié)果不僅能為用戶提供更準確和直接的答案，還能增加以前無法獲得的信息；其次，搜索新增的互動功能，支持用戶通過多輪對話的方式細化需求，增強用戶體驗，但也因為同樣內(nèi)容出現(xiàn)的頻次降低，導致商業(yè)化變現(xiàn)減少。
電商在線記者通過百度app搜索“杭州哪里好玩”，在綜合頁中前排仍顯示有關于旅行社的廣告信息。在AI助手頁，大約3~5s左右時間，會彈出相應旅游景點介紹的視頻，并將著名景點信息逐字生成。完整答案生成后，還會顯示細化的問題需求，如詢問是更喜愛自然景觀還是歷史文化等。
百度希望用AI來鞏固搜索的基本盤，也鞏固搜索的領導地位。但在流量的獲取上，百度顯得過于心急，反而適得其反。5月初，時任百度公關副總裁的璩靜在個人社交媒體賬號發(fā)布的部分不當言論引發(fā)廣泛爭議，也將百度卷入輿論漩渦。
在公開發(fā)布的視頻中，璩靜對員工個人家庭生活狀況等采取了冷淡和不耐煩的態(tài)度，例如稱“員工鬧分手提離職，我秒批，為什么要考慮員工家庭？”“如果拒絕和我連續(xù)出差50天，升職加薪的時候不要來找我。”……引起網(wǎng)友強烈不滿并對百度產(chǎn)生質(zhì)疑，有網(wǎng)友評論稱“可見百度是個啥樣的公司了”、 “看到這樣的價值觀，百度的產(chǎn)品也一目了然”。
事件發(fā)酵后，璩靜在9日凌晨在朋友圈發(fā)布道歉內(nèi)容，并在當日從百度離職。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，從戰(zhàn)略決策層面來看，百度在面對新興市場的變化時，其戰(zhàn)略定位和決策速度顯得滯后。此外，組織架構(gòu)與人才管理也是百度面臨的重要問題，在快速擴張過程中，內(nèi)部管理機制和激勵體系的改革并未能完全跟上步伐，一定程度上影響了團隊活力和創(chuàng)新動力。
據(jù)百度官方微信號5月10日消息，在百度一年一度的先進頒獎活動上，百度集團資深副總裁崔珊珊指出了百度存在的很多大廠?。?ldquo;不能只唱贊歌，不說問題”、“向上哄好、向下唬住，加班彰顯工作態(tài)度”、“上級溝通全靠下級傳話，結(jié)果爛尾還說漂亮話” 。
“這些大廠病問題，百度也都存在，有些還挺嚴重，不怪員工吐槽，公司管理層也急，并且都在著重關注、著手解決。”
據(jù)中新經(jīng)緯等媒體消息，8月9日，百度新任公關負責人蔣昕捷已經(jīng)到崗，時隔三個月，百度迎來了新的公關一號位。接任公關負責人崗位的蔣昕捷，能不能改變百度內(nèi)外的形象？一位百度中層人士認為，百度想徹底改變輿論困境只有一個途徑，就是在AI時代打一場漂亮的翻身仗，如果業(yè)務不夠強勁，僅靠更換公關負責人，不可能改善公司整體口碑。
百度作為老牌“BAT”的頭號人物，其實力和資源毋庸置疑。但想要通過AI來重新回到科技行業(yè)核心地位，百度還有很多關需要闖。
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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