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最近在做新營銷系統(tǒng)上線三個(gè)月的復(fù)盤，看好最近幾年，在2家公司都經(jīng)歷了完整的營銷數(shù)字化系統(tǒng)采購上線及運(yùn)營流程，因此與大家分享下系統(tǒng)采購過程中可能遇見的坑，供大家借鑒。
很多企業(yè)或者老板，對(duì)于營銷工具都有不切實(shí)際的幻想。但真相是——營銷系統(tǒng)的核心是服務(wù)客戶與業(yè)務(wù)，沒有客戶，再先進(jìn)的系統(tǒng)也只是擺設(shè)。
比如你想采購客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，卻連基礎(chǔ)的客戶名單都沒積累；想上營銷自動(dòng)化平臺(tái)，卻連內(nèi)容、私域客戶都沒有沉淀。這種情況下，系統(tǒng)的 “客戶分層”“自動(dòng)化觸達(dá)” 等功能根本用不上，只會(huì)造成預(yù)算浪費(fèi)。
采購前先做“客戶與業(yè)務(wù)盤點(diǎn)”—— 是否有穩(wěn)定的客戶來源？是否有明確的客戶跟進(jìn)、營銷活動(dòng)需求？只有業(yè)務(wù)先跑起來，有了真實(shí)的客戶服務(wù)場(chǎng)景，系統(tǒng)才能真正發(fā)揮價(jià)值。
“提前布局?jǐn)?shù)字化，總不會(huì)錯(cuò)吧？” 不少企業(yè)抱著這樣的想法，在業(yè)務(wù)還沒成型時(shí)就采購高端系統(tǒng)，結(jié)果陷入 “工具等業(yè)務(wù)” 的困境。投入那么大，卻無法帶動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，對(duì)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人來說也是巨大的壓力。
營銷數(shù)字化系統(tǒng)的采購，可以考慮“滯后于業(yè)務(wù)、適配于需求”。比如你原本只有每月 1-2 場(chǎng)小型客戶活動(dòng)，手動(dòng)記錄就能搞定；后來業(yè)務(wù)擴(kuò)張，每月要辦 5 場(chǎng)以上活動(dòng)、對(duì)接上百個(gè)潛在客戶，手動(dòng)統(tǒng)計(jì)開始出錯(cuò)、跟進(jìn)效率下降 —— 這時(shí)候，才是考慮采購營銷活動(dòng)管理、客戶跟進(jìn)系統(tǒng)的最佳時(shí)機(jī)。
反之，業(yè)務(wù)剛起步就買“全渠道營銷系統(tǒng)”，不僅要承擔(dān)高昂的年費(fèi)，還得花時(shí)間學(xué)習(xí)復(fù)雜操作，反而讓團(tuán)隊(duì)陷入 “為了用工具而用工具” 的內(nèi)耗。
以“業(yè)務(wù)痛點(diǎn)” 為采購信號(hào) —— 當(dāng)現(xiàn)有手動(dòng)流程無法滿足業(yè)務(wù)需求（如客戶跟進(jìn)不及時(shí)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)混亂），或業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)導(dǎo)致效率明顯下降時(shí)，再啟動(dòng)系統(tǒng)采購。
廠商宣講時(shí)，總會(huì)把系統(tǒng)的“高級(jí)功能” 吹得天花亂墜：“全鏈路數(shù)據(jù)追蹤”“AI 智能營銷”“千人千面?zhèn)€性化”…… 但這些功能，未必適合你的企業(yè)。
很多企業(yè)被“功能全面” 迷惑，花高價(jià)買了超出自身需求的系統(tǒng)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：60% 的功能用不上，團(tuán)隊(duì)還得花大量時(shí)間學(xué)習(xí)操作。比如中小微企業(yè)，核心需求是 “記錄客戶信息、統(tǒng)計(jì)營銷活動(dòng)效果”，卻買了帶 “企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)分析”“跨部門協(xié)同中臺(tái)” 的系統(tǒng)，不僅預(yù)算超支，還因操作復(fù)雜導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)抵觸。
1.列“核心需求清單”：明確當(dāng)前業(yè)務(wù)最需要解決的 3-5 個(gè)問題（如 “客戶跟進(jìn)提醒”“活動(dòng)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)”），只選能滿足核心需求的系統(tǒng)；
2.拒絕“過度預(yù)判”：不盲目追求 “未來可能用到” 的功能，等業(yè)務(wù)真的需要時(shí)，再通過系統(tǒng)升級(jí)或二次采購解決；
3.優(yōu)先“輕量化工具”：如果只是基礎(chǔ)需求，選擇操作簡(jiǎn)單、上手快的輕量化系統(tǒng)，比 “大而全” 的重型系統(tǒng)更實(shí)用。
“系統(tǒng)功能很好，但我們用不了”—— 這是很多企業(yè)采購后的通病，根源在于忽視了 “業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)的適配性”。
每個(gè)企業(yè)的流程差異很大：有的企業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高，能直接對(duì)接系統(tǒng)；有的企業(yè)流程零散（比如銷售跟進(jìn)客戶沒有固定節(jié)點(diǎn)、營銷活動(dòng)審批流程不清晰），強(qiáng)行套用標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，只會(huì)讓團(tuán)隊(duì)無所適從。
比如某小公司，原本是“線下獲客 + 微信跟進(jìn)” 的靈活流程，卻采購了要求 “必須在系統(tǒng)內(nèi)完成客戶錄入、跟進(jìn)、成交全流程” 的 CRM，結(jié)果銷售為了應(yīng)付系統(tǒng)，反而把大量時(shí)間花在 “補(bǔ)錄數(shù)據(jù)” 上，真正的客戶服務(wù)時(shí)間被壓縮。
1.采購前梳理自身流程：明確現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如客戶從獲客到成交的 5 個(gè)步驟），判斷系統(tǒng)是否能兼容這些節(jié)點(diǎn)；
2.優(yōu)先“可靈活調(diào)整” 的系統(tǒng)：如果流程還在優(yōu)化中，選擇支持自定義流程的系統(tǒng)，讓工具適配業(yè)務(wù)，而非業(yè)務(wù)遷就工具；
3.小公司別貪“大系統(tǒng)”：流程不成體系時(shí)，先用基礎(chǔ)系統(tǒng)幫團(tuán)隊(duì)梳理標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作（如固定客戶跟進(jìn)周期、統(tǒng)一活動(dòng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模板），再逐步升級(jí)。
很多企業(yè)采購營銷系統(tǒng)時(shí)，只考慮“營銷部門能用就行”，卻忘了營銷工作需要銷售、客服、運(yùn)營等多部門協(xié)同 —— 如果系統(tǒng)無法聯(lián)動(dòng)協(xié)同部門，價(jià)值會(huì)大打折扣。
比如營銷部門用系統(tǒng)做了客戶分層，卻無法將分層結(jié)果同步給銷售團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致銷售還是“盲目跟進(jìn)客戶”；客服部門收集的客戶反饋，不能及時(shí)同步到營銷系統(tǒng)，營銷活動(dòng)無法針對(duì)性優(yōu)化。這種 “單點(diǎn)使用” 的系統(tǒng)，根本發(fā)揮不了數(shù)字化的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。
1.采購前征求協(xié)同部門意見：?jiǎn)栦N售“需要系統(tǒng)提供哪些客戶數(shù)據(jù)？”、問客服 “希望系統(tǒng)同步哪些客戶反饋？”，讓系統(tǒng)能解決多部門的痛點(diǎn)；
2.優(yōu)先“數(shù)據(jù)互通” 功能：選擇支持跨部門數(shù)據(jù)同步的系統(tǒng)（如營銷活動(dòng)數(shù)據(jù)同步給銷售、客戶反饋同步給營銷），避免 “數(shù)據(jù)孤島”；
3.明確“協(xié)同價(jià)值”：比如通過系統(tǒng)讓營銷與銷售共享客戶數(shù)據(jù)，提升客戶轉(zhuǎn)化率 —— 這種協(xié)同價(jià)值，才是數(shù)字化系統(tǒng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
系統(tǒng)采購?fù)?，真正的挑?zhàn)才剛剛開始。付費(fèi)了上線了，接下來要面臨的就是企業(yè)內(nèi)部的挑戰(zhàn)，如何讓大家熟悉系統(tǒng)，用好系統(tǒng)，是一件長(zhǎng)期且艱難的事情。乙方可能會(huì)給你一些支持，但真正的推動(dòng)，一定是市場(chǎng)負(fù)責(zé)人來做，因此不能掉以輕心。
列出系統(tǒng)上線、培訓(xùn)、復(fù)盤的詳細(xì)方案，定期檢查工作進(jìn)度，與相關(guān)方保持高頻溝通，了解大家在使用過程中遇到的問題，及時(shí)解決。
最后：采購營銷數(shù)字化系統(tǒng)，關(guān)鍵是“回歸業(yè)務(wù)本質(zhì)”
其實(shí)，避開這些雷區(qū)的核心邏輯很簡(jiǎn)單：不被“數(shù)字化” 的概念綁架，不被廠商的宣傳迷惑，始終以 “業(yè)務(wù)需求” 為核心。
從“有客戶、有業(yè)務(wù)場(chǎng)景” 開始，到 “選能解決核心痛點(diǎn)的工具”，再到 “確保流程適配、協(xié)同順暢”，每一步都圍繞 “業(yè)務(wù)能變好” 來決策，才能讓營銷數(shù)字化系統(tǒng)成為 “助推器”，而不是 “絆腳石”。
你在采購營銷數(shù)字化系統(tǒng)時(shí)踩過哪些坑？又有哪些避坑經(jīng)驗(yàn)？歡迎在評(píng)論區(qū)分享，一起讓數(shù)字化采購少走彎路～
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對(duì)憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)、極端主義活動(dòng)；
5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動(dòng)非法集會(huì)、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì)秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動(dòng)成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對(duì)他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)