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獵豹移動仍處在泥潭深處
撰文/ 陳鄧新
編輯/ 孟會緣
獵豹移動的日子,似乎有了盼頭。
日前,獵豹移動發(fā)布了2021年第二季度財報,最大的亮點為本季度營業(yè)收入為2.12億元,非但達(dá)到了上季度的業(yè)績指引,更是10個季度以來首次實現(xiàn)環(huán)比正增長。
對此,獵豹移動CEO傅盛在財報電話會議上予以肯定:“我們有信心,在2021年下半年公司可以基本脫離兩年來的困境,在業(yè)務(wù)各方面獲得全面發(fā)展。”
沒想到的是,其股價應(yīng)聲而跌,顯然資本市場并未買賬。
那么,獵豹移動交出的答卷,資本市場為何不認(rèn)可?出海征戰(zhàn)八年之久,如今卻戰(zhàn)略性撤退,到底經(jīng)歷了什么?傅盛押注AI,終究還是黃粱一夢?
自2019年以來,獵豹移動的日子越來越難過,營業(yè)收入呈現(xiàn)逐季萎縮的勢態(tài),市值從高峰期的50億美元,縮水至2021年9月9日的2.72億美元,縮水幅度高達(dá)94.56%。
眼下,終于有了一絲改善的跡象。
據(jù)獵豹移動2021年第二季度財報顯示,該季度營業(yè)收入為2.12億元,較上一季度的1.98億元增長6.7%,為10個季度以來首次季度環(huán)比正增長。
近三年首次季度環(huán)比正增長
某國際投行工作人士彭少新告訴鋅刻度:“營收是一家公司的業(yè)績底座,持續(xù)萎縮只能說明基本盤在不斷收縮,如今有了積極信號,也就有了‘止血’的可能?!?/p>
彭少新進(jìn)一步表示,單個季度的營業(yè)收入環(huán)比正增長無法扭轉(zhuǎn)頹勢,唯有持續(xù)下去才是關(guān)鍵,畢竟同比依然是下降的,且下降幅度高達(dá)46%。
換而言之,獵豹移動仍處在泥潭深處。
這一點從凈利潤上也可看出端倪,在GAAP會計準(zhǔn)則下,2021年第二季度的凈利潤為91.7萬元,去年同期為1.94億元,同比減少了99.53%,獵豹移動造血能力的缺失肉眼可見。
這也可以解釋,傅盛的樂觀為何沒有獲得掌聲。
此外,獵豹移動2021年第二季度的毛利率為76.1%,去年同期為71.2%,毛利率提升了4.9百分點,初看頗為振奮,深究的話發(fā)現(xiàn)與“節(jié)流”有莫大的關(guān)系。
譬如,研發(fā)費用為4728萬元,同比下降了62.4%;營銷費用為1.218億元,同比下降了40.76%;一般及行政費用為5302萬元,同比下降了60.39%;營業(yè)費用為2.222億元,同比下降了52.16%。
這意味著,獵豹移動的毛利率提升或與產(chǎn)品競爭力的提升關(guān)系不大,含金量值得商榷。
不過,傅盛仍有底牌。
目前,獵豹移動手握3.74億美元的長期投資收益,仍有調(diào)節(jié)財報數(shù)據(jù)的余地,之前已有先例:2020年因處置字節(jié)跳動股份等,獲得營業(yè)外收入9.8億元,“粉飾”了營業(yè)收入、凈利潤等關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)。
獵豹移動走到這一步,皆因出海征戰(zhàn)八年,卻落個鎩羽而歸的境地。
想當(dāng)年,獵豹移動以工具軟件起家,旗下的獵豹瀏覽器、金山毒霸、金山衛(wèi)士等知名度頗高,在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)中也占據(jù)一席之地。
然而,隨著互聯(lián)網(wǎng)頭部效應(yīng)越來越明顯,中小企業(yè)的生存空間越來越狹窄,2012年傅盛毅然決定帶領(lǐng)獵豹移動出海尋求更大的市場。
對獵豹移動而言,這是一個重要的命運轉(zhuǎn)折點。
彼時,出海的移動工具多由個人開發(fā),缺乏巨頭的身影,抓住市場空白的獵豹移動一躍成為中國互聯(lián)網(wǎng)出海的標(biāo)桿企業(yè):其擁有的6億月活躍用戶,八成左右位于海外。
更為關(guān)鍵的是,2015年起,傅盛開啟了從工具到內(nèi)容的戰(zhàn)略大遷徙,渴望令獵豹移動擺脫工具單一的應(yīng)用場景。
切入移動游戲賽道,發(fā)行了《鋼琴塊》《跳舞的線》《磚塊消消消》等小游戲;切入直播賽道,上線的Live.me在Google Play與App Store的社交(免費)榜中曾雙雙名列前茅;切入信息流賽道,收購法國新聞應(yīng)用News Republic,改造為海外的“今日頭條”;參與短視頻Musical.ly 的A輪融資……
上述動作的背后,是傅盛意圖打造一個涵蓋游戲、直播、短視頻、新聞的全內(nèi)容矩陣,以提升留存率以及用戶黏性,從而構(gòu)筑全球內(nèi)容生態(tài)體系。
理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感。
據(jù)全球廣告分析平臺Kochava爆料,2018年發(fā)現(xiàn)8款涉嫌廣告欺詐的APP,合計下載量超過20億次,其中7款屬于獵豹移動旗下,涉及獵豹清理大師、獵豹安全大師等主力產(chǎn)品。
獵豹移動在海外的口碑直轉(zhuǎn)急下,F(xiàn)acebook隨即與獵豹移動“分手”。
雪上加霜的是,2019年安卓走向封閉,打了傅盛一個措手不及,“安卓后來完全跟隨蘋果,把很多底層權(quán)限收緊,我們依托于安卓系統(tǒng)的工具應(yīng)用的收入和利潤開始下降,這不是簡單的天花板‘觸頂’的問題,而是大面積‘垮塌’。”
到了2020年2月,谷歌單方面封殺獵豹移動,下架了全部產(chǎn)品,哪怕后者積極整改也無法令谷歌回心轉(zhuǎn)意。
對此,傅盛坦承:“Facebook和Google都與我們暫停了合作,這導(dǎo)致我們失去了兩個重要的用戶獲取和商業(yè)變現(xiàn)渠道?!?/p>
如此一來,獵豹移動在海外的日子自然越來越難了。
圖片來源:同花順
“我們之前是天天坐在石油上,根本沒想過礦井會那么快枯竭?!备凳⒏锌?。
通俗易懂地說,工具軟件難以扮演“現(xiàn)金奶牛”的角色,而無充沛的現(xiàn)金流支撐,傅盛的內(nèi)容戰(zhàn)略則面臨無米下鍋的尷尬。
最終,傅盛放棄了內(nèi)容戰(zhàn)略,不但將地盤拱手讓與了今日頭條,更是將戰(zhàn)略重心從海外遷回國內(nèi),“鑒于海外市場的不利環(huán)境,獵豹已經(jīng)選擇從海外市場戰(zhàn)略性退出,將資源集中在國內(nèi)市場以及與AI相關(guān)的業(yè)務(wù)上?!?/p>
問題在于,AI或難成傅盛的救命稻草。
其實,早在2016年,傅盛便有了AI夢,將其視為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迭代的必由之路,也是獵豹移動未來十年最大的增長引擎。
為此,傅盛投資了AI公司獵戶星空,成為后者的實際控制人。
到了2018年3月21 日,獵豹移動攜手獵戶星空發(fā)布了五款A(yù)I硬件產(chǎn)品,傅盛勾勒出心中的AI硬件生態(tài)戰(zhàn)略藍(lán)圖。
那一夜,令互聯(lián)網(wǎng)記憶深刻的是,傅盛在水立方中縱身一躍跳入池中,成為新品發(fā)布會上即興游泳的第一人。
“現(xiàn)在處在傳播時代,要將傳播度放在首位?!备凳⑷绱私忉尩?,“上市公司每一塊錢的技術(shù)投入都是‘虧損’,但如果用投資的方式去做技術(shù)投入,是歸屬于‘投資’,只要被投公司估值在漲就行,財務(wù)報表上更好處理?!?/p>
盡管如此,在財報上AI的表現(xiàn)也一言難盡。
獵豹移動AI和其他業(yè)務(wù)的營業(yè)收入,2018年第四季度為4260萬元,2020年第二季度為1945.1萬元,到了2021年第二季度為793.6萬元,頹勢肉眼可見。
事實上,獵豹移動發(fā)力AI硬件,面臨起點高、投入大、周期長、巨頭多等痛點,非一朝一夕可以見效。
可以說,傅盛把AI硬件想簡單了。
譬如,小豹AI音箱在價格上與主流競品相比不占優(yōu)勢,主打的音質(zhì)也沒有戳中消費者的痛點,更為關(guān)鍵的在AI上沒有出彩,甚至一些消費者反饋喚醒率較低。
畢竟,獵豹移動缺乏AI底蘊。
傅盛瞄準(zhǔn)AI的想法沒有錯,問題在于無論百度、阿里巴巴、騰訊,或是字節(jié)跳動、美團(tuán)無一不是在加碼,巨頭圍獵之下,如若沒有足夠的實力支撐,何以將AI戰(zhàn)略成功落地,又何以與大大小小的巨頭們共存。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,多年以來大廠累計投入研發(fā)費用超千億元,大規(guī)模持續(xù)投入成為其解鎖AI的密鑰。
從這個角度來看,獵豹移動的AI前景并不明朗,再疊加出海受阻導(dǎo)致的營業(yè)收入、凈利潤下滑,獵豹移動面臨嚴(yán)峻的生存壓力。
留給傅盛完成自我救贖的時間不多了。
-END-
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2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號,或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
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