各位市場(chǎng)部的小伙伴大家好。

一個(gè)成功的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)項(xiàng)目是團(tuán)隊(duì)協(xié)作的結(jié)果，需要牽涉到多部門(mén)、多工種、跨組織的多方協(xié)作。因此，項(xiàng)目過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)化流程管理就顯得尤為重要。

在項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，由于需求不明確、溝通不順暢、管理不到位引起項(xiàng)目失控，是困擾很多項(xiàng)目參與者的常見(jiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致項(xiàng)目延期、停擺、超預(yù)算，甚至失敗。

聚加互動(dòng)經(jīng)過(guò)多年數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目執(zhí)行落地積累的經(jīng)驗(yàn)，形成了標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目流程管理規(guī)范和方法論。規(guī)范流程提升了我們的工作效率，保障項(xiàng)目的交付成功率；在日常工作中，方法論也成為了我們?nèi)粘９ぷ鳒?zhǔn)則，指導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行能力以及交付的成功率。

本文給大家分享聚加項(xiàng)目管理的方法論，即我們幫助企業(yè)建立數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的整個(gè)流程，以及如何在項(xiàng)目的全生命周期內(nèi)與客戶(hù)保持持續(xù)高效溝通。在準(zhǔn)確理解客戶(hù)需求的同時(shí)，將聚加互動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)模塊與企業(yè)個(gè)性化的營(yíng)銷(xiāo)訴求相結(jié)合，提供個(gè)性化的解決方案，從而幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型和項(xiàng)目落地。

一、四個(gè)規(guī)范、兩個(gè)文化

在聚加互動(dòng)，我們的項(xiàng)目管理核心方法論可以總結(jié)成為“四個(gè)規(guī)范”和“兩個(gè)文化”。

這四個(gè)規(guī)范分別是：流程規(guī)范、文檔規(guī)范、系統(tǒng)規(guī)范、溝通規(guī)范。

兩個(gè)文化是：提案文化和復(fù)盤(pán)文化，這是我們花費(fèi)了近十年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái)的成功秘笈。

下面，我們與大家詳細(xì)介紹聚加方法論的具體含義。

1.四個(gè)規(guī)范

貫穿整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化系統(tǒng)項(xiàng)目的生命周期，我們一直遵循著四個(gè)規(guī)范，分別是：

2.兩個(gè)文化

（1）項(xiàng)目提案文化

(提案文化)

很多項(xiàng)目返工甚至失敗的一個(gè)重要緣由就是：在需求沒(méi)有完全溝通清楚時(shí)，就匆忙進(jìn)入了工作環(huán)節(jié)，等到交付環(huán)節(jié)才發(fā)現(xiàn)需求理解錯(cuò)誤。為此，我們除了向客戶(hù)進(jìn)行項(xiàng)目提案以外，也注重公司內(nèi)部的提案習(xí)慣。在啟動(dòng)工作之前，相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要以提案（口頭或演示）的方式向相關(guān)參與人展示項(xiàng)目工作規(guī)劃和工作思路，只有在提案獲得通過(guò)，達(dá)成共識(shí)后，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作才會(huì)正式啟動(dòng)。

由此，聚加在項(xiàng)目管理過(guò)程中建立完善了“提案四六分布文化”。也就是說(shuō)，一般建議花費(fèi)60%的時(shí)間，從工作目標(biāo)、要求、參考案例、工作方法、流程解析、進(jìn)度安排等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)思考，并向團(tuán)隊(duì)進(jìn)行“提案”。在達(dá)成共識(shí)和獲得通過(guò)后，利用40%的時(shí)間來(lái)動(dòng)手執(zhí)行，做到“謀定而后動(dòng)”。

通過(guò)執(zhí)行“提案四六分布文化”，我們節(jié)省了大量由于溝通不充分、理解不同步導(dǎo)致的返工，大大提升了項(xiàng)目的執(zhí)行效率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

（2）復(fù)盤(pán)文化

(KISS)

一家公司、一個(gè)團(tuán)隊(duì)能夠持續(xù)進(jìn)步的重要標(biāo)志，就是懂得在過(guò)程中不斷總結(jié)和復(fù)盤(pán)，讓“今天最好的表現(xiàn)，成為明天最低的要求”。因此，在項(xiàng)目過(guò)程中，聚加十分重視復(fù)盤(pán)的重要性，并在公司中建立形成了“復(fù)盤(pán)文化”，讓每一次項(xiàng)目過(guò)程中的“Lesson Learned”（經(jīng)驗(yàn)總結(jié)）成為下一次工作的基本要求。

聚加的復(fù)盤(pán)流程使用了KISS模型，包括：

Keep

繼續(xù)保持的工作

Improve

需要改進(jìn)的工作

Start

需要開(kāi)始的新工作

Stop

需要停止的工作

這是一種科學(xué)的項(xiàng)目復(fù)盤(pán)方法，能夠把過(guò)往經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，以促進(jìn)下一次活動(dòng)更好地展開(kāi)，從而不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的能力，持續(xù)匹配崗位需求和達(dá)成目標(biāo)。

接下來(lái)，我們從項(xiàng)目過(guò)程中的前、中、后三個(gè)環(huán)節(jié)為大家介紹我們的具體操作流程。

二、項(xiàng)目開(kāi)始前

項(xiàng)目開(kāi)始前，和客戶(hù)進(jìn)行需求會(huì)議溝通，記錄并進(jìn)行需求理解與技術(shù)支持，這期間聚加項(xiàng)目流程和項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是平行進(jìn)行的。在項(xiàng)目確認(rèn)執(zhí)行以后，我們的首要工作是與客戶(hù)確認(rèn)時(shí)間，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。

(需求評(píng)估圖)

文檔規(guī)范

在項(xiàng)目開(kāi)始之前，我們會(huì)準(zhǔn)備的文檔包括但不僅限于：項(xiàng)目進(jìn)度表、報(bào)價(jià)與合同，部分甲方公司可能會(huì)使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理合同和供應(yīng)商入庫(kù)，而對(duì)于聚加互動(dòng)，這個(gè)工作都是在Office軟件中完成。

系統(tǒng)規(guī)范

在項(xiàng)目開(kāi)始之前，我們常用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)和工具包括：

(項(xiàng)目管理系統(tǒng)常用工具)

企業(yè)微信

用于和客戶(hù)進(jìn)行溝通，表單資料匯總上傳企微項(xiàng)目信息資料庫(kù)

(企業(yè)微信)

ProcessOn

用戶(hù)項(xiàng)目思維導(dǎo)圖和流程圖的制作

(ProcessOn)

報(bào)價(jià)清單

報(bào)價(jià)表工具

甘特圖

項(xiàng)目進(jìn)度表格

(甘特圖)

墨刀

原型圖設(shè)計(jì)

(墨刀圖)

OIIC模型

需求拆解模型

(OIIC需求模型)

通過(guò)以上規(guī)范，確保與客戶(hù)的溝通規(guī)范，待項(xiàng)目合同簽訂之后，我們的規(guī)劃就正式開(kāi)始啟動(dòng)了，聚加會(huì)正式成立項(xiàng)目工作小組。項(xiàng)目工作小組成員包括：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品經(jīng)理、設(shè)計(jì)師、前后端開(kāi)發(fā)工程師、測(cè)試工程師等。

三、項(xiàng)目中

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成立以后，將會(huì)開(kāi)啟內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度優(yōu)化和時(shí)間的預(yù)估。聚加會(huì)把四個(gè)規(guī)范和兩個(gè)文化運(yùn)用到日常工作當(dāng)中，讓工作流程更加順暢，可以降低企業(yè)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

(規(guī)劃啟動(dòng))

1.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議

在項(xiàng)目確認(rèn)執(zhí)行以后，我們的首要工作是與客戶(hù)確認(rèn)時(shí)間，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。在聚加互動(dòng)，我們稱(chēng)之為項(xiàng)目的“遵義會(huì)議”，把它視作項(xiàng)目承上啟下的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，會(huì)議的目的是：

明確項(xiàng)目目標(biāo)

明確痛點(diǎn)與挑戰(zhàn)

提出解決方案

確定項(xiàng)目的SOW（工作內(nèi)容明細(xì)）

會(huì)議中涉及的大多數(shù)問(wèn)題，在項(xiàng)目提案的過(guò)程中多少有所提及，而項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的目的是將內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化，最終落實(shí)到聚加互動(dòng)的SOW項(xiàng)目文檔之中去。

（1）OIIC需求拆解模型

在需求和痛點(diǎn)分析的過(guò)程中，我們會(huì)使用OIIC需求拆解模型。

Objective（目標(biāo)）

首先要明確客戶(hù)的工作目標(biāo)是什么？

Issue（問(wèn)題和痛點(diǎn)）

為了達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，目前面臨的阻礙是什么？

Insight（洞察）

針對(duì)這個(gè)障礙，我們對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行洞察。

Challenge（應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的解決方案）

尋找如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的障礙的解決方案。

（2）SOW（Scope of Work）工作說(shuō)明書(shū)

經(jīng)過(guò)啟動(dòng)會(huì)議OIIC模型拆解和分析之后，我們的交付物是將項(xiàng)目會(huì)議中討論的所有工作內(nèi)容落實(shí)到標(biāo)準(zhǔn)文檔之中。所使用的文檔命名為“SOW工作說(shuō)明書(shū)”。SOW工作說(shuō)明書(shū)包含以下的信息：

項(xiàng)目目標(biāo)說(shuō)明

項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和交付標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目工作明細(xì)分解到每一功能模塊

功能模塊詳細(xì)描述

開(kāi)發(fā)和功能測(cè)試要求

項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等

除了上述內(nèi)容以外，SOW工作說(shuō)明書(shū)還可包含以下內(nèi)容——

工作方法

項(xiàng)目實(shí)施的方式以及技術(shù)架構(gòu)的描述

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

明確產(chǎn)品或服務(wù)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)

變更管理

主要明確變更處理流程

保密說(shuō)明

對(duì)于有保密要求的項(xiàng)目需要明確記錄，一般還附有保密合同文檔

SOW工作說(shuō)明書(shū)的目的是讓項(xiàng)目的每項(xiàng)工作盡可能可視化，從口頭落于紙面，確保相關(guān)責(zé)任人對(duì)于項(xiàng)目的理解能夠同步，在雙方責(zé)任人簽字確認(rèn)后再進(jìn)入下一個(gè)工作環(huán)節(jié)。

我們力求做到：事前理解同步，事中責(zé)任到人，事后有據(jù)可查。

2.系統(tǒng)規(guī)范

項(xiàng)目在進(jìn)行過(guò)程中，我們常用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)和工具包括：

ProcessOn

用戶(hù)項(xiàng)目思維導(dǎo)圖和流程圖的制作

墨刀

用于制作項(xiàng)目原型圖和Demo

Teambition

是聚加互動(dòng)用于公司項(xiàng)目管理的工具，貫穿于項(xiàng)目的始終

(Teambition)

企業(yè)微信和騰訊文檔

聚加互動(dòng)已經(jīng)完成企業(yè)微信全面替代個(gè)人微信的升級(jí)過(guò)程，也借助騰訊文檔實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)的文檔版本管理

3.文檔規(guī)范

在項(xiàng)目開(kāi)始初期，我們會(huì)準(zhǔn)備的文檔包括但不僅限于：

項(xiàng)目思維導(dǎo)圖

描述項(xiàng)目的框架結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目線框圖

描繪項(xiàng)目的頁(yè)面布局

項(xiàng)目高保真原型圖

呈現(xiàn)項(xiàng)目的頁(yè)面設(shè)計(jì)

項(xiàng)目時(shí)間管理甘特圖

管理項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度

以下是我們?yōu)榭蛻?hù)準(zhǔn)備的項(xiàng)目文檔的一些示例（涉及客戶(hù)商業(yè)機(jī)密的信息已隱藏或刪除）：

(思維導(dǎo)圖)

(項(xiàng)目時(shí)間管理甘特圖)

(項(xiàng)目原型圖、高保真圖)

（1）設(shè)計(jì)流程規(guī)范

產(chǎn)品從創(chuàng)意到落地成品，并非是一個(gè)靈光乍現(xiàn)、無(wú)中生有的過(guò)程，而是需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)完善的設(shè)計(jì)流程才能確保交付水平的穩(wěn)定性。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，聚加的提案四六分布文化被充分應(yīng)用起來(lái)，保證了設(shè)計(jì)出品和客戶(hù)的需求匹配度，避免返工。

(設(shè)計(jì)流程圖)

設(shè)計(jì)需求調(diào)研

開(kāi)展設(shè)計(jì)作品工作之前，產(chǎn)品經(jīng)理和設(shè)計(jì)師一定會(huì)深入了解客戶(hù)的需求，包括風(fēng)格、定位、功能、預(yù)算、應(yīng)用場(chǎng)景等等，深挖客戶(hù)需求和痛點(diǎn)，以確保符合客戶(hù)需要。

案例收集

在設(shè)計(jì)工作開(kāi)始前，我們要求設(shè)計(jì)師為每一項(xiàng)需求搜集整理至少10個(gè)相關(guān)主題的案例，分析每個(gè)案例的亮點(diǎn)，以及如何整合設(shè)計(jì)思路服務(wù)客戶(hù)的項(xiàng)目需求，形成可陳述的設(shè)計(jì)方案書(shū)，以便向客戶(hù)講述設(shè)計(jì)思路。

頭腦風(fēng)暴

對(duì)于一些較為復(fù)雜的設(shè)計(jì)任務(wù)，設(shè)計(jì)部門(mén)還會(huì)召集一個(gè)頭腦風(fēng)暴會(huì)議，圍繞不同的設(shè)計(jì)思路、優(yōu)秀案例，和客戶(hù)需求進(jìn)行頭腦風(fēng)暴，調(diào)整設(shè)計(jì)構(gòu)思和方向，進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案書(shū)。方案書(shū)中包含項(xiàng)目的模塊、功能、配色等方面說(shuō)明，和界面的線框圖及原型圖，但不包含高保真的設(shè)計(jì)圖。

設(shè)計(jì)提案

在完成了所有前期準(zhǔn)備工作，設(shè)計(jì)師在完善設(shè)計(jì)方案書(shū)以后，會(huì)向客戶(hù)進(jìn)行設(shè)計(jì)提案，確保設(shè)計(jì)構(gòu)思和方向符合客戶(hù)需求。期間會(huì)有多次的溝通和反復(fù)修改，但是因?yàn)榫唧w的設(shè)計(jì)制作過(guò)程尚未開(kāi)始，因此修改與變更就會(huì)相對(duì)容易許多。

正式制作

在此之前的所有工作被定義為前期準(zhǔn)備，在我們“提案四六分布文化”中，占總工作時(shí)長(zhǎng)的60%。待需求方向確認(rèn)以后，才會(huì)進(jìn)入真正的設(shè)計(jì)制作環(huán)節(jié)，花費(fèi)的時(shí)間是總工作時(shí)長(zhǎng)的40%。

根據(jù)我們的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，“謀定而后動(dòng)”：前期準(zhǔn)備充分，后期制作才能更高效。

設(shè)計(jì)出圖

按照提案會(huì)議中與客戶(hù)達(dá)成的設(shè)計(jì)共識(shí)，結(jié)合優(yōu)秀案例和設(shè)計(jì)師創(chuàng)意，我們才會(huì)進(jìn)入真正的設(shè)計(jì)制作出圖環(huán)節(jié)。由于前期的充分溝通，此時(shí)設(shè)計(jì)跑題、文不對(duì)版的問(wèn)題會(huì)大大縮減，客戶(hù)滿(mǎn)意度也會(huì)大大提升。

確定驗(yàn)收設(shè)計(jì)稿在成型之后，不可避免地需要與客戶(hù)進(jìn)行討論與微調(diào)。然而，由于前期的充分準(zhǔn)備，推倒重做的概率在聚加互動(dòng)十分罕見(jiàn)。設(shè)計(jì)稿在客戶(hù)驗(yàn)收通過(guò)后，上傳至開(kāi)發(fā)庫(kù)。

4.軟件實(shí)施

聚加互動(dòng)在營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化軟件領(lǐng)域已經(jīng)深耕九年多時(shí)間，已經(jīng)形成了眾多服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的標(biāo)準(zhǔn)化模塊，然而由于我們服務(wù)的企業(yè)大多為B2B企業(yè)，他們對(duì)于軟件的個(gè)性化要求較高。因此，在軟件實(shí)施的過(guò)程中，同時(shí)包含了標(biāo)準(zhǔn)化軟件部署和定制化軟件開(kāi)發(fā)。

聚加互動(dòng)的開(kāi)發(fā)流程嚴(yán)格遵循“敏捷開(kāi)發(fā)”的管理方法。

敏捷開(kāi)發(fā)方式是一種基于增量、迭代的開(kāi)發(fā)方式。軟件開(kāi)發(fā)人員和項(xiàng)目經(jīng)理將一個(gè)繁重和冗長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目分解成為多個(gè)開(kāi)發(fā)小任務(wù)，將小任務(wù)的開(kāi)發(fā)周期限定在三周內(nèi)。在這個(gè)開(kāi)發(fā)周期內(nèi)（常稱(chēng)為Sprint）實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試和內(nèi)部交付四個(gè)環(huán)節(jié)，使得開(kāi)發(fā)工作便于追蹤成果，并及時(shí)調(diào)整、優(yōu)化開(kāi)發(fā)方向。

同時(shí)，客戶(hù)也可以及時(shí)看到階段性的工作成果，及時(shí)反饋，不需要等待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目完結(jié)后再一次性看到交付物。

(開(kāi)發(fā)周期圖)

使用敏捷開(kāi)發(fā)的好處還包括：

提升開(kāi)發(fā)質(zhì)量

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)每個(gè)短周期只需集中精力關(guān)注于一個(gè)小單元功能的開(kāi)發(fā)。

加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作

有助于促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間、團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)之間更好地協(xié)作。

增加透明度

允許項(xiàng)目中的利益相關(guān)者進(jìn)行迭代和協(xié)作，保持了良好的透明度。

有效管理風(fēng)險(xiǎn)

通過(guò)小單元分割的敏捷性使整個(gè)項(xiàng)目可預(yù)測(cè)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

由于選擇了敏捷開(kāi)發(fā)的管理模式，在每一個(gè)項(xiàng)目的里程碑節(jié)點(diǎn)（Milestone），客戶(hù)也可以參與到項(xiàng)目的進(jìn)度檢查和意見(jiàn)反饋，也使客戶(hù)感覺(jué)項(xiàng)目進(jìn)程可把控，心里有底，提升對(duì)于項(xiàng)目成功實(shí)施的信心。

(研發(fā)自測(cè))

開(kāi)發(fā)階段，我們常用的項(xiàng)目管理系統(tǒng)和工具包括：

禪道

這是我們的技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)鐘愛(ài)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理工具，方便我們監(jiān)控開(kāi)發(fā)工作進(jìn)程，而且對(duì)于敏捷開(kāi)發(fā)模式十分友好。

(禪道)

Teambition

這依然是我們項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)都會(huì)使用的管理系統(tǒng)。

5.驗(yàn)收收尾

在完成敏捷開(kāi)發(fā)的小單元以后，項(xiàng)目會(huì)進(jìn)入全面測(cè)試聯(lián)調(diào)和內(nèi)部試運(yùn)行的階段。這個(gè)過(guò)程無(wú)論是對(duì)于客戶(hù)還是聚加互動(dòng)的團(tuán)隊(duì)，都是最具挑戰(zhàn)和最煎熬的過(guò)程。

(驗(yàn)收收尾)

在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，常見(jiàn)問(wèn)題的反復(fù)出現(xiàn)，一直是讓項(xiàng)目經(jīng)理頭疼和讓客戶(hù)反感的事情。為了解決類(lèi)似問(wèn)題，聚加通過(guò)執(zhí)行Bug紅黃綠分類(lèi)和檢查清單（Checklist）的方法，確保顯而易見(jiàn)的問(wèn)題在開(kāi)發(fā)工程師手上已經(jīng)妥善解決，不傳遞到下游，也不讓客戶(hù)成為我們的檢測(cè)員。從而有效降低出錯(cuò)率，提升項(xiàng)目的交付質(zhì)量。

在試運(yùn)行階段，我們將發(fā)現(xiàn)的Bug按照紅綠燈的顏色進(jìn)行分級(jí)：根據(jù)優(yōu)先級(jí)進(jìn)行逐個(gè)修復(fù)。同時(shí)，也基于這個(gè)評(píng)級(jí)對(duì)于開(kāi)發(fā)工程師的工作進(jìn)行考核。

綠色

初次遇到的問(wèn)題，對(duì)于系統(tǒng)的危害不大，不影響體驗(yàn)的Bug，會(huì)尋勢(shì)盡快進(jìn)行修改。

黃色

類(lèi)似問(wèn)題出現(xiàn)過(guò)，項(xiàng)目中再次出現(xiàn)，且影響用戶(hù)體驗(yàn)，這類(lèi)問(wèn)題今后要盡量避免，同時(shí)會(huì)對(duì)開(kāi)發(fā)工程師進(jìn)行警告。

紅色

類(lèi)似問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)，并且存在嚴(yán)重的隱患，嚴(yán)重影響用戶(hù)體驗(yàn)，這些Bug一旦出現(xiàn)，會(huì)影響相關(guān)開(kāi)發(fā)工程師的績(jī)效成績(jī)以及考評(píng)。

我們的目的是在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，避免紅色緊急預(yù)警的出現(xiàn)，盡量規(guī)避黃色預(yù)警，并將綠色范圍內(nèi)的Bug數(shù)量亦控制在合理的范圍之內(nèi)。

項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，我們還制作了開(kāi)發(fā)工程師自測(cè)清單（Checklist)。檢查清單里面包括以往類(lèi)似項(xiàng)目中出現(xiàn)的紅色和黃色類(lèi)型的Bug列表。我們要求開(kāi)發(fā)工程師將他們的工作成果傳遞到下游同事之前，將檢查清單中的Bug類(lèi)型進(jìn)行自我檢測(cè)并全部修復(fù)，并通過(guò)獎(jiǎng)懲措施來(lái)監(jiān)督執(zhí)行，確保常見(jiàn)問(wèn)題不反復(fù)出現(xiàn)。

同時(shí)，在每一次的開(kāi)發(fā)復(fù)盤(pán)會(huì)議以后，檢查清單和紅、黃、綠預(yù)警等級(jí)會(huì)被再次升級(jí)。

(Bug狀態(tài))

例如：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中常用的注冊(cè)表單功能，在我們的軟件研發(fā)初期，手機(jī)號(hào)碼的格式校驗(yàn)功能的缺失曾屬于“綠色預(yù)警”類(lèi)型的Bug，出現(xiàn)這個(gè)疏忽，開(kāi)發(fā)工程師就會(huì)被給予警告；然而，如果該錯(cuò)誤反復(fù)出現(xiàn)，我們就會(huì)將它升級(jí)成為“黃色預(yù)警”，升級(jí)警告等級(jí)。

我們最終的目標(biāo)是讓那些經(jīng)常出現(xiàn)、顯而易見(jiàn)的疏忽不出現(xiàn)在我們項(xiàng)目的代碼之中，提升營(yíng)銷(xiāo)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。

(Bug分級(jí)管理)

在試運(yùn)行接近尾聲的時(shí)候，我們也會(huì)邀請(qǐng)客戶(hù)參與到測(cè)試的過(guò)程中。并非是我們想將測(cè)試的工作任務(wù)轉(zhuǎn)嫁給客戶(hù)，而是有些業(yè)務(wù)流程只有借助客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)能力才能夠識(shí)別出潛在的Bug。

試運(yùn)行的成果物是一個(gè)系統(tǒng)測(cè)試完成的營(yíng)銷(xiāo)軟件，而過(guò)程中的規(guī)范文檔則是Bug追蹤文檔，詳細(xì)記錄所有出現(xiàn)的Bug列表和Bug修復(fù)狀態(tài)更新。這一文檔的管理我們一般都在開(kāi)發(fā)管理軟件“禪道”中進(jìn)行。

6.項(xiàng)目上線

在完成項(xiàng)目的Bug修復(fù)后，項(xiàng)目上線準(zhǔn)備環(huán)境，部署生產(chǎn)環(huán)境，營(yíng)銷(xiāo)軟件即可進(jìn)入正式的上線準(zhǔn)備。此時(shí)，我們會(huì)交付一個(gè)詳盡的項(xiàng)目使用說(shuō)明書(shū)，包含各個(gè)功能模塊使用指引，對(duì)于一些比較復(fù)雜的功能模塊，我們也會(huì)制作操作指引視頻，方便客戶(hù)快速上手。

作為項(xiàng)目交付的一部分，我們還會(huì)為客戶(hù)安排一對(duì)一的在線系統(tǒng)培訓(xùn)，手把手教會(huì)客戶(hù)正確使用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。

在此之后，我們也會(huì)與客戶(hù)簽署一份項(xiàng)目交付書(shū)，將正式項(xiàng)目交給客戶(hù)。交付后，項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)階段即告辦結(jié)。

(項(xiàng)目交付文檔)

在一些特定的客戶(hù)案例中，聚加互動(dòng)也會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)轉(zhuǎn)移，將客戶(hù)的項(xiàng)目所涉及的項(xiàng)目文件、開(kāi)發(fā)源代碼、文檔和系統(tǒng)環(huán)境進(jìn)行技術(shù)交付和轉(zhuǎn)移。

(技術(shù)轉(zhuǎn)移內(nèi)容)

四、項(xiàng)目結(jié)束后

聚加互動(dòng)為每一位客戶(hù)提供12個(gè)月免費(fèi)的項(xiàng)目維護(hù)服務(wù)。項(xiàng)目完成后，我們?nèi)匀恍枰獙?duì)系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)維護(hù)，維護(hù)工作包含技術(shù)及內(nèi)容兩方面。

1.運(yùn)營(yíng)維護(hù)

（1）技術(shù)維護(hù)

這一部分包含監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行、系統(tǒng)故障排除、項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)備份、項(xiàng)目升級(jí)維護(hù)、安全管理措施和緊急情況恢復(fù)正常。

若數(shù)據(jù)中含有會(huì)員的個(gè)人資料或是其他重要信息的話(huà)，需要特別注意數(shù)據(jù)安全的監(jiān)測(cè)。同時(shí)，為了滿(mǎn)足客戶(hù)公司對(duì)于用戶(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法的合規(guī)要求，我們還會(huì)協(xié)助客戶(hù)對(duì)于用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的審計(jì)和管理。

（2）內(nèi)容維護(hù)

即更新項(xiàng)目中的內(nèi)容。除了客戶(hù)能夠通過(guò)后臺(tái)內(nèi)容管理系統(tǒng)進(jìn)行自行更新以外，我們的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)也會(huì)配合客戶(hù)進(jìn)行一些復(fù)雜內(nèi)容的批量管理。

2.結(jié)項(xiàng)復(fù)盤(pán)

在項(xiàng)目完成后，我們會(huì)對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行徹底的復(fù)盤(pán)總結(jié)，借助我們的KISS復(fù)盤(pán)分析模型，幫助我們進(jìn)一步優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)工作流程和管理規(guī)范。

我們的目標(biāo)是“今天最好的表現(xiàn)，就是明天最低的要求”。

每交付一個(gè)項(xiàng)目，我們的團(tuán)隊(duì)能力都能在原有的基礎(chǔ)上有所提升，讓復(fù)盤(pán)的結(jié)果和總結(jié)反芻我們的工作流程，進(jìn)一步優(yōu)化我們的管理規(guī)范，提升我們的交付能力和業(yè)務(wù)水平。

寫(xiě)在最后

企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)軟件服務(wù)既包含標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)模塊，也需要定制化的項(xiàng)目實(shí)施能力，和解決方案提供能力。想要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的成功管理和交付，擁有一套標(biāo)準(zhǔn)的工作流程和科學(xué)的管理規(guī)范十分必要。

聚加互動(dòng)的“四個(gè)規(guī)范”、“兩個(gè)文化”的方法論幫助我們成功交付了一個(gè)個(gè)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)項(xiàng)目。

本篇文章除了分享我們的成功經(jīng)驗(yàn)以外，也希望能夠與我們的客戶(hù)同步項(xiàng)目管理知識(shí)，讓大家共同實(shí)現(xiàn)更加科學(xué)的數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目管理。

我們期待能夠幫助越來(lái)越多的優(yōu)秀客戶(hù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。如果您對(duì)本文有任何問(wèn)題，或者有數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的規(guī)劃需求，歡迎添加下方聚加企業(yè)微信客服，與我們聯(lián)系。