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在國(guó)內(nèi)的云市場(chǎng)當(dāng)中，一直有個(gè)有意思的說(shuō)法叫做：“鐵打的阿里云、騰訊云，剩下的都是其他（云）。”而縱觀(guān)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)排名的演進(jìn)歷史來(lái)看，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的老三、老四一直在換，但阿里云的老大、騰訊云的老二位置近幾年卻幾乎沒(méi)換過(guò)。值得一提的是，在眾多排名靠前的云服務(wù)商中，自身光環(huán)并不強(qiáng)大、以獨(dú)立云而聞名的金山云，卻顯得格外惹人注目。
畢竟，在巨頭環(huán)伺的云服務(wù)市場(chǎng)，真正能夠殺進(jìn)前五名的獨(dú)立云服務(wù)廠(chǎng)商并不多，而金山云則是其中之一，其實(shí)力自然不容小覷。不過(guò)，從其自身狀況來(lái)看，其面臨的壓力同樣顯而易見(jiàn)，這在其新財(cái)報(bào)中就有所體現(xiàn)。
根據(jù)金山云在新近發(fā)出的二季度財(cái)報(bào)來(lái)看，Q2金山云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.7億元，同比增長(zhǎng)41.6%，同時(shí)創(chuàng)單季度收入新高，增速較一季度的30.4%環(huán)比也有所上升。在業(yè)務(wù)構(gòu)成上，金山云二季度的公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)收入分別為15.5億元和6.221億元，公有云基本盤(pán)保持穩(wěn)定。
在公有云方面，金山云業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好，提質(zhì)增效顯著。據(jù)悉，本季度金山公有云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的絕對(duì)值達(dá)到了1.6億元，增長(zhǎng)規(guī)模邁上了新臺(tái)階，為歷史最高水平，這也是其連續(xù)第六個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。與此同時(shí)，企業(yè)云逐漸釋放出成為下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的潛質(zhì)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，二季度企業(yè)云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了同比152.8%的高增長(zhǎng)。
無(wú)論是公有云還是企業(yè)云的高增長(zhǎng)，都離不開(kāi)金山云聚焦垂直高增長(zhǎng)賽道和優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的貢獻(xiàn)。比如在視頻領(lǐng)域，金山云是今年上海國(guó)際車(chē)展的Autohome獨(dú)家供應(yīng)商；在游戲領(lǐng)域，金山云與米哈游、西山居等在云游戲等層面開(kāi)展了深入合作；在企業(yè)云客戶(hù)方面，合作對(duì)象包括國(guó)內(nèi)前十大銀行中的六家、中國(guó)移動(dòng)等，并繼續(xù)在醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺(tái)等領(lǐng)域發(fā)力，醫(yī)療、金融和公共服務(wù)的“鐵三角”穩(wěn)定支持增長(zhǎng)。
眾多新客戶(hù)的開(kāi)拓，使得金山云對(duì)頭部大客戶(hù)的依賴(lài)有所降低，客戶(hù)結(jié)構(gòu)趨于平衡。從金山云的整體增速來(lái)看，其高增長(zhǎng)基本得到了延續(xù)。但具體到增速方面，其整體增速放緩已經(jīng)成了不爭(zhēng)的事實(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，2018年到2020年，金山云的營(yíng)收分別為22.18億元、39.56億元、65.77億元，2019年、2020年?duì)I收分別增長(zhǎng)了78.35%、66.2%，到今年Q2金山云的增速為41.6%，已經(jīng)明顯下滑，再看2021Q1營(yíng)收同比僅增長(zhǎng)了30.37%，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度增速在42%以下了。
若是同行業(yè)對(duì)比來(lái)看，金山云的增速就更加尷尬了。二季度阿里云剔除TikTok的影響，增速還有40%，騰訊云的增速同樣達(dá)到了40.3%，三者增速幾乎相差無(wú)幾，但考慮后者的體量更大，這意味著后者增長(zhǎng)的絕對(duì)值更高，這不能不引起金山云的注意。
對(duì)于國(guó)內(nèi)云服務(wù)商來(lái)說(shuō)，除了阿里云之外，其他云服務(wù)商都還掙扎在虧損線(xiàn)之下，相對(duì)而言規(guī)模較小的金山云自然也避免不了虧損。
財(cái)報(bào)顯示，金山云本季度凈虧損2.2億元，去年同期凈虧損4.2億元，而今年一季度凈虧損3.8億元，同比和環(huán)比分別收窄47.5%和42.3%。從財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是同環(huán)比金山云的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了顯著改善。但改善是改善了，其盈利拐點(diǎn)似乎仍未到來(lái)。
首先，金山云的收入與成本打平尚需時(shí)間。云計(jì)算盈利的基本命題是規(guī)模，規(guī)模主要是IaaS層級(jí)的硬件支出與維護(hù)上花費(fèi)是大頭，而從二季度披露出來(lái)的數(shù)據(jù)來(lái)看，金山云在成本費(fèi)用方面的花費(fèi)仍處于持續(xù)投入期。
財(cái)報(bào)顯示，二季度金山云的收入成本為20.6億元，較去年同期的14.5億元同比增長(zhǎng)41.3%，較上一季度的17億元環(huán)比增長(zhǎng)21%，基本保持了與營(yíng)收同樣穩(wěn)定的增速。其中IDC（數(shù)據(jù)中心）成本達(dá)到12.6億元，占去61.1%。
而根據(jù)金山云對(duì)外披露的信息來(lái)看，關(guān)于數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)目前還在繼續(xù)擴(kuò)張，如金山云在天津的新數(shù)據(jù)中心第一階段將會(huì)在四季度完成交付，第二階段將會(huì)在明年交付，這意味著在該階段金山云在成本方面還將面臨壓力。另外，為提升數(shù)據(jù)中心使用所需要花費(fèi)的維護(hù)成本也將成為重要支出項(xiàng)，這都將會(huì)進(jìn)一步拖累其成本支出。
其次，是控費(fèi)能力方面也不顯著。財(cái)報(bào)顯示，本季度金山云的銷(xiāo)售和管理費(fèi)用均有所下降，其中銷(xiāo)售費(fèi)用下降到了9.6億元，而管理費(fèi)用則直接降到了11億元，這主要得益于上年同期股份支付較多所致。與此同時(shí)，金山云的研發(fā)費(fèi)用仍處于高位運(yùn)行之中，考慮到擴(kuò)充新的數(shù)據(jù)中心，其在研發(fā)方面的投入還會(huì)繼續(xù)加大，因此其總體降費(fèi)空間并不大。
無(wú)論是持續(xù)推進(jìn)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，還是不斷疊加的研發(fā)費(fèi)用支出，都意味著金山云想要的盈利拐點(diǎn)還遠(yuǎn)未到來(lái)。
從整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況來(lái)看，金山云面臨的威脅還遠(yuǎn)不止成本費(fèi)用方面的挑戰(zhàn)。
具體來(lái)看，在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)中，一直高居前列的行業(yè)老大阿里云仍在保持高速增長(zhǎng)，并且隨著規(guī)模擴(kuò)大，阿里云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度盈利，并且其盈利能力還在繼續(xù)擴(kuò)大，可以說(shuō)阿里云已經(jīng)正式進(jìn)入了收獲季。
再看騰訊云，自從2018年騰訊“930變革”之后，騰訊的TO B便進(jìn)入了全面發(fā)力期，過(guò)去兩年騰訊來(lái)自產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)均保持了高速增長(zhǎng)，尤其是去年騰訊會(huì)議推出之后，在很短的時(shí)間之內(nèi)便成了注冊(cè)用戶(hù)過(guò)億的應(yīng)用，其在行業(yè)影響力持續(xù)釋放。另外，騰訊云還充分借助其在游戲、視頻、直播等領(lǐng)域的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)強(qiáng)化其在視頻云、游戲云等細(xì)分領(lǐng)域的影響力，與專(zhuān)注該領(lǐng)域的金山云形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
作為行業(yè)前三的百度云，則憑借其強(qiáng)大的AI能力，通過(guò)“云智一體”形成自己的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前百度智能云已經(jīng)覆蓋到了工業(yè)制造、金融服務(wù)、智慧交通、智慧教育、智慧能源等諸多細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)力與日俱增。不難預(yù)見(jiàn)，在激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，金山云面臨的外部狀況不容樂(lè)觀(guān)。
此前行業(yè)內(nèi)的小玩家青云科技曾在財(cái)報(bào)中披露表示，由于云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同行業(yè)對(duì)手持續(xù)降價(jià)，導(dǎo)致公司訂單量持續(xù)減少、毛利率持續(xù)下降。而這種現(xiàn)象伴隨著頭部云服務(wù)廠(chǎng)商的盈利，以及不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模只會(huì)愈演愈烈。
當(dāng)然，從金山云自身角度來(lái)看，其也在積極適應(yīng)云市場(chǎng)的變化，積極調(diào)整自己的步伐。一方面，金山云通過(guò)持續(xù)調(diào)整和開(kāi)拓新的大客戶(hù)，來(lái)優(yōu)化自身的客戶(hù)結(jié)構(gòu)。比如，過(guò)去金山云的大客戶(hù)主要來(lái)自小米集團(tuán)、金山集團(tuán)和獵豹集團(tuán)這三個(gè)重要的關(guān)聯(lián)方，近年來(lái)金山云與字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)等大公司，在云服務(wù)方面的合作不斷加深，這主要與金山云獨(dú)有的獨(dú)立云地位分不開(kāi)。
另一方面，金山云也在積極對(duì)外展開(kāi)投資并購(gòu)。8月2日，金山云宣布收購(gòu)英國(guó)企業(yè)管理平臺(tái)Camelot（柯萊特）。據(jù)了解，柯萊特在中國(guó)國(guó)內(nèi)擁有16個(gè)站點(diǎn)，包括北京、武漢、南京、上海等，目前它在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保持了年均2位數(shù)的增長(zhǎng)率，并且其還手握了大批長(zhǎng)期客戶(hù)訂單。因此，在金山云收購(gòu)柯萊特之后，將能夠極大豐富金山云的客戶(hù)資源以及客戶(hù)結(jié)構(gòu)，并對(duì)其財(cái)務(wù)指標(biāo)的改善起到重要作用。
在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，金山云通過(guò)投資并購(gòu)來(lái)擴(kuò)大規(guī)模，的確算是一步好棋。不過(guò)，考慮巨頭在行業(yè)規(guī)模與運(yùn)營(yíng)效率等方面存在的諸多優(yōu)勢(shì)，金山云想要贏得這場(chǎng)大戰(zhàn)，仍需要付出持久艱辛的努力。
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5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
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4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
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7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊；
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3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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