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AI應(yīng)用爆發(fā)元年，
商湯準(zhǔn)備好了嗎？
@港股研究社原創(chuàng)
作者丨Manjusaka
2024年，生成式AI在全球科技領(lǐng)域獨占鰲頭、無出其右。
隨著AI算力、配套硬件加速升級，AI應(yīng)用商業(yè)化提速。而與之相伴的是，中美AI之爭漸進(jìn)高潮。
近日，美國國防部將商湯加入“中國軍事企業(yè)清單”。1月7日，商湯科技SenseTime發(fā)表聲明稱：“我們認(rèn)為此舉毫無事實依據(jù)，對此我們表示強(qiáng)烈反對。該清單的主要影響是名單上實體公司不能成為美國國防部的供應(yīng)商，對商湯業(yè)務(wù)沒有實質(zhì)影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正的對待，并最大限度保護(hù)公司和股東的利益。”
這一事件背后，是中美在AI領(lǐng)域的差距正在快速縮小。據(jù)CNMO科技消息，日本媒體近日報道指出，中國在人工智能（AI）研究領(lǐng)域的實力正迅速追趕美國。通過對三大國際學(xué)會采納的頂尖研究成果論文進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)在作者人數(shù)排名前十的機(jī)構(gòu)中，有四家來自中國。
作為獨立于互聯(lián)網(wǎng)巨頭之外的，唯一一個大型AI云平臺，商湯是中國人工智能賽道重量級選手。就在發(fā)表聲明后不久，商湯推出了最新成果——“日日新”融合大模型。
全面向AI 2.0時代奔跑，商湯所經(jīng)歷的和所作為的，都成為AI領(lǐng)域?qū)碇碌目s影。
回顧過去十年，商湯作為第一批AGI創(chuàng)業(yè)者，見證了全球AI領(lǐng)域的變革，更經(jīng)歷了中國AI產(chǎn)業(yè)的崛起過程。
隨著2022年平地驚雷，生成式AI浪潮到來，商湯也迅速擁抱大趨勢。2023年4月，公司在國內(nèi)率先發(fā)布了“日日新SenseNova”大模型體系，在此后一年3個月的時間內(nèi)，“日日新”迭代至5.5版本。
這說明商湯對于前沿算法能力迭代具備更快的反應(yīng)速度，更強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。據(jù)悉，日日新5.5交互效果和多項核心指標(biāo)實現(xiàn)對標(biāo)GPT-4o，也是國內(nèi)對標(biāo)GPT-4 Turbo領(lǐng)先的國產(chǎn)大模型之一。
這也透露出，中美AI頂級選手在大模型能力方面的差距正在縮小。這得益于中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的高度重視，也離不開AI公司自身技術(shù)積累。在過去十年，商湯構(gòu)建了完整的AI技術(shù)棧，從硬件基礎(chǔ)設(shè)施，到AI云，再到模型和應(yīng)用。
不過，在技術(shù)發(fā)展的同時，一個更為現(xiàn)實的問題正擺在商湯面前：自上市以來，商湯未能實現(xiàn)盈利，商業(yè)模式的可持續(xù)性備受考驗。受此影響，公司股價也持續(xù)低迷。
對此，商湯科技董事長兼CEO徐立在接受采訪時曾表示：商湯作為上市公司還有一個重要責(zé)任就是，對股東的負(fù)責(zé)。所以在走向AGI的過程中，要有成熟的商業(yè)化的變現(xiàn)模式。
也正因此，商湯在過去一年進(jìn)行了裁員、制定新戰(zhàn)略、戰(zhàn)略重組等一系列變革。
在組織架構(gòu)上，商湯強(qiáng)調(diào)“要更具適應(yīng)性、更具彈性，并能夠快速轉(zhuǎn)型”。2024年12月， 徐立發(fā)布內(nèi)部信，宣布商湯科技已完成“1+X”架構(gòu)戰(zhàn)略重組。內(nèi)部信透露，商湯科技未來將聚焦核心業(yè)務(wù)AI云以及通用視覺模型，智能汽車“絕影”、家庭機(jī)器人“元蘿卜”、智慧醫(yī)療、智慧零售等業(yè)務(wù)將拆分為獨立公司，各設(shè)獨立 CEO。
在戰(zhàn)略方向上，商湯確立了大裝置－大模型－應(yīng)用的三位一體新戰(zhàn)略，并宣稱要致力于成為最懂算力的大模型服務(wù)商和最懂大模型的算力服務(wù)商。
上述變化傳遞出明確信號，商湯將聚焦以生成式AI為代表的核心業(yè)務(wù)，豪賭這場史上最大的技術(shù)浪潮將為公司帶來可持續(xù)盈利能力和強(qiáng)勁增長潛力。
生成式AI的發(fā)展速度無需贅言，但值得關(guān)注的是，未來，人工智能將是一個全球競爭的格局，這個時代充滿著不確定性。技術(shù)投入和商業(yè)收入之間的壓力，扛在這場全球競賽中每個玩家肩上，商湯如何殺出重圍，形成技術(shù)與商業(yè)的良性循環(huán)？
何以解惑，唯有“落地”。
從三位一體新戰(zhàn)略可以看出，商湯的思路很清晰，大裝置支持大模型，大模型研究加大投入，最終要賦能應(yīng)用落地。
這也與當(dāng)前市場的趨勢相符。2024年，AI應(yīng)用的商業(yè)化前景逐漸受到更多關(guān)注，市場希望看到更多大模型落地的故事。
基于這一邏輯，Applovin年內(nèi)漲幅近7倍，Palantir年內(nèi)漲幅3倍，AI應(yīng)用助推科技股狂潮，美股三大指數(shù)刷新歷史。而相比之下，港股漲幅TOP10中含“AI”量更低，隨著海外AI應(yīng)用陸續(xù)爆發(fā)，市場更加期待國內(nèi)AI應(yīng)用落地帶來的價值釋放。
在這一背景下，經(jīng)歷了表現(xiàn)低迷的2024年后，商湯有望憑借三個關(guān)鍵詞在2025年迎來業(yè)績增長和估值重塑。
首先是大算力。
在AI領(lǐng)域，算力的重要性不言而喻，它直接影響到AI模型的訓(xùn)練、推理和實際應(yīng)用的效果，其意義更是改變了AI公司的商業(yè)模式。對此，徐立指出，從傳統(tǒng)AI 1.0到生成式AI 2.0時代，成本結(jié)構(gòu)也由“研發(fā)人員密集型”轉(zhuǎn)化為“算力資源密集型”。
因此，商湯的大裝置成為三位一體新戰(zhàn)略的基石。它能夠為市場提供強(qiáng)大的算力服務(wù)，這是大模型訓(xùn)練和運行的動力源泉，同時加速推動AI應(yīng)用商業(yè)化落地。
作為國內(nèi)最早開展智算中心市場化、商業(yè)化運營的企業(yè)，商湯AI基礎(chǔ)設(shè)施的地基打得扎實，這是公司推進(jìn)生成式AI產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的底氣所在。截至2024年底，商湯大裝置上線4.6萬張GPU，總算力規(guī)模突破2.3wP，實現(xiàn)萬卡互聯(lián)集群訓(xùn)練能力，保持90%的加速效率，算力資源豐富且工程化能力領(lǐng)先。
其次是大模型。
商湯在國內(nèi)大模型研究領(lǐng)域始終保持第一梯隊。1月10日，商湯宣布正式推出“日日新”融合大模型。該模型實現(xiàn)了原生融合模態(tài)，深度推理能力和多模態(tài)信息處理能力均得到顯著提升。根據(jù)國內(nèi)大模型測評機(jī)構(gòu)SuperCLUE最新發(fā)布的《中文大模型基準(zhǔn)測評2024年度報告》，商湯“日日新”融合大模型以總分68.3的成績，與DeepSeekV3并列國內(nèi)榜首。
“日日新”融合大模型的推出意味著，商湯科技率先在原生融合模態(tài)訓(xùn)練取得實質(zhì)性突破。這對于當(dāng)前市場上大語言模型和多模態(tài)大模型分立的普遍現(xiàn)狀將產(chǎn)生新的沖擊，真正意義的模型一統(tǒng)正在實現(xiàn)。
最后是大應(yīng)用生態(tài)。
就像一座大廈住進(jìn)了人方能有生機(jī)。從算力到模型，商湯生成式AI的“大廈”正在加快向上建造。在此基礎(chǔ)上，C端和B端用戶是商業(yè)化落地和生態(tài)閉環(huán)的重中之重。
在此輪生成式 AI技術(shù)應(yīng)用落地過程中，商湯已經(jīng)賦能金山辦公、海通證券、小米、閱文集團(tuán)等客戶業(yè)務(wù)迭代升級。2024H1 公司核心業(yè)務(wù)生成式 AI 實現(xiàn)收入 10.51 億，同比增長255%。
伴隨AI能力提升、推理成本下降，商湯AI應(yīng)用有望實現(xiàn)產(chǎn)品滲透率提升或用戶規(guī)模增長，從而擴(kuò)大模型調(diào)用量，進(jìn)而推動公司業(yè)績增長。
總之，大算力+大模型+大應(yīng)用生態(tài)，勾勒出商湯戰(zhàn)略聚焦生成式AI的競爭優(yōu)勢。憑此在該領(lǐng)域形成的較大生態(tài)卡位優(yōu)勢，公司有望加速商業(yè)潛力釋放。
經(jīng)歷了2024年的變革后，商湯將在今年迎來政策紅利疊加產(chǎn)業(yè)紅利疊加技術(shù)成果的“好年頭”。
2024年12月舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議點題“人工智能+”，提出“開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動”。再結(jié)合去年至今十余個省市出臺了人工智能領(lǐng)域的專項發(fā)展行動計劃，AI大模型落地千行百業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望在2025年保持加速度。
AI應(yīng)用爆發(fā)元年已至，未來必將有大量C端和B端場景被AI應(yīng)用重塑。商湯憑借大裝置、基礎(chǔ)模型和AI應(yīng)用的無縫集成的技術(shù)能力，有望成為大趨勢的主要受益者之一。
在商湯新十年的故事里，只欠一個超級應(yīng)用帶來的超級時刻。
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6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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