來(lái)源：沈帥波

巨大想象空間的萬(wàn)億市場(chǎng)

結(jié)束一天的工作回到家中，已然毫無(wú)心思做飯，于是撕開(kāi)一包預(yù)制酸菜魚(yú)，醬料、酸菜、食材一股腦兒往水里一煮，沒(méi)過(guò)十分鐘，一頓豐盛的晚餐就完成了。

有人說(shuō)，預(yù)制菜這一行當(dāng)是近幾年最大的新晉風(fēng)口，可現(xiàn)實(shí)卻是，幾家歡喜幾家愁。

就在最近，盒馬、叮咚買(mǎi)菜、錢(qián)大媽等不少生鮮電商巨頭集體搞副業(yè)，成立各自的預(yù)制菜品牌，盒馬甚至準(zhǔn)備打造“5000平預(yù)制菜門(mén)店”；而他們，可不是第一批跨界“賣(mài)菜”的。

早在去年8月，順豐就推出預(yù)制菜行業(yè)供應(yīng)鏈解決方案，全面布局預(yù)制菜；去年12月，格力斥資5000萬(wàn)正式進(jìn)軍預(yù)制菜；而在今年3月初，貴人鳥(niǎo)則花費(fèi)一億元成立金鶴（齊齊哈爾）預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園有限公司；還有美團(tuán)、雙匯、絕味等大廠，前赴后繼入局。

大廠爭(zhēng)鋒預(yù)制菜的背后，是資本的暗潮涌動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年上半年，預(yù)制菜領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生40余起融資項(xiàng)目，就在今年4月，作為在家吃飯餐食解決方案的代表企業(yè)鍋圈也開(kāi)始沖刺港股上市。

可現(xiàn)實(shí)卻沒(méi)有表面上這么欣欣向榮，我們?cè)賮?lái)看看這一產(chǎn)業(yè)的側(cè)面。

就在去年，陸正耀和趣店都想在預(yù)制菜的江湖上一展身手，鋪天蓋地宣布意向簽約6000家門(mén)店的“舌尖英雄”和靠著一場(chǎng)直播賣(mài)出2.5億的趣店預(yù)制菜，在今年，都成了曇花一現(xiàn)。陸正耀轉(zhuǎn)戰(zhàn)咖啡館，趣店陷入虧損泥潭，預(yù)制菜的夢(mèng)想破滅了。曾獲千萬(wàn)投資的行業(yè)明星烹烹袋也自去年10月起停更官博，并于今年3月正式停產(chǎn)停銷(xiāo)。就連“預(yù)制菜”第一股味知香都被爆出在2022全年關(guān)停加盟店183家。

一邊資本還在跑步入場(chǎng)，一邊是大牌的黯然收?qǐng)?。預(yù)制菜這一行當(dāng)，趕上了大環(huán)境的紅利，又正中年輕人懶人經(jīng)濟(jì)的福音。在城市效率提升后的今天，預(yù)制菜給了當(dāng)代打工人一種既能享受廚房樂(lè)趣又節(jié)約時(shí)間的生活新方案。

預(yù)制菜，本質(zhì)是個(gè)舶來(lái)品，以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工而成的成品或半成品，可以分為即配、即烹、即熱和即食食品。

1940年，預(yù)制菜在美國(guó)萌芽后，又在日本盛行，得益于日本的生活節(jié)奏和飲食習(xí)慣，預(yù)制菜在日本的普及率極高，數(shù)據(jù)顯示，2021年，日本預(yù)制菜的滲透率已高達(dá)60%。而相比之下，中國(guó)預(yù)制菜起步較晚，初期受限于品類(lèi)消費(fèi)者認(rèn)知不高、冷鏈技術(shù)不完善等原因發(fā)展緩慢，直至近幾年才迎來(lái)快速發(fā)展。

2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4152億元，增長(zhǎng)率為32.4%，而未來(lái)，預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大?？梢哉f(shuō)，預(yù)制菜這一行業(yè)，正在向前狂奔的路上，有著巨大的想象空間，可如何撥開(kāi)前路的迷霧，講好專(zhuān)屬于中國(guó)胃的故事，還得“步步為營(yíng)”。

藍(lán)海下的產(chǎn)業(yè)鏈格局

從90年代開(kāi)始，隨著肯德基、麥當(dāng)勞等西式快餐店的進(jìn)入，我國(guó)出現(xiàn)了第一批提供凈菜的加工廠。進(jìn)入2000年后，半成品菜的生產(chǎn)企業(yè)也逐漸增多，但由于各種限制，行業(yè)發(fā)展還不夠成熟。

到了2014年，半成品菜行業(yè)在B端迎來(lái)了快速增長(zhǎng)期。由于國(guó)人生活節(jié)奏加快，經(jīng)濟(jì)條件改善，餐飲行業(yè)面臨用工難和成本高等問(wèn)題。許多連鎖餐飲企業(yè)開(kāi)始使用中央廚房或外包廠商提供的預(yù)制菜料理包，以提升效率和標(biāo)準(zhǔn)化。

一直以來(lái)，我國(guó)的預(yù)制菜一直處于B端為主，C端為輔的大格局。2020年后，受到居家隔離、就地過(guò)年的影響，許多消費(fèi)者無(wú)法外出就餐或買(mǎi)到新鮮食材，轉(zhuǎn)而選擇購(gòu)買(mǎi)預(yù)制菜，在家中簡(jiǎn)單加工就能吃到美味佳肴。同時(shí)，冷凍和冷鏈技術(shù)的進(jìn)步，為預(yù)制菜的保鮮和運(yùn)輸提供了必要的技術(shù)支持。

趁上時(shí)代的風(fēng)后，預(yù)制菜徹底火了，各行各業(yè)都盯上了這塊大蛋糕。單從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，預(yù)制菜上中下游關(guān)系密切，可每一環(huán)節(jié)的完美外衣下，都藏著暫時(shí)無(wú)法解決的內(nèi)憂外患。

上游：價(jià)格受供需影響大

預(yù)制菜的上游通過(guò)提供高質(zhì)量的原材料和輔料，支持著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。農(nóng)業(yè)企業(yè)憑借其在原材料領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)和渠道優(yōu)勢(shì)，在預(yù)制菜具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而，原材料的供應(yīng)受到季節(jié)性變化、天氣條件和市場(chǎng)需求波動(dòng)等因素的影響，價(jià)格和供應(yīng)穩(wěn)定性堪憂。

比如，曾經(jīng)的“預(yù)制菜第一股”味知香，2021年原材料成本占總成本90.93%?？梢?jiàn)，味知香的利潤(rùn)水平很大程度上取決于對(duì)原材料成本的控制。而由于原材料價(jià)格波動(dòng)較大，味知香的毛利率也受到影響，2021年上半年為24.4%，同比下滑了1.51%。

中游：市場(chǎng)飽和 競(jìng)爭(zhēng)加劇

近年來(lái)，隨著預(yù)制菜逐漸成為風(fēng)口，行業(yè)入局者眾多。

根據(jù)市場(chǎng)切入點(diǎn)的不同，主流的預(yù)制菜企業(yè)主要分為5大類(lèi)：以新希望、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)為首的上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)；以味珍小梅園、味知香為首的專(zhuān)業(yè)預(yù)制菜企業(yè)；以安井食品、三全食品為首的傳統(tǒng)速食食品企業(yè)；以叮咚、鍋圈為首的零售型企業(yè)；以及西貝、海底撈為首的大型連鎖餐飲企業(yè)。
市場(chǎng)飽和下，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，從2018年-2020年，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，而在2021年新增企業(yè)數(shù)量下降，增速放緩。

下游：消費(fèi)者需求變動(dòng)大

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈的下游分為B端和C端，主要包括餐飲業(yè)、零售商和消費(fèi)者。餐飲業(yè)屬于B端，是預(yù)制菜的主要消費(fèi)領(lǐng)域，它們通過(guò)采購(gòu)和使用預(yù)制菜產(chǎn)品，提高菜品的制作效率和口感的穩(wěn)定性。同時(shí)，像超市、便利店等零售商就是直面消費(fèi)者的C端，新零售和電商直播平臺(tái)也正促進(jìn)C端消費(fèi)新增長(zhǎng)。

而消費(fèi)者作為最終的使用者，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)預(yù)制菜產(chǎn)品，享受便利、快捷的餐飲體驗(yàn)。他們對(duì)于預(yù)制菜的品質(zhì)、口味和價(jià)格有著直接的影響力，也成為了市場(chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)力。

總的來(lái)說(shuō)，盡管許多預(yù)制菜品牌受到資本的支持，但大多數(shù)還在初級(jí)發(fā)展期，在上中下游的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在一些弱勢(shì)。預(yù)制菜品牌護(hù)城河的建立，還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。

看似暴利的困境

眾多品牌的涌入引發(fā)市場(chǎng)的供需難題，預(yù)制菜市場(chǎng)正式進(jìn)入市場(chǎng)出清階段。

也正如書(shū)中《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》所說(shuō)，在一個(gè)行業(yè)里，商家的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，本質(zhì)上就是一種行業(yè)參與者的博弈。

過(guò)去一片祥和的火熱增長(zhǎng)不再，暗潮下的風(fēng)浪也終于顯現(xiàn)。

眾口難調(diào)，口味復(fù)原程度低

預(yù)制菜需要在一定的溫度和濕度下儲(chǔ)存，以保持其新鮮度和安全性。然而，我國(guó)冷鏈物流體系還不夠完善，預(yù)制菜的運(yùn)輸和銷(xiāo)售過(guò)程都會(huì)影響預(yù)制菜的品質(zhì)和口感。此外，不同地區(qū)、人群對(duì)于口味的偏好也不盡相同，這些因素都會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)于預(yù)制菜口味復(fù)原程度的主觀評(píng)價(jià)。

經(jīng)營(yíng)成本高，燒錢(qián)模式難持續(xù)

新鮮，是保持預(yù)制菜風(fēng)味的一大關(guān)鍵。《2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，35.9%的消費(fèi)者偏好保質(zhì)期在7天內(nèi)的預(yù)制菜，24.3%的消費(fèi)者偏好保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的預(yù)制菜，偏好保質(zhì)期在一年以上預(yù)制菜的消費(fèi)者占比僅為1.3%。而想要保持食材的鮮活，防止變質(zhì)、腐敗、變味等問(wèn)題，就需要使用冷鏈技術(shù)。

在我國(guó)冷鏈體系尚未完善，冷鏈設(shè)施和設(shè)備不足，導(dǎo)致冷鏈資源利用率低，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)能力有所欠缺。此外，由于國(guó)內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度不高，冷鏈設(shè)施和企業(yè)呈“東多西少”分布不均，并未形成規(guī)模化效應(yīng)。再加上設(shè)備、能源、人力等高消耗，冷鏈物流的成本一直居高不下。據(jù)估計(jì)，我國(guó)冷鏈物流的運(yùn)營(yíng)成本約占產(chǎn)品銷(xiāo)售額的20%-30%，而發(fā)達(dá)國(guó)家一般在10%左右。

入局者眾多，同質(zhì)化壓力顯現(xiàn)

正如上文所說(shuō)，預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展吸引了各類(lèi)企業(yè)的參與。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)現(xiàn)存預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)7.59萬(wàn)家。而由于預(yù)制菜的生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，產(chǎn)品創(chuàng)新難度較大，導(dǎo)致同類(lèi)產(chǎn)品之間的差異化程度較低，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。例如，爆款單品酸菜魚(yú)，在市場(chǎng)上就有珍味小梅園、叮叮懶人菜、物滿鮮等多個(gè)品牌入局，但各產(chǎn)品之間的形態(tài)和口味差別并不明顯，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

標(biāo)準(zhǔn)化難題，食品安全隱患高

預(yù)制菜行業(yè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購(gòu)、加工生產(chǎn)、包裝儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售渠道等。流程多、標(biāo)準(zhǔn)化難，每個(gè)環(huán)節(jié)都可能存在著隱患。原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)的食材新鮮度、加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)衛(wèi)生條件、包裝儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)包裝材質(zhì)和冷鏈設(shè)備質(zhì)量以及銷(xiāo)售渠道環(huán)節(jié)的產(chǎn)品信息錄入。這些問(wèn)題都可能在無(wú)意中導(dǎo)致預(yù)制菜變質(zhì)，從而危害消費(fèi)者的健康。

“飄洋過(guò)海”的生機(jī)

過(guò)去聽(tīng)過(guò)太多海外產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)內(nèi)的故事，比薩、烘焙、漢堡這類(lèi)舶來(lái)品，他們都在試圖找到屬于中國(guó)胃的新故事。

比如比薩借鑒國(guó)外的品牌管理、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的同時(shí)，也根據(jù)中國(guó)消費(fèi)者的口味和喜好，推出更多符合中國(guó)特色的比薩口味，如川味、麻辣等；還開(kāi)發(fā)了許多適合不同場(chǎng)合和人群的比薩產(chǎn)品，如個(gè)人比薩、迷你比薩、甜品比薩等。

漢堡在中國(guó)的發(fā)展通過(guò)借鑒國(guó)外的連鎖經(jīng)營(yíng)、品牌形象等，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的同時(shí)，也根據(jù)中國(guó)消費(fèi)者的飲食習(xí)慣，推出更多符合中國(guó)特色的漢堡產(chǎn)品，如中式漢堡、素食漢堡、早餐漢堡等。

對(duì)比預(yù)制菜發(fā)展更為成熟的鄰國(guó)日本，我國(guó)預(yù)制菜的發(fā)展路徑與其極其相似，可以說(shuō)，我們走的正是日本曾走過(guò)的路。

1955-1975年，日本經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇，人口增長(zhǎng)并且人均收入提高，這為餐飲市場(chǎng)帶來(lái)了蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)，隨著冷鏈配套設(shè)施的完善和冰箱等家電的普及，冷凍食品行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展的良機(jī)。

1976-1995年，日本經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，人們的生活節(jié)奏加快，這導(dǎo)致B端外食行業(yè)迅速擴(kuò)大規(guī)模。為了滿足餐飲企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化和降本增效的需求，半成品菜的需求也顯著增長(zhǎng)。半成品菜主要通過(guò)中央廚房或工廠加工后配送到各門(mén)店，顧客只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的加熱或烹飪即可享用。

而從1996年到今天，日本的預(yù)制菜行業(yè)已然進(jìn)入成熟期，行業(yè)增速放緩，但依舊呈上升趨勢(shì)。日本社會(huì)結(jié)構(gòu)的巨大變化，出生率下降，老年人口增多，同時(shí)單身和雙收入家庭也越來(lái)越多，促進(jìn)了C端即食食品的需求。即食食品在品類(lèi)上也更加豐富多樣，涵蓋了各種湯類(lèi)、沙拉類(lèi)、壽司類(lèi)等，更注重營(yíng)養(yǎng)均衡和健康安全。

可以說(shuō)，日本預(yù)制菜行業(yè)經(jīng)歷了從冷凍食品到料理包再到即食食品的演變，從B端到C端的滲透過(guò)程，以及從單一品類(lèi)到多元品類(lèi)的創(chuàng)新過(guò)程。相比中國(guó)，日本的預(yù)制菜行業(yè)集中度更高，主要是由于國(guó)土面積較小導(dǎo)致的冷鏈覆蓋率更高以及食品種類(lèi)較少，造成的制作工藝簡(jiǎn)單。

而現(xiàn)在的中國(guó)預(yù)制菜，就猶如七八十年代的日本，在B端發(fā)展成熟后，由于社會(huì)結(jié)構(gòu)的變化、消費(fèi)升級(jí)疊加疫情催化，C端需求激增。

當(dāng)中國(guó)的市場(chǎng)與海外的經(jīng)驗(yàn)碰撞，我們看到的是這一產(chǎn)業(yè)新的側(cè)面。

線上渠道強(qiáng)勢(shì)化

預(yù)制菜的主要購(gòu)買(mǎi)群體是年輕人、單身人士、沒(méi)空做飯的雙收入家庭等，他們更注重食品的便利性、多樣性和健康性，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，比起去線下門(mén)店反而更愿意選擇更省力的線上下單。

日本預(yù)制菜線上渠道的發(fā)展相對(duì)較晚，但近年來(lái)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)日本冷凍食品協(xié)會(huì)，2020年日本預(yù)制菜線上渠道的銷(xiāo)售額為1.3萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)了18.8%。

而一直以來(lái)，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)受到冷鏈和冷儲(chǔ)存的制約，線上渠道的運(yùn)輸成本和風(fēng)險(xiǎn)較高；市場(chǎng)存在區(qū)域差異，東部快西部慢，線上渠道的覆蓋率和服務(wù)水平不均衡。

產(chǎn)品細(xì)分化

在日本，預(yù)制菜在品類(lèi)、場(chǎng)景、功能上都有著具體的細(xì)分。目前日本預(yù)制菜的品類(lèi)已超過(guò)3000家，涵蓋日式、中式、西式多種菜系。對(duì)于不同的人群，日式預(yù)制菜還推出不同的就餐方式，有適合家庭用餐的大份式，適合單身用餐的小份式，適合旅行用餐的便攜式等。

針對(duì)不同人群的不同需求，日式預(yù)制菜在產(chǎn)品的細(xì)分和把控做到了極致。早有業(yè)內(nèi)人士指出，預(yù)制菜發(fā)展會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段， “渠道為王”、“品牌為王” 、“產(chǎn)品為王”。在打響品牌旗號(hào)、搶占用戶心智后，最重要的一直是產(chǎn)品本身，所有的食品最終只有回歸到美味、安全、真正戳中消費(fèi)者內(nèi)心，才能真正提高產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率。

尾聲

預(yù)制菜的崛起，是城市效率提升的必然結(jié)果，它代表的是城市化革命下人們生活方式的變遷。

正如著名建筑學(xué)家弗蘭克·勞埃德·賴特，在著作《城市的未來(lái)》所說(shuō)：“城市是自由的機(jī)器，它通過(guò)提供便利和效率，賦予人們更多掌握自己生活的權(quán)力。"

在快速發(fā)展的城市化下，高效和分工成為人們生活的關(guān)鍵，而預(yù)制菜就成了城市化進(jìn)程的一大產(chǎn)物。源于上世紀(jì)40年代美國(guó)的預(yù)制菜，是二戰(zhàn)后大城市重建后的結(jié)果；而至今產(chǎn)業(yè)最成熟的日本，在2020年城市化率高達(dá)91.8%，成為亞洲第一。而我們，也終于邁上城市化的變革。

預(yù)制菜的紅火是毋庸置疑，但它已默默走向它的第一個(gè)分岔路口，是進(jìn)，還是退，得看造化。