作者 | 周繼鳳

編輯 | 黎明

活久見，一向不對付的蔚來、特斯拉最近竟然互動起來了。 

4月10日，馬斯克在其個人微博發(fā)文對蔚來第十萬輛車下線表示祝賀，并稱“這是一個艱難的里程碑”。蔚來創(chuàng)始人李斌轉(zhuǎn)發(fā)了馬斯克的微博，加了一句：“謝謝，一起加電，Blue Sky Coming！” 

沒有掐架，反而一片和睦。要知道，去年特斯拉還是所有造車新勢力們的唯一競爭對手：特斯拉的銷量永遠吊打其他造車新勢力；特斯拉一降價，有人驚呼“滅頂之災”；無論哪款新車發(fā)布，特斯拉總是被碰瓷的那一個……

但是到了今年，行情似乎變了，造車成了大勢所趨，有頭有臉的巨頭都開始造車了。外部競爭激烈了，造車江湖中玩家的角色和地位，也悄悄地發(fā)生了一些變化。

越來越多的勢力試圖瓜分這一市場。更重要的是，勁敵來了——傳統(tǒng)車企緩過神來，它們帶著資金、技術(shù)，以及百年來所沉淀的經(jīng)驗，紛紛準備大反攻。 

這也就意味著，包括特斯拉在內(nèi)，造車新勢力們?nèi)缃窆餐媾R著更為強大的傳統(tǒng)造車勢力。馬斯克和李斌的這次互動，似乎成了一個信號——造車新勢力們開始抱團了。

傳統(tǒng)車企大反攻、特斯拉帶領造車三兄弟突圍，2021年的新能源汽車市場會掀起怎樣的浪潮？行業(yè)格局又將如何演變？我們從銷量入手，試圖剖析一二。 

一、“三傻”走出銷量低谷

4月初，三家造車新勢力交出了成績單——3月份銷量（即實際交付量，下同）。對于造車新勢力來說，這是至關重要的一個月份。 

前兩個月，有春節(jié)假期而且也是淡季，不太能看出銷量的趨勢和各玩家的處境。但是到了3月份，整個車市開始回暖，如果銷量不給力，很難再給自己找“外部大環(huán)境不行”這種理由了。市場認知度、認可度、競爭力到底有多少，3月份的銷量數(shù)據(jù)都能證明出來。是騾子是馬，3月份見真章。

我們先看造車三勢力們的情況。 

1月份，各家銷量略有滑坡。到了2月份，各家銷量開始直接斷崖式滑坡，相比于1月，2月銷量蔚來下滑22.8%，理想下滑57.24%，小鵬下滑63.04%。 

必須要承認的是，一季度對于車市來說是淡季，再加上2月份有春節(jié)假期，銷量驟減也算是正常，關鍵就看3月份能不能回升了。

從如今公布的數(shù)據(jù)來看，三家銷量走出了低谷，開始出現(xiàn)反彈。 

其中，蔚來依舊是賣得最好的，3月份賣出了7257輛車，再次創(chuàng)下歷史新高。4月7日，蔚來自量產(chǎn)以來第10萬臺量產(chǎn)車下線。 

即便是在2月份低谷期，蔚來也依舊賣出了5000多輛。一季度共交付20060臺，首次達成單季交付超2萬輛。 

從銷量來看，蔚來目前的打法依舊是正確的，仿照特斯拉高舉高打，以用戶服務作為護城河。前期花出去的錢，投入的精力，如今轉(zhuǎn)換為了實際的口碑和銷量。而且，蔚來過去每一年都會發(fā)布一臺新車，如今已經(jīng)有三款車型，在35萬-55萬元之間的中高端細分市場占有一定的市場份額。

資料來源 / 公司官網(wǎng)

坦白來說，3月份對于小鵬和理想來說，應該壓力都頗大。比如小鵬，從1月份的6015輛，2月份一下子下滑到了2223輛。理想，則從去年12月份的6126輛下滑到今年1月份的5379輛，再到2月份的2300輛，銷量下滑更為嚴重。 

不少人都在擔心，小鵬和理想能不能撐得住，是不是市場不買賬了。如今3月份的數(shù)據(jù)公布，市場都松了一口氣——小鵬和理想都實現(xiàn)了銷量反彈，走出銷量低谷。 

其中，小鵬3月份交付了5102輛，增長速度也還算不錯，環(huán)比增長130%，同比增長384%。算上前兩個月，第一季度，小鵬汽車總交付量13340輛。不過，距離小鵬自己立的2021年實現(xiàn)10萬輛的銷售目標相比還差很遠。這個小目標能不能實現(xiàn)，還得看接下來小鵬的表現(xiàn)。 

理想依靠一款車型，3月份賣出去了4900輛車，同比增長238.6%，環(huán)比增長113%，增速也上來了。目前理想只有一款車型，而且是增程式電動車，盡管依舊能打，但和其他兩家對比來看，還是些微差點兒意思。第一季度，理想總共交付12579輛。相比于小鵬的13340輛以及蔚來的超過兩萬輛車，稍稍有些落后。

按照此前理想汽車創(chuàng)始人李想在內(nèi)部信中立的flag，即“到2025年要取得20%的市場份額，成為中國第一的智能電動車企業(yè)”，目前距離這一目標還有不小差距。 

二、特斯拉繼續(xù)吊打“三傻”

盡管三家的表現(xiàn)還不錯，但是從整體的新能源車市場份額上來看，特斯拉依舊是強者、王者。 

第一季度，在全球都缺芯的情況下，特斯拉銷量逆勢上漲，在全球總共交付了18.48萬輛電動車，同比去年增長了100%，遠超分析師預期。而三家造車新勢力加起來的銷量，不過是特斯拉銷量的四分之一。 

資料來源 / 公司官網(wǎng)

這個成績，算是打破了特斯拉在2020年第四季度創(chuàng)下的交付記錄。而且，這樣的交付量還是在去年特斯拉交付了將近50萬輛的情況下完成的。其中，中國區(qū)顯然貢獻巨大，馬斯克還專門發(fā)微博表揚特斯拉中國區(qū)。 

在2021年的競爭中，馬斯克打出的王牌就是Model Y。Model Y是溜背風格的轎跑SUV。SUV在國內(nèi)一直是最受歡迎的車型，今年1月初，乘聯(lián)會秘書長就預測，Model Y在中國可能會賣得比Model 3更好。 

如今看來，Model Y確實是不負眾望。2月份的時候，乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2月在華銷量為1.83萬輛，其中，Model Y銷量提至4630輛，較1月增長近3倍。3月份，乘聯(lián)會公布了特斯拉中國的批發(fā)銷量為3.54萬輛，其中Model Y銷量飆漲到1.02萬輛。相當于Model Y上市僅僅三個月就實現(xiàn)了月銷萬輛，強到離譜。

市場上不禁發(fā)出這樣的疑問：其他造車新勢力還有生存空間嗎？

最危險的當屬蔚來。Model Y與蔚來的兩款車型EC6、ES6相當于是直接競爭關系，這三款車都是SUV，而且價格區(qū)間都是在30-40萬元之間。 

按道理來說，蔚來應該是受到?jīng)_擊最大的一家，但從實際的銷量來看，蔚來整體的銷量沒有掉隊，反而在慢慢消化特斯拉降價所帶來的沖擊。3月份，和Model Y有直接競爭關系的ES6交付3152臺，EC6交付2576臺，整個3月份依舊賣出了7257輛車，創(chuàng)下歷史新高。而蔚來第一季度賣出了兩萬臺，同樣也創(chuàng)下了歷史記錄。 

再看其他家，與Model 3有直接競爭關系的小鵬P7，如今也活得好好的，3月份小鵬P7交付了2855輛，環(huán)比增長103%。2020年一整年，小鵬P7交付量達1.5萬輛。成績也算不錯。

實際上，從目前的情況來看，盡管特斯拉有價格優(yōu)勢，但對三勢力的影響還沒到滅頂之災的程度，反而引起了“鲇魚效應”，激發(fā)了國內(nèi)新勢力的潛力。這三家造車新勢力在與特斯拉的競爭中存活下來，而且都找到了一定的市場定位和護城河。 

用李想的話說：“因為特斯拉的知名度夠高，在電動車領域里，過去大家認為他是老大。有的人說，我有需求，我對特斯拉感興趣了，但是我發(fā)現(xiàn)Model 3比較小，我想買輛SUV，很多人就去買了蔚來ES6，這是特斯拉給整個行業(yè)帶來的好處?！?strong>相當于特斯拉一家的發(fā)展，刺激帶動了新能源汽車全行業(yè)的發(fā)展。 

三、共同的敵人，開始反攻

總結(jié)特斯拉與其他新勢力的關系，其實頗為微妙。一方面，它們是共同的戰(zhàn)友，畢竟早些年新能源市場還是一片蠻荒之地，消費者不了解，資本不認可?？梢哉f是這幾家一起前行共同帶動了整個行業(yè)的發(fā)展。而且國內(nèi)的造車新勢力大多師承特斯拉，打法和路線一脈相承——“互聯(lián)網(wǎng)+智能化”。 

但從另一方面來說，它們又是競爭關系。小鵬每一次發(fā)布新車總是要對標碰瓷一下特斯拉；特斯拉和蔚來甚至因為換電還是充電在微博上掐架；特斯拉每一次降價都能影響到競品的銷量…… 

但是，到了2021年，這樣微妙的平衡被打破了。因為更強大的競爭對手來了，它們迅猛且有錢，還不止一家。 

老牌傳統(tǒng)車企們已經(jīng)反應過來，開始加速自己的電氣化之路。比如，寶馬集團董事長齊普策就在今年表示決心稱：“我們將堅決地把行業(yè)轉(zhuǎn)型所帶來的電動化、數(shù)字化、可持續(xù)發(fā)展特征轉(zhuǎn)化為寶馬集團在未來真正的競爭優(yōu)勢?！辈⑶遥瑢汃R在3月17日提前亮相了自己寄予厚望的新款車型——寶馬純電車i4轎跑，試圖打開新局面。另外，沃爾沃也宣布2030年禁售燃油車。 

大眾集團更為激進一點，大眾CEO迪斯宣稱其今年電動汽車銷量目標將是100萬輛。如今大眾的攻勢迅猛，以中國區(qū)為例，為了搶占市場，大眾汽車品牌采取雙車戰(zhàn)略，在上汽大眾體系內(nèi)，ID.4車型被命名為ID.4 X，一汽大眾體系內(nèi)則被命名為“ID.4 CROZZ”，并且將價格壓在了25萬以下。 

除此之外，國內(nèi)的自主品牌，也成為了一股不可小覷的勢力。比如說，全球電動車銷量研究機構(gòu)EV Sales在3月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，五菱宏光MINI EV以3.7萬輛的成績超越特斯拉Model 3的2.2萬輛，排名全球電動車型銷量排行榜榜首。

比亞迪也攻勢頗猛，最新數(shù)據(jù)顯示，比亞迪3月份的新能源車型銷量已經(jīng)達到2.3萬輛，其中，比亞迪漢車型3月銷量為1.03萬輛。 

來源 / 比亞迪官網(wǎng)

這些傳統(tǒng)車企們，開始大反攻，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了勝利的苗頭。比如，雷諾Zoe成功超越特斯拉Model 3拿下2020年歐洲電動汽車的銷量冠軍；去年9月，大眾ID.3車型開始在歐洲交付，10月，該車型便超過特斯拉Model 3，在歐洲市場交付量超過1萬輛，并在當月登頂歐洲電動車銷量榜榜首。 

對比之下，特斯拉的銷量在逐漸疲軟，與上一季度（2020年第四季度）相比，特斯拉在2021年一季度的增長率已顯著放緩，環(huán)比僅增長2.2％。用特斯拉前董事會成員、長期看好特斯拉的Steve Westly的話總結(jié)——“特斯拉不會是電動汽車領域永遠的王?！倍Ｏ碌娜以燔囆聞萘ΓN量還不及特斯拉的一個零頭，蚍蜉難撼大樹。 

面對共同的敵人以及前所未有的壓力，與其各自為戰(zhàn)，不如抱團取暖。蔚來、理想、小鵬與特斯拉，這幾個曾經(jīng)的生死敵手似乎準備團結(jié)在一起，合力對抗傳統(tǒng)車企。馬斯克4月10日隔空祝福蔚來或許就是個新的開始。 

當然，當下最卡住喉嚨的當屬缺芯。車企喊出上萬輛的銷量目標后，卻在缺芯面前頗為無力。蔚來就因為缺芯而停工五天。蔚來創(chuàng)始人李斌對外是這么表示的：“（缺芯）對蔚來2季度的供應鏈造成了比較大的壓力，預計在3季度會有所緩解。目前蔚來要做的是每個月力保7500臺的供應鏈產(chǎn)能，但還是有一定的壓力。” 

這也就意味著，別說銷量爆發(fā)了，也別說能不能搶占多少市場份額，在這些宏大的畫餅式的口號背后，車企們能不能正常地保障生產(chǎn)還是個問號。