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來源 | 數(shù)科星球
作者丨苑晶
編輯丨大兔
在AI圈，除了OpenAI，就屬英偉達（NVIDIA ）最為知名。
對于廣大生成式AI企業(yè)而言，這家企業(yè)的重要性是毋庸置疑的。它為前者既提供著GPU硬件，又提供名為“CUDA”的并行計算平臺和編程模型。
一直以來，“轉(zhuǎn)譯”兼容英偉達CUDA，成為了非生態(tài)開發(fā)人員的既有工作模式。這樣做可以在不依賴硬件的前提下，享受到其GPU加速軟件所帶來的相關(guān)好處。
但日前，這種“坐車不買票”的便宜被占到頭了。
在最新版本的CUDA里，英偉達開始禁止以轉(zhuǎn)譯模擬的方式兼容CUDA。一些熟悉平臺的開發(fā)者倍感頭疼，但好處是，這項規(guī)定也客觀推動著國產(chǎn)GPU行業(yè)的發(fā)展。
我們有可能治好“英偉達依賴癥”嗎？
極盛之后，便是多事之秋。
就在最近，英偉達經(jīng)歷了股價暴跌5.6%的事件。據(jù)數(shù)據(jù)，其市值縮水1300億美元，且創(chuàng)下美股單日市值暴跌最高紀錄。似乎，美資本市場正在大幅撤資科技概念，這無疑為紅得發(fā)紫的AI巨頭們蒙上了一層陰影。
對于英偉達而言，如今面對的，更是前有群狼、后有猛虎的格局。所以，業(yè)界產(chǎn)生了一種質(zhì)疑：英偉達的生態(tài)壁壘，能否扛住此次對手的競相分食。
應(yīng)該說，長期以來，CUDA是成功的。“我認為，英偉達的生態(tài)壁壘仍舊穩(wěn)固，在過去，Intel、AMD等公司嘗試打破格局，但都失敗了”，一位問詢者回答筆者。
技術(shù)上，其平臺擁有面向AI和HPC（高性能計算）的多種算法框架。另外，CUDA還擁有一套編程工具和庫，使得開發(fā)者能夠使用如C、C++或FORTRAN等語言編寫高效能的代碼。
用個游戲平臺的例子橫向比較下，CUDA很像Steam，而Epic、Origin等平臺多年來未對Steam形成超越的原因，是前者內(nèi)置的游戲多、玩家多。
現(xiàn)在，CUDA同樣擁有天量開發(fā)者和軟件配套。
按照軟件的通用邏輯，規(guī)模經(jīng)濟下，英偉達的優(yōu)勢很難被打破。但在新的競爭格局中，變革的速度顯然正在加快。截至目前，至少有三種力量試圖打破這一壟斷：
其一，是生成式AI公司發(fā)起的“革命”。邏輯是，現(xiàn)在，英偉達幾乎擋了所有生成式AI公司的盈利之路。在此前披露的財報中，其全年營收達到了600多億美元，同比增126%，利潤達到了近300億美元，同比增長581%。
“我估摸，去年OpenAI應(yīng)該有18億美元的收入，整個生成式AI大概有60-70億美元收入，英偉達一家漲這么多，不合理吧。”一位行業(yè)高管稱。不合理之處在于，以O(shè)penAI為首的企業(yè)已對“自己干活、英偉達賺錢”的模式頗為不滿，并已紛紛投入到自研芯片的進程之中。
其二，是來自華為等企業(yè)的挑戰(zhàn)。在國內(nèi)的IDC或智算中心的建設(shè)項目中，華為已借助強大的政企資源獲得了數(shù)量可觀的訂單。這樣的情況同樣在摩爾線程、壁仞科技等企業(yè)中發(fā)生。
在運算效率上，國產(chǎn)卡還趕不上NVIDIA ，屬“三塊頂一塊”的程度，成本也略高。但樂觀者分析，當(dāng)海量訂單轉(zhuǎn)化成規(guī)模優(yōu)勢，制造成本也將隨之降低，屆時，國產(chǎn)GPU芯片將復(fù)制國產(chǎn)電動汽車行業(yè)的成功。
其三，是來自Intel和AMD的“怨念”。作為CPU行業(yè)的兩大巨頭，實際上，二者在GPU領(lǐng)域同樣擁有頂尖產(chǎn)品。這些年，CPU行業(yè)極其眼紅GPU的發(fā)展，但卻無處下嘴。在經(jīng)歷了長時間的“跟隨式”競爭后，兩個大廠已摩拳擦掌、準(zhǔn)備趁虛而入。
由此可見，英偉達對轉(zhuǎn)譯甚至反匯編的擔(dān)憂不無道理。
另外，業(yè)界預(yù)測，GPU行業(yè)將很快迎來下一輪發(fā)展周期。一位技術(shù)專家對筆者表示，今后的GPU行業(yè)極有可能快速進入到大并聯(lián)時代。而屆時，隨著算力成本進一步降低，生成式AI的市場將更加廣闊。
新的產(chǎn)品，已在醞釀，而這塊蛋糕，也是英偉達的必爭之地。
當(dāng)下，英偉達想留住市場和用戶，但它的競爭對手卻不這么想。其實，從生成式AI的角度而言，開發(fā)者對CUDA的依賴是有可能扭轉(zhuǎn)的。
“我認為，本質(zhì)上，CUDA不是技術(shù)有多牛，而是開發(fā)者習(xí)慣了”，一個AI從業(yè)者回答。在他看來，在競爭對手中，都擁有類似CUDA的編碼器。缺少的，只是開發(fā)者。
我們曾在一篇文章中談及此事。以往，開發(fā)者遷移這件事并非從未有人染指，就在去年，華為鴻蒙就曾以“刷屏”的方式，讓國內(nèi)主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入了其中。
截至去年9月，鴻蒙版App就已逾5000款應(yīng)用上線。
“我認為，對軟件開發(fā)者來說，這不是一個技術(shù)問題，而是利益分配的問題”，一名ISV開發(fā)者說。據(jù)他了解，諸如用友等公司在加入中國軟件為主導(dǎo)的國產(chǎn)系統(tǒng)項目開發(fā)后，投入了巨大的成本重新開發(fā)應(yīng)用。
讓廠商為此事買單的核心邏輯是，補貼到位、一切好談。
還有，生成式AI行業(yè)仍屬早期。對比較為成熟的并行計算場景，對大多數(shù)企業(yè)而言，改弦易轍似乎還有時間。
另外，對國有創(chuàng)新項目而言，技術(shù)自主化又是必須的。目前在筆者所接觸的企業(yè)中，就有相當(dāng)多的公司面對國央企下發(fā)的海量訂單。
在以上因素的加持下，信創(chuàng)CUDA似乎是一件可以被期待的事情。
英偉達為何如此成功？國內(nèi)企業(yè)的反超機會在哪里？
縱覽這家公司的發(fā)展歷史會發(fā)現(xiàn)，其先后趕上了區(qū)塊鏈（挖礦）、自動駕駛和大模型幾輪浪潮，市值超越2萬億美元。更為關(guān)鍵的是，它不僅是硬件生產(chǎn)商，也是一家軟件企業(yè)。
在破解英偉達軟件護城河的方向上，業(yè)界給出了兩種思路：即“直道趕超”和彎道超車。而前者要在底層編程上和它硬碰硬，后者的機遇則在推理型AI算力之中。
“我們的看點是，哪家能依據(jù)自己的工具，培養(yǎng)出一批極其有活力的開發(fā)者”，亞杰基金合伙人譚茗洲對筆者說。在這條道路上，國內(nèi)的科學(xué)家要能利用國產(chǎn)軟件進行諸如氣象、電磁物理等科學(xué)實驗。
在AI推理領(lǐng)域，國內(nèi)的機會在于提升卡與卡之間的通信效率。“原理上，只要通信帶寬足夠大，訓(xùn)練、推理就會非?？?rdquo;，西安電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院教授吳家驥回答。
根本而言，提升單卡算力存在極限。其背后是單位密度的晶體管數(shù)量存在物理極限。而在“帶寬派”的看法中，卡和卡之間的集群計算能力才是未來GPU行業(yè)競爭的關(guān)鍵，在這一點上NVIDIA NVLink-C2C中就可實現(xiàn)每秒900GB乃至更高的一致互聯(lián)帶寬。
“我認為，硬件上，我們十分有信心實現(xiàn)追趕”，一位從業(yè)者說。這一點，在犧牲流片良率的麒麟9000s和犧牲機器尺寸的EUV光刻工廠的案例中均有體現(xiàn)。只是，難點仍然是軟件生態(tài)。
“形象的比喻是，你或許可以做出電腦，但沒法做出操作系統(tǒng)”，吳教授補充說。在他的理解中，若國內(nèi)在本輪算力中心建設(shè)浪潮中，未培養(yǎng)足夠?qū)Ｗ⒉⑿杏嬎愕娜瞬?，那么很有可能在未來的商業(yè)競爭中，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于受制于人的局面。
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5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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