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大家好，我是專注即時零售領域的劉老師。
近日，劉老實看到一篇文章作者拋出核心疑問：若阿里巴巴 500 億補貼耗盡，淘寶還能留住外賣用戶嗎？其推導邏輯可總結為 “美團背靠微信流量→用戶習慣固化→補貼停則用戶回流”。但細究之下，這個論斷既缺理性推演的深度，也少商業(yè)競爭的全局視野，更陷入 “線性思維” 的窠臼。
作者自稱 “理性思考者”，實則將商業(yè)競爭簡化為 “補貼→習慣→流量” 的單向鏈條，卻忽略三個核心維度：
其一，補貼的本質是戰(zhàn)略投入，而非單純 “燒錢”—— 滴滴、拼多多的成功早已證明，補貼若能精準擊中用戶需求、構建差異化壁壘，就能將短期優(yōu)惠轉化為長期忠誠；
其二，用戶習慣從未固化，而是動態(tài)博弈—— 從 QQ 到微信，從線下購物到電商，用戶習慣始終隨 “體驗升級” 遷移；
其三，流量優(yōu)勢不等于必勝籌碼—— 騰訊坐擁 10 億微信用戶，卻沒能做起來電商（拍拍網(wǎng)失?。曨l號如今依然也未能撼動抖音的江湖地位，足見流量轉化需要產(chǎn)品與場景的雙重契合。
歷史上，“補貼大戰(zhàn)” 的勝者從不鮮見：滴滴通過補貼整合出行市場，讓用戶從 “招手攔車” 徹底轉向 “手機叫車”；拼多多以 “百億補貼” 擊穿低價心智，在淘寶、京東的夾縫中硬生生撕開市場。這些案例的共性在于 ——補貼是 “用錢換時間”，核心是通過性價比優(yōu)勢搶占用戶心智，進而構建競爭壁壘。
淘寶砸下 500 億補貼，本質是同一邏輯的延伸：當 10 億用戶發(fā)現(xiàn) “淘寶既能買衣服，又能更便宜地點外賣”，消費場景的拓展本身就是 “習慣重塑” 的開始。補貼的作用，是加速這個 “遷移過程”—— 連續(xù)數(shù)月的優(yōu)惠體驗，足以讓用戶形成 “淘寶 = 全場景消費” 的認知，而這正是阿里的戰(zhàn)略野心。
若僅將淘寶的補貼視為 “外賣攻堅戰(zhàn)”，便低估了其戰(zhàn)略縱深：
美團的 “外賣習慣” 并非不可破。當年 QQ 壟斷社交，自家的微信憑 “語音 + 移動場景” 顛覆格局；如今淘寶以 “外賣 + 電商 + 閃購” 的協(xié)同，打造 “一站式消費” 體驗 —— 用戶點外賣時順帶瀏覽商品、參與閃購，這種 “便利性綁定” 本身就是改變習慣的動力。補貼的短期讓利，實則在為 “全場景生態(tài)” 鋪路。
外賣用戶與電商用戶高度重疊，淘寶外賣的補貼，本質是 “用外賣的鉤子，釣電商的魚”。數(shù)據(jù)顯示，近期的外賣大戰(zhàn)，淘寶外賣用戶的電商復購率顯著提高，這種 “流量互通” 已初見成效。加之大會員體系（外賣優(yōu)惠 + 電商折扣綁定）、阿里生態(tài)協(xié)同（支付寶、餓了么、淘寶聯(lián)動、高德、飛豬等），淘寶正從 “電商平臺” 向 “大消費入口” 進化。
作者過度神化 “微信流量”，卻忽視兩個事實：其一，美團只是騰訊 “參股公司”（非全資、非絕對控制），微信給美團的流量需 “商業(yè)談判”，本質是 “花錢買曝光”；其二，流量轉化需要場景契合 —— 微信里的購物入口沒能救活騰訊電商，足見 “流量≠轉化”。相比之下，淘寶補貼是 “直接讓利用戶”，用戶得到的是 “真金白銀的優(yōu)惠”，而非 “微信里的一個入口”，前者的性價比遠高于后者的 “流量租賃”。
商業(yè)競爭從不是 “補貼停則游戲結束”，而是 “誰能把補貼轉化為生態(tài)壁壘”。
淘寶的 500 億，是 “破局費” 而非 “續(xù)命錢”：它在拓展消費場景、重塑用戶習慣、構建協(xié)同生態(tài)。
若僅以 “補貼耗盡” 判定勝負，既低估了阿里的戰(zhàn)略野心，也誤解了商業(yè)進化的邏輯 —— 畢竟，當年沒人相信 “微信能替代 QQ”，如今也不該篤定 “淘寶留不住用戶”。
真正的理性思考，應看見補貼背后的生態(tài)布局，而非困在 “燒錢與否” 的窠臼里。
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