8月22日夜，百度發(fā)布2023年上半年與第二季度財報，數(shù)據(jù)顯示，第二季度百度總收入為341億元，同比增長15%。隨著宏觀環(huán)境改善，本期凈利潤也有了提升，80億元，同比增長44%。

上半年，以文心一言為代表的大模型業(yè)務，在熱度上蓋過了投入多年的自動駕駛。由于行業(yè)供給變化，百度自動駕駛都處于多事之秋。

IDG包括自動駕駛、智能汽車、智能交通三個部分，6月組織架構調(diào)整后，智能交通事業(yè)部(ACE)被劃歸到智能云事業(yè)群(ACG)，業(yè)內(nèi)普遍認為這是IDG瘦身。一個月后，百度集團副總裁、百度智能汽車事業(yè)部總經(jīng)理儲瑞松傳出離職消息，百度自動駕駛遇到波折。8月，因為資質(zhì)問題，百度讓出造車控制權，原來百度與吉利合資成立的新勢力品牌集度退而求其次，將自己定位于技術供應商，向新成立的吉利旗下品牌極越提供支持。

“集度，承載了百度的造車夢”，成立第128天時，李彥宏曾如此表達過集度汽車的重要性。據(jù)一位知情人士透露，Robin對于設計圖非常滿意，大概20天后又從北京飛赴上海，敲定了方案。

自動駕駛賽道漫長，短期確實存在諸多挑戰(zhàn)，畢竟大環(huán)境與不可抗力都為落地增添了不少變數(shù)。但是圍繞AI展開的其他業(yè)務，正處于商業(yè)落地的關鍵環(huán)節(jié)，尤其是當其他巨頭相繼開啟商業(yè)化嘗試時，百度似乎表現(xiàn)得略有踟躕。

何俊杰守住大本營

“對百度來說，整個通用大模型和語言模型會重構所有產(chǎn)品線。”早在萬象大會上，百度集團資深副總裁，百度移動生態(tài)事業(yè)群組(MEG)總經(jīng)理何俊杰就已經(jīng)很清楚地意識到技術變革將產(chǎn)生的影響。

第二季度，百度核心收入為264億元，同比增長14%。移動生態(tài)是整個百度的商業(yè)基石，過去一個季度保持了較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢。截至6月30日，百度在線廣告收入為196億元，同比增長15%，成為拉動營收增長的核心動能。

百度智能云、自動駕駛以及小度智能硬件板塊的非在線廣告收入為68億元，同比增長12%。增量很可能來自百度智能云。

“一美遮百瑕”，在線廣告雖然沒有辦法講出性感的商業(yè)故事，可是old money最有確定性。眼下大模型正在重構移動生態(tài)產(chǎn)品線，涉及到三個層次，分別是交互方式、內(nèi)容供給以及商業(yè)形態(tài)。

最明顯的改變是交互方式。人機交互經(jīng)歷了代碼指令到GUI圖片，再到如今基于人機自然語言交互。大模型改變了百度APP搜索框+信息流推薦的展開形式，無論PC端還是移動端，嵌入大模型后，AI對話以春雨潤物細無聲的方式改變用戶習慣。

由于大模型引發(fā)交互形式的變化，因此內(nèi)容生態(tài)供給也隨之變化。

萬象大會中，百家號進行過一輪創(chuàng)作經(jīng)營一站式平臺的升級，上線了AI筆記、AI成片、AI作畫、AI BOT、AI寫作、AI數(shù)字人等六個創(chuàng)作工具，從而大幅縮短內(nèi)容創(chuàng)作周期。

針對內(nèi)容井噴可能導致內(nèi)容質(zhì)量下滑，何俊杰有另一種理解。他認為除了平臺介入外，內(nèi)容市場遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，AIGC讓內(nèi)容生產(chǎn)者有更高的效率、更低的成本去產(chǎn)生更多具有獨特價值和獨立觀點的內(nèi)容，而質(zhì)量低劣的內(nèi)容最終會在被競爭所淘汰。

“有更好的內(nèi)容來吸引用戶，真正去做一些正版的AI BOT，這是我們做這個事情的核心，而非因為有人去盜版了，不做AI BOT，那你永遠打不過盜版。”

此外，百度還在摸索出了一套適配于內(nèi)容生態(tài)的商業(yè)形態(tài)。除了傳統(tǒng)的內(nèi)容扶持、流量補貼外，打通內(nèi)容與移動生態(tài)的各類服務成為一個看點。內(nèi)容+服務聯(lián)動，既考驗內(nèi)容質(zhì)量，也挑戰(zhàn)百度的服務化實力。

例如百度電商上下游兩端開環(huán)，這種形態(tài)與當下所有電商截然不同。日前，百度電商在廣東四會市宣布打造首個智能電商基地，擴充“百度優(yōu)選”的供應資源。百度電商事實上包括三個層次，一個是通過搜索給電商平臺提供智能營銷，第二個是承接百度直播與短視頻的轉(zhuǎn)化，第三個是借助AIGC，如數(shù)字人、圖文信息流轉(zhuǎn)化。

尤其是第三種，被百度視為激活內(nèi)容創(chuàng)作者主動經(jīng)營的重要手段。

盡管百度并未披露用戶主動經(jīng)營數(shù)據(jù)，但光子星球了解到，一季度就已經(jīng)完成了年初設定的12個月考核目標，因此在二季度內(nèi)部又將預期翻了一番。百度對內(nèi)容端的商業(yè)化有較為明確的規(guī)劃，除了傳統(tǒng)的創(chuàng)作收益之外，還在打通服務、AI BOT等方面創(chuàng)造收益。

無論是百度電商，抑或是激發(fā)創(chuàng)作者主動經(jīng)營意愿，百度移動生態(tài)任然是最能打的業(yè)務板塊。不過有些讓人意外的是，商業(yè)化初見成效時，百度其余業(yè)務并沒有像移動生態(tài)一樣，進行大規(guī)模商業(yè)化落地，同時還保持著較高研發(fā)投入。

經(jīng)歷研發(fā)投入同比三連降后，二季度重回正增長。第二季度百度研發(fā)投入為64億元，同比微增1%。何俊杰此前在回應百度科研投入趨緩時，曾提到自己所負責的MEG保持了高壓強投入。假設何俊杰所言為真，那么百度勢必降低了在其他業(yè)務板塊的投入。

通常而言，科技公司降低科研投入主要有兩個原因，一種是進入技術收獲期，重心從研發(fā)轉(zhuǎn)移到市場開拓與運營上；另一種是面對市場變化，或者落地不確定性，采取保守策略。

由于業(yè)務發(fā)展與市場情況不同，百度很可能有針對性地調(diào)整了研發(fā)投入。AI與大模型更容易產(chǎn)生效益的移動生態(tài)保持了較高的研發(fā)強度，而在自動駕駛業(yè)務方面，可能有所收縮。

說白了，不論是自動駕駛還是AI大模型，都是百度早已確定的big deal，那么百度的AI之路，也就昭示著業(yè)務的未來。

面對AI，百度確定但溫吞

百度自2017年確立AI戰(zhàn)略起，便持續(xù)在道路上堅定行走，但面臨商業(yè)化的可能性與關鍵節(jié)點，往往有些“敏于言而訥于行”。

百度并非沒有技術基底與研究實力，而是很難預判AI落地的效果，好比我們沒法確定大模型時代的智能助手產(chǎn)品究竟是既往的躍升還是曾經(jīng)的“笨蛋”。從2010年成立自然語言處理部門起，百度在10余年積累的AI能力大多難以為外界所感知。

例如早期由谷歌掀起的智能硬件與智能助理潮流，國內(nèi)小米、阿里等大廠在2017年跟進并發(fā)布產(chǎn)品，而百度在微軟前全球執(zhí)行副總裁陸奇的幫助下，將深度學習研究院、自然語言處理、知識圖譜等核心技術部門整合AIG事業(yè)部，高舉高打的同時卻在產(chǎn)品上晚了整整一年——小度智能音箱在2018年才發(fā)布，差點錯失智能音響紅利。

至于由智能助手外延衍生的DuerOS以及上文提到的自動駕駛項目駛阿波羅，在商業(yè)化落地上也不夠清晰。前者載體難以撼動智能手機創(chuàng)造的移動生態(tài)，后者在政企端與車企端有曲高和寡之嫌。

百度善于捕捉前沿技術，這一點最早可以追溯到百度創(chuàng)立之前。要知道，李彥宏本在谷歌申請PageRank之前便已申請“超鏈分析”專利，百度也曾在移動互聯(lián)網(wǎng)方興未艾之時開始了對AI的長期投入。只是過于“剛性”的研判讓百度可能過量投入在技術之上，反而錯過了落地的時機。

正如李彥宏曾在內(nèi)部講話所言：“發(fā)了頂會的論文，申請了專利，打了哪個榜，但是過一兩年之后發(fā)現(xiàn)這東西沒有人用。”

總體而言，高舉高打的百度在AI1.0時代沒能找到落地路徑，導致百度在確定的道路上行路不暢。這一點甚至對接下來的AI2.0，也就是大模型時期的百度同樣影響深遠。

直到大模型時代，李彥宏表示大模型時代的機會在于MaaS、行業(yè)大模型與應用開發(fā)三條賽道，文心一言順勢成為百度“全村的希望”。只是文心一言自發(fā)布后的種種動作恰好佐證了百度在AI2.0時代的步調(diào)，好像又起高了。

文心一言推出當月，百度在閉門溝通會上正式推出大模型服務平臺“文心千帆”，面向客戶提供企業(yè)級MaaS服務；5月的萬象大會則站在AI時代“制高點”提出“AI原生”。

作為剛剛通過文生圖在消費者層面打出一定認知的產(chǎn)品，文心千帆在更為審慎的B端發(fā)力過早。而“AI原生”提出時，一眾頭部玩家尚在開源、垂直、13b等行業(yè)風向中探索落地道路，“AI原生”這樣龐大的系統(tǒng)工程顯然無法在迫切的商業(yè)化中提供打破“認知墻”的能力。

7月，百度首款面向C端的“AI原生”應用“文心一言”悄然上線，號稱內(nèi)置上百種場景功能，目前開放的功能還是簡單的Prompt。從“大學生思想報告”、“朋友圈文案”等大量生活化場景中不難看出，文心一言App是對摸不著大模型門路的C端的一場長期市場教育，商業(yè)化步伐有所遲疑。

本季財報電話會上，Robin透露預計年底文心一言會有新版本推出。在新版本推出前的過渡期，百度將推動當前版本的使用，針對不同行業(yè)的應用和場景進行探索。該信息亦進一步佐證百度的步調(diào)“不緊不慢”，全面發(fā)力商業(yè)化的節(jié)點尚未到來

長期主義需要切實的商業(yè)化支撐。依靠長期的技術基底，百度仍在牌桌上，等待“時間”這位發(fā)牌員發(fā)來一對王炸。

MaaS是國內(nèi)自有云能力的廠商在大模型賽道上押下的重注，包括百度在內(nèi)。

甚至在6月垂直與通用之爭初現(xiàn)端倪起，通過開源模型底座精調(diào)或依靠高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫從底層預訓練兩大范式的出現(xiàn)讓通用模型底座能力也變得沒那么重要——擁擠的MaaS賽道中有騰訊云與字節(jié)火山引擎兩大玩家并未公開通用底座能力。

也就是說，百度作為國內(nèi)最早推出通用模型底座的廠商，其先發(fā)優(yōu)勢正在落地風潮中被緩慢消磨。百度想在當下找到自己的位置，需要通用底座以外的能力來重構大模型時代的護城河。

“開源崛起是不可避免的趨勢，開源模型底座二次訓練還能保障模型自主性，路徑優(yōu)勢很明顯。那么云上訓練平臺搭載的模型訓練相關工具鏈以及云服務的穩(wěn)定可靠是面對B端的勝負手”，某高校AI項目負責人告訴光子星球，“阿里在這方面就很聰明，自主開源給中小組織嘗到甜頭，用模型給云導流。”

除卻上述提到于目前而言為時尚早的應用開發(fā)，百度面對的確定性增量無非是MaaS與行業(yè)大模型，而這兩者在深入商業(yè)化腹地之前，必須解決多樣化部署能力，也就是配套的云。

況且，企業(yè)用戶在使用云服務的過程中自然而然會接觸模型能力，一旦感受到模型應用在人效為首的效率躍升后，全面擁抱MaaS服務也并不出人意料。甚至打包封裝好、開箱即用的標準化功能在成本上于中小企業(yè)更為友好。

或許這也是李彥宏在今年Q1電話會上明確云作為第二曲線的根本原因。而百度智能云在今年起的表現(xiàn)可以說是一針不錯的強心劑。

好在百度智能云已經(jīng)盈利，保持現(xiàn)有增速，讓其在“第四朵云”爭奪戰(zhàn)中處于較為有利的位置，這也意味著MaaS賽道上的更多機會。而百度在AI領域積累的行業(yè)經(jīng)驗和技術能力也可以反哺云生態(tài)進一步攻城略地。

但令人擔憂的是，百度在模型商業(yè)化上還是存在上文提到的問題，具體表現(xiàn)是在技術嗅覺上先人一步，但在落地動作上往往慢人一步。

8月16日，百度在深度學習技術及應用國家工程研究中心主辦的WAVE SUMMIT深度學習開發(fā)者大會上分享了開發(fā)者社區(qū)、文心大模型、飛槳平臺、AI原生應用如流等一系列技術、產(chǎn)品的升級動作。只是其中大多在動作上還是慢了，顯得有些“佛系”。

大模型開發(fā)者社區(qū)在國內(nèi)早有先行者，如阿里的魔搭GPT、華為昇騰；而文心大模型推出的插件能力與AI原生應用甚至連科大訊飛也敢叫板。

對手先手出招，見招拆招者如果沒有過硬實力與銷售推廣能力，很可能一步慢步步慢。

當下，無論是AI整體水平還是大模型，百度的先發(fā)優(yōu)勢都在消弭。幸運的是，大模型時代還處于探索期，在技術儲備充足的情況下，百度有著充足的試錯空間。

著名投資人段永平曾斷言，百度沒有護城河，這一研判針對的是移動互聯(lián)網(wǎng)時期的百度。當下，市場期待百度的更多落地動作，將積累的專利與技術紅利釋放，屆時百度才將迎來真正的價值重估。