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來源/華爾街科技眼
文/侯煜
編輯/羅卿
11月16日晚，阿里巴巴(BABA.NYSE；09988.HK)發(fā)布2023年第二季度業(yè)績報告，這是新任CEO吳泳銘上任后的首份季報。橫向?qū)Ρ葋砜?，京東商城營收增長只有1.7%相比，阿里的增幅還算可觀：營收達(dá)到9%，營業(yè)收入和調(diào)整后息稅前利潤（EBIT）分別增長34%和18%。
不過和“還不錯”的財報同時出現(xiàn)的是接二連三的利空，曾經(jīng)公告許諾的云業(yè)務(wù)要完全分拆的計劃擱置、盒馬上市的進(jìn)程也擱置。消息一出，阿里市值一夜之間蒸發(fā)1400多億元。
第二天創(chuàng)始人馬云更是火上澆油，馬云家族將出售1000萬股阿里股票，價值約7.9億美元（約57億元）。馬云辦公室特別強(qiáng)調(diào)稱：此次披露的出售計劃是一個遠(yuǎn)期規(guī)劃，目前并未實際減持。馬云堅定看好阿里，當(dāng)前股價遠(yuǎn)低于阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。
暫且不探討馬云的表態(tài)是否會產(chǎn)生強(qiáng)大的現(xiàn)實扭曲力，管理界更關(guān)注阿里組織架構(gòu)的調(diào)整和大中臺戰(zhàn)略，被推倒后是否還會重來。
截至2023年9月30日止，阿里集團(tuán)當(dāng)季收入為人民幣2247.90億元（308.10億美元）；經(jīng)營利潤為人民幣335.84億元（46.03億美元）。阿里首席財務(wù)官徐宏用“穩(wěn)健”這個詞來形容本季度業(yè)績表現(xiàn)。不過各個業(yè)務(wù)集團(tuán)的增長性還是有明顯差異。
六大業(yè)務(wù)集團(tuán)的具體業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
淘天集團(tuán)收入 976.5億元，同比增長 4%，淘天交易額（GMV）輕微下滑，用戶數(shù)、交易買家數(shù)和訂單量均實現(xiàn)增長；
云智能集團(tuán)收入276.48億元，同比增長2%，本季度公有云產(chǎn)品及服務(wù)收入增長，帶動盈利能力的優(yōu)化；
阿里國際數(shù)字商業(yè)（AIDC）收入 245.1 億元，同比增長 53%，Lazada，速賣通、Trendyol等國際零售級批發(fā)平臺的整體訂單同比增長約28%；
菜鳥集團(tuán)收入228.23億元，同比增長25%，主要由跨境物流履約解決方案收入帶動；
本地生活收入155.6 億元，同比增長 16%，由餓了么和高德業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長所帶動；
大文娛集團(tuán)的收入為57.79億元，同比增長11%，主要由大麥網(wǎng)與阿里影業(yè)的線下娛樂業(yè)務(wù)、優(yōu)酷訂閱收入增長所帶動，部分被優(yōu)酷廣告收入下降所抵銷。
阿里云放棄完全分拆，盒馬暫緩上市的計劃。這離之前宣布單飛的消息僅僅兩個月的時間。
今年3月，阿里巴巴進(jìn)行了成立以來的最大規(guī)模組織變革，即 “1+6+N”：1個集團(tuán)、6個業(yè)務(wù)集團(tuán)和 N 個業(yè)務(wù)公司。6個業(yè)務(wù)集團(tuán)分別是云智能集團(tuán)、淘天集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、大文娛集團(tuán)等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)，旨在讓組織變敏捷、讓決策鏈路變短、讓響應(yīng)變快。
“1+6+N”組織調(diào)整是阿里巴巴“24年來最重要的一次組織變革”，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)及業(yè)務(wù)公司可以獨立融資或獨立上市，意味著阿里的整體估值將得到大幅提升。
時任阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇表示，條件成熟一個，上市一個。希望阿里巴巴未來能夠長出若干個上市公司，過幾年繼續(xù)“生兒育女”，長出更多上市公司。
對于不再分拆云業(yè)務(wù)的原因，吳泳銘解釋道：“美國近期擴(kuò)大對先進(jìn)計算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來不確定性。”另外，集團(tuán)主席蔡崇信在電話會議上提及：“希望通過投資顯現(xiàn)云的價值，特別是在新形勢下由AI驅(qū)動的云計算業(yè)務(wù)需要更多投資支持。”
盒馬方面，作為國內(nèi)生鮮零售的龍頭，最初是被認(rèn)為將是阿里重大變革后首個上市的業(yè)務(wù)公司。然而從今年9月開始，坊間就開始流傳盒馬推遲在香港市場的IPO。個中緣由，主要是今年大環(huán)境不佳，整個消費市場低迷，盒馬估值已降至40億美元，遠(yuǎn)低于去年的60億至100億美元。
此時撤銷既定分拆和上市計劃，暴露了阿里集團(tuán)對“分權(quán)”和“集權(quán)”的搖擺。
先來看張勇時代的組織架構(gòu)，2015年5月，張勇接任阿里集團(tuán)首席執(zhí)行官，開始了阿里的“逍遙子”時代。在2019年9月辭去集團(tuán)董事局主席，徹底淡出阿里管理層。
張勇時期的阿里，發(fā)展重點是搭建“大中臺+小中臺”，旨在通過構(gòu)建一個共享的、標(biāo)準(zhǔn)化且可復(fù)用的平臺，來支撐上層多樣化的業(yè)務(wù)需求。
中臺的核心價值就是，避免各業(yè)務(wù)重復(fù)建設(shè)，讓新業(yè)務(wù)可以站在前人的肩膀上去落地。舉個簡單的例子，阿里旗下的聚劃算、盒馬鮮生都是通過中臺快速搭建，過去阿里積累的商品交易、用戶、貨品庫存、支付等能力，新業(yè)務(wù)同樣適用。阿里僅用了一個半月，就上線了團(tuán)購平臺聚劃算，其他同類平臺可能需要投入數(shù)倍時間。實際上，中臺要體現(xiàn)高效性，就要求其迭代速度要跟得上業(yè)務(wù)、組織的發(fā)展速度。
在中臺戰(zhàn)略的支撐下，張勇成為中國最繁忙的CEO，其權(quán)力無比集中，很長一段時間張勇需要同時管理線上零售及批發(fā)、線下商超、物流、云計算等業(yè)務(wù)，接受超過 30 人的直接匯報。
實際上，在阿里的高速增長期，隨便一種商業(yè)或組織模式，效用都會被商家和咨詢機(jī)構(gòu)放大，其他中小型商業(yè)組織更是趨之若鶩般追隨。
張勇治下的前半程與中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展期重合。市場迎來了消費升級，各大業(yè)務(wù)享受到經(jīng)濟(jì)上行期的紅利，包括天貓不斷破紀(jì)錄的交易額，螞蟻和菜鳥的高速成長，以及盒馬等新業(yè)務(wù)的孵化。大中臺當(dāng)時的弊端被業(yè)務(wù)的高速增長所掩蓋。
市場變化通常來得讓人猝不及防。2019年底的疫情是百年難遇的“黑天鵝”事件，隨之而來的則是預(yù)期內(nèi)的消費降級。
2021年12月，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇宣布，從2015年的中臺戰(zhàn)略升級為“多元化治理體系”。
同時，隨著字節(jié)系、拼多多和直播帶貨的崛起，阿里To C業(yè)務(wù)遭到了嚴(yán)重的沖擊。大環(huán)境不佳，讓臃腫的中臺戰(zhàn)略不再適合市場，阿里需要更加靈活的架構(gòu)來尋求新的創(chuàng)新和第二曲線增長，于是便迎來了今年的重大組織架構(gòu)改革和人事變動。其中，今年9月10日起蔡崇信接替張勇出任阿里巴巴集團(tuán)主席，吳泳銘接替張勇出任集團(tuán)CEO及云集團(tuán)CEO，而張勇則在9月10日后一并辭去了所有阿里云職務(wù)，徹底退休。
今年雙11前夕，久未參與集團(tuán)事務(wù)的馬云在非公開會議上表示，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。他為淘天集團(tuán)指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
在商業(yè)世界中，一旦職業(yè)經(jīng)理人帶領(lǐng)的組織業(yè)績下滑，其賴以生存的方法論也會成為眾矢之的。創(chuàng)始人對方法論的質(zhì)疑，實際上是委婉的情緒表達(dá)，深層次的表達(dá)是對現(xiàn)有職業(yè)經(jīng)理團(tuán)隊的否定，推翻方法論后的下一步大概率是更換管理團(tuán)隊。
而其他四面八方的質(zhì)疑多是基于從眾心理。商界和管理行業(yè)向來都是捧高踩低。
和大中臺、集權(quán)式相對的是阿米巴。實際上， 阿米巴經(jīng)營模式”就是將整個公司分割成許多個被稱為阿米巴的小型組織，每個小型組織都作為一個獨立的利潤中心，按照小企業(yè)、小商店的方式進(jìn)行獨立經(jīng)營。比如說制造部門的每道工序都可以成為一個阿米巴，銷售部門也可以按照地區(qū)或者產(chǎn)品分割成若干個阿米巴。日本企業(yè)松下多年前就反復(fù)在大中臺和阿米巴之間艱難選擇，實際上，對于阿里巴巴這種巨型商業(yè)組織，沒有萬用皆靈的商業(yè)模式，There is nothing in between。
公開報道稱，今年5月，運行5年后，阿里的中臺被徹底分拆。
但就目前看來，阿里管理層，在集權(quán)和分權(quán)之間努力尋找平衡。吳泳銘在財報電話會上也證實了這一點。“我們正在探索建立相應(yīng)的激勵體系，在業(yè)務(wù)集團(tuán)的獨立性和協(xié)同性之間著力取得平衡，實現(xiàn)發(fā)展的最大合力。”吳泳銘說。未來阿里各業(yè)務(wù)獨立面向發(fā)展的同時，也強(qiáng)調(diào)“分而不散”。
當(dāng)然，要拆分成阿米巴，甚至要獨立進(jìn)入資本市場，這意味著業(yè)務(wù)的完全獨立性，如果增長完全依靠母公司和關(guān)聯(lián)公司輸血，那大概率會難過“業(yè)務(wù)獨立性”的考核，上市也自然無望。
阿里云真的準(zhǔn)備好了嗎？答案是否定的。
首先從產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面來評估，今年雙11過后的第一天，阿里全系產(chǎn)品發(fā)生故障，“淘寶崩了”、“咸魚崩了”、“阿里云崩了”紛紛登上熱搜。據(jù)悉，此次故障的原因便是阿里云的控制臺和API調(diào)用出現(xiàn)故障。 作為中國規(guī)模最大的云廠商，阿里云一向以安全、穩(wěn)定、高效自居，這次大范圍的故障雖然已經(jīng)緊急修復(fù)，但信用度的受損恐怕短時間內(nèi)很難復(fù)原。
去年12月18日，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心也因制冷故障發(fā)生宕機(jī)事故，造成多項服務(wù)一度無法使用，多個大客戶受到影響。根據(jù)阿里云發(fā)布的故障通報，那次服務(wù)器宕機(jī)持續(xù)超過12個小時，而且沒有完善的備用方案。事故發(fā)生大概10天后，時任阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇發(fā)出全員郵件宣布，張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，張勇本人兼任阿里云智能總裁。
再談獨立性，阿里云如果不依賴內(nèi)部采購，營收和利潤的盤子會不會明顯縮水？實際上，拆分消息一出，就有不少阿里云不少員工擔(dān)心，一旦按照 “1+6+N” 的變革拆分后，淘天集團(tuán)、菜鳥等公司原則上可以自由選擇云服務(wù)提供商，而不是必須選擇阿里云。那在目前短時期內(nèi)脫離阿里云集團(tuán)的扶持，阿里云業(yè)績是否還一樣堅挺？不過，據(jù)公開報道稱吳泳銘后來在內(nèi)部明確表示，未來集團(tuán)會持續(xù)使用阿里云作為底座。
但顯然，組織架構(gòu)的分分合合、既定的分拆和上市計劃的回撤，說明這家龐大的公司在努力摸索更合適的組織模式和在經(jīng)濟(jì)下行期渡過難關(guān)的方式。最大的不變就在一直是在變化，可能這是中國巨型商業(yè)組織的常態(tài)。
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7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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