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?作者 | 計然
來源|價值星球Planet
小鵬的股價再次飛起。
今天港股一開盤,小鵬汽車的股價便上漲26%,一度沖到78.9港元。而昨晚,小鵬汽車美股股價也在開盤后暴漲41%,達到21.69美元。
低迷了大半年的小鵬,這次眼瞅著要翻身了。
事情的背景是,昨日晚間,大眾汽車宣布與小鵬汽車達成技術合作框架協(xié)議,大眾汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元,完成后持有小鵬汽車約4.99%的股權,并與小鵬合作開發(fā)基于大眾MEB平臺的兩款車型,新車型將搭載小鵬XPILOT軟件,于2026年上市。
與此同時還有另外一個消息:大眾旗下奧迪也與上汽集團簽署備忘錄,深化現(xiàn)有合作。
兩項合作,均將聯(lián)合開發(fā)專屬中國市場的電動智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)。
天風汽車在解讀中稱,“這是屬于國內(nèi)汽車行業(yè)的里程碑式事件,標志著國內(nèi)車企電動智能化能力得到行業(yè)認可”,為后續(xù)國內(nèi)整車及零部件出海打開想象空間。
大眾汽車曾是外資車企在中國的代表。2019年,大眾在中國銷售了423萬輛,達到了自進中國市場41年來的業(yè)績頂峰。然而,此后三年大眾在華銷量同比不斷下降,降幅分別為9%、14%和4%。
作為燃油車時代的代表之一,顯然大眾開始與中國大地上轟轟烈烈的新能源化不合時宜了。
痛定思痛的大眾,這次似乎在中國找到了新的解藥。
今年3月14日,大眾汽車集團公布的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,2022年,大眾汽車集團全球銷量出現(xiàn)了7%的下滑,車型交付量約為830萬輛,跌至11年來的最低水平。
在中國,這個成績更不理想。一季度,大眾在華交付64.4萬輛,下降14.5%;其中,純電動車交付量為2.15萬輛,同比下滑25.4%。
在之后的財報電話會上,大眾汽車集團首席財務官兼首席運營官阿諾·安特立茨(Arno Antlitz) 承認,大眾集團在中國市場起步很慢。尤其在純電動汽車市場,大眾集團需要追趕上包括比亞迪在內(nèi)的競爭對手。
“我剛從上海回來,在那里待了三天,看了競爭對手的汽車、與當?shù)氐膱F隊交談,顯然我們需要加速。”他說道。
回想5年前,中國市場是外資車企最耀眼的成績單。2017年,中國汽車市場總銷量達2800萬輛以上,成為全球最大的汽車生產(chǎn)和銷售國。這一年,大眾集團在中國的年銷量突破400萬輛,占整個大眾集團年銷量的40%,在中國市場占到了17%-18%的份額。中國區(qū)按比例分配的營業(yè)利潤達到47.5億歐元,占總營業(yè)利潤的28%,這在整個汽車發(fā)展史上都是罕見的。
但同在這一年,幾家中國造車企業(yè)逐漸進入了大眾視野:蔚來、小鵬、理想,俗稱“造車新勢力”。
此后,兼具智能化與電動化的新能源汽車,在中國起起伏伏,但自2020年之后逐漸席卷車市,中國本土品牌也借勢“站”了起來。
中國本土造車品牌的快速成長,必然使得外資車企在國內(nèi)市場受影響。
實際上,人們也將“大眾在中國的份額正被本土品牌奪走”形容為其新任CEO布魯姆最艱巨挑戰(zhàn)之一。
目前,大眾汽車在中國市場的市占率只有15.1%左右,自2019年以來,比例下降1/5。
市場份額萎縮還不是新任CEO面臨的唯一挑戰(zhàn),公司還面臨能源成本飆升、供應鏈問題等。多年來,中國一直是大眾汽車的搖錢樹,因而市場份額減少成為特別令人憂慮的問題。
2021年中國市場占該集團新車銷量的37%,占其客車業(yè)務稅前利潤的15%。大眾汽車集團前CEO迪斯曾稱大眾汽車為中國公司。榮鼎集團的歐中關系專家諾亞·巴金說:“中國對大眾汽車至關重要,同時也是該公司最大的風險點。”
伯恩斯坦研究公司的相關研究顯示,大眾在中國的部分難題來自特斯拉的沖擊,后者是電動汽車領域的主要參與者。另一挑戰(zhàn)者是中國本土汽車制造商比亞迪。
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年中國汽車市場自主品牌市場份額達到49.9%,較2021年提升5.4個百分點,外資品牌市場持續(xù)收縮中;2023年上半年,中國品牌乘用車共銷售598.6萬輛,同比增長22.4%,占乘用車銷售總量的53.1%,占有率比上年同期提升5.9個百分點。這是中國汽車市場開放40年來首次取得的巨大成就,標志著中國自主汽車品牌取代歐美日韓品牌,成為中國汽車市場的主流砥柱,開始全面主導中國汽車市場的發(fā)展風向標。
大變化已經(jīng)非常明顯,自主品牌眼瞅著就要超過外資品牌,成為中國汽車市場上的主力。
要說為什么中國消費者不再像過去那樣執(zhí)迷于外資汽車品牌,原因有很多;但不再喜愛大眾的原因,可能很簡單,就是軟件不行。
軟件能力一直是大眾汽車集團的短板。但當下的中國車市,正處于軟件定義汽車的大爆發(fā)時期。
2020年,大眾集團的第一輛純電動車型ID.3交付延期,原因是軟件遲遲無法到位;后又因車機系統(tǒng)在嚴寒時期大面積出現(xiàn)黑屏、死機的情況遭遇車主集體投訴,頻頻沖上熱搜。
坊間流傳著一個經(jīng)典的“故事”。2020年因軟件導致旗下電動車ID.3延遲交付后,大眾的工程師們不得不在一個“帳篷車間”內(nèi),通過三班倒的形式,用筆記本電腦為大約1.2萬臺新車進行“有線OTA”,以修復軟件漏洞。
即使當時,這個故事聽起來也有點可笑的,要知道OTA可是中國本土車企在幾年前就已經(jīng)玩溜的技術。
為了打破這一困局,2020年大眾汽車集團成立汽車軟件公司CARIAD,并在2021年初獨立運營。
CARIAD的定位,是通過軟件將大眾從汽車制造商向智能移動服務提供商轉型,主要工作包括:開發(fā)全新車輛電子電氣架構、大眾汽車操作系統(tǒng)VW.OS和大眾汽車云VW.AC。在自動駕駛方面,CARIAD計劃與合作伙伴一起開發(fā)輔助駕駛和高級自動駕駛系統(tǒng)。
按照當時的規(guī)劃,2023年,CARIAD將發(fā)布高端軟件平臺E³ 1.2版本。該平臺將實現(xiàn)多種功能,包括新的統(tǒng)一信息娛樂堆棧和針對奧迪與保時捷汽車的遠程在線更新;2025年,CARIAD將推出一個全新的、統(tǒng)一的、可擴展的軟件平臺和端到端電子架構:軟件堆棧2.0版本,將包含一個適用于集團所有品牌車型的通用操作系統(tǒng),更重要的是適配L4級別自動駕駛。
按照這個計劃,軟件平臺2.0將與SSP平臺(可擴展系統(tǒng)平臺)一起,成為大眾集團旗下所有車型的“靈魂和體魄”。即:2025年,大眾集團將徹底脫胎換骨,不僅將開啟全新的生態(tài)系統(tǒng),也將開啟新的商業(yè)模式。
目前看來,CARIAD研發(fā)速度遠遠落后于計劃,并因此一再推遲新車上市時間。
2022年5月,大眾監(jiān)事會在一次會議中指出,正是CARIAD在E³架構上的拖延,導致了奧迪Artemis、保時捷Macan純電版等項目的延誤。
2023年5月11日,大眾汽車CFO阿諾·安特立茨(Arno Antlitz)對外表示,CARIAD或將在2027年或2028年才能將其下一代2.0平臺推向市場,再度推遲新軟件發(fā)布。同時,有外媒報道稱,大眾汽車基于SSP平臺打造的首款電動汽車項目Trinity,推出時間也將推遲到2030年。
為了尋找解藥,大眾彼時就已將目光盯向中國。
2022年4月28日。大眾汽車集團旗下全新軟件公司 CARIAD正式公布其中國戰(zhàn)略,并正式成立CARIAD中國子公司。CARIAD中國,是大眾CARIAD在德國本土之外的第一家子公司。
按照當時的說法,CARIAD中國的成立,最重視的是本土軟件人才。CARIAD中國CEO常青表示:“本土軟件人才是增強CARIAD中國子公司研發(fā)實力的關鍵。通過整合大眾汽車集團(中國)、 大眾品牌和奧迪品牌中的優(yōu)秀人才,我們已組建了一支強大的中國團隊。”
據(jù)稱,2022年CARIAD在中國共有600多名員工,預計于2023年底前實現(xiàn)人數(shù)翻番,其中90%以上是本土軟件人才。與此同時,CARIAD中國正在北京、上海、成都和合肥組建研發(fā)力量,逐步構建一個全國分布式研發(fā)網(wǎng)絡。而中國團隊將主導與參與涉及全新軟件平臺技術棧和產(chǎn)品線70%的研發(fā)工作,包括本土研發(fā)和適配。同時,中國團隊還將在本土開發(fā)符合數(shù)據(jù)合規(guī)要求的數(shù)據(jù)后端,即大眾汽車云 VW.AC,并實現(xiàn)一系列智能互聯(lián)服務。
不僅在中國招人,CARIAD還在網(wǎng)羅中國的科技公司。2022年10月,大眾汽車集團宣布,CARIAD將與地平線成立合資公司,并持有合資企業(yè)60%股份。今年4月,CARIAD與中科創(chuàng)達宣布建立全新合作伙伴關系,在華加速智能互聯(lián)和信息娛樂系統(tǒng)研發(fā)。在合作框架下,雙方也將在中國建立一家合資公司。
在今年4月的2023上海國際車展期間,大眾集團宣布將投資10億歐元在合肥成立新合資公司,聚焦智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車的研發(fā)、創(chuàng)新與采購,新公司(“100%TechCo”)將落戶合肥。隨著2024年投入運營,集團新產(chǎn)品及技術的開發(fā)周期將逐步縮短約30%。
種種跡象顯示,大眾已經(jīng)在中國開啟了換擋模式。
如今中國的新能源市場,在全球已是當之無愧的王者。
相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,中國汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛,同比分別增長9.3%和9.8%,在一季度汽車產(chǎn)銷同比下滑的情況下,二季度汽車產(chǎn)銷明顯恢復。
其中,新能源汽車產(chǎn)銷成為最大亮點。從產(chǎn)銷量看,上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,同比分別增長42.4%和44.1%。從市場占有率看,上半年新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達28.3%,比2022年提升2.7個百分點。從保有量看,截至今年6月底,中國新能源汽車保有量超過1620萬輛。
此外,新能源汽車出口步伐亦加快。今年上半年,中國新能源汽車累計出口53.4萬輛,同比增長1.6倍,動力電池等關鍵零部件出口均保持快速增長。
而新能源乘用車銷量中,搭載輔助駕駛功能的比例約54%,比2022年提升近10個百分點。
我國之所以能在新能源汽車領域有如此的成績,背后的支撐是動力電池產(chǎn)業(yè)。
作為新能源汽車的核心部分,我國動力電池的材料和新技術應用不斷取得突破,形成了從材料研發(fā)、電池生產(chǎn)、回收利用到設備支撐的全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動力電池產(chǎn)業(yè)體系。“正極、負極、電解液和隔膜四大原材料基本擺脫進口依賴,鋰電設備國產(chǎn)化率已達90%以上,其中關鍵工序的裝備國產(chǎn)化率達到80%以上。電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展對電動汽車被市場接受起到了關鍵作用。”中國工程院院士、北京能源協(xié)會會長李陽說。
更直觀的是市場數(shù)據(jù)。
2022年全球動力電池裝車量前10中,有6家中國企業(yè)、3家韓國公司以及1家日本公司。其中,穩(wěn)坐第一的仍是寧德時代,電池年裝機量達到191.6GWh,市占率提升至37%,行業(yè)龍頭地位仍然較為穩(wěn)固;比亞迪從第4位升至第2,市占率提升至13.6%;欣旺達和孚能科技超過另外兩家中國企業(yè)遠景動力及蜂巢能源,進入前10。
而過去的動力電池龍頭,以松下、LG、SK和三星為代表的日韓電池企業(yè),雖裝車量均有上漲,但增速低于中國公司,這四家公司合計的全球市場占有率已經(jīng)從2021年的約40%,下降到2022年的31%。
而大眾,實際上除了軟件的軟肋外,電池也是。
2016年,大眾汽車就開始意識到汽車電動化,確立了到2025年年產(chǎn)300萬輛電動汽車的目標。要實現(xiàn)這個大目標,大眾汽車最初的計劃是自產(chǎn)電池;同年其宣布投資100億歐元,用于新建大型電池工廠。
但2018年5月,大眾汽車宣布簽訂了價值480億美元的電池訂單,外界才獲知大眾汽車可能改變了自產(chǎn)電池的計劃。一個月后,大眾汽車集團宣布計劃2019年與Northvolt公司以50:50的股比成立合資企業(yè),并建設一座初期產(chǎn)能為16GWh的電池工廠。
但造電池并不是個輕而易舉的事情。
除了人才、市場和供應鏈體系外,單就技術一項,動力電池產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)衍生了多條技術路線。按材料體系可粗略分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰離子電池、聚合物鋰電池、氫燃料電池、固態(tài)電池、鈉離子電池等。不同的材料體系和電池結構使得電池呈現(xiàn)不同的性能。其中,傳統(tǒng)的鋰離子電池憑借高能量密度的優(yōu)異性能,在過去三十年被規(guī)模化應用在消費電子與電動汽車兩大領域。氫燃料電池雖然曾在豐田的帶領下,與鋰電有過正面比拼,但高昂的成本與加氫儲氫等基礎設施的不配套都使其暫時敗下陣來。
這意味著,動力電池在制造業(yè)的外殼之下,仍有一個高科技的內(nèi)核。未來,動力電池真正地長遠發(fā)展,依然需要依托原創(chuàng)技術的突破,“靠砸錢,造出不電池來”。
“我們將更加注重本土技術的開發(fā),更好地利用本土創(chuàng)新力量,更敏捷地響應中國消費者的需求。為此,大眾汽車正快速拓展本土開發(fā)實力。”大眾汽車集團管理董事會董事、大眾汽車集團(中國)董事長兼首席執(zhí)行官貝瑞德曾表示。
此刻,中國爆發(fā)的新能源市場,已經(jīng)讓過去傲慢的外資品牌開始重新思考新的生存之路。
但這對中國車企來說并不是壞事。
實際上,盡管中國的新能源汽車市場足夠大,本土車企的研發(fā)能力也日漸嶄露頭角,但資金仍是個大問題。
比如蔚來,此前就曾飽受資金短缺之苦。就在上個月,阿聯(lián)酋給蔚來汽車投了十幾億美金。
小鵬此前也同樣遭遇資金困局,股價低迷了半年之久。如今大眾又給了小鵬7億美元投資,既解決了資金之渴,又能夠獲得國際車企巨頭的品牌加持。
中國新能源車,在被國際巨頭認可的同時,也迎來了好時代。
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3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機構或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢;
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶;
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲;
3)使用夸張標題,內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
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2)不當評述自然災害、重大事故等災難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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三、申訴
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