歲末的冬日，各行各業(yè)都迎來了復(fù)盤回顧的時候。而在智能音箱這塊，不少人認(rèn)為行業(yè)2020年的年終總結(jié)或許并沒有過去幾年那樣樂觀。

根據(jù)國際調(diào)研機構(gòu)Canalys、Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年前三個季度，受新冠疫情沖擊，智能音箱全球出貨量增速有所放緩。而IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2020年Q3中國智能音箱出貨量約829萬臺，同比下降14.7%，中國智能音箱市場已進(jìn)入調(diào)整期。

于是乎，唱衰行業(yè)的聲音似乎又涌現(xiàn)開來，甚至有人下定義稱其為"一款歷史發(fā)展的階段性產(chǎn)品"，也就是說智能音箱完成引導(dǎo)使命后就該退出歷史舞臺。理由無外乎替代品們崛起存在一定的可能性、越來越多的場景故事被人體及之類的。不少硬件廠商不再掩蓋自己被壓制的野心，想要取智能音箱而代之。

跳出捧殺和貶低，智能音箱的未來到底如何？它的價值，真的將會被稀釋嗎？

萬物皆可屏幕化："新瓶裝舊酒"的話語權(quán)爭奪戰(zhàn)？

任何挑戰(zhàn)者都不會憑空出現(xiàn)，就智能家居的智能終端爭奪戰(zhàn)而言，離不開以下幾個方面的驅(qū)動。

1. 智能音箱目前的場景表現(xiàn)力有限

智能音箱被賦予的使命究竟是一款人機交互樞紐，還是說只是一款智能玩具？

答案看似毋庸置疑，但在過去很長一段時間，很多用戶對于智能音箱只是滿足自己的嘗鮮熱情以及好奇本性。在使用時只是停留于一些基礎(chǔ)層面，比如鬧鐘、音樂、天氣查詢、路線查詢等需求。

事實上，很多時候并非用戶不愿意更多元化的嘗試，只不過無論是之前的純音箱形態(tài)還是現(xiàn)在的屏幕化，智能音箱的場景連接力仍然有限。一些休閑娛樂很容易讓人迷戀，但更深的服務(wù)，譬如外賣、電商等，用戶可能更青睞尋求現(xiàn)在自己更習(xí)慣的方式。

2. 家電場景化的趨勢與機會

智能音箱現(xiàn)在需要滲透更多的服務(wù)場景，而家電廠商在想辦法進(jìn)入更多場景。在智能家居場景化方面，海爾智家、海信、格力、美的圍繞場景方案或者套系家電等切入點進(jìn)入更多場景，剛剛過去的2020年，家電場景化遍地開花。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(VIPIT1)看來，現(xiàn)在智能音箱的應(yīng)用場景本身就缺乏足夠的內(nèi)容去支撐。因為基于語音的AI交互，需要非常具體的場景解決方案、需求算法和服務(wù)提供機制，這不是一家智能音箱能提供的。況且，語音交互只是智能交互的一個維度，屏幕化可能承載更多的交互想象。

隨著面板、柔性屏等技術(shù)發(fā)展，各垂直場景都有著屏幕化的可能，直接提供場景解決家電的家電品牌商看起來有了爭奪控制入口的機會。尤其自帶大屏的智能電視，更是被譽為"全村的希望"，華為、OPPO都開始做起自己的智能電視。

3. 國內(nèi)智能音箱市場固態(tài)化

權(quán)威調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics的報告顯現(xiàn)，亞馬遜、谷歌、百度、阿里、小米與蘋果為首的全球六大廠商占全球95%以上智能音箱市場份額。中國智能音箱市場則被百度、阿里、和小米牢牢掌控，留給其他玩家的機會似乎并不多。

"講下一個故事"，這似乎成為沒有跟上當(dāng)前時代節(jié)奏企業(yè)的共同選擇。

比如移動互聯(lián)網(wǎng)沒跟上，會大肆宣傳一個相對確定但又不知何時爆發(fā)的新概念去掩蓋自己的缺陷。智能音箱已經(jīng)可以稱得上是阿里、百度、小米的"三國殺"了，其它企業(yè)真的就甘心把這一入口優(yōu)勢拱手讓給他人？顯然不會。趁著智能音箱依舊沒有完善自己的場景連接力和家庭以外的服務(wù)力，主張"下一個故事"夜襲珍珠港，稀釋其入口價值，這不失為一種正確的策略。

在智能家居概念剛剛被炒火熱的時候，大家都希望通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，賦予孤立的家電以"靈魂"。從智能路由器到智能門鈴到智能電視、智能音箱、智能冰箱，似乎每一臺家電都有相應(yīng)的入口故事去講。智能電視成了客廳經(jīng)濟的最佳詮釋者，智能冰箱無疑是廚房經(jīng)濟的最優(yōu)載體。

如今，看衰智能音箱的理由似乎和兩年前的"入口爭奪戰(zhàn)"一般?？萍计髽I(yè)想要掌握數(shù)據(jù)、流量入口，傳統(tǒng)家電企業(yè)想要"去家電化"，形成自己的數(shù)據(jù)鏈，提高科技力，抬高市值，不希望自己成為智能家居的配角。現(xiàn)在智能家居行業(yè)玩家的期盼，其實就是兩年前故事的續(xù)寫。在各類硬件上，撞上一個具備AI交互能力的"智能中控屏"，操控IoT設(shè)備，取代智能音箱現(xiàn)在的諸多功能。

場景家電的重要性在被發(fā)掘，但在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(VIPIT1)看來，它們會是智能家居更智能的重要締造力量，只不過想要取智能音箱而代之恐怕很難，具體理由如下：

2B要"去（多）中心化"，但2C更青睞"中心化"

商業(yè)社會，"去中心化"的口號幾乎被喊爛了，似乎什么行業(yè)都在說自己是"去中心化"的，但這僅限于2B層面。而在2C層面，講究的是"中心化"，做服務(wù)的聚合。例如小程序，對于商家而言是去中心化開放平臺，但它們寄生要寄生于微信、支付寶、百度APP里面。

同理，智能場景分布注定是"去中心化"的，但控制中心只能是"中心化"的。到處都是控制中心，只會給人使用負(fù)擔(dān)，用戶只需要一個"遙控器"而已，透過智能音箱現(xiàn)在在家庭中的融合程度來看，其實適合充當(dāng)這個整合場景的中心化"遙控"。

*場景無法全面整合，單點入口具備不可替代性

吳軍博士在得到授課時提到的，物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模，最保守地估計，會有500億個設(shè)備（包括我們?nèi)俗陨磉B到網(wǎng)絡(luò)中）。根據(jù)天眼查APP檢索顯示的數(shù)據(jù)來看，我國目前有13.3萬家經(jīng)營范圍包含"智能通訊、智能家電、智能家居、智能家裝"，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的企業(yè)、有限責(zé)任公司占比高達(dá)87.39%。

可見，企業(yè)想要通過場景覆蓋實現(xiàn)智能控制幾乎是不可能的，這就意味著一款可以承載諸多設(shè)備的入口存在其實是必然的。

現(xiàn)在瑞說智能電視等場景又在被人拿來"造中心"，可已經(jīng)被市場選擇了的智能音箱會更加近水樓臺。

*用戶交互慣性實現(xiàn)，產(chǎn)品形態(tài)能夠承載多元

目前智能音箱的語音交互市場教育已經(jīng)達(dá)到一定的滲透率，最起碼在五環(huán)內(nèi)被不少家庭認(rèn)可。最有希望同智能音箱一戰(zhàn)的智能電視，其實也有非常明顯的短板。屏幕太大，一些交互行為其實并不方便。而且遷移、攜帶也不方便。在使用上，可能允許小度、天貓精靈們的屏幕整天亮著，但不允許智能電視這么大的屏幕動不動就被喚醒亮起來。尤其是一些家里老人，習(xí)慣節(jié)儉的它們可能很少愿意使用。

智能音箱降速，失去智能音箱話語權(quán)的玩家們開始蠢蠢欲動，它們把自己想象成智能機，把天貓精靈、小度它們看作功能機。

但理想和現(xiàn)實總是大相徑庭，阿里、百度、小米想守住成果，自己去讓智能音箱完成從"功能機"到"智能機"的升級。試想一下，一個及時擁抱智能機的諾基亞、一個及時擁抱數(shù)碼時代的柯達(dá)，還會被別人輕易顛覆嗎？

不否認(rèn)多元智能家居場景方案深入探索的未來價值，但這并不意味著可以取代智能音箱的聚合控制價值。智能音箱的降速，其實只是行業(yè)升級的一種外在驅(qū)動力。

"三國殺"背后的資源博弈：終端故事是表，服務(wù)深入化是里

智能音箱明修棧道，生態(tài)服務(wù)暗度陳倉。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(VIPIT1)看來，這或許將是接下來智能音箱"三國殺"的發(fā)展邏輯，通過服務(wù)生態(tài)的融入提高智能音箱的功能性。

事實也的確如此，此前易觀2019年對智能音箱使用情況的調(diào)研，在中國市場，聽音頻和音樂仍是智能音箱最常被使用的功能。先通過一些有趣的工具吸引用戶愿意愿意使用智能音箱。然后通過把自己塑造成一個"工具箱"，就像支付寶、百度等聚合工具APP一般，讓用戶產(chǎn)生使用慣性甚至使用依賴，這有利于智能音箱今后走出家庭，走入更多的場景當(dāng)中。

提供更多的工具服務(wù)，這其實是阿里和百度所擅長的，有能力賦予天貓精靈、小度音箱相應(yīng)的服務(wù)力。因為它們早已從連接人與貨、人與信息延伸至連接人與服務(wù)，小程序就是它們連接服務(wù)的主要入口。

阿里方面，首先電商以及相應(yīng)的物流配送等基礎(chǔ)設(shè)施就是它的服務(wù)優(yōu)勢。美國OC&C咨詢公司在2018年的數(shù)據(jù)顯示，在美國有62%擁有智能音箱的人都有語音購物的經(jīng)歷，可在國內(nèi)恐怕鮮有人為之。當(dāng)然了，已經(jīng)熟悉了的購物習(xí)慣從智能手機轉(zhuǎn)移到智能音箱其實不太容易，但是極個別商品其實具備即時轉(zhuǎn)化的潛力。

從2020年支付寶改版開始，阿里在本地生活層面發(fā)力頗多。其實與本地生活相關(guān)的商品（例如農(nóng)產(chǎn)品）具備即時性消費屬性強的特點，可以適合于許多場景當(dāng)中，這就給智能音箱電商業(yè)務(wù)提供了機會。此外，支付寶本身具備強大的商業(yè)和生活服務(wù)，例如共享出行、生活繳費等，支付寶刷臉等快捷支付手段為快速交易提供便利，在促進(jìn)流量轉(zhuǎn)化方面具備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

阿里龐大的布局決定了天貓精靈在聚合阿里系服務(wù)力方面會比較強，但阿里系相關(guān)的競品是否能夠應(yīng)用這一入口目前還不得而知。我們以支付寶小程序為例，QuestMobile此前發(fā)布的一份報告顯示，支付寶小程序熱門領(lǐng)域應(yīng)用用戶規(guī)模前20名所屬公司有30%為阿里系，25%屬于阿里。剩下的可以猜出，想必還有一些阿里沒有涉足的領(lǐng)域。如此看來，天貓精靈或許在服務(wù)連接上或許也會主要為阿里自身以及阿里系企業(yè)導(dǎo)流。

百度方面，知識、信息是它最主要的標(biāo)簽，核心產(chǎn)品包括搜索、信息流、好看視頻等多元內(nèi)容平臺。其中好看視頻等流媒體可以在小度音箱屏幕上呈現(xiàn)，或許有機會成為它拓展影響力的一個重要入口。因為現(xiàn)在不少人其實把有屏智能音箱當(dāng)做平板來用，沒事聽音樂、看視頻。而在服務(wù)層面，百度在移動互聯(lián)網(wǎng)時代沒有阿里多，不足之處顯而易見但好處也很明顯，那就是聚合的中立性。

百度音箱的服務(wù)想象力我們亦可拿小程序來類比。據(jù)公開資料顯示，百度智能小程序?qū)儆诎俣燃鞍俣认档恼急确謩e只有10%和6.7%。根據(jù)QuestMobile發(fā)布的報告顯示，百度小程序移動視頻和生活服務(wù)占比23.3%，汽車服務(wù)占比16.7%，移動購物和移動社交均占比10%。這些智能小程序的服務(wù)資源，可以豐富小度音箱連接的服務(wù)場景。

值得一提的是，去年在電商領(lǐng)域動作頻繁的百度也開始發(fā)力農(nóng)產(chǎn)品電商，原因或許同阿里類似。通過農(nóng)產(chǎn)品的特殊性來提高M(jìn)AU，然后再試著提高GMV。

農(nóng)產(chǎn)品電商是紅海也是藍(lán)海，稱其紅海是因為競爭激烈，說它藍(lán)海是因為市場大，且一直都存在被改造的機會。從這個維度來來看，以智能音箱為戰(zhàn)場，圍繞服務(wù)、社區(qū)生鮮，百度與阿里之間或許一戰(zhàn)在所難免。

未來，阿里、百度同智能硬件廠商之間更偏向合作關(guān)系，多中心下每個場景控制中心背后都有相聯(lián)系的周邊服務(wù)可以連接和拓展。參考小程序，阿里、百度通過自身資源和能力，圍繞智能音箱構(gòu)建出以服務(wù)與流量對接為核心的雙邊網(wǎng)絡(luò)。對于各類垂直細(xì)分的內(nèi)容或服務(wù)，做的就是為其提供龐大的"公域流量池"供使用，加速商業(yè)轉(zhuǎn)化。

而相對于阿里百度連接服務(wù)的能力，小米的小愛同學(xué)或許只能圍繞場景生態(tài)做文章了，但所幸自身硬件生態(tài)足夠大。

在去年舉辦的MIDC大會上，小米宣布小愛同學(xué)5.0正式上線，小愛同學(xué)從語音助手正式升級為"智能生活助手"，但看起來似乎還是服務(wù)于小米生態(tài)鏈的智能助理。因為小米的核心戰(zhàn)略就是"手機xAIoT"，即以手機為核心，AIoT圍繞手機構(gòu)建智能生活。這樣的生態(tài)藍(lán)圖一旦搭建完成，小米對整個家庭IOT閉環(huán)生態(tài)的掌控力可能也是最強的。但是在連接人與服務(wù)層面，小米給人的印象似乎是沒有什么建樹。

從這個維度來看，在接下來小愛同學(xué)其實與天貓精靈、百度音箱形成一種錯位競爭關(guān)系。只不過小米硬件的"全家桶"特征，這或許也決定了它與其它智能硬件制造商成為直接的對手關(guān)系。

天貓精靈、百度音箱、小愛同學(xué)，不同產(chǎn)品對應(yīng)的不同的企業(yè)基因。互聯(lián)網(wǎng)公司更擅長做生態(tài)連接，而硬件廠商更擅長做生態(tài)閉環(huán)，一個開放，一個封閉，各有千秋。

未來，行業(yè)需要進(jìn)一步挖掘用戶的需求場景，加強智能音箱與各類場景的交匯和融合。在家庭以外，出行、車載等都有可挖掘的空間，這需要企業(yè)長期主義的產(chǎn)業(yè)格局以及持續(xù)的技術(shù)加持。連接服務(wù)需要互聯(lián)網(wǎng)公司，做硬件載體就得家電企業(yè)，誰也取代不了誰。不同基因的企業(yè)既協(xié)同又博弈，這或許才是推動智能家居發(fā)展的矛盾動力。

-End-